关于成立海产品公司可行性报告

投资分析/实施方案

报告摘要说明

海产品指海洋中可供食用或使用的产品。范围非常的广泛，大多数指的是海生动物，海生植物。如：发菜、紫菜、海带、龙虾等。海产品本身营养特别丰富，能够给人体补充蛋白质、氨基酸、脂肪酸等物质。因此，海产品是人们生活中不可或缺的食品。

xxx集团由xxx有限责任公司（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资730.0万元，占公司股份66%；B公司出资370.0万元，占公司股份34%。

xxx集团以海产品产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx集团计划总投资3069.26万元，其中：固定资产投资2522.16万元，占总投资的82.17%；流动资金547.10万元，占总投资的

17.83%。

根据规划，xxx集团正常经营年份可实现营业收入4807.00万元，总成本费用3808.30万元，税金及附加54.95万元，利润总额998.70万元，利税总额1191.40万元，税后净利润749.03万元，纳税总额442.38万元，投资利润率32.54%，投资利税率38.82%，投资回报率24.40%，全部投资回收期5.60年，提供就业职位83个。

海鲜（Seafood）又称海产食物，是指利用海洋动物作成的料理，包括了鱼类、虾类、贝类这些海产等等。虽然海带这类海洋生物也常是被料理成食物，但是海鲜主要还是针对动物制成的料理为主。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx集团（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：1100.0万元人民币。

（三）股权结构

（四）法人代表

苏xx

（五）注册地址

xxx产业发展示范区（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以海产品行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx集团由A公司与B公司共同投资组建。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的

指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机

制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进

全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托xxx产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以海产品为核心的产业示范项目。

干海产品是渔民有时候捕了太多海鲜，为了方便保存，就会做成干货，海鲜干货种类很多，常见的有：鱼干，干贝，鱼胶，鱿鱼干鱼翅等。价格

也五花八门，高中低档次的都有。常吃的有鱼干，干贝，鱿鱼干等；比较

名贵的就是鲍鱼，鱼胶，鱼翅之类。

中国海鲜产业主要集中在一部分区域，特别是以北方的辽宁、山东以

及南方的浙江省、福建省和广东省附近区域最为密集。其中山东省位居中

国海鲜生产业的首位。

第二章公司组建背景分析

一、海产品项目背景分析

干海产品是渔民有时候捕了太多海鲜，为了方便保存，就会做成干货，海鲜干货种类很多，常见的有：鱼干，干贝，鱼胶，鱿鱼干鱼翅等。价格也五花八门，高中低档次的都有。常吃的有鱼干，干贝，鱿鱼干等；比较名贵的就是鲍鱼，鱼胶，鱼翅之类。

中国干海产品的零售额由2011年的约人民币294亿元增加至2015年的约人民币386亿元，复合年增长率约为7.0%。随着居民收入的提高，健康意识的提升及干海产品的消费区域不断扩大，估计干海产品零售销售额将于2016年至2020年期间按复合年增长率约6.0%继续增长，预计将于2020年达到约人民币516亿元。

目前中国干海产品行业主要有三种类型企业：（1）干海产品制造商，该类企业拥有较为完善的海产品加工链条，从养殖、加工、销售等进行全产业运营，以大连壹桥海参、烟台新海水产等为代表；(2)干海产品品牌商，该类企业进行委托生产，拥有自己的品牌，以沃丰为代表。（3）干海产品OEM企业，该类企业主要承接委托加工，以龙口佳宝、三明水产等为代表。中国干海产品市场非常分散，尚未产生大型全国性龙头企业。行业内领先企业更专注于特定品类的运作，在个

别产品的细分领域具有较强的竞争实力。根据ASKCI报告，截至2015年12月31日止年度，中国干海产品市场集中程度较低，市场上五大公司仅合共占市场总额的约2.08%。

二、海产品项目建设必要性分析

近几年我国水产品总量整体保持增长趋势，2018年我国水产品总产量为6458万吨，与2017年相比变化不大。2020年初，农业农村部于渔业改革创新高质量发展推进会上透露，2019年全国水产品产量保持在6450万吨左右，与2018年基本持平。

