如何提升客户经理团队整体素质

如何提升客户经理团队整体素质
如何提升客户经理团队整体素质

如何提升客户经理团队整体素质

客户经理在烟草商业企业的可持续发展中起着至关重要的作用,卷烟营销市场的激烈竞争迫切要求提升客户经理团队的整体素质。建设一支整体素质高、执行力强的客户经理团队,必须以科学发展观为指导,建立并完善培养机制,实施目标明确、针对性强的策略。

客户经理是市场晴雨的预报员,是品牌培育的引导师,是连接烟草商业企业与卷烟零售客户的桥梁和纽带,也是工业企业及时掌握消费者需求的信息员。客户经理的执行力来源于自身的整体素质,而素质的高低决定着执行力的强弱。只有整体素质不断提高,执行力才能不断增强,才能对企业的发展产生推动力,从而带来企业经济效益的最大化。

要深入剖析客户经理队伍建设存在的差距,在学习借鉴的基础上搞好创新,建立并不断完善建设客户经理团队的培养机制。还要注重目的性、计划性、针对性和有效性。

必须把完善培训机制放在首位。第一,做到培训有制度,时间有保证,内容有重点,突出行业特点并坚持与时俱进。第二,践行是素质的外化,它使执行力得以不断提升。只有重视践行才能外化为个体良好的符合行业规范要求的行为习惯,使执行力得以不断提升。第三,在客户经理团队建设中,运用激励机制必须坚持绩效考核和奖励的公开、公平、

公正性,防止使用不当引发负面效应。

笔者认为,建设高素质的客户经理团队,应该从以下几个方面入手:

着力抓好理论和思想的培训。必须坚持把理论培训放在首位,应当以促进企业的可持续发展为重点,联系企业的发展实际和客户经理的思想、工作、生活实际,组织他们有目的、有计划地组织客户经理认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。

适应行业特点,创新学习方式。采用分组学习、集中训练的办法。平时以小组为单位学习,开展后台数据分析、品牌培育策划和制订客户经营指导方案等研讨活动,以此提升客户经理的工作能力。实行小组成员不定期轮流对全体客户经理进行职业技能讲授的办法,每季度举行一次职业技能知识测试和指定课题的写作、演示竞赛,以此促使全体客户经理加强学习,提升协作能力。

以提升执行力为重点,开展针对性、实效性强的互动式培训。针对客户经理普遍存在的卷烟商品营销理论基础不扎实,运用系统平台分析市场,分析客户需求不精和现场应变能力不强等问题,采取四项措施:一是加强卷烟商品营销技能鉴定基础知识培训;二是定期抽查客户经理运用系统平台分析市场、分析客户的能力状况;三是强化综合型互动式素质历练。四是实行客户经理轮流主持内部会议制度。通过上

述措施,营造了浓厚的学习氛围,有效地提升了客户经理的综合素质。

开展“明星客户经理”月评活动。通过综合经营指标公示、“明星客户经理”上台介绍经验、区客户经理分析诊断辖区市场及客户情况等形式,实现同台交流、经验共享、共同提升。月评活动由客户服务中心根据当月产生的销售数据,对各片区综合经营指标完成情况进行评比、排次并计入当月KPI绩效考核结果中。综合成绩第一位的员工,当选为月度“明星客户经理”,由客户服务中心给予上墙公示,以示鼓励。

建立“综合型竞赛优胜者和文章发表”加分制度。为鼓励客户经理积极主动学习,特别设立“综合型竞赛优胜者和文章发表”加分项目并在客户经理KPI绩效考核中体现。在行业媒体上发表文章的客户经理可以获得该项目的加分。

