国内外新能源汽车行业现状

JIANGXI AGRICULTURAL UNIVERSITY

新能源汽车大作业

作业名称：国内外新能源汽车行业现状，分析我国与先进国家同行业的差距，提出改进方案建议。

学院：工学院

专业：交通运输

年级：交通运输1201

学号：20121024

策划人：张弟

二零一五年六月

能源领域无疑是21 世纪国际竞争的焦点和热点。随着环境保护概念的深入人心和国际原油供应的持续紧张，多数发达国家的研究机构和汽车厂商都加大了对新能源汽车技术的研发投资，以替代传统以石油为燃料的汽车，形成了多种技术共同发展的局面，其中部分技术已经在商业化领域取得了重要成功。以美国、德国和日本为代表的国家，特别是通用、福特、大众、宝马、丰田、本田等主要汽车厂商根据本国和公司的实际情况，先后采取了不同的新能源汽车技术发展策略，成功研发了多款新能源概念车型和应用车型，其中一些成熟的技术己经投放市场，实现量产。新能源汽车包括的范围较广，大致分为纯电动汽车（Electric Vehicles，EV）、混合动力电动汽车（Hybrid Electric Vehicles，HEV）、燃料电池电动汽车（Fuel Cell Electric Vehicles，FCEV）、燃气汽车（Gas Vehicles，GV）、生物燃料汽车（Biological Fuel Vehicles，BFV）等类型。美国将新能源汽车研发重点放在燃料电池电动汽车，同时推广生物燃料汽车的产业化，日本在混合动力电动汽车方面技术最为先进，德国在混合动力电动汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车方面都有独特技术，同时也努力推广生物燃料汽车产业化。随着我国经济发展和国民收入的提高，特别是加入世界贸易组织（World Trade Organization，WTO）之后，从2002 年开始，我国汽车产业出现了快速发展的状态，直到2009 年，我国汽车产销量均超1360 万辆，产销量位居世界第

一，2010 年，中国产销更是双双突破1800 万辆，继续蝉联全球汽车产销第一的位置。但是在我国汽车保有量逐年增加，增长率居高不下，汽车改善居民生活水平的同时，也产生了能源消耗、大气污染、危害安全等方面问题。在我国，汽车对石油需求约占石油总需求量的35%，原油对外依存度高达50%按照目前的汽车普及速度，在不久的将来，我国无论是石油产量还是石油进口量都将面临严重负担。随着汽车保有量的大幅提升，汽车污染已经成为城市空气污染、生态环境日趋恶化的主要源头之一。鉴于此，在我国建设资源节约型和环境友好型社会的发展主题下，我国应当借鉴发达国家汽车产业发展的经验，根据自身实际情况，积极发展新能源汽车，以实现我国经济的健康发展。

1.新能源汽车的定义

2007年11月1日，国家发改委正式颁布了《新能源汽车生产准入管理规则》，首次明确了新能源汽车的概念和范围。新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

2 .新能源汽车的分类

新能源汽车包括的范围较广，大致可分为纯电动汽车（EV）、混合动力电动汽车（HEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）、燃气汽车（GV）、生物燃料汽车（BFV）等类型。

3.中国新能源汽车产业发展概述

“八五”期间，国家计划委员会和科技委员会就把“电动汽车关键技术研究”正式列入国家科技重点攻关项目。“九五”期间，我国开始推广新能源汽车，科技部把电动汽车列入国家重大产业工程项目，完成了纯电动汽车先导车的研制和全新纯电动轿车概念的开发，建成了我国电动汽车运行试验示范区。“十五”期间，科技部组织实施国家863 计划“电动汽车重大专项”，期间投入9.5 亿元研发经费。专项确立了“三纵三横”的国家新能源汽车研发布局，确定发展纯电动汽车、混合动力电动汽车和燃料电池汽车三项整车技术（为“三纵”），以及多能源动力总成控制系统、电机驱动和控制单元系统以及动力电池和电池组管理系统三项关键零部件技术（为“三横”）。专项采用总体组负责制，由整车企业牵头，关键零部件配合，产学研相结合，政策、法规、技术标准同步研究，基础设施协调发展的研发体制，内容如图2-1 所示。

