卫星项目商业计划书

卫星项目

商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该卫星项目计划总投资17576.69万元，其中：固定资产投资12936.18万元，占项目总投资的73.60%；流动资金4640.51万元，占项目总投资的26.40%。

达产年营业收入33208.00万元，总成本费用26444.78万元，税金及附加310.63万元，利润总额6763.22万元，利税总额8006.71万元，税后净利润5072.41万元，达产年纳税总额2934.30万元；达产年投资利润率38.48%，投资利税率45.55%，投资回报率28.86%，全部投资回收期4.97年，提供就业职位558个。

21世纪以来，全球范围卫星及应用产业发展迅速，呈现持续快速增长态势。根据美国卫星工业协会（SIA）发布的统计数据：2018年全球卫星产业规模为2774亿美元，其中卫星制造业规模为195亿美元；发射服务业规模为62亿美元；地面设备制造业规模为1252亿美元；卫星通信服务业规模为1265亿美元。

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称及背景

卫星项目

（二）项目选址

某临港经济技术开发区

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积49671.49平方米（折合约74.47亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.32%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.60%，固定资产投资强度173.71万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49671.49平方米，建筑物基底占地面积31948.70平

方米，总建筑面积56625.50平方米，其中：规划建设主体工程36008.52

平方米，项目规划绿化面积3736.17平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费5713.61万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量830584.13千瓦时，折合102.08吨标准煤。

2、项目年总用水量21595.93立方米，折合1.84吨标准煤。

3、“卫星项目投资建设项目”，年用电量830584.13千瓦时，年总用

水量21595.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.92吨标准煤/年。达产年综合节能量44.54吨标准煤/年，项目总节能率26.50%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发

区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17576.69万元，其中：固定资产投资12936.18万元，占项目总投资的73.60%；流动资金4640.51万元，占项目总投资的26.40%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入33208.00万元，总成本费用26444.78万元，税

金及附加310.63万元，利润总额6763.22万元，利税总额8006.71万元，

税后净利润5072.41万元，达产年纳税总额2934.30万元；达产年投资利

润率38.48%，投资利税率45.55%，投资回报率28.86%，全部投资回收期

4.97年，提供就业职位558个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济

技术开发区及某临港经济技术开发区卫星行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进某临港经济技术开发区卫星产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“卫星项目”，本期工程项

目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业

职位558个，达产年纳税总额2934.30万元，可以促进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.48%，投资利税率45.55%，全部投资回报率28.86%，全部投资回收期4.97年，固定资产投资回收期4.97年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，

树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入30556.56万元，同比增长20.29%（5154.51万元）。其中，主营业业务卫星生产及销售收入为25936.51万

元，占营业总收入的84.88%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5777.68万元，较去年同期相比增长748.89万元，增长率14.89%；实现净利润4333.26万元，较去年同期相比增长806.74万元，增长率22.88%。

上年度主要经济指标

第三章背景和必要性研究

21世纪以来，全球范围卫星及应用产业发展迅速，呈现持续快速增长态势。根据美国卫星工业协会（SIA）发布的统计数据：2018年全球卫星产业规模为2774亿美元，其中卫星制造业规模为195亿美元；发射服务业规模为62亿美元；地面设备制造业规模为1252亿美元；卫星通信服务业规模为1265亿美元。

另据中国国家空间科学中心统计，2019年全球共实现102次航天发射，是自20世纪90年代冷战结束以来的第二高位水平。中国以34次航天发射蝉联榜首位置，美国、俄罗斯分列第二和第三位，其后依次为欧洲、印度、日本和伊朗。全年共发射卫星473个，创造了卫星年度发射数量历史新高。全球卫星市场的高速增长在很大程度上得益于SpaceX公司启动了“星链”（Starlink）星座部署，分2批次部署了120颗“星链”业务卫星。

从应用领域来看，2019年全球卫星数量最多的为通信卫星，“星链”、“一网”（OneWeb）等全球低轨宽带星座启动业务化部署是最为主要的推动力，2019年全球共发射了13颗导航卫星，其中中国的北斗3号卫星为10颗。

