销售订单管理流程说明

C06 订单管理流程(传统)

大区经理/营销销售运营部财务部仓库经销商办事处公司经理

开始每周五下午财务部刷卡重新审核经销商帐户余销售订单提出一周要货订单额，确认后在调拨单上盖章。是否满足目前的营运管理员代表客户否产品投放政策,办理一切内部手续仓库总调度员根据货物实际存放的仓是库号分检调拨单计划调拨员根据库存回复经销商，情况开具调拨单确认是否有足建议改单或增否够的库存销售订单加付款仓管员根据调拨单确认实物库存后，调拨单是拣货，准备发运工作确认是否有足否审批签字够的帐户余额

客户是否到仓否是库提货营运管理员根据订由营运员带领单确定是否需要安否自提的客户到销售订单签字是排配送各仓库提货并注明帐户金额差异说是客户验货并在调明以及促销/价格等是拨单上签收营运管理员联系安否调拨单排配送运输办事处内勤传真销销售订单售订单，跟踪发货

仓管员移交货物，经销商签收后配送车队司机及营的调拨单单经销商存档运管理员在调拨单上签收

签字确认后的调经销商接收货拨单物，签收出库单，交回车队司机或交办事处仓管员登记仓库台帐经销商签收后的出库单

仓管员将每天签收后的调拨单A

营运管理员做发货销售统计员进行销开据发票并削减帐确认信息通知办事每日出货统计售统计户余额处内勤

营运管理员核对经办事处内勤登销商签收后的出库A记销售台帐单，如有差异进行跟踪处理对帐流程

结束

销售订单管理流程说明

1. 目的:

确保公司发货及库存的准确率和及时性，提高客户满意度

2. 原则:

(1) 在不增加公司商业风险的前提下，营销系统各部门共同努力提高出货的处理速度和减化处理程序

3. 主要涉及部门:

(1) 运营部、办事处、经销商、财务部、仓库

4. 程序及相关制度:

(1) 管理惠泉公司一级经销商的销售人员应根据客户的仓储能力及产品淡旺季的销售变化情况，为经销商

确定合理的提货周期、安全库存以及提货量;

(2) 每周五经销商根据已批复的政策编制下周要货订单(包括销售价格、赠品数量、促销宣传品数量、返

利折扣等)后，销售人员首先了解其库存及公司库存的情况，同时根据目前产品的投放政策及时与经

销商沟通并修改订单;

(3) 办事处文员及时将订单传真至销售运营部，对于自提的经销商办事处文员及时通知其到公司提货; (4) 销售运营部营运管理员为客户代办一切内部手续，联系发运(铁路、汽运、船舶运输等)确定发运日

期(须在24小时内完成);

(5) 计划调拨员根据订单及实际运输车辆、发运情况(铁路、汽运、船舶等承载量)开具调拨单或样品单; (6) 调拨单中应包括从公司内发出的所有物品(产品、宣传品等);调拨单或样品单一式六联(一联存根、

二联仓库联、三联客户联;四联财务联、五联物流联、六联门卫联);

(7) 调拨单开出后5日内有效;

(8) 营运管理员将审批后的销售订单、及调拨单交财务部;

(9) 财务部对销售订单进行信用审核，对于符合信用政策的方可在调拨单上盖章确认否则应退回调拨单不

予受理;

(10) 营运管理员随同承运人到各仓库提货;

(11) 仓库保管员必须见销售公司开具的调拨单或样品单方可出货，其它单位开具的出仓票据无效; (12) 仓库严格按照调拨单或样品单上的品种、数量进行发货。对于非调拨单或样品单的出货要求应予以退

回不得出货;

(13) 装车后承运人(营运管理员)、仓库保管员分别在调拨单上签字确认发货品种数量; (14) 对于由公司代办的铁路及船舶运输的货物，营运管理员应在发出货物后的24小时内编制发货信息通

知单通知经销商，经销商在收到货后签收确认，并将签收记录发回销售运营部存档;(对于赊销出货

的签收确认书应交公司财务部存档)

(15) 每天下午4:30后仓库须将当日签收后的调拨单分别转至财务部及销售运营部; (16) 每天上午8:00仓库须将库存表交到销售运营部及财务部;

(17) 财务部收到签收后的调拨单后开具销售发票并进行帐户处理;

(18) 销售运营部核对出仓情况并进行销售统计。

5. 信用审核制度:

(1) 测算原则:客户的信用额度应由公司财务部、营销公司根据其历年的销售能力、资金周转能力、运输

周转天数、风险系数等进行综合测算。另应根据淡、旺季至少设置两个信用额度。 (2) 营销公司应严格按照信用额度进行销售，对于超出信用额度的财务信控员有权拒绝出货; (3) 对于超出信用额度的非正常赊销应按照下列审批权限进行审批:

审批责任人大区经理销售经理营销公司经理总经理

权限

(4) 审批时间应在24小时内完成;

6. 流程所涉及主要表格:

文档名称填制部门/人员主要内容提交时限

销售订单业务主管 , 销售订单号、运输方式(分自提每次发货前

或安排发运)、发运地址、收货地

址、交付要求、交付日期、产品

品种、产品说明、订单数量

调拨单计划调拨员 , 销售订单号、出库日期、承运人、随时

发运地址、收货地址、产品品种、

产品说明、订单数量、出库数量

C06 订单管理流程(未来)

大区经理/营销销售运营部仓库财务部经销商办事处公司经理

开始销售订单每周五下午

计划调拨员根据电脑输入收款金额并对提出一周要货订单库存情况输入订单赊销出货的订单进行信用审核是否满足目前的否产品投放政策,

数据库是

回复经销商，确认是否有足打印出财务部通过建议改单或增否够的库存后的调拨单加付款仓管员根据调拨是单，拣货，准备发调拨单运工作

确认是否有足否审批签字够的帐户余额由客户(自提)或营运管理员在存根发票上签字领取发客户是否到仓否票是库提货由营运员带领自提的客户到各仓库提货销售订单签字是否并注明帐户金额差异说是营运管理员根据订客户验货并在调明以及促销/价格等单确定是否需要安拨单上签收排配送否调拨单

是办事处内勤传真销销售订单售订单，跟踪发货营运管理员联系安排配送运输仓管员移交货物，经销商签收后配送车队司机及营的调拨单经销商存档运管理员在调拨单上签收

签字确认后的调经销商接收货拨单物，签收出库单，交回车队司机或交办事处仓管员做出库确认

经销商签收后的出库单

数据库A

营运管理员做发货财务做销货确认，信息员做销售分析确认信息通知办事开据销货票，削减处内勤帐户余额。

营运管理员核对经办事处内勤登销商签收后的出库A记销售台帐单，如有差异进行跟踪处理对帐流程

结束