金蝶K3仓存管理系统用户操作手册簿

一、系统登陆 (2)

二、单据录入操作 (3)

外购入库单录入 (3)

产品入库单录入 (5)

生产领料单录入 (7)

仓库调拨单录入 (8)

三、单据审核操作 (10)

四、报表查询 (12)

五、盘点作业 (18)

一、进入系统：

、点击桌面上进入帐套

以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统

二、单据录入操作：

外购入库单录入

1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】

2、进入外购入库单新增界面

?编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。

如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码

规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序

编号，否则用户不能修改该编号。

?供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。

?日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改

?收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物

料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表

头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓

库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。

?保管：指仓库保管人员。

?验收：指该笔入库业务的验收人员。

3、输入完后点击【保存】

4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单

据上的【审核】按钮即可。

●产品入库录入

1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】

2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：

?交货单位：指交货部门的名称

?实收数量：指实际收到的数量

?单价：指当前物料的入库单价

?金额：指当前物料的入库金额

3、输入完后点击【保存】

4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击

单据上的【审核】按钮即可。

生产领料单录入

1.点击【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【生产领料-新增】

2.进入生产领料单新增界面

?领料部门：指领料部门的名称。可以手工输入部门代码，也可以双击或点F7键查找部门资料

?可以手工录入，但不建议用户手工录入。建议在期末进行成本核算时由系统自动填入。可以在成本核算成功后查询物料的单位成本。

3.输入完后点击【保存】

4.保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单

据上的【审核】按钮即可。

●仓库调拨单录入

1.点击【供应链】-【仓存管理】-【仓库调拨】-【调拨单-新增】

2.进入调拨单新增界面

?调拨类型：按F7和点击“查看”按钮调出选单序时簿选择录入。包括成本调拨和异价调拨

?调出仓库：即物料所“出”的仓库。

?调入仓库：即物料所“入”的仓库。

?单位成本、成本：可以在期末存货核算时自动填入。

3. 输入完后点击【保存】。

4. 保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单

据上的【审核】按钮即可。

三、单据审核操作

外购入库单审核

1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-维护】

2.出现条件过滤窗口

可以按【日期】、【供

应商】等已经字段

更快速地查询到所

想要看到的单据

3．设置完过滤条件后双击【确定】

4．出现如下窗口，选中待审核的单据。

5．点击【编辑】-【审核】即可。

●其他业务类型单据

其他业务类型单据的审核操作参照外购入库单的审核

四、账表查询

●生产领料汇总表

1.点击【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【生产领料汇总

表】

2. 出现以下过滤窗口：

3.点击【确定】，即可查看到如下图所示的生产领料汇总表

即时库存查询

1.点击【供应链】-【仓存管理】-【库存查询】-【即时库存查询】，如图：

2.出现如下窗口：

3.双击按钮，即可显示出全部仓库，选择要查看的仓库即可。查询到的结果如

下图所示：

库存台账

1.点击【供应链】-【仓存管理】-【报表分析】-【库存台账】。如图：

2.出现如下过滤窗口：

?会计期间：输入要查询的期间范围，即可查到相应期间的数据

?商品代码：可以选择要查询的商品，不选表示全部物料。可以按F7键选择物料

?无发生额不显示：选中该选项表示在所查询期间内没有发生额的物料不显示

?期末无余额不显示：选中该选项表示在所查询期期末没有余额的物料不显示

3．设置完过滤条件后，点击【确定】即可，结果如下图：

?如需查看下一个物料，只需点工具栏的【向后】即可。

五、盘点作业

一般企业月末或是年末都需要对库存进行盘点，以检查库存数量与账存是否相符，K/3 系统中的盘点作业就可以实现此功能，通过盘点检查账实是否相符，若不相符则需检查其原因并做相应盘盈盘亏处理，使账实相符。

盘点作业主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等步骤。盘点业务基本流程：

新建盘点方案—→打印盘点表—→盘点数据录入—→编制盘点报告—→盘盈盘亏处理

1.新建盘点方案：用户陈鱼登录K/3，点击【供应链】—【仓存管理】—【盘

点作业】—【盘点方案-新建】，进入盘点方案编辑界面，如下图所示：

2.点击【新建】按钮，进入仓库数据备份的界面，备份日期选择“截止日期”