从中国市场来看，近几年来，我国卫星发射数量稳定增长，2018年，我国发射卫星数量超过了历史的峰值,目前在轨卫星超过200颗，中国航天发展正处于健康、快速的时期，卫星应用逐步落地。

2018年底，北斗三号基本系统星座部署完成，迈开了中国北斗走向全球的重要一步。虹云工程首星和“鸿雁”全球卫星通信星座首星成功发射，我国低轨通信卫星系统建设实现新突破。空间信息正加快

与大数据、云计算、物联网等高技术融合，卫星应用及战略性新兴产业规模年均增长率超过20%，已成为服务经济社会发展的重要手段。

2017年我国卫星应用市场规模为3173.40亿元，2018年我国卫星应用市场规模增长至3696.90亿元。2019年约为4150.26亿元。

近年来，中国卫星市场表现最为突出的莫过于依靠北斗系统不断发现的卫星导航与位置服务市场。2019年中国共计发射了10颗北斗三号卫星。2020年3月9日，第54颗北斗导航卫星在西昌成功发射，2020年6月23日，第55颗北斗导航卫星，也是北斗三号全球卫星导航系统的最后一颗组网卫星成功发射。发射任务完成后，意味着北斗三号的30颗组网卫星全部到位，北斗三号星座部署全面完成。这有利于推进卫星导航与其他领域技术融合与产业融合，将为全球用户提供更精准的时空信息。也将促进中国卫星导航与位置服务行业进一步高速发展。

2018年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3016亿元，较2017年增长18.3%。其中，与卫星导航技术研发和应用直接相关，包括芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达1069亿元，北斗对产业的核心产值贡献率达80%，由卫星导航衍生带动形成的关联产值达1947亿元。

2019年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到将近3450亿元，较2018年增长14.4％。其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的产业核心产值为1166亿元，在总产值中占比为33.8％。特别是随着“北斗＋”和“＋北斗”应用的深入推进，由卫星导航衍生带动形成

的关联产值继续保持较高速度增长，达到2284亿元。

从整个产业链各环节来看，我国卫星导航与位置服务产业链大体

可以分为：上游、中游和下游。上游基础产品研制、生产及销售环节，是产业自主可控的关键，主要包括基础器件、基础软件、基础数据等；中游是当前产业发展的重点环节，主要包括各类终端集成产品和系统

集成产品研制、生产及销售等；下游是基于各种技术和产品的应用及

运营服务环节。

目前，我国卫星导航与位置服务产业结构趋于成熟，国内产业链

自主可控、良性发展的内循环生态已基本形成，但与国外相比产业链

综合竞争力还有待进一步提升。2019年国内产业链各环节产值较2018

年均有提升，但增速却有所不同。

中游和上游受到芯片、板卡、核心器件、终端设备价格下降的影响，产值增速较去年进一步放缓，在全产业链中占比仍然呈现下降趋势。上游产值在总产值中占比为9.92％，其中基础器件、基础软件和

基础数据等环节产值分别占比为3.6％、2.02％和4.3％；中游产值在总产值中占比为45.85％，其中终端集成环节占比为29.62％，系统集成环节占比为16.23％。

中游领域，随着产业链的逐步成熟和群体壮大，各环节国内企业自相竞争性持续加剧，特别是在终端集成环节，多年的市场积累使终端需求逐渐稳定，终端价格稳中趋降，而高水平产品研发创新不足，导致产品附加值较低，市场竞争压力将更趋明显。

下游的应用与运营服务发展则具有较强的灵活性，也符合北斗与其他领域技术及应用融合发展的市场大趋势，这极大程度将促使上游和中游的产品提供商，向集成服务商和运营商的转型发展，从而推动下游应用与运营服务环节的快速成长，其产值在总产值中占比也已高达44.23％，在产业链各环节中涨幅最快。

从中游的终端产品销售来看，2018年国内卫星导航与位置服务市场需求总量基本保持稳定。国内卫星导航定位终端产品总销量突破5.3亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到3.9亿台。2019中国智能手机出货量3.89亿台，较上年有所下滑，汽车产销量下滑显著，2019年中国导航定位终端产品总销量也将出现一定的回落，估计为5.10亿台。

