通达OA工作流程基础知识

点易通科技：苏明宪

1、什么是OA工作流程？

工作流（Work Flow）就是工作流程的计算模型，即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则在计算机中以恰当的模型进行表示并对其实施计算。它要解决的主要问题是：为实现某个业务目标，在多个参与者之间，利用计算机，按某种预定规则自动传递文档、信息或者任务。

简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。

OA中的工作流是指上述工作在OA软件中实现，并通过网络进行数据传输。工作办理完毕，可以进行复杂的数据查询、统计、汇总、分析等工作。

2、工作流程主要应用于什么领域？

工作流程体现了协同办公的重要思想，是OA软件中最具特色的功能之一。广义来讲，凡是需要协同办理的规范工作，都可以通过工作流程来实现，比如收发文管理、请假管理、合同审批管理、出差、报帐管理、物品采购与审批管理、任务分配与工作协调流程等、设备维修流程等。OA软件应用得好的单位，往往是看其工作流是否应用得完善。我们实施的单位，少的一二十项工作流，多的有数百项工作流应用。

单位的内部管理主要靠制度，而OA中的工作流，正是单位制度的落地和良好执行的表现。

3、单位使用工作流有何好处？

使用工作流，可以规范单位内部管理；使用OA工作流之后，不再是人拿着单子到各部门去找人等人，而是通过网络实现数据表单的流转，因此可以极大地提高单位办公效率；同时，由于减少纸质单子使用，节省人力时间，极大地降低了办公管理成本。工作流程执行后，所有数据统一集中管理，资源得到充分共享，数据不再形成孤岛，可以提大提高单位信息化管理水平。由于OA软件可以基于互联网、局域网、甚至在手机上运行，所以改变了传统的办公模式，使办公人员不再受地域限制。

由此可见，工作流程系统的使用，对于单位具有十分重要的意义。

4、通达OA工作流是如何设计的？

通达OA具有十分强大的工作流系统，但设计却相对简单，要求设计人员在了解了单位的具体流程之后，不需要具备专业和计算机和软件、编程知识，很快就可以设计出赏心悦目，功能强大、贴合单位实际的工作流。

设计工作流的核心步骤有四个，即：设计表单、设计流程步骤、设置每步的经办权限、设置每步相关人员的操作字段权限。关于工作流程设计，有专门的教程，这里不再赘述。

5、关于固定流程与自由流程。

通达OA支持流程的类型包括固定流程和自由流程，所谓自由流程，就是事先不定义步骤，由发起人、经办人决定下一步流程走向。而固定流程是事先定义好流程步骤及属性，按设定的模式去

办理。早期的OA软件由于工作流的功能较弱，无法满足单位复杂的工作流应用需求，往往用自由流程的模式去解决。但自由流程事先无法固定表单和经办权限，所以不利于后期数据统计与分析。通达OA固定流程设计功能十分强大，完全可以满足单位对工作流程个性化、复杂应用需求。

目前在单位的流程中，百分之八十以上的流程以固定流程来呈现。

6、通达OA工作流程使用主要有哪些重要功能点？

新建工作：即发起一项工作，点工作流新建工作，点击右边的分类，再选择具体的工作，即可发起一项工作。需要注意的是，只有流程设计者赋予了第一步的经办权限，你才可以新建工作。比如某单位有三十项工作，你点新建时，有可能只能看到5件，表示其中有25件工作，你是不能发起的。

办理工作：即填写工作表单内容、上传附件、编辑附件等操作。在输入框，双击鼠标，可实现快速输入以前该项工作内容的回填。

转交工作：即办理工作之后，将工作转交给下一步。这时按照预先的设定，会出现相关的办理步骤和办理人员，有时根据工作内容需求，人工选择经办步骤和经办人。当工作转交到下一步时，可设置通过内部短信、手机短信、邮件等方式提醒下一步经办人。

保存工作：即办理工作一部分之后，不急于转交，而是保存下来，下次接着办理转交。

收回工作：当工作转交出去之后，如果下一步经办人未办接收办理该工作，可以将该工作收回。流程的发起人，可以删除该项工作。

回退工作：即收到转交来的工作，认为内容有问题，不能往下转交，需要由前面办理的相关人员修改后，才能继续办理的，可以将该工作回退给上一步或之前步骤。工作是否允许回退，需要流程设计员设置。

主办人增加经办人：即本步骤的主办人，自行决定增加本步的经办人，在征求其它人的意见并办理后，才可以转交工作出去。

会签：有两种情况可用会签，一是想填写的内容而表单中没有相关描述，可以在会签区域填写。二是同一步骤，多人填写意见，可以指定某人为主办，其它人为会签，也可以指定全部均为会签。可以预先设置将某步的会签意见统一调至表单中显示。

有关附件的操作：附件包括公共附件和个人附件两种。公共附件可以根据权限分为新建、编辑、删除、下载、转存、打印、阅读等。而个人附件对其它所有流程经办权限人员均开放：下载、转存、阅读三个权限。

结束工作：表示工作已经办理完毕，该工作结束。已经结束的工作，相应的表单、流程步骤、附件、会签意见等均存在于工作流系统中，除非人工删除，会一直保存。供有权限的相关人员查询。

点评与编辑：对于已经完成的工作流，可以设置哪些人可以查看、点评、甚至编辑修内容。要注意的是，一般不要轻易赋给编辑权限，相当于修改已经办结的工作流数据。

转存归档等：可以设置指定步骤指定人员，将工作流程、表单、附件等内容转存至文件柜、档案管理系统或者通知公告模块等。

办理时限：流程设计者可为相关步骤设置办理时限，当超过该时间限制时，会自动催办提醒办理人，管理者可以进行超时统计分析。2010版软件办理时间支持与考勤排版结合，更加人性化。比如某位员工已经请假，则请假时间内不应计算为超时。