2016年跨境电商市场调研分析报告

2016年跨境电商市场调研

分析报告

一、跨境电商萌芽之背景篇

中国电子商务诞生后，迈出的第一步就是跨境电商，阿里巴巴的创业故事，历久弥新，此后十五余载的飞速发展，中国电商诞生了淘宝天猫京东等巨型平台，在这英雄辈出，异彩纷呈的时代里，彻底改变了中国本土文明。

而作为长子的跨境电商，却一直是外贸企业这个圈子的内部话题，在淘宝时代开始后，这一话题沉寂了多年，自2009年开始的第一波跨境电商热潮中，跨境电商以商家对商家零售的这种崭新的姿态出现在人们的眼前，褪去了神秘面纱，露出了及其美丽的新面容，让曾经错过淘宝的时代的人们为之倾倒，再次燃起电商创业高速发展的希望。

2009年，速卖通平台在阿里巴巴ICBU创立，打响了跨境小额批发大举发展的信号枪。2011年，速卖通平台全面有小额批发转向跨境零售，此后三年多时间奇迹般的高速发展。如今，速卖通已经成为覆盖全球220多个国家与地区、年销售额超过45亿美元的国内最大跨境电商B2C平台。2017年全球双十一当天，阿里巴巴创造了单日680万单的交易记录。

根据ANALYSE易观智库产业数据库发布的《2017年中国跨境电子商务市场数据监测报告》数据显示，2017年中国跨境电子商务交易额达到3.75万亿元人民币，环比增长38.9%。根据海关总署数据，2017年中国进出口贸易总额达到26.43万亿元人民币，跨境电子商务达到14.25%.跨境电商将迎来高速发展期海淘阳光化的发展将给跨境电子商务推向一个新的平台。政策的支持、物流成本的降低与服务的提升、清关环节的规范以及电商对采购终端的掌控，进一步缩小了海淘的流通链条，跨境电商将进入高速发展通道。

二、浅谈跨境电商的具体架构及主要平台

2.1 跨境电商相关概念

跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。广义的跨境电子商务分为出口和进口两种贸易类型。

2.2 跨境电子商务模式：

企业对企业（B2B)、企业对消费者（B2C）和个人对消费者（C2C）。B2B 模式下，企业运用电子商务以广告和信息发布为主，成交和通关流程基本在

线下完成，本质上仍属传统贸易，已纳入海关一般贸易统计。B2C模式下，我国企业直接面对国外消费者，以销售个人消费品为主，物流方面主要采用航空小包、邮寄、快递等方式，其报关主体是邮政或快递公司，目前大多未纳入海关登记。

2.3 跨境电商主要平台

2.3.1速卖通

2009年的阿里速卖通成立，速卖通以B2C和B2B为主要跨境贸易模式。随着速卖通的发展，国内的跨境电商开始兴起，许多中小型卖家都加入到这个队伍中；几年间，速卖通已经迅速赶超其他平台成为国内卖家最集中的跨境电商平台。全球速卖通是阿里巴巴旗下面向全球市场打造的在线交易平台，至今已是国内卖家使用最多的跨境电商平台。目前已经覆盖220多个国家和地区的海外买家，每天海外买家的流量已经超过5000万，最高峰值达到一亿，速卖通的发展非常迅速，是国内卖家初试跨境电商不错的选择。

速卖通在巴西、俄罗斯、西班牙、乌克兰、智利等国家是当地最重要的购物网站，在平台上成交排名靠前的国家有俄罗斯、美国、巴西等。

卖家在速卖通上注册、发布产品都是免费的，有订单成交后速卖通平台会收取销售额的5%作为佣金，卖家通过国际支付宝提现的时候需要支付一笔手续费。因为速卖通在国内的使用率占比最高，并且是中国本土企业，在国内的发展比其他平台更稳定，所以也是最受广大卖家欢迎的。

2.3.2Amazon

亚马逊是美国最大的电子商务公司，成立于1995年，初期定义为网络商店，1997年转变为最大的综合网络零售商。2001年开始推广第三方开放平台后来不断发展使其不断超越网络零售商的范畴，成为了一家综合服务提供商。它分为北美平台、欧洲平台、亚洲平台。该平台卖家类型分为专业卖家和个人卖家，在收费上专业卖家每月收取39.99美元固定的费用，个人卖家按照每笔0.99美元收取费用。除此之外，他还会有收取一定的交易费，根据所卖商品的不同收取的比例不同。

