镁合金产品及市场分析

镁合金产品及市场分析

进入21世纪，资源和环境已成为关系到人类可持续发展的重要问题，随着很多矿产资源的短缺，镁以其资源丰富而日益受到重视，特别是结构轻量化技术更加刺激了镁工业的发展。镁合金具有高比强度、比刚度、减震性好以及易回收等优点，是最轻的工程金属材料，被誉为“21世纪的绿色工程材料”。在低碳、环保、可持续性成为社会发展主题的今天，镁合金作为新型材料，迎合了社会发展的需要，逐步应用于汽车、轨道交通装备、3C产品、航空航天、军民用品等领域，我国镁资源储量世界第一，独有储量巨大、价廉高品质的镁资源，同时也是世界上最大的镁生产国和出口国。目前我国镁的产能占全球的3/4，产量占全球1/2以上。过去几年，在国家科技计划的引导和带动下，我国镁产业发展较快。

一、项目产品供求、价格现状分析

(一)市场容量现状分析

随着现代产业发展，钢铁、铜、铅、锌、铝等材料受制于资源瓶颈，具有替代效应的镁合金不仅广泛用于航空航天、火车、豪华游艇、计算机、通讯等领域，还被视为极具商用和民用价值的工业新材料。在资源和环境成为人类可持续发展的首要前提下，镁及镁合金作为一种对保持社会可持续发展具有重要战略意义的新材料，在全球掀起了新的开发应用热潮。

1、供应现状分析

镁合金产业在经历2008年金融危机的冲击下及能源危机的影响下，2010年出现大幅度的反弹，显示出行业良好的发展潜力。2010年全球镁合金产量达到50万吨以上，中国镁合金产量为20.5万吨，比2009年同期增长25%，其中国消费量为11.48万吨，比2009年增长11.48%，出口量达到9.02万吨，比2009年增长41%。

中国镁合金产销情况

2、需求现状分析

国镁合金产品消费逐步兴起，以汽车、通信电子、航天航空为首的领域，正逐步拉动对镁合金的消费。根据2010年中国镁合金应用领域看，汽车仍是镁合金的重要消费领域，占整体消费总量的62%，其次是通信电子，占整体消费的29%，再次是航天航空领域占整体消费量的5%。轨道交通领域，在国家六次火车提速的号召下，加快发展高速列车组的开发，新材料成为高速列车研发的重点工程。镁合金作为轻型合金材料，与现有的铝合金相比，性能更为优越，在产业化、规模化的生产条件下，镁合金在高速列车领域的应用，将成为下一步的发展重点。

2010年中国镁合金应用领域

从国的产品形态上看，目前国镁合金产品的消费主要集中在铸件（冲压件）、板材、型材方面，其中铸件占整体产品消费市场的57%，年消费量为6.31万吨，主要应用于汽车变速箱、方向盘、刹车板、3C部分零部件；板材占整体产品消费者的29%，重点应用在汽车、飞机、通信电子的外覆盖件、衬底等领域，年消费板材3.33万吨。复合材料（蜂窝板）作为精深加工产品，受技术、研发等壁垒营销，国涉及的企业相对较少，但该类产品在国防、航天航空、高速列车等领域应用广泛，将成为未来行业高利润细分市场。

2010年中国镁合金产品形态

总体上看，中国镁合金产业正处于快速成长期，国镁合金产品主要为低附加值的铸件，产品结构中复合材料、板带材比重相对较低，在国家政策及行业发展要求下，未来行业将逐步进行调整，向高附加值的板带材、复合材料领域发展。