发挥绩效考核的促进功能。为加大考核力度,促进能力提升,提高整体素质,及时调整完善客户经理KPI绩效考核办法,将“明星客户经理”月评等项目纳入KPI绩效考核中。

加大与邻近县客户经理学习交流力度。实行“请进来、走出去”的办法,每年分批次组织1~2次客户经理互动学习活动。一是邀请先进县局客户经理代表前来传经送宝;二是组织客户经理到兄弟县局的交流学习;三是根据实际需要组织客户经理与移动等知名公司的客户经理进行互动式交流。

以科学发展观为指导,大力推进客户经理团队建设,提升客户经理团队整体素质必将给卷烟营销企业注入新的生机和活力,产生积极影响。

作者单位:福建省云霄县烟草专卖局【

推进四支人才队伍建设 提升整体人才队伍素质

推进四支人才队伍建设,提升整体人才队伍素质 一流人才造就一流企业。企业发展更多依靠人才推动,持续发展的人才带给企业更新的创造力、更高的绩效以及企业应对竞争时代有能力保持的更广阔视野。现阶段,我们虽然普遍认同“事业要发展,人才是关键”的理念,也高度重视人才问题,但往往仅停留在观念和口号层面,实际工作还远远做得不够到位,存在着大量诸如“紧缺人才找不到、重要人才用不好、优秀人才留不住”等一系列问题。那么,到底该如何应对人力资源管理面临的这一挑战、破解企业发展中的焦点和难点问题,建设好一支具有高度事业心、责任感和团队精神,懂技术、会管理、能不断创新的一流人才队伍?笔者认为可从以下几个方面推进人才队伍建设,提升整体队伍素质: 一、突出重点,加强四支人才队伍建设 着眼于企业可持续发展和人才的总体需求,紧紧抓住培养人才、吸引人才、用好人才,着力建设好四支人才队伍,为企业改革发展提供坚强保证。 第一、着力抓好经营管理人才队伍建设。抓紧培养一批职业素质好,市场意识强,在生产经营、管理方面有较高造诣的经营管理人才,建设一支责任心强、管理能力强、综合素质高的项目经理队伍。 第二、着力抓好专业技术人才队伍建设。从企业的实际需要出发,抓紧培养熟悉高新技术、经济法律,具有技术攻关和项目管理能力的专业人才,造就一支在生产、经营、科研、管理领域中起主导作用的拔尖专业技术人才队伍。重点加强中青年业务技术骨干的培养,为企业的战略发展,提高企业核心竞争力提供高素质人才保障,实现"以技术促发展"的目标。

第三、着力抓好营销人才队伍建设。加大营销人员培养力度,配合各单位积极发现人才、培养人才、输送人才,以促进企业发展。重点做好对营销人员在产品基础知识、市场营销知识、谈判技巧等方面培训;注重对产品服务人员进行产品专业知识、现场维修技能、服务意识、安全意识等培训。加强营销人员、产品服务人员的诚信意识教育,实现对企业讲诚信、对用户讲诚实的良好氛围。 第四、着力抓好高技能人才队伍建设。加快高技能人才队伍建设步伐,造就一大批爱岗敬业、技艺精湛,能够熟练掌握现代施工生产操作技术,善于解决技术难题的高技能人才队伍。 二、注重抓好后备人才的培养和储备 建立后备人才制度,加强对后备人才的选拔培养,确保企业健康持续发展。注重培养高级财务管理、市场营销、经营管理等管理人才,培养能够参与市场竞争的外向型、复合型人才。选拔一批本科以上学历、思想素质好的优秀人才进行跟踪管理。重点选拔有较大发展潜力的优秀人才进行培训,到发达地区学习或挂职锻炼,增长才干,改变在一种环境中形成的相对固定的思维模式和工作习惯,丰富经验,拓宽视野;注重保护优秀年轻人才的工作热情,为他们健康成长提供必要的条件;建立后备人才工作责任制,落实一人一策培养计划,实行重点定向培养。坚持备用结合,实行带职上岗,及时将成熟的后备人才选进管理层中,在实践中培养和造就优秀的企业管理人才。进一步健全和完善企业后备人才库,实行动态管理,优化结构。综合运用企业内部培养、市场公开招聘和外部引进等手段,建立一支数量充足、结构合理、素质优良的企业经营管理后备人才队伍。 三、重视发挥现有人才作用