并录入具体日期，选择需要盘点的仓库，点击【确定】，系统将选中的仓库、截止日期之内的库存数量进行备份，同时生成一个盘点方案，并返回盘点方案界面。如下图：

注意：备份日期可以选择“即时库存”和“截止日期”，当选择“即时库存”时，账存数据取即时库存，包含系统所有出入库单据数据，需要系

统所有的库存单据均审核。当选择“截止日期”时，账存数据取截止日

期前的数据，不包含截止日期后的出入库单据数据，需要将截止日期前

的所有库存单据审核。注意仓库数据备份前要保证截止日期之内的所

有库存单据都已经审核完毕，否则无法备份仓库数据。

3.打印盘点表：点击【供应链】—【仓存管理】—【盘点作业】—【盘点表打

印】，进入物料盘点表界面，点击【打印】按钮，将盘点表打印出来，交给盘点人员进行盘点。如下图所示：

4.盘点人员盘点完毕，需要将盘点数据录入K/3系统中，点击【供应链】—【仓

存管理】—【盘点作业】—【盘点数据录入】，将实际盘点数量录入到盘点表的“盘点数量”一栏下，如图所示：

金蝶K3库存管理操作流程

K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 2020年10月10日 2020-10-10

文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录

目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1仓库业务处理 (4)

1.1仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据

品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入

金蝶K3仓存管理用户操作手册

目录一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18)

一、进入系统： 1、点击桌面上进入帐套 ?以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可

二、单据录入操作：外购入库单录入 1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】

2、进入外购入库单新增界面 ?编号：本单据的，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。 ?供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。 ?日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改

?收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 ?保管：指仓库保管人员。 ?验收：指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。 ●产品入库录入 1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】 2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：

金蝶组件注册方法-K3管理员必备

金蝶dll vbr ocx exe文件注册方法一、DLL文件的注册 1）、一般DLL文件的注册注册方式：使用%windir%\system32\regsvr32.exe 命令方法：直在命令行运行regsvr32.exe 完整路径\文件名.dll 例如：regsvr32.exe C:\WINDOWS\system32\KDCOM\BillDataAccess.dll 手工注册方法： A、选择需要注册的文件双击或选择打开，并把选项选上，下次只要双击即可注册。 B、点浏览，选择%windir%\system32\regsvr32.exe C、提示注册成功 2）、Active DLL文件的注册 A、建议也按一般文件注册一下 B、对于Active DLL，关键是必须注册到组件服务中的某个COM＋组件包 C、使用组件服务注册方法：第一步：从控制面板－>管理工具－>选择组件服务，如图第二步：从组件服务－>计算机－>我的电脑－>com＋应用程序－>找到所属的组件包位置－>按鼠标右键选择新建组件第三步：进入注册界面第四步：导入组件过程－>选择新建组件第五步：选择对应组件信息，进行导入 D、拖放注册第一步：进入组件服务，找到需要注册的文件所属的包。第二步：关闭本组件包，以免别人调用，导致注册不成功第三步：进行拖放组件注册第四步：重新启动组件二、VBR文件的注册详细描述：VBR文件用来连接远程中间层和客户端的桥梁，如果两者不一致或者没有注册，直接结果就是导致客户端无法连接远程中间层注册方法：使用%windir%\system32\clireg32.exe 进行注册。 clireg32.exe的参数：使用命令直接注册 %windir%\system32\clireg32.exe ?d ?q ?s 中间层ip地址或者机器名…\…\***.vbr

K3系统销售操作手册

K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档编制：版本：日期：

目录一.客户资料维护 (3) 二.销售价格维护 (5) 三.客户物料对应表维护 (8) 四.产品预测维护 (9) 五.销售订单维护 (12) 六.销售订单相关报表查询 (15) 七.销售发票维护 (19)

一. 客户资料维护客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。 1．进入路径进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面 2． ),可新增上级组别进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料 2．点上级组 2．输入代码（自定义）输入名称（按客户类别分类）

