中国卫星导航产业分析报告

中国卫星导航产业分析报告

中国卫星导航产业分析报告

李国凯上海集成电路技术与产业促进中心分析员一、卫星导航简介

卫星导航定位（GNSS）技术指利用全球卫星导航定位系统所提供的位置、速度及时间信息对各种目标进行定位、导航及监管的一项新兴技术。与传统的导航定位技术相比，由于卫星导航定位技术具有全时空、全天候、连续实时地提供导航、定位和定时的特点，已成为人类活动中普遍采用的导航定位技术。

目前世界上的GNSS系统有美国的GPS系统、俄罗斯的Glonass （格洛纳斯）系统、欧洲的Galieo（伽利略）系统和我国的北斗卫星导航定位系统。其中GPS的应用最为广泛，占到全球应用的95%以上。鉴于民用需求的巨大与旺盛，为了摆脱对美国GPS系统的依赖，打破美国对全球卫星导航产业的垄断，欧盟在2002年提出建设Galileo系统，俄罗斯则在2010年全面恢复Glonass系统，我国在2006年对外公布建设我国新一代北斗卫星导航定位系统，卫星导航定位产业步入了一个多系统并存、多技术融合的发展新阶段。

二、我国卫星导航产业概况。

2011年12月2日，北斗二号第十颗导航卫星顺利送入太空标志着我国卫星技术和导航技术的重大进步。但我国长期以来“重视天上，忽视地下”，导航应用产业比较落后。“从产业化角度看，我

们与先进国家还有很大差距。特别是在核心部件和品牌产品方面，我们几乎是空白，清一色都是国外产品。在卫星定位技术上也都是跟在国外后面走，具有自主知识产权、创新技术的很少。卫星导航产品国产化占有率很低。”中国全球定位系统技术应用协会杨东凯说。

北斗卫星导航系统总设计师孙家栋说：“现在，GPS在我国的占有率达到了95％左右，而北斗卫星导航系统的主要用户还是一些相关的国家机关和大型企业。在未来，随着北斗系统的发展，其用户的范围也将越来越广，将拓展到国家的电力、金融、通讯等各个领域，与普通百姓的生活将密切相关。”

从另一个角度来看，这说明我国卫星导航市场有很大的潜力。根据全球导航定位协会的估测，中国卫星导航市场目前的市场规模在1000亿元左右，2015年卫星导航产业总产值将达到2500亿元。而中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其介绍，据保守估计，到2015年，中国国内卫星导航产业的市场规模将达1500亿元人民币，2020年达到4000亿元人民币，届时全球的这一市场规模大概是4000亿到5000亿美元。

在需要进行创新取得自主知识产权的应用技术中，导航芯片占据了非常重要的位置。

目前在整个产业链中，由硬件供应商、地图供应商、通信运营商组成上游产业，由方案提供商进行整合成产品及品牌。下游的消费市

场有：汽车及车载导航市场、手持类导航市场、手机及LBS市场、专业应用市场等。

作为消费GPS产业链的上游芯片主要集中在国外企业手中，包括SiRF（世界最大技术最先进的导航芯片供应商）、u-blox、u-Nav，中国台湾企业大部分提供模组，如丽台、长天与鼎天等，而在下游终端设备方面，则比较分散。此外，在独立的导航地图软件提供商方面，对于全球而言，主要包括Navteq（Nokia并购）、TeleAtlas（TomTom 并购）等导航地图公司，而对于导航软件而言，则包括Route 66、Gate5 AG（诺基亚并购）、导世通等。从中国GPS装载的导航地图情况来看，导航软件及地图提供商主要以高德、四维图新、凯立德、道道通等为主。

可以看到，芯片供应商处于整个产业的源头，也是产业发展的动力，更是市场发展的直接受益者。卫星定位关键芯片中，有射频芯片、基带芯片、数据处理芯片等主要组成部分。目前一些技术领先的芯片供应商将众多部分整合城两个甚至一个芯片的SoC。这也是未来的发展趋势。

三、导航芯片的竞争力要素

卫星导航产业的芯片供应商及其芯片是否具有竞争力有很多影响因素，除去公司本身经济实力、资本结构、管理架构的影响之外，主要有以下几点因素：

1）下游产品的市场情况

目前，导航产品的最终消费市场有汽车及车载导航市场、手持类导航市场、手机及LBS市场、专业应用市场等。这些市场都在不断的膨胀中，但他们也具有不同的特点。

A. 汽车及车载导航市场

GPS车载系统的市场可分为前装和后装两种方式。前装系统是在车辆出厂前就组装在车辆上的配套产品之中。后装系统则是在车辆使用过程中安装到车辆上的。

日本是目前全球汽车导航系统普及率与市场值最高的国家。2000年日本的汽车导航系统销售值就已达到670万美元，占全球市场的77.9％，而欧洲与北美分别占13.9％与6.9％。2008年后，随着汽车导航系统的日渐普及，欧洲与北美的市场成长至1210万美元与990万美元，各占市场比例的27％与22.5％，而日本市场则因为普及率高使成长率逐渐趋缓。截至到2009年底，中国车载导航设备的普及率不到5%。