银行客户经理工作计划2021(标准版)

银行客户经理工作计划 2021(标准版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

银行客户经理工作计划2021(标准版)导语:工作计划是我们完成工作任务的重要保障,制订工作计划不光是为了很好地完成工作,其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。 一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养,强烈的事业心,作风正派,自律严格,洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼,能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时,还要有较强的交际沟通能力,语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗,在语言上要风趣幽默,在处理棘手问题上要灵活变通,在业务操作上要谨慎负责。 三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识,又要熟悉较为冷门的业务知识;既要有较高的政策理论水平,又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟悉传统业

务,又要及时掌握新兴业务。 另外,客户经理还要具备法律知识、经济知识,特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的能力。 四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识,又要身体力行,积极参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。 20XX年客户经理工作计划 为充分的认识形势问题和任务的目标,完善20XX年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下4个方面的工作。 (一)营销管理制度: 1、日常管理: ①分组管理制度:工作中,将团队分成3个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情

团队建设与管理方案1通用.doc

团队建设与管理方案1 我刚刚参加工作不久,对于咱们证券公司的业务也仅仅是接触了四个月而已,谈不上精通只能是大概了解。对于咱们团队的建设上我也只能从以往的工作经历结合咱们的特点简单的谈一下我自己的认识,如有不妥的地方还请各位领导谅解。 首先,我认为一个团队的成功与否大体上应该有以下几个方面决定: 1、团队的构成 2、团队的培训和逐步培养 3、团队的日常管理 4、团队的业绩考核机制 下面我就从这几个方面阐述一下我自己的观点: 一、团队的构成高于一切 一个团队的能力和潜力主要有构成这个团队的人员决定,团队组成人员的素质基本上决定了这个团队的发展前景,人员素质虽然可以通过培训和团队的协作的到提高但毕竟在完美的培训也不可能马上从根本上提高一个人的基本素质,团队从本质上来说是一个用人的集体而不是教育机构。 团队成员的素质、技能、心态将直接影响到团队的整体水平及工作效率的发挥。咱们公司人力资源部对于各部门相关岗位都有较规范的规定,因此,团队负责人对于自己团队

成员的选择应该注意最基本的三个方面: 1. 选择复合型人才 我们所面对的客户群体五花八门,涉及各行各业这就要求我们每一个优秀的团队人员一定要是个“杂家”:不管对经济学还是宗教、钓鱼或者足球都应有所了解。因为他们所从事的是一项与人沟通的工作,每天要遇到不同类型的客户,不同的客户就应当运用不同的方式,至少我们在接触一个新客户的时候对于他所提出的话题要能够有一个切入点,接的上话,对于他所关心的问题要有所了解。降龙十八掌虽然厉害,但真正与对手过招时还是得灵活运用,对手不可能等你摆好架式从第一掌打到第十八掌。 2. 招聘过程结构化 要想提高招聘效率,保障好的招聘结果,团队经理就应该花点时间建立一套招聘“程序”。应该和人力资源经理一起,确定销售团队各个成员的职责,对应各职能的应对技能、经验、素质等方面制定规范的标准,再依据此标准设计笔试或面试问题,根据各环节应聘人员的综合表现选择相符合的人才。所以,团队经理对于团队的人员结构切不可是 因人设事! 3. 问题的解决能力是最重要因素 团队人员需具备的基本要求,如吃苦耐劳、保持平常心、善于沟通等在招聘选择时都会有严格的规定,但最能体现一个销售人员是否合格的最重要的一条标准,就是主动解决问题的能力。现在很多人员所起的作用,仅仅是问题的收集和反馈,而对于来