2．输入代码（代码规则：上级组+点+ 流水号） 3．输入客户全名 4．输入税率 5．点应收应付资料 6．选取结算币别 7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作） 8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入

二.销售价格维护价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。 1．进入路径：进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面 2．进入过滤界面选择条件 1．点确定在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入

K3Cloud销售管理操作手册

销售管理操作手册整体流程一、销售订单当接到客户的订单需要订货，我们则要在系统中录入销售订单。销售经理、客户经理将与客户签订正式合同的内容，包含产品明细、规格型号、生产批次、销售数量、销售金额、折扣金额、交货时间，交货地点、付款方式、运输方式等信息，录入系统形成销售订单操作路径：供应链—销售管理—销售订单

点击后得到如下图上图需要确认以下信息： 1.一定要确认好公司信息，也就是右上角的，是哪个公司的销售订单，选好了再点销售订单新增； 2.表头确认好客户、订单日期等信息； 3.表体确认好物料编码、销售数量、单价、要货日期、是否赠品等

信息； 4.以上信息无误后，保存、提交、审核； 5.如需要对已经审核的销售订单维护，则需要在销售订单列表中反审核销售订单做修改或者删除等操作。夸组织的销售订单如武汉回盛向湖北回盛购买货物，在武汉回盛组织下作采购订单，在湖北回盛组织下做销售订单，选单，过滤出武汉回盛的采购订单。操作如下图

选择需要转销售订单的采购订单，然后点‘返回数据’，信息自动携带到销售订单，然后检查确认后，保存，提交，审核。二、销售订单变更单对于已经审核并且发货的销售订单，如果想更改订单信息则需要做销售订单变更单，操作路径为：供应链—销售管理—销售订单变更单，如下图点击后，得到下图

点选单，默认为销售订单，点确定，会弹出一个窗口可在上图中的空白处输入订单号快速查找，然后选择好需要变更的订单，点返回数据

上图中需要注意以下： 1.确认变更日期； 2.确认变更类型； 3.特别需要注意以下变更类型：取消的意思是原订单分录行还存在，但是后续不能发货，出库等业务；删除的意思是原订单信息也不会有这一行；修改则是更改原订单上的内容，可修改单价、数量等。 4.以上信息核实无误后，保存、提交、审核，生效！三、发货通知单发货通知单的主要功能是用于向仓库通知给客户发货操作路径：供应链—销售管理—发货通知单，如下图

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册知识讲解

金蝶K3-E R P仓存管理操作手册

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制编码: 文档版本: 1.0

目录文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录. (3) 1、概述： (4) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (4) 2、仓存管理模块的有关概念： (5) 2.1基本功能 (6) 2.2基本概念 (7) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (7) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (9) 3仓存管理的整体流程 (10) 4、入库流程 (11) 4.1外购入库流程 (12) 4.1.1手工录入外购入库单 (12) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (17) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (18) 4.2红字外购入库单的生成 (20) 4.3其他几种入库流程 (21) 4.3.1产品入库流程 (21) 4.3.2委外加工入库流程 (21) 4.3.3受托加工材料入库 (22) 4.4其他入库流程 (24) 5、出库流程 (25) 5.1生产领料出库流程 (26) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (26) 5.1.2 关联生成生产领料单 (28) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (28) 5.2 销售出库流程 (32) 5.3委外加工出库单 (33) 5.4 其他出库单 (34) 5.5仓库调拨 (34) 6、盘点 (36) 6.1库存数据备份 (36) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (38) 6.3盘盈盘亏数据录入 (39)

金蝶K3题-应收款管理系统

应收款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据； ②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理； ③对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理； ④进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。资料：一、系统维护 1、系统设置：坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法坏账损失科目：管理费用-坏账损失坏账准备科目：坏账准备计提坏账科目：应收账款计提比例：0.5% 2、其他参数：单据审核人与制单人可同为一人。

操作要点： 1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。 2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“商品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。 3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。