汽车市场未来有望成为最为主要的阵地之一，2018年汽车导航后装市场终端销量达到400万台，汽车导航前装市场终端销量达到450万台，2019年导航后装市场终端销量持续下降，前装市场中，虽然汽车多功能中台渗透率迅速上升，但由于汽车产销量回落，增幅微弱，约为480万台。后装市场持续回落，约为350万台。随着商用车的更新换代周期到来，后装有望呈现出一定的微弱复苏态势。

未来随着L3+与L4级别的自动驾驶技术渗透率逐渐上升，高精度电子地图及相关的硬件产品将迎来很大的发展机会。高精度GNSS技术是自动驾驶技术实现基础条件，未来受车联网、V2X等技术的推动，行业规模将逐步进入高速成长阶段。从整个高精度GNSS产品市场发展来看，近几年，中国的高精度GNSS产品产值也保持稳定的增长态势，2019年达到了74.8亿元，预计未来规模增速将会有较为显著的提升。同时高精度电子地图也有望实现高速的增长。

随着移动通信技术发展，智能终端普及，车辆网的技术应用程度逐渐加深，中国导航电子地图市场规模也持续增长。目前国内导航电子地图市场自2003年来,进人了快速增长的时期,2005年导航电子地图的市场就异常活跃,尤其是进人2006年以来,各企业的销售增长情况十分明显。2018年，国内导航电子地图市场规模达到55.26亿元，增幅

16.7%。2019年由于车联网，高精度地图的推动，行业市场规模保持平稳增长，行业市场规模约为63.68亿元。

2019年我国电子地图服务规模为14.74亿元，消费电子导航电子地图规模为21.23亿元，车载导航电子地图规模27.71亿元。

从整个行业的发展来看，卫星导航与位置服务行业培育期较长，对长期资金的需求程度较高。中国的卫星导航与位置服务行业经过近20年的培育与发展，规模显著扩大，各环节的关键技术也有较大的发展，尤其是北斗导航系统的发展在很大程度上促进了卫星导航与位置服务行业的发展。随着北斗导航系统的建成，全球定位服务的能力提升，我国的卫星导航与位置服务行业有望成为全球的领先者。而随着行业应用不断拓展，技术要求不断提升，客户需求逐渐升级，行业内需要持续的资金投入以保证技术升级与产品更新换代。新进入者需投入大量资金，面临行业资金壁垒，预计未来行业的市场份额将会逐渐向行业内领先的企业集中。

同时行业内企业将面临更大的市场竞争压力，伴随互联网技术的快速发展，低成本获取电子数据资源的渠道和方式更加多样化、便捷化，新型电子地图版权侵权案件时有发生，对于电子地图业务及软件企业的经济收入造成巨大威胁。国内互联网企业利用手机导航免费策

略抢占市场份额，并明显冲击国内导航市场原有竞争格局。同时全球领先车企与互联网企业也开始从电子地图领域进入位置服务市场，试图构建出产业链一体化的自动驾驶技术体系和基于自动驾驶技术的出行服务，市场竞争形态的快速变化，对卫星导航与位置服务传统的主体业务形成威胁。预计未来行业内的并购整合，战略投资、联盟将成为常态。

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为卫星，根据市场情况，预计年产值33208.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积49671.49平方米（折合约74.47亩），其中：净用

地面积49671.49平方米（红线范围折合约74.47亩）。项目规划总建筑面

积56625.50平方米，其中：规划建设主体工程36008.52平方米，计容建

筑面积56625.50平方米；预计建筑工程投资4874.24万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费5713.61万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17576.69万元；预计年实现营业收入33208.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址

该项目选址位于某临港经济技术开发区。

深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强

领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实

做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实

力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。园区为当地四大经济园区之一，2006年经国

家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达

167个，总投资60亿元，已投资30亿元。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产

成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。场址选择应

提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供

应有可靠的保障。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境

优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良

好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工

业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成

后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具