银行客户经理年度工作总结(完美版)

银行客户经理年度工作总结 我于20xx年4月接到省分行的调令,调任xxx支行客户经理。在xxx支行8个月的工作中,我勤奋努力,注重创新,在自身业务水平得到了不断提高的同时,于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xx年三个季度的工作情况总结汇报如下: 20xx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下,用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。20xx年3月至6月,我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训,取得参加afp认证考试资格,并于20xx年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习,使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中,我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合,勇于探索新理论、新问题,创造性的开展工作。 到了新的岗位,自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境,对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生,加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作,就必须先增加客户群体。到任新岗位后,我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持,加大自身客户群体。在较短的时间内,我通过自身的优质服务和理财知识的专业性,成功营销了支行的优质客户,提高了客户对银行的贡

献度和忠诚度。 担任客户经理以来,我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们xx银行对公众服务的一张名片,是客户和银行联系的枢纽,在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止,代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注,因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位,从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中,心态上也发生了很大的转变。刚开始时,我觉得客户经理工作很累、很烦锁,责任相对比较重大。但是,慢慢的,我变得成熟起来,我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护,热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作,为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围,当我明确了目的,有了工作目标和重点以后,工作对于我来说,一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张,我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息,都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果,从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时,在和不同客户的接触中,也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。 存在的主要问题: 一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性,银行理财成为越来越多客户的需求,如何能给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品,这就需要提高自身的学习能力和学习主动

如何有效提高员工队伍的整体素质

如何有效提高员工队伍的整体素质 市场经济条件下,企业的核心竞争力是人才,人才的核心竞争力是其素质和能力,但随着农村信用社改革工作的不断深入,员工队伍庞大与素质偏低的矛盾日益突显,为促进农村信用社各项业务的健康发展,确保改革工作目标的如期实现,如何提高员工队伍的整体素质成为当前农村信用社工作的重中之重。 一、提高员工整体素质的必要性 从目前农信社员工队伍的实际状况看,还存在一些问题。一是文化结构偏低。很难适应现代金融业务发展对科学化、知识化的新要求;二是危机意识淡薄。部分农信社员工自强自立愿望不高,自信心不强,学习积极性不高;三是政治思想素质不高。自我约束能力差。解决上述问题应该从培训和教育入手,通过有效的培训教育手段,使人力成本尽快转化为人力资源。 二、加强农信社员工培训的组织领导保证 (一)要有专门机构及相应的组织领导 从以往的情况看,农信社各级管理部门一般都不设专门的职工培训机构,职工培训工作一般都统在人事部门,而人事部门的工作重点放在了人事工作上。职工培训工作即使开

展,也只是停留在应急的、片段的、表层的阶段上,缺乏规划性、长远性、系统性和科学性。这与现代金融企业制度的要求是不符的。在深化农信社改革,构建新一轮农信社产权制度过程中,从省级联社到县级联社都应该设立专门的教育培训机构,配备专兼职工作人员并有分管领导,郑重其事地开展此项工作。 (二)要有一支专兼职培训师队伍 建设一支农信社自己的专兼职培训师队伍,应从省级联社抓起。省联社可以从有关高校、各地联社中选择部分既懂业务、又有授课经验的优秀人员作为培训师,对辖内农信社管理机构领导及培训师、业务骨干进行培训;县级联社要从实际出发,就地取才,选择那些学历高、业务精、语言流畅、有组织能力,并有志于此项工作的优秀人才走出去,接受培训,提高他们的知识含量、培训技能,扩大其信息量,逐步使其成为合格的培训师。有了这样一支培训师队伍,至少有以下几方面的好处;一是便于农信社职工培训工作的开展;二是能较好地解决教与学相脱节的矛盾;三是减少外部培训师伸手要钱的压力;四是便于教学相长,在培训过程中培训师与学员可以分享自己的心得与想法,经验和成就,同时从学员中得到验证和促进;五是可以培养更多的人进入培训师队伍,使培训工作得以发扬。适当的时侯可以从系统外聘请学有专长的人士作兼职培训师,以弥补自身不足。