4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据传递到总账时数据会不正确。 5、初始数据录入时，可以根据需要将多张发票汇总输入，也可按每一张发票进行明细录入，汇总录入时，相同收款时间的金额可汇总反映在收款明细中，这样可以减少初始数据录入的工作量，但以后将不能按照单据进行初]始化业务跟踪管理。 6、如果录入初始数据时，出现发生额小于应收款余额时，可通过拆分数据的方式，把此数据拆分分两笔业务录入。拆分方法是首先把上年余额拆分出来，当作一笔业务录入，录入时，发生额的本年选项不要选择，然后把拆分出来的余额输入发生额和应收款余额项目中；其次，再把本年的发生额部分当作另一笔业务输入，不同的是此笔业务必须把发生额中的本年选项选中，以此反映出本年发生额数。

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶ｋ/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期：2011-０８-25 更新日期:? 控制编码:? 1 文档版本：? .0

目录文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、概述：?错误!未定义书签。 1.1金蝶Ｋ3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。 2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。 2．1基本功能?错误!未定义书签。 2.2基本概念?错误!未定义书签。 2．2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：?错误!未定义书签。 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。 3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。 4、入库流程?8 4.1外购入库流程?错误!未定义书签。４.１．１手工录入外购入库单?错误!未定义书签。 4．１.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。 4.１．３外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。 4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。４.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。 4.3.1产品入库流程? 14 ４.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。 4．3．３受托加工材料入库?错误!未定义书签。４．4其他入库流程?错误!未定义书签。 5、出库流程?错误!未定义书签。 5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。 5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。 5．2 销售出库流程?错误!未定义书签。 5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5．４其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。６、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。６.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。 6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。６.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3操作流程(全篇)

金蝶K3操作流程( 全篇）系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

金蝶K3供应链管理系统

对象：金蝶K/3供应链管理系统物流12 曾凡强 20120613002

前言我在网上找的是金蝶K/3 ERP系统下的子系统软件——金蝶K/3供应链管理系统。金蝶是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），中国软件产业领导厂商，亚太地区管理软件龙头企业，全球领先的滘口中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。金蝶帮助顾客成功，让中国管理模式在全球崛起为使命，为世界范围内超过400万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。金蝶K/3 ERP系统是其杰作之一，它集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。接下来我将对其中的金蝶K/3供应链管理系统进行介绍。金蝶K/3供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。

主要功能采购管理：提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制。销售管理：提供从订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制。仓库管理：提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等管理功能，帮助企业建立规范的仓存作业流程，提高仓存运作效率。进口管理：提供进口采购订货、进口单证（供应商发票、报关单证、进口税金）等业务管理功能，帮助企业对进口采购物流和资金流的全过程管理，提升进口业务效率。出口管理：提供出口外销订单、外销出运管理、装箱管理、出库管理、外销客户管理、出口单证（形式发票、报关单证）等业务管理功能，帮助企业提升对出口外销的物流和资金流管理的全过程管理，提升出口业务效率。存货核算：提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能，可以帮助企业准确核算存货的出

金蝶K3部门职责管理办法

金蝶K/3 WISE部门职责管理办法一、ERP系统操作相关部门架构二、部门架构作业流程说明： 1、科技部为ERP作业中物料代码及BOM清单新增的唯一部门； 2、仓储部为ERP作业中材料进出库和成品进出库的唯一部门，销售部不得直接从生产部直接拿货销售，生产部不具备发货权限。 3、仓储部完成原料“来料检验申请”，生产部完成产品“来料检验申请” 4、销售部提供销售计划给生产部，同时将销售出货单据传递给财务部。 5、采购部依据科技部下达的物料（新品）采购通知单和仓储部下达的“物料（日常）采购申请单”完成采购。 6、整个ERP流程中，生产部为核心管理部门，其他部门都属于辅助管理部门。三、各部门具体职责分工：