目前，我国锂电池的研发水平已经达到国际先进水平，只是在加工制造、基础设备、基本材料商仍有一定的差距。国内电池厂商中，产业化做得最好有比亚迪、天津力神、深圳比克和东莞新能源。锂电池相关行业的上市公司包括中信国安盟固利、万向钱潮，咸阳威力克能源，张家港力天，如表2-2 所示。

4.2014年中国新能源汽车发展现状分析

随着经济的发展，我国汽车销量持续快速增长，尤其是2009年以来，我国持续成为全球最大汽车产销国。至2013年，我国汽车销量已突破2000万辆，达2198万辆，在该年底，全国机动车数量突破2.5亿辆，其中，汽车达1.37亿辆。

汽车保有量的不断攀升，导致我国石油消耗量日益升高，石油对外依存度也不断升高。根据《能源发展“十二五”规划》的目标，至2015年我国石油对外依存度需要控制在61%以内，然而目前的数字正在逼近这一红线。数据显示，早在2009年，我国原油对外依存度就已突破50%的警戒线；至2012年，该数据升至56.4%，2013年更是高达58.1%。

汽车保有量的持续攀升，不仅给能源带来危机，同时传统汽车排放的尾气给环境带来了巨大的危害。去年及今年，全国大面积持续长时间被雾霾笼罩，空气质量已经达到了严重污染程度，如何控制和降低汽车尾气排放带来的污染也是亟需解决的一大课题。

在此背景下，新能源汽车的发展已迫在眉睫，近几年，我国政府也因此出台了相关政策对新能源汽车发展的给予支持和鼓励。从2013年新能源补贴新政来看，其补贴金额标准如表2-3所示，中央将对纯电动汽车最高补6万元，插电式混合动力最高补3.5万元，新能源汽车还可以享用有地方补贴和其他优惠政策。

同时，政府对新能源汽车发展还提出了明确的目标——到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动

汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

然而，近几年新能源汽车整体却呈现“叫好不叫座”的现状，市场销量屈指可数，与国外差距较大。近几年，我国新能源汽车从2012年销量才开始突破万辆，2013年也仅有1.76万辆，不足两万辆，其中，纯电动汽车销量相对较多，为1.46万辆，因此，想要完成2015年累计50万辆的产销目标难度较大。

与我国市场相比，全球产销第二大的美国市场新能源汽车销量较高，2013年其新能源汽车（定义与我国类似，含插电式混合动力和纯电动汽车）销量共实现9.6万辆。其中，时下当红的特斯拉，在美销量就有1.87万辆，超我国新能源汽车总量。

同时，近几年我国新能源汽车销量的增长主要是依靠新车销量拉动，市场在售车型销量普遍偏低。由于近几年政府对新能源汽车大力推广和扶持，涌入新能源汽车领域的企业增多，市场上可供选择的车型也增多，但总体而言依然很少。如今，进入工信部新能源车目录的国产车约十几款，品牌涉及到奇瑞、比亚迪、北汽、上汽、启辰、雪佛兰等等，国内主要新能源汽车如表所示。

目前有公布销量（指批发量）数据的新能源汽车主要有奇瑞M1 EV、比亚迪F3DM和E6、北汽E150EV、绅宝EV、众泰朗悦EV、雪佛兰沃蓝达、赛欧电动等，这些汽车去年销量均不超2000辆，其中，比亚迪EE6、F3DM销量相对较多，分别为1544辆和1005辆。

美国市场中，2013年销量前十电动车依次是通用汽车雪佛兰沃蓝达、日产聆风、特斯拉Model S、丰田普锐斯插电式混合动力车、福特C-Max Energi 混合动力车、福特Fusion Energi混合动力车、福特福克斯纯电动车、丰田RAV4电动车、三菱i和Smart forTwo电动车。其中，前六车型销量均在六千辆以上，前三销量更是均超我国新能源汽车总量，特斯拉销量1.87万辆。

从车型系能指标上来看，我国生产的新能源汽车与国外相比，纵然有所差距，但实际差距并不显著。本文选取了几款在售的纯电动车——特斯拉、通用赛欧SPRINGO、比亚迪E6、荣威E50、北汽E150ev进行对比（如表2-5），比较发现：相比像特斯拉这样的豪车电动车，我国生产的电动车在续航里程和安全性设置、豪华功能的配置上要逊色不少，但也已经达到实用的程度，安全性也得到了严格的论证；而与通用这样的外资品牌普通电动车相比，国产电动车的续航里程，所用电池材料的安全性、充电时间，售后保固的年限，都相差不大。