可以说目前我国车载系统尚处于市场培育阶段，如将导航终端作为标配汽车厂商要冒很大的风险，所以众多厂商选择了后装市场。随着芯片技术的发展，手机、PDA等产品融合GPS功能的成本不断降低，使得导航的市场受到智能手机、PDA产品等具有相关功能的电子产品的影响，势必还是会被瓜分掉部分汽车导航的市场。所以多功能发展成为了车载导航市场的主流发展方向。调查显示许多车主认为目前的车载导航功能过于单一，不能满足自己需求，并表示期待着厂商推出功能更加强大和更加丰富的产品，所以设计出多功能合一的产品，为用户提供了更多的便利，带来了更多的享受，必定会获得消费者的青睐。

B. 手持类导航（PND）市场

中国PND 市场自2005 年起形成规模， 2006、2007年市场规模陡增，销量同比增长都在100%以上；2008 年后增长开始明显放缓， 2009

年，PND销量为154.9万台，同比增长25.1%。然而，世界范围内看，由于来自智能手机和车载嵌入系统等其它导航平台的竞争加剧，导致价格急剧下降，2009 年全球PND系统营业收入比2008年下降23% 在GPS导航市场里，占主导地位的是前景无比广阔的车载导航（即是与车载DVD配套的外置导航或内置导航板），另一个就是PND（个人手持便携式导航）。虽然它们同属GPS导航范畴，但是设计上有差异，生产方式上有差异，销售渠道上有差异。车载导航走的是专有渠道，利润相对较高，且对系统的稳定要求更高，故厂家更看重的是系统的稳定性，收星效果及显示效果，然后才是成本之争。而PND 走的消费类渠道，竞争激烈，量非常大，故成本尤其敏感，竞争的矛头直指生产成本，部分厂家为了成本甚至牺牲性能和系统的稳定性，容忍了不低的退货率。

来自enfordesk公司的数据显示，在不计算山寨机的情况下，新科在2009年中国PND市场排名第一，占20.9%，城际通和MIO 分列二、三位，市场占有率分别为8.4%和8.3%。以安装有正版导航地图的PND销量为统计口径的PND 市场中，前十名的市场占有率接近70%。PND市场主流品牌中，城际高科、Garmin、Mio 是专注于导航产品的硬件品牌，其他品牌大多原本从事家电及数码电子产品生产，大多企业在运营自有PND品牌之前，均为国际品牌提供过代工服务。2008年开始，中国PND 市场山寨机急剧增加。到2009年，包括山寨在内中国PND市场品牌数量接近300，多数为低端市场的山寨机产品。山寨机占全年PND市场销售量的32.2%。

PND厂商想要在竞争中取得优势需要注意PND在服务方面发展趋势：

●增值服务的移动互联化：通过GPRS 可以接收实时路况信息，以及

在此基础上的智能导航、在线服务将会成为厂商利润的新的增长点。在未来，在线服务可以包括周边搜索、动态信息和深度信息的获取，基于位置的移动广告也可能成为未来PND 厂商的盈利模式之一。至于目前在线服务的内容、形式不够丰富的现象，则可以通过与互联网公司的合作来解决，互联网公司拥有的巨大信息资源和运营经验，这也使他们有信心进入PND 行业。比如2009年10月，谷歌发布的新款导航应用软件就说明了问题，虽然是针对手机，但足以体现谷歌对导航领域的兴趣。

●增值服务的娱乐：GPS+移动电视+MP5，这种类型的PND 技术在韩

国已经十分成熟。在中国，娱乐型PND 还算是一个刚刚崛起的新产品，除了导航功能外，增加了自奥运以来非常流行的CMMB和MP5功能将PND的娱乐功能推上一个新的水准。但目前，MP5只是看看下载的内容，CMMB 也只能转播固有的电视节目，娱乐的内容与形式还很单一，更谈不上对使用者的娱乐环境作出考虑。相信未来的PND 增值服务会在娱乐功能的内容与形式上继续创新，比如专有的CMMB 电视内容、基于CMMB 开发的其它娱乐形式，或者专门针对PND的游戏运营平台等。