银行客户经理工作计划书范文

银行客户经理工作计划书范文 【导语】做好一个完整的工作计划,才能使工作更加有效的快速完成。工作计划是我们完成工作任务的重要保障。制订工作计划不光是为了很好地完成工作,其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。以下是为大家准备的《银行客户经理工作计划书范文》,供您借鉴。 【篇一】银行客户经理工作计划书范文 客户经理是对外服务的窗口,是支行对外的形象。个人素质的高低直接就反映我行的服务水平,我清楚自身还有很多不足,比如遇到困难容易产生急躁情绪,综合协调能力有待提高,工作经验有待丰富,工作系统性不够强,产品知识面狭窄等等。今后我将努力做到以下几点: 一、深入学习各项产品知识,不断提升自身综合素质 制定了详细的学习计划,坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件,使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新,在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点,能够及时发现,尽早补齐,做到事半功倍。 二、强化团队意识,树立集体观念

年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容,虽然外面的天气很冷,虽然很多客户不是很配合,虽然有巨大的数需要我们想办法去完成,但是当团队的每一个人都参与进来,都为了的目标在拼尽全力的时候,那种不抛弃不放弃的精神让我很感动,也正是因为这样的精神存在,才让我们坚持到了最后,实现了完美的收官。 三、努力提升业务水平,提高客户服务质量 一位学者说:真正的优质服务是发自内心的自觉行为,而不是对规章条例的机械遵循。为此,作为公司业务的初学者,我应该花更多的时间去学习产品知识,业务技能,并不能因为接触时间短,就降低要求,必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建,为进一步提高服务质量,争创服务品牌,提升顾客满意度做好一切努力。 四、加大营销力度,做好贷款工作 一是充分利用我行授信的优势,面向授信单位,以存贷比的要求做第一抓手,保证存贷比完全达标的同时,我们的存款任务也能够达成60%以上。二是争揽他行资金,面对众多的客户,我们不断跟企业联系,充分挖潜,一遍一遍地梳理潜在客户,瞄准单位找关系,全面出击。 【篇二】银行客户经理工作计划书范文 一、适应新形势和股份制银行的要求,真正学会在严密的风

银行客户经理工作业绩

银行客户经理工作业绩 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 邮储银行XX市分行城区营业部XX 支行客户经理XXX,作为我行自2008年成立客户经理队伍起的第一批专职客户经理,在近三年的工作中通过不断学习总结、实践积累,客户从无到有,从少到多,营销业绩得到了稳步提升,特别是商贸市场商易通客户的拓展,共发展商易通100多部,在整个XX市分行名列前茅,成为其营销工作中的一大亮点。 XXX所在的豪德支行位于市区最大的综合性五金建材商贸市场--豪德贸易广场,XXX通过一家一户上门陌生拜访,耐心细致的与客户沟通,详细介绍我行商易通产品的优势,亲自演示我行商易通的使用方法,并注意日常回访和维护服务,从而最终赢得了客户的信任和认

可,成为我行的忠诚客户,通过服务和回访提高了客户价值,提升了营销业绩。有一次,通过陌生拜访的经营陶瓷地砖的陈老板,原先一直都是通过农村信用社转账汇款,通过安装我行商易通后,感觉非常方便,由于对XXX的服务非常满意,不仅他自己在我行的活期存款很快达到了日均10万元,还将我行的商易通介绍到另一个经营卫浴洁具的商户,这家商户安装商易通后,又将自己的隔壁介绍给XXX安装商易通和POS机,最终这几个商户都成了我行的优质客户。 由于我行发展商易通业务初期没有配备专业的商易通客户经理,而部分客户由于我行维护不及时造成商易通开通率和使用率较低的情况,有一次,XXX 在上门营销时发现一客户已经安装我行商易通,但由于不会使用和操作致使商易通机具闲置,并且很少到我行办理业务,XXX耐心地为客户演示,直到客户能熟练掌握操作为止,该客户之后经常

