通信行业经济与技术环境分析

通信行业经济与技术环境分析

报告类别：分析报告

行业分类：通讯

研究人姓名

研究人学号：

报告内容：

一通信制造业经济运行情况

去年，我国通信设备制造业产销保持小幅增长，盈利能力大幅下降

通信设备制造：累计完成工业总产值278.73亿元，销保持小幅增长，盈利能力大幅下降。据统计，前11个月通信制造业累计完成工业总产值6971.24亿元，比上年同期增加了9.43%；实现销售收入6787.93亿元,比上年同期增加了5.27%;实现利润230.71亿元，比上年同期减少了26.87%。我国通信设备制造业细分行业中，按销售收入计，移动通信及终端设备制造业为行业第一大户，比例占通信设备制造业的62.2%。第二大户为通信交换设备制造业，比例占通信设备制造业的21.8%。

通信传输设备制造：累计完成工业总产值286.78亿元，比上年同期增加了23.89%;实现销售收入300.92亿元，比上年同期增加了4.43%；实现利润6.99亿元，比上年同期减少了11.67%。由于成本增加，行业尽管保持销售稳定增长，但利润较上年同期减少很多。

通信交换设备制造：累计完成工业总产值1521.83亿元，比上年同期增加了40.65%；实现销售收入1479.96亿元，比上年同期增加了36.83%；实现利润48.12 亿元，比上年同期减少了0.44%。市场继续升温，生产和销售保持同步高速增长。

通信终端设备制造：累计完成工业总产值538.06亿元，比上年同期上升了1.92%；实现销售收入514.44亿元，比上年同期下降了1.47%；实现利润19.06亿元，比上年同期下降了1.26%。产销规模基本保持不变。

移动通信及终端设备制造：累计完成工业总产值4345.86亿元，比上年同期增长了1. 55%；实现销售收入4220.70亿元，比上年同期下降了2.52%；实现利润88.89 亿元，比上年同期下降了37.20%。行业整体市场需求基本保持上年水平，产销保持小幅增长，但销售收入和整体利润有所下降。比上年同期增长了11.72%;实现销售收入271.90亿元，比上年同期增长了6.79%；实现利润8.70亿元，比上年同期下降了15.80%。

（一）通信行业投资情况

一是去年通信固定资产投资较上年同期有所增长，通信固定资产投资完成1904.7亿元，比上年同期增长3.8%。

二是去年通信设备行业投资增长缓慢，速度始终低于全行业平均水平。通信设备制造业发展速度始终低于全行业平均水平，收入增速一直在10%左右浮动，比上年同期水平低近3 0个百分点，总量规模也不断萎缩，从4月份开始退居小行业第三。到11月收入占全行业比重17.4%，比同期低1.3个百分点

三是外商投资增长缓慢，港澳台及内资企业投资保持活跃。2009年前5个月电子信息产业外资企业（港澳台企业除外）的投资一直处于负增长状态，进入下半年后外商投资继续低迷，在8、9月份负增长后，1～11月累计完成投资831.2亿元，同比增长7%。

（二）通信设备扩容情况

去年，我国通讯行业进一步加大投资力度，加快了设备扩容速度。2009年四季度末，全国光缆线路长度比上年末新增1456978公里，达到5736537公里；其中长途光缆线路长度比上年末新增51532公里，达到773971公里。固定长途电话交换机容量比上年末新增3 04.7万路端，达到1747万路端；局用交换机容量比上年末新增836.4万门，达到51116.

3 万门；移动电话交换机容量比上年末新增24284.3万户，达到85316.3万户。

中国移动：到2009年12月，中国移动GSM交换机容量净增21890万户，达到676 14万户；GSM 基站净增7.3万个，达到30.7万个；GSM载频净增92.8万个，达到300. 7万个。中国移动河南公司GSM网络12期扩容工程正式启动，扩容工程将新增交换容量1 935万户，使中国移动河南公司网络容量达到4935万户，移动数据业务传输速率将提升3倍。

中国联通：网络支撑能力进一步增强。GSM交换机容量新增2273.7万户，达到1.29亿户；CDMA交换机容量新增113.2万户，达到4893.8万户。联通G网扩容11期工程已经启动，它将为联通斥资200余亿元升级至GPRS网络画上句号，2008年初，联通GPR S网络有望实现全国漫游。2009年5月中旬，联通公布将斥资200多亿元在一年时间内将全国主要城市GSM网络升级到GPRS，同时正式开通三项GPRS业务，包括WAP、多媒体短信和基于JAVA的数据增值业务。

截至目前，中国联通已在全国31省259个城市开通了GPRS业务。GSM网络扩容11期工程目前已在全国铺开，该次扩容针对GPRS核心网的建设，同时将升级GSM无线网络和HLR。这次扩容是联通G网升级的要害收尾工程，此工程结束后，联通G网无论是网络速度，还是传输品质都将达到国际水准。联通GPRS网络大规模的升级将会满足更多联通G网用户对数据业务的需求，达到G网用户存量市场的保有和增量市场的获取起到积极作用，同时也可以提高联通G网的盈利能力。