新能源汽车的发展，不仅需要解决节能、环保的问题，同时安全问题也非常重要。这对新能源汽车的技术提出新的要求。根据目前的技术划分，我国混合动力电动汽车技术正在从发展期向成熟期过渡；纯电动汽车技术大多处于起步期，只有铅酸蓄电池技术比较成熟，然而根据对电池的分析，已经排除了未来铅酸电池作为动力电池的可能；燃料电池汽车还处于起步期。另外我国新能源汽车技术发展还存在这瓶颈，主要表现在专利技术，配套设施两个方面。

国外新能源汽车产业政策分析

1美国的新能源汽车产业政策

美国的新能源汽车产业政策体系比较完善，主要包括了促进新能源汽车产业发展的产业法律法规体系、研发补贴、生产补贴、政府采购和差别化的税收政策。

2007 年，美国国会相继通过了《2007 年能源促进和投资法案》（Energy Advancement and Investment Act，2007）和《2007 年可再生燃料、消费者保护和能源效率法案》（Renewable Fuel，Customer Protection and Energy Efficiency Act，2007）两项重要的法案。《2007 年能源促进和投资法案》提出

为鼓励清洁和可替代能源技术的发展，美国政府将对石油企业征加税285 亿美元，延长对生产太阳能和风能等可再生能源的企业的生产税抵减期限至2013 年，并且显著增加对生物燃料生产和混合动力电动汽车的激励

2 .研发补贴2009 年至2011 年美国能源部EERE 项目发展新能源汽车投入的相关经费

新能源汽车产业的研发需要大量的资金投入，单靠生产企业或者企业联盟是无法承担这样的成本和风险，因此，美国政府不断增加对新能源汽车产业的研发补贴，以促进产业的发展。小布什政府对氢燃料电池汽车投入了大量的研发补贴，从2003 年的9630 万美元增长到2008 年的3.09 亿美元，补贴总额高达12 亿美元。2009 年9 月，美国国家经济委员会、科技政策办公室和总统执行办公室联合发布了《美国创新战略—推动可持续增长和高质量就业法案》，明确提出财政拨款20 亿美元，用于支持新能源汽车电池技术等研发和相关产业的发展，尽快生产出轻便、低价和高效的汽车电池，使美国电动汽车和生物燃料技术处于世界领先的位置。

3生产补贴

在美国联邦政府之外，为了促进新能源的燃料供应和基础设施的建设应用，美国各州对生产厂商，特别是燃料供应厂商，也推出了一系列生产补贴政策。以乙醇燃料为例，美国各州政府乙醇燃料生产补贴优惠政策

中国新能源汽车产业发展的政策建议

1.中国新能源汽车产业的技术研发促进政策建议

1.1 设立专项资金支持整车开发，创建自主品牌。

我国政府应该设立专项资金重点支持纯电动汽车、插电混合动力电动乘用车以及混合动力电动客车的开发；大力支持新一代纯电动汽车，包括城市轻型纯电动汽车、纯电动乘用车和城市电动中型巴士。对于符合我国节能与新能源汽车推荐目录准入条件的整车产品，国家将给予专项资金支持。再进一步加大和深化对外合作的基础上，我国的合资公司要打造整车自主品牌的新能源汽车，建立整车开发平台和开发流程，突破整车集成设计、动力总成设计、新能源汽车集成测试技术、机电耦合、能量回收等关键技术。新能源汽车的整车综合性能方面，纯电动汽车的经济性、安全性、可靠性和动力性达到国际先进水平，具备较强市场竞争力，混合动力电动汽车的燃油消耗量要有所下降

1.2 开发集成仿真技术平台，建立起新一代纯电动汽车关键技术体系

我国应该大力开发基于动力平台硬件在内的集成仿真技术平台，包括纯电动汽车动力平台匹配计算技术及系统、纯电动汽车多领域仿真技术及系统、动力平台硬件在环测试技术及系统。通过该平台应用，提高动力平台的能源效率和制动能量回收效率，支持开发出高性能的动力电池组、电机驱动系统、整车控制系统。同时，我国要系统的建立轻量化车身技术体系，包括结构创新体系和技术创新体系；全面掌握轻量化底盘、车架以及覆盖件的设计技术、材料工艺以及核心装备，全面建立系列化、标准化底盘以及可拆卸动力电池包的设计及制造技术；通过平台应用，减轻整车重量，并确保开发车型的安全性。