2019年中国水海产品进口量444万吨，同比增长30.5%。水海产品进口金额为109.28亿美元，同比增长37.6%。受疫情影响，2020年1-4月中国水海产品进口量仅小幅度增长，2020年1-4月中国水海产品进口量为147万吨，同比增长4.5%。进口金额为45.18亿美元，同比下降8.4%。

我国渔业生产实行“以养殖为主，养殖、捕捞、加工并举，因地

制宜，各有侧重”的方针。2018年，我国天然生产水产品产量1466.6

万吨，占比77.3%。人工养殖水产品产量为4991.1万吨，占比77.3%。农业农村部副部长于康震在渔业改革创新高质量发展推进会上表示，2019年我国水产品养殖约5050万吨，同比增长1%左右。产业结构进

一步优化，养捕比达到78：22。

整体来看，2019年5月份，我国水产品市场运行平稳，批发价格

持平略跌。中国农业信息网监测数据显示，5月份，水产品加权平均批发价为每公斤20.96元，环比跌0.4%，同比跌8.1%。监测的批发市场

水产品日均交易量4609.73吨，环比增8.8%，同比增8.6%。

目前，国内肉类消费的结构正在发生变化，海鲜越发成为常态化

的用餐选择。可以说，海鲜市场正在迎来黄金期。统计数据显示，我

国的海鲜消费正在迎来突破性增长，电商领域将获得更多的机会，同

时也将给养殖业带来一些深刻的变化。

三、鼓励中小企业发展

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700

万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营

经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为

中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促

进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。引导民间投资参与制造

业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关

于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广

泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转

型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解

决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动

产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产

业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

四、宏观经济形势分析

中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经

济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，

把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策

部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成

既定的目标任务。经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力，坚定信心

决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深

化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。

第三章市场营销

一、海产品行业分析

水产品因为他的营养与药用价值被人们逐步深刻地认识，使得其市场和消费群体逐步扩大，需求量逐年增加，产量也随之增加。海水水产品作为水产品中的一个分支，2017年我国海水水产品产量3495.22万吨，同比增加0.1%。

海鲜作为海水水产品可使用的部分，也随之不断增加。2017年我国海鲜产量64.8吨，同比增长12%，呈上升趋势。随着人们需求量不断地增加，海鲜行业未来发展潜力巨大。