1、科技部：编制产品部件及产品图号、物料代码以及BOM清单，产品图号为区分不同物料的唯一标志，物料代码必须与图号保持一一对应关系。不允许一个图号出现多个代码。物料清单中基础管理参数包括：物料代码、物料名称、规格型号、图号，其中物料代码只能输入数字，不得输入字母，物料名称中不得包含规格型号、材质、功率等与物料名称不直接关联的其他汉字。规格型号统一定义功能为作业符号，由科技部与生产部共同制定相关规则（报财务部备案）。 2、采购部依据“物料（新品）采购申请单”和“物料（日常）采购申请单”完成采购作业（录入《采购订单（ERP版）》），有新增物料供应商相关资料（基础管理参数包括：供应商代码、供应商名称、供应商收款资料《收款开户行及账号》）的权限，不具备新增物料代码的权限。 3、仓储部依据《采购订单（ERP版）》完成收料作业，收料前推送《来料检验申请单(ERP版)》给质检部，依据《来料检验单》与《不良品通知单》分别生成《外购入库单》及《不良品退货单》，打印并粘贴《来料检验单》和《外购入库单》（按供应商分别粘贴）交采购文员，仓储部作业流程包括：外购入库、生产领料、产品入库、商品出库等。不具备新增物料代码权限。 4、质检部依据仓储部及生产文员推送的《来料检验申请单》完成质检作业，填制《来料检验单》并推送给仓储部完成收料作业，三包件由销售部推送《来料检验申请单》。不具备新增物料代码权限 5、生产部依据销售部提供的销售计划以及安全库存下的备存计划，结合科技部制定的BOM资料，使用《领料工作台》配置物料需求计划，物料需求计划推送给仓储部完成物料采购，成品入库前申请质检部进行产品检验，检验完成后仓储部依据相关检验单完成收货作业。不具备新增物料代码权限，也不得修改物料基础管理参数（规格型号及图号）。 6、销售部依据客户需求填制《销售订单》或者汇总销售订单向生产提供制作生产计划的依据。可以新增客户资料（含客户代码、客户名称、价格政策、信用政策、客户税务开票资料），客户资料一经录入不得再有修改、作废及删除权限。 7、财务部依据各部门推送的核算单据完成财务核算及成本核算，财务部负责总账模块及现金管理模块，其他模块不具备新增及修改权限。

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册34378

金蝶K3仓库管理文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目录. (1) 1、概述： (2) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2) 1.2实施概述： (2) 2、仓存管理模块的有关概念： (3) 2.1基本功能 (3) 2.2基本概念 (4) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4) 3仓存管理的整体流程 (6) 4、入库流程 (7) 4.1外购入库流程 (7) 4.1.1手工录入外购入库单 (7) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11) 4.2红字外购入库单的生成 (12) 4.3其他几种入库流程 (13) 4.3.1产品入库流程 (13) 4.3.2委外加工入库流程 (14) 4.3.3受托加工材料入库 (14) 4.4其他入库流程 (15) 5、出库流程 (17) 5.1生产领料出库流程 (17) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (17) 5.1.2 关联生成生产领料单 (18) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19) 5.2 销售出库流程 (22) 5.3委外加工出库单 (22) 5.4 其他出库单 (23) 5.5仓库调拨 (24) 6、盘点 (25) 6.1库存数据备份 (25) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26) 6.3盘盈盘亏数据录入 (27)

企业管理手册K3V140系统管理员手册Admin.pdf

企业管理手册 K3V140 系统管理员手册

金蝶K/3 V14.0 系統管理員手冊

前言感謝您使用《金蝶K/3 V14.0 系統管理員手冊》。本手冊包含的內容可以説明您進行有效的金蝶K/3 系統管理,主要包括以下內容： K/3系統架構概述 K/3系統部署策略 K/3系統安裝過程 K/3系統安全和遠端應用常見問題在手冊的前言部分還向您提供了獲得其它説明資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識,並假設您對金蝶K/3 產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統, 我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫,獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識,如系統介面等,請先瞭解金蝶K/3 系統架構、MS SQL SERVER 知識和閱讀金蝶K/3 系統技術文檔。相關資訊來源您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統,並獲取您需要的服務和説明。 1. 線上資訊如果您需要及時瞭解金蝶K/3 產品動態,交流產品應用解決方案,可以登錄金蝶網站（）。 2. 售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要,提供管理諮詢及解決方案,幫助企業作出快速、準確的決策。 3. 產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨,不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時,不斷推出配套的培訓服務,説明使用者在應用軟體時達到事半功倍的效果。 4. 實施諮詢服務金蝶公司吸收四十多萬客戶的經驗,結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法,推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT 技術方面的知識,幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通,在運行現場對問題進行研究分析,使問題迅速得到解決。 6. CRM 服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫,能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄,以便提供長期、持續、高效的服務。