2.3.3 ebay

成立于1995年，当时创始人创建它的目的是帮助女友在全美寻找pez

糖果和爱好者进行交流，没想到很快它就受到很多人的欢迎，成立之初，ebay就被定义为全球网民买卖物品的线上拍卖及购物网站。在ebay平台上卖家发布的销售产品主要有两种销售方式：“拍卖”和“一口价”。不同的销售方式它对卖家收取的费用不同，通常是按照“刊登费”加“成交费”计算。

2.3.4 Wish

Wish成立于美国旧金山是一款基于移动端的商业平台，起初他只是向客户推送信息，并不涉及商业交易，2003年开始升级成为购物平台。它的系统通过买家行为的计算判断买家的喜好、感兴趣的产品信息并且选择相应的产品推送，所以该平台的买家通常是无目的的搜索而这正迎合了一些美国人的爱好需求。目前该平台向卖家免费开放注册，对每笔成交的销售额收取15%的佣金。

三、我国跨境电商行业调研及现状分析

3.1中国经济走势趋稳跨境电商为全球贸易添动力。

根据新闻表明， 10月19日，国家统计局公布了三季度经济运行数据：GDP增长6.7%， CPI上涨2%，调查失业率5%左右。今年以来，中国经济增长“稳”字当头， GDP增速连续三个季度运行在6.7%，为完成全年经济任务目标打下了良好的基础。无论是经济学家还是研究机构，均看好三季度经济运行。国际社会也对中国经济走势趋向乐观。国际货币基金组织（IMF）就在再次下调今年世界经济增长预期至 3.1%的同时，对中国经济增长的预期却上调至6.6%。中国经济之所以能够面对复杂严峻的国内外环境，顶住下行的压力，实现 6.7％的增长，很大程度上得益于新经济的异军突起。2016年作为“十三五”的开局之年，“新经济”被首次写入政府工作报告，一度成为热词。“新经济”培育了“新动能”，在保障就业、增加收入、促进中国经济转型方面功不可没。跨境电商作为新经济的一种，在全球贸易发展进入低迷期，贸易增速明显下滑的大背景下，凭借大幅降低国与国之间的贸易成本和障碍，大幅缩短国际贸易产业链等优势，已经成为国际贸易增长的新引擎，对产业结构优化、经济转型升级的拉动作用不断增强。

3.2 我国跨境电商总体发展状况

中国企业出口商品主要是服装、饰品、小家电、数码产品等日用消费品，规模较大且增速较快。我国跨境电商进口处于起步阶段但增速很快，化妆品、护肤品、母婴用品、奢侈品、新潮服装、电子消费品、食品及保健品是跨境电子商务进口的主流商品。

按照运营模式，我国跨境电子商务可分为跨境B2B贸易(外贸企业间的电子商务交易)和跨境网络零售两大类。2017年跨境B2C业务(外贸企业对个人零售电子商务)在天猫、苏宁、一号店、唯品会、亚马逊中国、聚美优品等各大网络零售平台上线。阿里巴巴公司的数据显示，2017年“双十一”期间，217个国家和地区的企业和消费者在阿里巴巴平台上进行交易，跨境电商在中国已进入全球化大众消费时代。

从市场格局来看，跨境B2B贸易在我国跨境电子商务中一直占主导地位，2017年的占比为93.5%。跨境B2B贸易企业主要依托阿里巴巴、敦煌网、环球资源、中国制造网、环球市场集团、兰亭集势等电商平台进行信息展示，电商平台帮助企业进行在线匹配和撮合。大多数跨境B2B贸易订单的金额较大，进出口贸易的部分环节在线上完成，目前尚未实现完全的在线交易。虽然在线全流程的跨境电子商务是未来的发展趋势，但今后几年，跨境B2B贸易仍将以信息撮合和信息化服务为主