来我行办理业务,在我行的活期账户余额也迅速达到日均10万元以上,并且办理我理我行信用卡金卡。 还有一个客户,由于自己的商易通机具出现的故障无法正常使用,XXX回访及时为其更换了新机具,此后该客户的日均活期余额超过了200万,达到高端华商联盟客户。 这样类似的事例在XXX的日常营销工作中还有很多很多。 XXX除了做好商贸市场的客户拓展外,还在注重自身业务学习和参与省行的各项营销活动。先后取得了银行从业资格公共基础和个人理财资格证书,CHFP国家理财规划师职业资格和基金销售人员资格;并且积极参与省行校园营销和“X“计划等各种营销活动,与同事配合成功策划了XX技师学院“投篮就邮礼”校园投篮比赛,发展淘宝卡、腾讯QQ卡180多张;两次参加市行组织的营销尖兵全市客户经理商贸市场实战培训班,率领自己的小组团队夺得优胜团

加强队伍建设 提高整体素质

加强队伍建设提高整体素质 的实践与思考 在全国食品药品监督管理工作会议上,邵明立局长多次强调,加强队伍建设,提高监管队伍的整体素质,切实履行好党和人民赋予的监管职责,是维护社会稳定、促进社会和谐、推动经济社会发展的紧迫任务。并要求各级食品药品监管部门要把加强干部队伍建设作为当前最重要、最紧迫的任务,下大力抓紧抓好,抓出成效来。因此,基层食品药品监管部门要顺应社会发展和时代进步的历史潮流,坚持以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,坚持科学发展观,努力加快推进基层食品药品监管部门的队伍建设。 一、基层食品药品监管队伍的现状 现以笔者所在的某县局为例,简要介绍下我县食品药品监管队伍的现状。某县地处鲁西南平原腹地,地处苏、鲁、豫、皖四省交界处,下辖13个乡镇,总面积886平方公里,总人口61万,是一个以农业生产为主的人口大县。全县现有药品批发企业1家,药品零售企业150多家,各级各类医疗机构400多家,管理相对人面广、点多、线长,监管任务十分繁重。作为新组建的我县食品药品监管系统,目前全县在编人员有22人,其中:五十岁以上(含五十岁,下同)的5人,占在编人员总数22.72%;四十岁以上的有8人,占36.36%;三十岁以上的有8人,占36.36%;三十岁以下的有1人,占4.54%。第一学历为专科以上的有4人,占在编

人员总数的18.18%;中专学历的有9人,占40.90%;高中以下学历的有9人,占40.90%。在专业技术人才方面,只有主管药师职称的有2人,具有药师职称的有3人,具有药士职称的有1人。 随着机构体制改革,工作职能的变换。加之,当前食品药品监管事业所面临的形势十分严峻。"齐二药"事件余音未了,三鹿奶粉事件再起波澜。人们对食品药品安全问题的关注程度剧增,基层食品药品监管工作所将面临的新形势、新任务,也对加强基层监管队伍建设提出了新的更高的要求。从当前的食品药品监管人员情况来看,普遍存在着自身素质参差不齐,人员结构不合理的状况。要切实起履行食品药品监管职能,保障人民群众的饮食用药安全,推进当地医药经济建设,构建和谐社会,难度可见一斑。因此,加强队伍建设是当前基层食品药品监管部门亟需解决的一个重大难题。 二、基层食品药品监管部门加强队伍建设的实践及对策 为加快推进基层食品药品监管队伍建设,各基层局党组在市局党组的坚强领导下,积极采取有效措施,大力实施“队伍素质提升工程”,使基层食品药品监管部门的队伍整体素质有了较大的提升。以笔者所在的基层局为例,近几年来,主要做了以下几个方面的工作。 (一)加强政治理论学习教育,进一步提高干部职工的综合素质。一是以加强党员教育管理为抓手,进一步加强党的思想政治建设。局党组要始终坚持把思想政治建设放在首位,及时总结思想政治工作经验,定期分析党员队伍的思想动态,积极开展谈心活动,