1.3成立动力电池关键技术攻关联盟，建立先进动力电池技术研发体系

目前动力电池在安全性、一致性、性能、寿命、成本及系统集成等方面存在技术瓶颈。为了攻克这些制约动力电池规模应用和产业化的技术难点，可以由我国政府主导组织国内领先的企业、高等院校研究机构和技术联盟组成动力电池关键技术攻关联盟，最终实现锂离子动力电池正负极材料、隔膜、电解质等关键材料的自主研发和产业化，实现核心生产设备与检测装备的自主研发和产业化。在技术攻关的同时，我国要建立起先进动力电池的技术研发体系和平台，重点开展以新体系、新材料为主的前瞻性基础研究，以及以新结构、新工艺为主的应用技术研究，积极开展下一代新兴动力电池，并取得核心知识产权。

1.4成立驱动电机和整车控制系统联盟，构建关键零部件先进技术研发体系

驱动电机的发展主流趋势是发展永磁电机。为了掌握先进技术，我国政府应该主导组织成立驱动电机联盟，切实掌握永磁电机以及驱动器的核心技术，开发出低成本，高功率密度的电驱动系统。整车控制系统也是我国的弱项，政府应该主导组织高等院校研究机构和企业

组成技术联盟，突破整车通讯集成、动力总成、电磁兼容以及高燕安全等关键技术，获得功能完善、性能稳定、系列化的整车控制产品。在整车控制系统的框架之下，依托我国现有优势资源分别建立电动空调、电动转向、制动能量回馈控制系统、智能充电系统的研发试验平台，掌握核心技术，同时具备混合动力电动汽车核心模块开发能力，开发出具有国际先进水平的动力总成系统。

1.5出台人才引进激励政策，建立多方位的新能源汽车人才体系。

目前我国在新能源汽车产业方面人才紧缺，在人才体系建设过程中，一方面可以出台新能源汽车产业高端人才引进方案，以引进新能源汽车行业的高端人才和科研团队；另一方面，利用我国高等校和科研机构资源，大力培养适合新能源汽车产业的人才，弥补人才缺口。

2.中国新能源汽车产业的财政金融政策建议

从国外新能源汽车产业发达国家的经验来看，财政金融政策在新能源汽车的研发阶段、试运营阶段和大规模推广应用阶段都发挥了极大的作用。在新能源汽车产品研发阶段，强大的金融扶持和优惠政策给企业产品研发提供了有力的保障；在新能源汽车试运营阶段，减免税收和补贴政策有利于加快构建新能源汽车市场体系；在新能源汽车大规模推广阶段，税收优惠和汽车信贷等金融政策使新能源汽车迅速扩大市场份额，实现高速发展和普及。

2.1以财政补贴的形式推动新能源汽车产业化发展。

我国新能源汽车产业尚不成熟，还未形成具有规模的产业链条。而且新能源汽车研发成本高，难度大，我国汽车生产企业的资金基础和研发能力较弱，因此政府的财政补贴就必须为推动其产业化发展提供支持。中央财政可以对生产新能源汽车的厂商提供直接的生产补贴，对试点城市购买和使用的新能源汽车的消费者提供直接的价格补贴。地方政府可以根据实际情况，并适当考虑技术外溢和规模经济等因素，依据传统汽车和新能源汽车的基础差价，对纯电动汽车，混合动力电动汽车和燃料电池汽车等实施价格补贴，推动我国消费者对新能源汽车的购

买和使用，促进汽车厂商积极参与新能源汽车的研发生产。

2.2发挥政府采购的导向作用，加大政府采购力度

目前我国公务用车数量极多，每年费用消耗也非常大。政府每年汽车采购的速度稳步递增，占政府采购总量的比例也较高，但是我国政府主要采购的汽车多为大排量汽车。因此，对于新能源汽车，政府采购公务车拥有巨大的市场需求潜力。清洁能源型汽车和节能环保型汽车应该优先列入政府新购公务车的采购范畴。政府应该出台更为明确的实施标准和操作细则，把新能源公交客车和出租车汽车以及商用汽车优先列入其采购清单。