3.3跨境电商在我国发展中的强大作用

3.3.1 发展跨境电子商务不仅可以带动我国对外贸易和国民经济增长，还可以促进我国经济转型升级。建议顺应跨境电子商务的发展趋势，重视下述方面的工作，努力实现跨境电子商务在发展中逐步规范、在规范中健康发展：逐步建立适应跨境电子商务发展特点的政策体系和监管体系；不断优化跨境电子商务的发展环境；促进跨境电子商务直购进口、保税备货、闪购等新业态发展；提升跨境电子商务服务业的发展水平和国际竞争力。

3.3.2发展跨境电子商务可以促进我国经济转型升级。第一，发展跨境电子商务有助于推动我国企业适应国际客户需求和竞争环境。跨境电子商务是典型的“互联网＋”产业，我国企业依靠快捷、高效的互联网平台和国际物流，

直接面对全球各个国家的客户，在电子商务平台上层示产品并与海外的客户进行交流，能够更加充分、更加及时地了解国际市场的发展动态并快速捕捉和响应客户需求，不断增强产品创新能力，提升“中国制造”和“中国服务”的国际竞争力。

第二，发展跨境电子商务有助于促进我国外贸行业转型升级。2008年国际金融危机爆发以来，海外进口商倾向于将大额采购转变为中小额采购，长期采购变为短期采购，传统外贸集装箱式的大额交易逐渐被小批量、多频次的“碎片式”进出口贸易取代。我国外贸企业通过发展跨境电子商务，拓展和深化电子商务应用，能够适应国际市场这种新的发展趋势，培育我国开放型经济新优势。

第三，发展跨境电子商务有助于培育中国企业的品牌。跨境电子商务减少了中间环节，使大量的中国企业走向了前台，掌握销售渠道，发展自主品牌，直接连接外贸企业与终端客户，改变了OEM贴牌加工模式，为提高品牌知名度和美誉度创造了更好的机会和途径，尤其是给一些“小而美”的中小企业创造了新的发展空间。

3.4 我国跨境电商面临的挑战及政策建议

3.4.1简析中国跨境电商面临的挑战

1、本土化运营缓慢且艰难

本土化运营包含本土化服务与本土化营销。中国跨境电商需要走出国门，提供本土化服务，而能否本土化是跨境电商进行可持续发展的重要参考。但当前中国跨境电商本土化尝试局限强，发展慢，效果差，故中国跨境电商发展处于初级阶段的小众市场，并没有打入主体渠道和主体宣传渠道。

2、两极分化严重

当前中国跨境电商行业展现的是两级分化的马太效应，即强者愈强，弱者愈弱。小卖家不管是销售额和利润，都落后于往年大卖家对跨境电商的理解更加深厚，能够有效地进行营销，方案和渠道也运用良好，供应与团队方面更加成熟与效率高，所以能够更好地利用跨境电商的优势，根据阿里巴巴数据，使用相同网络营销渠道的阶段，大卖家的效率是中小电商的5-10倍；大卖家对网络营销渠道手段上手快，运营成熟，而小卖家只是开店卖货，必然困于价格乱斗与同质竞争之内，难以走出瓶颈。

3、品牌资源风暴

2015年是中国跨境电商品牌元年。各大电商平台在着力打造自己的品牌资源，中小电商也在残酷的价格战争中意识到影响力品牌的重要性。但是有影响力的品牌的创立并不容易，冰冻三尺非一日之寒。品牌建立需要一定的运行背景，市场条件和有情怀的企业文化等多种因素。

3.4.2相关政策建议

1、逐步建立适应跨境电子商务发展特点的政策体系和监管体系。为支持跨境电子商务这一新型业态发展，海关总署不断改革通关监管模式，从2012年开始选择条件成熟的城市开展试点，建立新型跨境贸易电子商务监管模式。2013年推出六大支持政策，跨境电子商务试点城市给予跨境电商税收上的优惠政策。2017年认可了业内通行的保税进口模式2015年在前期试点的基础上，着力解决制约跨境电子商务发展的突出问题，优化跨境电子商务海关进出口通关作业流程，完善检验检疫监管政策措施，提供积极财政金融支持，努力实现跨境电子商务在发展中逐步规范、在规范中健康发展。