(一)价格现状分析

镁铝合金的价格和镁的价格息息相关，镁铝合金的价格比纯镁的价格每吨高10000元左右。2004 年-2006 年国镁价格徘徊在13500-21000 之间，平均价格为16300 元。但是从2007 年起，在镁业外部环境和镁市场供需形势影响下，金属镁进入高成本高价格时期，镁价格从2007 年1 月份的15500 元/吨抬升到2008 年5 月底最高37000 元/吨，增幅达到138.7％。然而，从2008 年6 月中旬开始，镁价格又一路下滑，到11 月底已经跌到14800元/吨，跌幅为60%。2009 年年初的镁价格为17200元，之后全年基本在15000-16000 之间低价徘徊。进入2010年，中国镁价格在15600-16700 之间波动，并且趋于稳定。2011 年以来，镁锭价格在16700-18500 之间波动。镁锭的价格在2008 年下半年急剧下跌后一直保持相对平稳，不论是涨幅还是波动幅度都远远小于其他金属。

(二)市场竞争力分析

镁合金行业是我国冶金行业中起步较晚的新兴行业，但发展迅速，中国已成为世界最大的镁生产国和出口国，但主要是低附加值的初级原料镁锭。我国镁合金的生产地区分布不均衡。中国、、三地的镁合金总产量占全国总产量的绝大部分。镁合金年生产规模在10000

吨以上的企业主要分布在、两地。同时镁合金生产一体化程度不高，产品结构不合理，造成资源严重浪费。突出表现在镁冶炼能力过剩，深加工能力不足，75%以上作为初级原料低价出口，属于典型的以牺牲资源和环境为代价的原料出口型工业。中国镁合金企业生产规模小、企业实力不足，缺乏对专利、商标、文化和品牌等无形资产的规划，不注重企业形象的提升以及品牌战略的推行。技术含量低，生产装备落后，产品质量不稳定，产品的品种、规格、质量与发达国家相比仍有一定差距。某些合金除满足化学成分要求外，力学性能难以保证，多为初级产品。

主要镁合金企业销量分析

资料来源：国家统计局、中创国发统计整理

从上表可以看出，镁合金行业是集中度较高的行业，前八家企业占领了整个市场销量的62.35%，其他均为一些中小企业，产量较低。因此，进入镁合金行业的市场壁垒较高。具有规模以上的镁合金企业产品主要集中于铸件，对于复合材料、宽幅板材的生产能力相对较弱。

二、产品供需预测

(一)供应量预测

目前中国镁合金市场主要为初级产品，低端市场的供给能力远大于需求，我国制定和推行了有利于镁合金产业持续、健康、有序发展的法律和政策，确定镁合金产业的发展目标，促使中国镁合金行业逐步改变目前为发达国家提供初级产品的地位且产能过剩的状况，在《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》把高性能镁、铝、钛合金材料作为优先发展的新材料。

预计随着全球经济逐渐恢复，汽车、航空等行业都将继续发展；消费者对汽车、3C产品的质量、品质要求日益提高；镁合金在医学领域、普通用品领域将越来越多被应用，2010-2013年世界镁合金将保持6%-9%的增长速度，镁合金行业将在全球经济危机后迎来一个快速发展的机遇期。

(二)需求量预测

中国正处于经济持续高速发展的时期，也是镁合金行业高速发展的良好时机，从长远来看，随着镁合金的优点越来越被认知，世界经济也在逐渐恢复，预计未来镁合金的需求会加速上升。

1、镁合金汽车上应用需求：

2010 年我国汽车产销量双超1800 万辆，产销量世界第一，据估算2010 年中国汽车领域的镁合金消费量（含出口加工部件）不足1.6 万吨。中国轿车用镁合金平均不到1kg,大大低于欧美5kg 的水平，应用潜力很大。据中经网数据，预测2023 年前，中国处于汽车普及期，乘用车市场潜在增长率为13%～15%，商用车市场潜在增长率为9%。

我国对汽车油耗的管理正趋于严格。继乘用车辆、轻型商用车燃料消耗量限值标准颁布后，重型商用车辆燃料消耗量限值标准已经开始起草，中国汽车轻量化有很大潜力（自主品牌轿车平均比发达国家同类轿车重8%-10%，相同自重下，安全性差2-3 个等级）。如按我国汽车产量1800 万辆，每辆轿车用镁合金按欧美平均5kg测算，每年需要9万吨的镁合金。