二、其他设备

（一）小灵通市场

中国电信包括小灵通在内的固定电话用户,在11月份减少了75万户，自8月份以来连续4个月流失，截至11月底总用户人数降至2.218亿。中国网通固话用户数,在8月、9月

均减少27万户、10月减少37万户之后，11月份又流失76万户，再次创下流失量新高，截止到11月底总用户数降到1.133亿户。用户数减少的主要原因,是由于移动资费进一步下调导致小灵通用户流失增多，而移动电话对固定电话以及小灵通的替代效应越发显著，同时由于加强了对低端用户的营销控制，用户数也因此而下降。替代效应还将持续，倘若2008年内不进行业内重组，固网运营商将很难增长，而且从发展趋势看，固网和移动网的融合也是必然，固网运营商也将经营全业务。

（二）手机市场

2009年，中国手机市场的发展呈现出五大特征。首先，产品技术成熟化和零部件配套本地化使消费者对产品质量及价格满意度有了明显提升，从而使本次调查的产品满意率提升到72.1%。其次，从硬件、软件和业务融合角度出发创新出的导航手机、电视手机、安全手机、证券手机和节能手机具有广阔的发展空间，成为市场增长新的驱动力，有望开辟五大蓝海。第三，运营商定制和厂商低价策略综合作用使手机整体价格重心下移，500～1000

元已成为主流价格段，500元以下低端机比例大幅上升。第四，运营商深入介入手机渠道和渠道扁平化要求使手机渠道模式改变，传统的代理制模式受到挑战，也带来各类零售终端渠道份额的此消彼长。最后，全球3G和国内2.5G终端市场快速发展使3G终端出货量大增，加之中国TD-SCDMA网络大规模测试，中国3G市场已基本具备了发展的动力和条件，将成为新一轮的手机产业竞争的焦点。

低端用户市场兴起、即将来临的第三次换机高峰以及3G市场的预启动将推动中国手机市场进入下一轮快速增长期，但同时也预示着基于技术、产品和营销推广层面的市场竞争更加激烈，需要手机厂商开拓切合自身特点的蓝海策略，积极寻求细分市场领域，制定细分市场产品策略，才能在今后的竞争中胜出。

三、通信设备行业技术环境

（一）电信网络向全IP化、宽带化和移动化方向发展

从电信网络的技术变化和用户需求的变化趋势来看，电信网络的技术演进趋势将会向全IP化、宽带化、移动化的方向发展。电信网络的IP化，是电信行业公认的技术变化趋势，全IP化正成为电信网络的发展方向，目前设备商与运营商正在积极推动电信网络的全IP化的进程。为顺应用户对高带宽业务需求的增长，宽带化尤其是接入网的宽带化正成为电信运营商的投资重点，无论是固网技术还是移动技术，向下一代网络进军的标致，就是更高的带宽和更强的业务支撑能力。同时，为了满足用户随时随地的业务体验，网络功能移动化、移动与固网的融合也是必然的发展方向。从电信行业的技术变化趋势来看，移动设备和数据通信设备、IMS系统将会成为未来通信设备的增长重点，在IP网络设备和移动设备的产业化中，已经有良好卡位的公司，将会从电信网络演变过程中获得机会。

（二）电信运营商全业务发展是必然的发展趋势

从发达国家电信运营行业的发展历程看，全业务运营是电信行业发展的方向，全业务运营既有电信行业技术变化驱动的因素，也有电信行业管制政策变化的驱动因素。国内电信行业的发展，将会顺应这种发展趋势，包括中国移动在内的运营商，未来将都会获得全业务的运营牌照。而目前，国内运营商除中国联通拥有全业务的运营牌照外，其它运营商都没有全

业务的运营牌照。而全业务的运营，就需要全业务的网络支撑，电信和网通未来将会加大移动网络的投资力度，而中移动将会加大宽带接入网的投资力度。

（三）电信业转型与三网融合

全球固网市场近几年都处于停滞不前的局面，固网运营商必须面对来自移动运营商、V oIP、CableTV、即时通信业务等的替代性竞争的压力。为了应对这种挑战，国内以中国电信为首的固网运营商相继提出了转型目标，目前转型收入已超过20%。电信运营商的转型的战略目标是向综合信息服务提供商转变。运营商针对转型战略提出了网络转型、业务转型和组织转型等具体实施内容。在转型过程中网络转型是基础，网络转型以达到业务转型的需要。网络转型的方向是实现以IP为基础的宽带化、移动化的融合网络。

中国电信采用网络融合的渐变策略，基础网络实施“光进铜退”的IP宽带策略。电信转型的一个目标，是实现三网融合，包括业务融合和网络融合等。目前，大部分发达国家已经率先实现了三网融合的业务，IPTV业务是三网融合的典型业务。国内因受行业管理体制的影响，三网融合业务的发展目前障碍较大，但预计在《电信法》出台后，三网融合的业务将会得到法律上的承认。《电信法》出台后，预计三网融合业务将会进入快速增长期，通信电源也会受此影响而蓬勃发展。