关于智能化品牌市场分析

智能化品牌市场分析

(一)市场环境

a 金融危机和市场经理环境给本行业和相关行业带来的挑战和机遇。

从目前行业发展形势来讲，随着国家相关部门的重视，人民生活水平的提高，安全智能化行业已日益受到关注和重视，国内各企业相互竞争的同时，国际跨国企业也在不断的深入国内市场，国内安防和消防企业将不断经受外资并购的考验，市场的竞争已经开始出现白热化的程度，各企业都在改变传统的销售策略和模式以求寻找长远的发展出路，安全智能化行业也将面临一个洗牌的时代，从而走向一个品牌化的市场，本人认为未来的这几年对于安全智能化行业的发展是一个不可多得的契机和挑战，如何强强联合，如何开拓创新，将成为获得竞争优势的必胜法宝，谁能够很好的把握住市场的方向，在将来的市场上一定能够可以有一个举足轻重的地位甚至成为行业的一个标志性品牌。反之，未能把握住市场脉搏必将被市场淘汰。

国内企业联手外资企业的策略案例

2005年神州数码成为索尼监控中国总代，2007年5月神州数码宣布与AXIS（安讯士）建立合作伙伴关系，携手开拓中国IP视频监控市场，6月神州数码与博世安保签订战略合作协议，博世安保将借助神州数码的渠道和网络优势，进一步拓展中国市场，9月神州数码又与全球领先的非接触式门禁卡和读卡器制造商HID正式签约，成为HID门禁产品的中国区总代理，

CSST年成为LG，MOBOTIX产品在中国大陆总代。

07年慧锐通的WRT信息化智能住宅系统与日立智能安防系统全面展开合作，成为其国内合作伙伴。

国内外企业的合并潮

1、博世收购了DS和飞利浦旗下的通讯及视像保安系统业务，组成博世安保有限公司

2、霍尼韦尔收购安定保、CK、西屋，组成霍尼韦尔安防集团。

3、 GE并购InfoGraphicSystem、INTERLOGIX

4、先迅美资并购AD，泰科收购DSC和先迅美资。

5 、2007年8月施耐德电气宣布收购Pelco

6 、2008年上海博超科技与美国USL正式签署战略并购协议。

7、 2007年6月28日CSST在北京宣布安防服务（中国）有限公司，同时发布新一轮的战略并购及合作消息，九鼎企业集团，上海诚丰，常州明景，深圳宏天智，武汉恒亿，杭州天视，豪恩安全，艾礼安，广东响石，北京冠林，深圳进林相继并购，2008年又收购了三家安防企业：深圳科松，珠海迪特数码和兴天下科技（合并未成功）。

8、 2009年3月先进视迅陆福明入加创安防系统（中国）有限公司，着手国内新的并购风波，包括洽谈收购广州美电贝尔，深圳某报警企业等已经有此传闻，准备打造另一个安防大舰。2009年8月13日，加创安防（中国）控股并购深圳黄河数字。

9 、2009年6月16日,UTFE与海湾联合宣布,由UTFE全资收购海湾集团股票.完成对海湾的收购动作.UTFE是UTC下属企业. 此前UTC占有海湾约20%股权,此前UTC还收购了一家国内著名的消防企业北京利达。

目前在中国市场上的专业安防监控外企群体，主要分为三大群体，一是日本群体，以Sony、松下等为代表；二是欧美群体，以派尔高、博世、GE、霍尼韦尔等为代表；三是韩国群体，以三星电子、三星光电、LG、CNB等为代表

（二）．品牌竞争格局

国内主要的视频监控产品生产企业有海康威视、CSST、浙江大华、大立、北京国通创安、天津天地伟业、亚安、深圳艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石头电子、常州明景、敏通、TCL、H3C、广州美电贝尔等300余家，主要的国外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韦尔等。视频监控产品生产企业众多，竞争激烈。

细分如下：

高速球：艾立克金三立美电贝尔晨达电子中山利堡捷高大华海康英飞拓等DVR ：海康、大华、大立等

矩阵：红苹果、智敏、微耐特等

门禁：北京仪创、门吉利、深圳捷顺、富士智能、车安、科松、华铭、红门、北京埃克赛斯等。国外企业有德国的卡博，速宾和美国的霍尼韦尔（西屋）、HID公司等，但由于他们产品的价格不具竞争力，因此所占市场份额较小。国内企业除了在系统管理软件的开发方面有一定优势外，门禁控制器的核心技术及芯片仍以国外为主。

防盗报警：深圳豪恩、美安、艾礼安、洛阳康联、广东华昌伟业、泉州宏泰、泉州时刻等，销售排行前10家厂商的市场占有率之和约为30%。国外品牌在防盗报警市场上占据优势，霍尼韦尔（安定保、C&K）、日本艾礼富、以色列EL等在国内有很强的市场竞争力

楼宇对讲：厦门立林、厦门冠林、深圳慧锐通、视得安、广州安居宝、厦门振威、海湾科技、松本、柔乐等100多家企业，其中销售排行前20家厂商市场占有率之和为80%。国外的品牌主要是有西班牙的弗曼克斯。我国安防业内为数不多的有独立自产知识产权的这类产品，有很强的国际竞争力

