战略合作伙伴邀请意向说明书

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北银消费金融公司

一、北银消费金融公司简介

北银消费金融公司是北京银行全资设立的国内第一家消费金融公司，于2010年3月1日开业并运营。公司注册地北京，注册资本3亿元，是北京银行贯彻党中央、国务院、北京市委市政府“扩大内需、拉动消费”宏观政策的重大举措，也是落实中国银监会“加大金融创新、服务结构调整”监管要求的积极探索。

公司建立了科学合理的组织架构，制定了“法人治理、综合管理、计划财务、风险管理、业务与产品管理、信息科技管理”等六大板块的制度体系。公司设执行董事一名（北京银行行长严晓燕兼任），常务副总经理一名、副总经理二名。公司建立总经理办公会议制度，履行公司重大决策并负责公司日常经营管理。公司设立了市场营销部、业务推广部、风险合规部、信息技术部、运营管理部、办公室和营业室，权责明确，职责独立，相互制衡。

目前，北银消费金融公司立足于国内特殊消费信贷形势，积极借鉴欧美、日本等消费金融业务发达国家的管理经验，并引进台湾高级管理人才参与经营发展。在实践中，北银消费金融公司逐渐探索出特色经营模式：以年轻人、年轻家庭和中低收入户为目标客户，构建以短期应急和长期分期付款为基础的两大产品线，采取直销团队与合作商户交叉销售方式，向客户提供申请简

便、还款灵活的无抵押无担保小额消费贷款服务。

开业一年来，公司在探索经营中奋勇前行，在创新业务里发展进步，在夯实管理中成长壮大。经过这一年的努力，公司不仅取得了良好的业绩，也收获了称赞的口碑。在首批四家试点公司中，北银消费金融公司贷款规模、收益水平、资产质量等业务指标均居第一位。

二、北银消费金融公司发展前景

消费金融是发达国家经济体系中盈利水平最高的行业之一，从日本和我国台湾地区的经验看，消费金融公司ROA平均4%左右（我国上市银行平均不到2%），平均利率水平超过15%（我国上市银行平均利率水平5.31%）。在日本，企业纳税前100名中，消费金融公司占据多个席位，远远超出商业银行数量。

消费金融公司是经济体系中服务水平和服务能力最高的行业之一，相较于民间借贷公司、银行，有着明显的服务优势。分支店，无人契约机、大型商场、便利超市等合作商户构成消费金融公司覆盖面极广的金融服务网，让客户能够在任何时间、任何地点，以极其便捷的方式获取融资。同时，无人契约机也极大的保护了客户的隐私，相较于面审面签，消费金融服务给客户带来了极大的安全感。

北银消费金融公司面临着广阔的市场前景。2010年我国最终消费占GDP比不足40%，与发达国家相比，例如美国，还有

30%的增长空间，相较于亚洲其他国家和地区，泰国、日本，也有20%左右的增长空间。2010年底我国居民户消费性贷款占贷款总额15%，而在这15%的消费性贷款中，无担保无抵押的贷款占比不到2%（美国是16.29%）。因此，我国消费金融业发展潜力巨大。

北银消费金融公司目前平均利率水平（一年期）12%，是商业银行平均贷款利率水平的2.26倍。公司收益结构科学合理，手续费等中间业务收入占比达43%，已经达到发达国家金融机构收入结构标准。按照日本和台湾地区经验，消费金融公司盈利期一般在5年之后，而北银消费金融公司根据国内市场情况，制定了切合实际的三年规划，力争第三年贷款规模突破5亿元，当年实现盈利，并争取5年内海外上市的科学目标。在当前监管部门暂时不会批准新的消费金融公司之际，北银消费金融公司会珍惜宝贵的机遇，积极尝试，为股东创造收益，为客户创造服务，为员工创造未来。相信未来，北银消费金融公司将成为国内金融市场一道亮丽风景线。

三、北银消费金融公司邀请战略合作伙伴思路

为促进消费金融业务更好更快发展，北银消费金融诚意邀请战略合作投资者，共同为中国消费金融探索路子，共享中国消费金融增长带来的收益。

1、基本计划

以股份制改造为方向，以上市为目标，通过引入国内外战略投资者，完善公司股权结构，构建科学合理的公司治理结构，提高公司管理效率和经营水平，促进消费金融业务快速稳定发展。

2、战略伙伴特点

按照战略伙伴所拥有的资源区分为财务资源投资人、市场资源投资人及管理资源投资人三类。财务资源指资本、资金及其他金融性资产。市场资源是指合作方所拥有的基于消费贷款及依托的渠道网络、信息资源、相关产品等。管理资源则指包括人力资源、组织资源、技术资源在内的各种非物质性资源。

管理资源投资人：GE资本（美国）、淡马锡（新加坡）、中国信托（台湾）；

市场资源投资人：京东商城、苏宁电器、中国移动、中国联通；

财务资源投资人：PE投资公司（九鼎投资、汉能投资）以及管理资源投资人和市场资源投资人。

3、合作原则

（一）依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法律、法规规范进行；

（二）通过本次合作，建立产权清晰、责权明确的公司法人治理结构，使公司在治理结构、独立运营、盈利能力等方面符合上市要求，为企业的持续、快速发展搭建制度基础；

（三）此次合作应有利于补充公司发展所需资金，拓宽公司

营销渠道，提升公司影响力，将消费贷款业务做大做强，形成核心竞争力和持续发展的能力；

（四）北京银行承诺贡献自己的品牌、渠道和客户资源优势（在合法条件下配合交叉销售）。战略伙伴也应承诺贡献出自己所拥有的组织、客户、渠道等各类资源；

（五）战略伙伴将获得与投资规模相匹配的董事会席位，并可以提议公司管理层人选。

4、引资规模

计划分两次对战略伙伴增资，第一次在2011年，增资规模分别达到6亿或10亿；第二次在变更为股份有限公司之前，增资规模分别达到10亿或15亿。

5、合作程序

（一）洽谈入资条件，围绕承诺入资比例、经营承诺、董事席位、管理层安排等内容，进行磋商；

（二）签订入资意向书后，报北京银监局转报中国银监会；

（三）获得监管部门批准后，办理入资手续。新进股东交纳出资额，聘请验资机构对新增资本进行验资；

（四）召开股东会，成立新的董事会，改组管理层；

（五）履行工商变更登记手续。

6、公司治理

计划选出7—9名董事，董事长由北京银行指派。副董事长可以由第二大股东指派。董事会下设各类专业委员会，其中执行

委员会负责公司日常运营。董事会指定执行委员会成员，委员会由三名高管组成，即首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）和首席财务官（CFO）。公司组织架构如下图：

7、股改时间表

第一阶段（2011.3—2011.12）：增资扩股到6亿元或10亿元（根据股权方案确定），完善股权结构；

第二阶段（2012.1—2013.12）：有限责任公司变更为股份有限公司，二次增资到10亿元或15亿元（根据股权方案确定），准备上市公开发行股票；

第三阶段（2014.1—2015.3）：公开上市，资本扩充到30亿元。其中定向增发10亿元或5亿元（对应第二次增资后情况），公开发行10亿元。