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶 K3 仓库管理错误！未定义书签。文档控制 ............................................................................................................ 目录 (1) 1、概述： (2) 1.1金蝶 K3 系统仓存管理概述： (2) 1.2实施概述： (2) 2、仓存管理模块的有关概念： (3) 2.1基本功能 (3) 2.2基本概念 (4) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4) 3 仓存管理的整体流程 (6) 4、入库流程 (7) 4.1外购入库流程 (7) 4.1.1 手工录入外购入库单 (7) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (11) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11) 4.2红字外购入库单的生成 (12) 4.3其他几种入库流程 (13) 4.3.1产品入库流程 (13) 4.3.2委外加工入库流程 (14) 4.3.3受托加工材料入库 (14) 4.4其他入库流程 (15) 5、出库流程 (17) 5.1生产领料出库流程 (17) 5.1.1手工生成生产领料流程 (17) 5.1.2关联生成生产领料单 (19) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19) 5.2销售出库流程 (22) 5.3委外加工出库单 (22) 5.4其他出库单 (23) 5.5仓库调拨 (24) 6、盘点 (25) 6.1库存数据备份 (25) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (27) 6.3盘盈盘亏数据录入 (27)

K3销售管理模块操作指南V1.0

黑牛食品股份 K/3 ERP销售管理模块操作指南

目录第一节销售管理业务操作指南 (4) 1订单录入流程 (4) 1.1销售订单新增 (4) 1.2销售订单维护 (5) 1.3销售订单变更 (7) 1.4销售订单变更查询 (9) 1.5销售订单关闭和反关闭 (10) 1.5.1整单关闭和反关闭 (10) 1.5.1.1自动关闭 (10) 1.5.1.2手动关闭 (10) 1.5.2单据行关闭和反关闭 (11) 1.5.2.1自动关闭 (11) 1.5.2.2手工关闭 (11) 1.5.3关闭和反关闭操作 (11)

2订单发货流程 (12) 2.1销售发货流程-发货通知单录入 (12) 3订单出库流程 (15) 3.1销售出库单录入流程 (15) 4发票录入流程 (18) 4.1销售发票新增 (18) 5报表查询操作 (22) 5.1销售订单全程跟踪报表 (22) 5.2销售订单全程分析报表 (24)

操作指南第一节销售管理业务操作指南 1 订单录入流程 1.1销售订单新增销售订录入路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单-新增】，如下图1_1所示：图1_1 打开【销售订单-新增】界面，系统自动弹出过滤界面，如下图1_2所示

图1_2 录入销售订单的必要信息：如购货单位、日期、原订单编号、产品代码、数量、单价、、商品销售属性、交货日期、部门、业务员等信息后保存并审核销售订单 1.2销售订单维护打开路径【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】，如下图1_3所示

图1_3 点击【销售订单-维护】，系统弹出销售订单过滤界面，如下图1_4所示图1_4 设置好过滤条件后，点击【确定】按钮，系统弹出销售订单序时簿维护界面，如下图1_5所示

K3系统仓库操作手册

K3系统仓库操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档编制: 版本: 日期: 目录

目录 (1) 一、原材料收料,入库,退料作业 (2) 二、生产领料,退料作业 (9) 三、产品入库作业 (12) 四、销售发货,出库,退货作业 (13) 五、其它出,入库作业 (16) 六、库存相关报表查询 (19) 一.原材料收料,入库,退料作业 1．收料通知单新增

进入主控台后,选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗,双击进入过滤界面 “名称”选“单据编号 “比较关系”选“等于” “数值”输入“采购订单号” 点“确定” 2.点“下推”中的“生成收料通知单” 1.选取供应商有送货的物料 3.点“生成”