2.3以减税、免税为主，完善新能源汽车产业的税收优惠政策

我国整体税率偏高，为扶持新能源汽车产业。我国政府应该在一定额度内实行投资抵免新能源汽车厂商当年新增所得税，同时加大新能源汽车厂商研发费用的税前扣除比例，以此为新能源汽车生产厂商提供税收优惠。我国政府应该降低小排气量汽车的税率，提升大排气量汽车的税率，对节能减排效果明显地新能源汽车实施零税率，以实现现行的消费税率的合理调整，帮助增加消费者对新能源汽车的购买和使用。我国政府还应该完善车辆购置税、车船税等特定税种的使用，减半征收普通混合动力电动汽车的车辆购置税和消费税，免征纯电动汽车、充电式混合动力电动汽车车辆购置税，减半征收新注册的普通混合动力电动汽车的车船税，免征新注册的纯的电动汽车和充电式混合动力电动汽车车船税等。

2.4保障和扩宽资金来源，建立投资融资体系。

在传统汽车的产业投资方面，我国一直积极引进国外先进优质厂商进行投

资，以快速推进我国汽车产业的发展。在新能源汽车产业上，除了直接引进优质资产注入我国新能源汽车产业，政府还应该鼓励新能源汽车厂商扩宽融资渠道，开展市场直接融资。厂商可以通过银行贷款、发行债券、境内外上市、吸纳民间资本和自有资金积累等方式，实现投资主体多元化。同样厂商也可以通过建立汽车产业基金会以及境外投资者共同组建产业投资基金，吸纳国内外风险投资基金。国家也可以建立汽车产业银行，为汽车产业提供必要的金融支持，如将汽车销售贷款融资、国际融资、发行汽车金融债券等整合到产业银行中去。此外，在金融政策方面，提倡建立以投资实体和政府信用为平台，以新能源汽车生产厂商债券发行为手段的开放性金融信贷体系，扩大新能源汽车及关键零部件生产企业研发资金来源。

在政府主导性采购的支撑下，新能源客车率先打开了国内新能源汽车市场的缺口。证券时报记者梳理A股6家客车上市公司的2013年年报发现，“新能源”成为年报中的高频词。除了亚星客车[0.30% 资金研报]外，5家客车企业7个新能源汽车在建项目，共计投资超过64亿元，国内新能源客车已经驶上快车道。车企豪掷64亿抢市场据证券时报记者统计，目前5家客车上市公司，共有7个关于新能源的在建项目，预计投资总额超过64亿元。今年3月份，金龙汽车[3.10% 资金研报]计划以1.77亿元投建节能与新能源汽车关键零部件产业化项目。该项目建成投产后，金龙汽车将新增以节能与新能源客车为主的城市公交、公路客运、特种客车等各类客车年总生产能力6000辆。金龙汽车表示，2014年公司将重点加大新能源客车的开发力度并进一步开拓海外市场。

广汽集团总经理曾庆洪表示，与比亚迪联合，主要是看中广东市场，到2015年广东将投入5.5万辆新能源客车。其中，广州计划到2015年投入1万辆新能

源客车。目前，广汽集团和比亚迪正与广州供电部门进行协商，积极解决充电系统的问题。

钟师表示：“示范城市在公交领域的采购就足以撑起新能源客车市场，新能源汽车首先在公交车使用，可以集中管理，而充电等环节也都更加可控和方便。”目前各省市的公交招标采购结果显示，很多城市新能源公交的占比已经达到50%，例如南京和青岛。这将推动新能源客车的政府主导型购买需求释放。中银国际证券认为，预计2014年~2016年新能源客车销量分别为2.5万辆、3.5万辆、5万辆。

目前市场上的新能源客车售价较高，例如比亚迪的纯电动客车K9的售价在200万元以上，而其它品牌的新能源客车也在150万元以上。而在前几年的推广过程中，一台纯电动客车的电池成本就高达100万元，占到整车成本的60%以上。结语

目前我国新能源汽车主要还是在公共交通领域和出租车行业推广使用，人们都十分关注新能源汽车何时能够大量进入普通百姓的家庭。售最多占总销售量的15%，剩下85%汽车仍然是以石油为主要能源。”可见，新能源汽车产业的发展还将有很长一段路要走，期间必定存在众多不确定因素。我们应当认清形势，抓住机遇，在新能源汽车技术研发和市场推广的关键阶段，努力奋斗，完成中国汽车产业从传统汽车到新能源汽车的升级换代，实现中国汽车工业的腾飞。