2、镁合金在电动自行车方面的需求：

今年3月，国家公安部、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局等四部委联合下发了《关于加强电动自行车管理的通知》，要求整改当下电动自行车产业，限期淘汰在用“超标”车。现行的国家标准，电动自行车最高车速应不大于20k m/h.，整车质量（重量）应不大于40kg，一次充电后的续行里程应不小于25k m。但是出于市场竞

争的需要，生产厂家向市场提供的电动自行车速度越来越高，重量也越来越重，给交通安全带来极大的影响。据/估计，80%以上的电动自行车都属于“超标”产品，镁合金材料将是未来生产厂家的重要选择，扩大镁合金材料应用将是电动自行车行业一条必行之路。目前已经有很多企业生产镁合金自行车和电动自行车部件。除了车架、支梯、镁合金泥板、支棍等车体部件，镁合金轮毂的应用更是加大了单车镁合金的用量。2010 年全国电动车产量2900 万辆，其中出口58 万辆。保守估计，如果有50%的电动自行车使用5公斤的镁合金，一年将会新增7.25万吨的镁合金市场，相应拉动配套的产业链共同发展。

3、3C行业

3C产品是当今全球发展最快的产业，数字化技术导致了各类数字化产品的不断涌现，在3C产品朝着轻、薄、短、小方向发展趋势的推动下，近年来镁合金的应用得到了持续增长。与塑料外壳相比，镁合金具有强度高、电磁屏蔽性能好、导热性好、可回收等无可比拟的优势，是制作电子产品外壳的理想材料。目前采用镁合金外壳的电子产品越来越多，镁合金产品的最小壁厚可以达到0.4毫米，具有更高的生产效率和产品质量。在这一领域中随着镁合金的表面处理工艺、高品质镁合金薄板生产工艺和低成本的冲压成型生产工艺水平的提升，镁合金将会在电视机、DVD、空调、冰箱等家用电器领域广泛使用。

4、轨道交通领域

目前轨道交通的两个重点发展方向为长距离的高速轨道交通和便捷的城市轻轨。对于高速轨道交通来说，采用镁合金可以显著降低重量，提高车辆速度和降低能源的消耗；而对于城市轻轨来说，采用镁合金除了减轻重量以外，还可以提高车辆的加速和制动性能，达到提高车辆整体技术水平的目的。按照国家铁道部2006-2020年中长远发展规划，和当前我国轨道交通建设的规模和布局，预计从2012年起，全国动车组的年订货量将超过3000台，考虑2000-4000台其他轨道客车，轻量化轨道列车每年的增加产量超过1500台。按照2/3的增量采用镁合金制造全部车体，则将产生16-20万吨的大规格镁合金型材和板带。

5、航空航天及军工领域

镁合金由于其低密度、高比强度的特性使得其很早就在航空工业上得到应用。航空材料减重带来的经济效益和性能的改善十分显著，商用飞机与汽车减重相同重量带来的燃油费用节省，前者是后者的近100倍。而战斗机的燃油费用节省又是商用飞机的近10倍，更重要的是其机动性能改善可以极大提高其战斗力和生存能力。正因为如此，航空工业才会采取

各种措施增加镁合金的用量。镁合金重量轻、比强度和刚度好、减振性能好、电磁干扰屏蔽能力强等特点能满足军工产品对减重、吸噪、减震、防辐射的要求。

6、镁合金在其他新领域的应用

镁合金还将继续在新能源电池、太阳能、风电、光电系统、LED 系统、储氢材料、绿色建筑、医疗等新兴战略性行业找到扩大应用的契机，并在运动休闲器材、工具、灯具、军工等领域继续巩固和扩大市场。