二、海产品市场分析预测

中国海鲜产业主要集中在一部分区域，特别是以北方的辽宁、山东以及南方的浙江省、福建省和广东省附近区域最为密集。其中山东省位居中国海鲜生产业的首位。

海鲜生产业的地域集中情况跟临海的先天优势与便利的贸易港口

有着紧密的联系。而海鲜消费水平除了地区的经济状况之外还跟地理

因素、世代累积的饮食习惯息息相关。

我国沿海地区基本分布着海鲜水产养殖基地，商品鱼基地如渤海

主要养殖的海产品有小黄鱼、带鱼、海参、鲍鱼、扇贝等，东海的带鱼、大黄鱼产量都占全国产量的90%以上、乌贼超过80%。浅海滩涂养

殖基地如渤、黄海，其海带产量占全国的4／5以上。

从大方向来讲20世纪90年代以来，我国海洋经济以两位数的年

增长率快速发展。主要表现为：活动范围多方向扩展，经济总量迅速

增加，增长速度快于全国国民经济增长及一直处于领跑地位的沿海发

达地区经济的增长。在众多沿海国家和地区，海洋经济成为区域经济

发展的新的增长点。这也预示着我国经济的发展将越来越多地依赖于

海洋，国家也高度重视海洋经济的发展。而海洋生物资源开发与高效

综合利用，将极大促进我国海鲜行业的发展。

从民众基础层面来讲：国内目前的海鲜市场具有巨大的消费潜力，消费份额占比逐渐扩大。一线城市稳步增长，二、三线城市紧跟不断

扩张。随着国内居民收入水平的不断提高，中产阶级预计未来将持续

扩容，瑞信全球财富报告称，国内中产阶级人数已增长至全球首位，

达1.09亿人，占全国人口的11%。以中产阶级为代表的中高收入人群，在饮食消费上有更高诉求，预计这将带来居民在饮食结构上的持续改

善和升级，海水产将受益，海鲜水产消费量将得到提高。无论是从整

体消费频率还是消费人群基数来看，中国的海鲜市场都迎来了前所未

有的大好机遇。

从外部层面来讲未来海洋渔业基础设施状况显著改善，科技支撑

能力显著提升，海水养殖生态健康高效，渔船数量和捕捞强度与渔业

资源可再生能力大体相适应，海水产品供给品种丰富、质量安全，海

洋渔业生态环境明显改善，渔民生产生活条件也将显著改善。

2018年我国水产品总产量为6458万吨，与2017年相比变化不大。2020年初，农业农村部于渔业改革创新高质量发展推进会上透露，2019年全国水产品产量保持在6450万吨左右，与2018年基本持平。

2018年，我国天然生产水产品产量1466.6万吨，占比77.3%。人

工养殖水产品产量为4991.1万吨，占比77.3%。农业农村部副部长于

康震在渔业改革创新高质量发展推进会上表示，2019年我国水产品养

殖约5050万吨，同比增长1%左右。产业结构进一步优化，养捕比达到78：22。

中国是水产大国，水产品产量占全球总产量1/3以上。中国同时

是全球最大的海鲜消费市场。随着国民生活水平提升，中国人均水产

消费量也在稳步攀升，从1990年的人均11.5公斤，到2006年的26

公斤。据联合国粮农组织预测，2020年中国人均海鲜消耗量将达36公斤。

随着国民消费水平的提升以及民众对海产的认知不断增强，海鲜

在日常饮食结构中的比例提升，大大推动了中国海产进口体量。

2017年我国国内生产总值同比增长6.9%，比2016年同期加快0.2个百分点。世界经济增长加快，国际、国内市场需求持续复苏，有利

拉动了我国水产品进出口，特别是进口的增长。

按党中央、国务院统一部署，各部门、各地方以空前力度狠抓已

出台的一系列促进渔业转型升级、外贸稳增长调结构政策落实，切实

为企业减负助力，营造了良好的营商环境。一大批企业从供给侧发力，坚持创新驱动，加快转动能、调结构，着力培育以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的外贸竞争新优势，企业创新能力和国际竞争力增强，产品附加值和品牌影响力进一步提高。水产品精深加工比例明显

提高，高附加值产品出口量额保持较快增长，同比分别增加6.06%和

13.10%。外贸新业态发展的营商环境不断改善，跨境电商、市场采购

等出口新动力培育成效初显。

2013年以来，“一带一路”建设从无到有，由点及面，为水产品

外贸发展注入了新活力。2013年、2014年、2016年，我国对“一带一路”沿线国家水产品出口增速均优于同年我国水产品整体出口增速。2015年在我国水产品进出口总量下降3.59%的情况下，“一带一路”

沿线国家贸易仍呈现逆势增长0.25%的向好态势。2017年，我国对

“一带一路”沿线国家水产品出口量95.96万吨，同比增长4.25%，高于同期整体出口量增速1.85个百分点。

受资源保护政策和市场需求等因素综合影响，贸易顺差收窄

2017年，农业部贯彻落实党中央国务院关于推进生态文明建设和

绿色发展有关要求，大力开展渔业资源养护工作，实施了“史上最严”伏季休渔、海洋渔船“双控”、海洋渔业资源总量控制等制度，大力

开展幼鱼保护和限额捕捞试点等工作，并加大渔政执法力度，确保了

各项养护工作取得实效。受此直接影响，我国鱼粉进口大增。同时，

由于国内消费需求不断升级，对高档优质进口水产品需求量不断增加，全年食用水产品进口量和进口额均出现较大增幅。这两方面因素成为

拉动我国水产品进口快速增长、全年水产品贸易顺差收窄的主要原因。

2019年中国水海产品进口量444万吨，同比增长30.5%。水海产品进口金额为109.28亿美元，同比增长37.6%。成为全球第二大海产品进口市场，仅次于美国。

受疫情影响，2020年1-4月中国水海产品进口量仅小幅度增长，2020年1-4月中国水海产品进口量为147万吨，同比增长4.5%。进口金额为45.18亿美元，同比下降8.4%。