2.外购入库单 ,退料通知单新增进入主控台后,选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖收料通知〗→〖收料通知维护〗,双击进入过滤界面品管判定合格做外购入库单 4.按F7选择仓库 5.核对数量 6.点保存,审核 1.筛选过滤条件 2.点确定

备注:此界面可以查询收料通知单,也可双击打开单据进行修改进料判定NG 做退料通知单 1.选取所需物料 2.点“下推”中的“生成外购入库” 3.点“生成” 4.输入“收料仓库” 5.核对“实收数量” 6.选取“保管” 7.选取“验收” 8.点“保存”,“审核”

3 、退料通知单查询选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖退料通知〗→〖退料通知单维护〗,双击进入过滤界面,筛选出条件点确认可进入查询界面 4、外购入库单维护/及已入库的物料退货料 1.选取退货物 2、选取”下推”中的”生成退料通知单” 3、点”生成” 4、核对”数 5、点”保存”,审核

仓库金蝶K3操作流程

金蝶K3各单据操作步骤 1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核 2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核 3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核 4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核 5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核 6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核 7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核 8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核 9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶k/3-ERP倉存管理操作手冊文檔作者: 烏石集團ERP小組創建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制編碼: 文檔版本: 1.0

目錄文檔控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目錄. (2) 1、概述： (3) 1.1金蝶K3系統倉存管理概述： (3) 2、倉存管理模塊の有關概念： (4) 2.1基本功能 (4) 2.2基本概念 (5) 2.2.1、倉存管理所涉及到の相關單據： (5) 2.2.2、每張單證所應包含の基本參數 (6) 3倉存管理の整體流程 (7) 4、入庫流程 (8) 4.1外購入庫流程 (8) 4.1.1手工錄入外購入庫單 (8) 4.1.2關聯收料通知單、采購檢驗單生成外購入庫單 (12) 4.1.3外購入庫單の反審核、修改、查詢與刪除 (12) 4.2紅字外購入庫單の生成 (13) 4.3其他幾種入庫流程 (14) 4.3.1產品入庫流程 (14) 4.3.2委外加工入庫流程 (15) 4.3.3受托加工材料入庫 (15) 4.4其他入庫流程 (16) 5、出庫流程 (18) 5.1生產領料出庫流程 (18) 5.1.1 手工生成生產領料流程 (18) 5.1.2 關聯生成生產領料單 (20) 5.1.3生產領料單の反審核、修改、查詢與刪除 (20) 5.2 銷售出庫流程 (23) 5.3委外加工出庫單 (23) 5.4 其他出庫單 (24) 5.5倉庫調撥 (25) 6、盤點 (26) 6.1庫存數據備份 (26) 6.2盤點數據錄入和編制盤點報告 (28) 6.3盤盈盤虧數據錄入 (28)

金蝶K3库存管理操作流程

K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★ 高★版本： XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 2020年8月10日 2020-08-10

文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录

目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1 ......................................................................................................................... 仓库业务处理 4

金蝶K3_ERP仓存管理操作手册范本

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制编码: 文档版本: 1.0

目录文档控制 (2) 目录 (3) 1、概述： (5) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (5) 2、仓存管理模块的有关概念： (6) 2.1基本功能 (6) 2.2基本概念 (7) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (7) 2.2.2、每单证所应包含的基本参数 (7) 3仓存管理的整体流程 (9) 4、入库流程 (10) 4.1外购入库流程 (10) 4.1.1手工录入外购入库单 (10) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (14) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (14) 4.2红字外购入库单的生成 (15) 4.3其他几种入库流程 (16) 4.3.1产品入库流程 (16) 4.3.2委外加工入库流程 (17) 4.3.3受托加工材料入库 (17) 4.4其他入库流程 (18) 5、出库流程 (20) 5.1生产领料出库流程 (20) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (20) 5.1.2 关联生成生产领料单 (22) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (22) 5.2 销售出库流程 (25) 5.3委外加工出库单 (25) 5.4 其他出库单 (26) 5.5仓库调拨 (27) 6、盘点 (28) 6.1库存数据备份 (28) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (30) 6.3盘盈盘亏数据录入 (30)

1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对终端用户操作 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： 1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。 2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，提供完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。