2、不断优化跨境电子商务的发展环境

跨境网络零售呈现出小金额、多批次、高频率的交易特征。跨境网络零售的商品大量采用航空小包、邮寄、快递等方式运送，传统的贸易通关方式并不适应跨境网络零售的特点。我国大多数小企业没有进出口经营权，跨境网络零售又没有报关单，结汇、退税等都难以操作。要建立起由海关、检验检疫、商务、工商、外汇等相关职能部门共同参与的良好协调沟通机制，大力推进体制机制改革和政策创新，继续优化通关、支付、物流、结汇等方面的服务支撑体系，进一步提高商检、清关、物流效率，降低跨境电商的运营成本。同时，要健全跨境电商入境消费品检验检疫监管机制，提升检验检疫服务效能，争取实现对跨境电商入境消费品“源头可追溯、过程可监控、流向可追踪”的有效监管，降低跨境电商的质量安全风险，保护消费者权益。

1、促进跨境电子商务直购进口、保税备货、闪购等新业态发展

近几年，国内消费者一般采取代购或转运公司转运的方式海淘商品，商品真伪、质量、售后等均无法充分保障。跨境电商直购进口税费信息透明、通关时间短，并且购买平台均经合法注册备案，商品的质量、售后等得到了保障。保税备货方面杭州跨境电商试验区2015年推出了保税备货模式，商家将热门商品提前备货到保税仓库，由于保税仓系统平台上协同对接了海关、商检等部门，订单产生后根据前置信息可以迅速地完成清关环节，正常情况下通关过程在1小时之内可完成。亚马逊中国上线全球购·闪购项目，甄选海外购中的畅销单品，预先进口备货至保税仓或香港仓，并通过中国国内物流直接发运，平均3天可送达买家手中。闪购类似于保税仓模式，唯品会、京东、聚美优品

等国内电商企业都已开展此业务。因此，今后，我国政府要继续进行政策创新，促进跨境电子商务直购进口、保税备货、闪购等新业态发展，满足消费者的个性化需求并提高我国跨境电子商务的发展质量。

2、提升跨境电子商务服务业的发展水平和国际竞争力

跨境电商实现“买全球”“卖全球”，需要跨境电子商务服务业提供有效支撑。跨境电子商务服务业为跨境电子商务应用提供各种专业服务，包括交易平台服务以及物流配送、电子支付等几个大类。

第一，从跨境电子商务交易平台的发展趋势来看，今后一是立足于长远发展，保证产品质量，加强品牌建设，提升市场拓展和客户服务能力；二是加强海外布局，具备条件的企业将在国外建设或租赁更多的海外仓，完善物流与售后服务，降低企业的物流成本，缩短订单周期；三是向国际一流服务商看齐，开展规范化经营，提升服务品质，探索跨境电子商务切实可行的交易模式。

第二，物流方面。物流快递仍是我国发展跨境电子商务面对的主要瓶颈。今后要鼓励和支持国内物流快递企业的国际化发展，拓展国内物流快递企业的国际服务网络，提高物流配送效率，力求为客户量身打造仓配一体的一站式物流供应链服务。同时，可制定跨境物流配送企业服务质量标准，促进跨境物流配送企业提质增效。

第三，支付方面。在跨境电子商务领域，银行转账、信用卡，第三方支付等多种支付方式并存。除中国之外的全球市场，美国的第三方支付系统PayPal(贝宝)是规模最大的在线支付工具。2017年，PayPal总共处理资金2350亿美元，实现营业收入80多亿美元。我国一批优秀的第三方支付本土企业，比如支付宝、财付通和银联电子支付，已获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格、跨境人民币支付业务试点资格、跨境汇款业务试点资格等跨境支付第三方支付本土企业尽管发展很快，但目前尚不具备国际竞争力。今后要继续推进金融创新，在风险可控的前提下进一步扩大支付限额，引导和支持国内金融机构特别是支付企业“走出去”，逐步完善跨境电子支付体系，有效满足境内外企业及个人跨境电子支付的合理需求，助推跨境电子商务发展。

3、优化品牌，鼓励创新，合作促成共赢

由磐安新闻网得知，U-FUN，俄罗斯知名购物商城，将携手中国开创中俄出口跨境电商新领域，优范是U-FUN中国区指定运营方，其主要