我国还是世界上重要的水海产品出口国之一。2009-2019年间，我国水海产品出口经历了一个快速增长到稳定波动的发展过程。2009-2014年为快速发展期，2009年的出口数量为209万吨，出口金额为68.1亿美元，到2014年出口数量就已接近翻番，出口金额增长了近2倍。2018年，我国水海产品出口规模和出口金额皆创下新高，出口数量为425万吨，出口金额为220.0亿美元。2019年，水海产品出口表现不如2018年，出口数量419万吨，出口金额203.3亿美元，皆不及2018年，一方面是受国外需求疲软所困，另一方面是受国内生产成本上升所抑制。

从出口品种看，我国主要出口头足类、对虾、贝类、罗非鱼、鳗鱼等。按出口数量计，2019年，日本是我国第一大出口地，之后是东盟、欧盟、韩国、美国等地。

数据显示，我国共有海鲜相关企业39.30万家，其中企业状态为

在业/存续的共有26.07万家。从海鲜相关企业注册量来看，2015年开始的五年来，海鲜相关企业注册量稳步增加，2015年共注册2.83万家。2019年，相关企业的注册量和新增速度都达到了最高点，共6.40万家，同比增长27.2%。

海鲜相关企业注册量增加，海鲜行业风险提高。企查查数据显示，2015年以来的五年内，海鲜行业的风险数量逐年递增，2019年的风险

数量和风险新增量达到五年之最，共2.27万条，同比增长率为20.1%。

往年的春节，是水产品的传统销售旺季，春节里的各类聚餐、宴

席催生了大量的水产品需求。然而，2020年初爆发的新冠疫情，让整

条水产品产业链都迎来危机，疫情的影响已经开始体现。

短期：水产品产销对接极不畅通。疫情管控措施下，物流几乎中断，餐饮企业退单严重，水产品加工企业持续停工，市场交易量严重

不足，导致上游养殖者及中间各级经销商库存积压现象严重，生鲜产

品库存成本高企，直接影响了源头养殖者以及各级经销商的收入，部

分小型市场参与者或因无法承受疫情期间导致的亏损而被淘汰出局。

国际贸易方面，疫情让全球水产品行业陷入恐慌。由于担忧疫情会影

响中国的水产品进口需求，国外水产品特别是高档海鲜的价格出现断

崖式下跌。出口方面，目前已有多个国家采取入境管制，对中国出口的水产品态度审慎，在我国未完全控制疫情情况下，水产品出口同样不容乐观。

中期：待疫情结束后，预计大众会出现报复性消费现象，届时水产品市场将逐步回暖。此外，2020年是我国“十三五”的收官之年，按照《全国渔业发展第十三个五年规划(2016-2020年)》，我国2020年目标水产品总产量6600万吨;国内捕捞产量实现“负增长”，国内海洋捕捞产量控制在1000万吨以内。乐观预计我国4月底前能战胜新冠疫情的情况下，基于近年来水产品总产量趋于稳定，2020年实现水产品总产量6600万吨有一点难度，但实现国内海洋捕捞产量1000万吨以内问题不大。

长期：随着人们收入水平的提升，健康保健意识的加强，以及冷链物流的发展，我国的水产品消费市场预计将长期保持增长，特别是农村市场。此外，相比野生陆地动物，野生海鲜产品更为健康，在国家逐步发布政策法律禁止野味交易的情况下，野生海鲜产品或实现替代需求导致的增长。但在国家“养殖为主”的方针下，未来养殖水产品的市场规模更为广阔。

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xxx集团。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx有限责任公司（A公司）是xxx集团的控股企业。xxx集团成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A 公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xxx集团是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新

经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xxx集团由A公司与B公司共同出资成立，注册资金1100.0万元

人民币，其中：A公司出资730.0万元，占公司股份66%；B公司出资370.0万元，占公司股份34%。

xxx集团为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx有限责任公司（A公司）

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技

术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相

结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术

后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同

行业领先水平。