消防火灾报警：海湾集团，上海松江，北京利达，深圳赋安等国外的话主要是UTC等相继并购了海湾和利达。

监视器:创维、英特、TCL、广东响石、珠海石头等国外的主要是三星、LG等

综合布线：爱普华顿深圳联嘉祥讯道实业新创光电天地伟业宏源线缆

典型经销代理商：广州伟昊：代理三星电子

神州数码：代理SONY、HID等

广州瀚祺：代理三星光电子

深圳新望明洋：代理三洋

深圳缔佳：代理日立

深圳天亿飞：代理SONY一体机和机芯

上海安盾：代理日本艾礼富

由于三星光电和三星电子合并，广州伟昊应战略需要全资控股广州瀚祺。

国内安防企业上市情况分析

2005年亚安在新加坡证券交易所上市,是中国安防行业第一家上市企业

2005年6月30日,消防电子企业海湾集团在香港联合交易所主板上市,是国内首家在香港联合交易所主板上市的消防电子企业

同洲电子于2006年6月27日上市

2007年10月29日，CSST正式转板纽约证交所，成为第一家在纽交所上市的中国安防企业。CSST的上市给安防行业带来了深刻的影响，搅动了安防行业多年不变的格局，在一定程度上激起了许多安防企业上市的冲动。

2007年6月蓝色星际在英国伦敦证交所上市。

2008年2月大立科技在深圳证交所上市。这是首家以安防为主营业务的企业在大陆A股上市。标志着安防企业的上市融资之路进入到一个新的阶段。

2008年5月大华股份于在深圳证交所上市。

海康威视则预计会在2009年登陆证券市场。

安防行业三大产业基地

福建形成了监控镜头、楼宇对讲、防盗报警三大产业优势；天津形成了高速球和云台生产制造优势；浙江形成了DVR、高速球、矩阵产业优势；北京形成了光端机、电子巡更、门禁产业优势；广州形成了楼宇对讲和公共广播产业优势；江苏形成了安防线缆、高速球、防爆摄像机产业优势等等。

主要安防基地发展情况

2007年深圳的安防企业已达3000余家，安防产品的出口占全国的70%。目前，全国安防知名品牌中，深圳大约占有三分之一。深圳已真正成为中国安防产业的根据地。深圳安防产业的突出表现所产生的另一品牌效应，就是成功吸引了来自国内外的同行和产品用户，打造出了具有国际知名度的安防博览会。深圳安博会的规模和面积被欧美安防同行公认为全球同类展会第一，在全球最具影响力的拉斯维加斯和伯明翰安博会的展览面积也不足深圳安博会的一半。但深圳安防企业相比长三角和环渤海而言普遍规模偏小，缺少行业龙头企业，这也就束缚了深圳安防产业的发展，整合中小企业势在必行，深圳安防行业洗牌在即。

北京安防产业与东南沿海城市安防产业相比，没有口岸和贸易渠道所带动的制造优势，加之生产成本相比较高，因此，北京安防行业整体上是呈现出“集成中心”的影响力。北京的安防行业基本是以工程和集成起家，安防工程和集成商在北京安防行业企业中占据大量比重，练就了北京安防工程和集成商相当丰富的工程经验。同时，北京的科技水平全国领先，近年来各种类型的系统集成公司有集群优势，整个地区专业基础较好；并且北京高校与科研院所云集，当地很多安防公司皆出自于这些院所，而其特有的科研传统，也拔高了北京安防的整体专业化集成水平。随着2008年北京奥运建设、平安城市建设及政府3111工程的启动，其带动的高端项目和相关基础设施的建设，都将为北京安防市场提供巨大的商机，推动安防行业的发展。

浙江安防产业近几年得到飞速发展，涌现出海康威视、大华、大立等国内顶尖企业。杭州是仅次于深圳、北京、上海、广州的第五大安防市场，占了全省安防业的半壁江山。但由于发展势头过猛，没有经过科学的决策和管理，加上国家宏观调控导致企业资金链吃紧，2008

年以来包括安防在内的浙江中小民营企业却面临着生存困境。2008年3月，年销售额过亿的浙江南望集团因14亿巨额债务导致资金链崩断，进入破产重组阶段，安防企业的经营管理问题凸显。

中西部安防产业与珠三角、长三角、环渤海地区相比，差距还很大。主要原因是起步较晚，技术力量较薄弱，尤其是安防产品研发生产厂商少，规模小，产量低，优质名牌安防产品更少。目前随着安防产业规模的不断扩大，市场正在从省会城市、沿海经济特区向地市级市场延伸；东北地区、西南地区等地市场将逐步进入高速发展期，市场区域性差异将逐步淡化。

作为中部大省的湖北省加快安防产业的发展。湖北省信息产业厅在对全省信息产业现有基础及优势领域全面分析的基础上，将安全防范产业专项确定为湖北省“十一五”期间的五大重点专项之一，给予优先发展，政策上倾斜，资金上扶持。湖北省拥有的高校人才和科技优势将为安防产业的发展提供保障，湖北省的目标是打造高新技术相对云集的安防产业园，用三到五年时间建设年产值30亿至50亿，让全省小而分散的安防企业形成产业集群，通过优化产业结构、发展产业联盟、加强校企合作促进我省安防产业整体发展，在湖北地区形成完善的安防产业链，力争形成全国除长三角、珠三角和环渤海地区之外的第四大安防产业版块。