2021年银行客户经理工作计划表格

xx年银行客户经理工作计划表格 (一)营销管理制度: 1、日常管理: ①分组管理制度:工作中,将团队分成3个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况,工作上进行良性竞争。 ②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。 ③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责: 1、千方百计完成区域销售任务; 2、努力完成销售中的各项要求; 3、负责严格执行客户开户手续流程; 4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报; 5、严格遵守公司各项规章制度; 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感; 7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神,团队以每个月15日之前完成当月工作情况,通过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。 2、会议管理 团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不

会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。 ①工作内容:通过会议中回顾和总结昨天的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(内容:新增资产,开户数,客户疑问) ②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,通过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起积极性,致使工作顺利完成。 ③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。 (二)人员招聘 销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面: ①网站招聘:通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。 ②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。 ③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,通过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)

(完整版)团队建设与管理方案

首先,我认为一个团队的成功与否大体上应该有以下几个方面决定: 1、团队的构成 2、团队的培训和逐步培养 3、团队的日常管理 4、团队的业绩考核机制 下面我就从这几个方面阐述一下我自己的观点: 一、团队的构成高于一切 一个团队的能力和潜力主要有构成这个团队的人员决定,团队组成人员的素质基本上决定了这个团队的发展前景,人员素质虽然可以通过培训和团队的协作的到提高但毕竟在完美的培训也不可能马上从根本上提高一个人的基本素质,团队从本质上来说是一个用人的集体而不是教育机构。 团队成员的素质、技能、心态将直接影响到团队的整体水平及工作效率的发挥。咱们公司人力资源部对于各部门相关岗位都有较规范的规定,因此,团队负责人对于自己团队成员的选择应该注意最基本的三个方面: 1. 选择复合型人才 我们所面对的客户群体五花八门,涉及各行各业这就要

求我们每一个优秀的团队人员一定要是个“杂家”:不管对经济学还是宗教、钓鱼或者足球都应有所了解。因为他们所从事的是一项与人沟通的工作,每天要遇到不同类型的客户,不同的客户就应当运用不同的方式,至少我们在接触一个新客户的时候对于他所提出的话题要能够有一个切入点,接的上话,对于他所关心的问题要有所了解。降龙十八掌虽然厉害,但真正与对手过招时还是得灵活运用,对手不可能等你摆好架式从第一掌打到第十八掌。 2. 招聘过程结构化 要想提高招聘效率,保障好的招聘结果,团队经理就应该花点时间建立一套招聘“程序”。应该和人力资源经理一起,确定销售团队各个成员的职责,对应各职能的应对技能、经验、素质等方面制定规范的标准,再依据此标准设计笔试或面试问题,根据各环节应聘人员的综合表现选择相符合的人才。所以,团队经理对于团队的人员结构切不可是因人设事! 3. 问题的解决能力是最重要因素 团队人员需具备的基本要求,如吃苦耐劳、保持平常心、

银行客户经理个人年终工作总结

银行客户经理个人年终工作总结 银行客户经理个人年终工作总结 2020-04-29 忙碌在工作的岗位上,不停的工作,为了开拓银行新业务,奋斗在岗位上,坚持做好工作,完善自己的事情,让客户放心也让我们银行放心。 工作不怕累,而是怕没有结果,这才是让人心累的,以前没有在这个岗位上没有多少感受,看到前任在岗位上忙碌觉得其实不是多么难,但是到了自己手上却发现完全不是这个道理这是一次艰难的考验,为了弥补工作差距,我们改变方针策略,到各个单位公司去询问有没有人愿意办理业务,虽然这样的效果不怎么好,并且费时但是我却发现能够很好的开拓员工的积极性,让他们愿意去拼搏。 很多员工在电话里面不愿意详细沟通,导致最后办理业务也很少,这就给他们很多的问题,有了很多的责任和压力这给大家有了非常大的压力,把压力分散到每一个员工身上,让他们知道工作的紧迫,这让我们部门工作效率得到了很大提升,我们银行,很多人因为太过安逸稳定导致缺少积极奋斗之心和吃苦耐劳之心,这就给我们工作增加了很多阻碍,破局的关键还是在于我这个经理,兵熊熊一个,我要的不是一个厉害而是要整个部门的人都厉害所以我要做到将熊熊一窝,让我们部门重新焕发出生机有新的变化,这才是我要做的。 每天会分配给各个员工相关的资料和数据,让他们更具数据来联系客户,成绩好的可以继续留在公司办公,成绩差的就去扫楼,放下身段,放下面子才能够作好事,做成事。我把压力变动里让部门的人知道去工作中全力突破每一个客户,得到他们的认可,要的不是饭桶而是精英,用淘汰制,培养部门成员的积极能力,用各种奖励给予他们工作回报,这让他们工作起来有信心,也有安慰,至少这不是白忙活。每一个人的工作责任都非常重要,每一个人需要忙碌的事情都非常累没有特殊,为了就是把绵羊变成大自然里面凶猛的狼群。 同时对于自己的工作我从来都不是骄傲自满的,取得的成绩也大多是部门所有人努力的结果,我在其中做到的是居中指挥调度,并没有参与其中,这也是我工作的意义所在,责任不同,工作的性质不同,需要的努力也不同,对于工作我

提升队伍素质

提升队伍素质
提升队伍素质 提升队伍素质形成工作合力 切实增强案件查办工作'实效 —— 阳泉市纪委监察局纪检监察室工作纪实 J 蜩纪珏…,…一…….—…….……,,…一………一…一…—.……………一 —.…一…,…—…….………,….,一……….—. 背景资料:近年来,阳泉市纪委监 察局紧紧围绕党 风廉政建设和反腐败工作,以"做党的忠诚卫士,当群 众的贴心人"主 题实践活动为载.着力在办案人员素 质,组织协调机制,查案治本功能等三个方面下工 夫, 严肃查处了一批在煤焦领域,工程建设,矿产资源开 发,清理"小金库"以及农村集 体费金资产资浞管理等 重点领域和关键环节的违纪违法案件:为推动阳泉转 型发展, 跨越发展训造了良好的政治环境.2011 年 1 月,阳泉市纪委监察局纪检监察室被授予全 省纪检监 察系统先进集体标兵荣誉称号.
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在提升办案队伍素质上下工夫.努力打造政治坚 强,公正清廉,纪律严明,业务精通, 作风优良的"铁军" 近年来,阳泉市各级纪检监察机关按照市纪委常 委会提出的加馒纪 榆监察机关身建设的总体要求, 把加强办案队伍建设作为一项经常性的一 l:作任务常 抓 不懈,努力造就一支业务精通.作风过硬,善打硬仗 的纪检监察铁军. 一 是狠抓思想教育,不断增强办案人员拒腐防变 的能力.阳泉市纪委把每月最后一周 的周五定为政策
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法规学习 H,由分管副书记,常委组织学习有关政策法 规和查案技巧,以提高办案 人员的政治索质和纪律意 状.他们将近几年来伞国纪检监察系统办案人员因办 "人情 案"而受到组织处理的反话典型搿例汇编成册, 发至人手…本,同时,每年都组织办案人 员到监所接受 替爪教育,进一步提离了办案人员筑牢防线,拒腐防 变警钟跃呜的自觉 性和蟹觉性
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二是强化业务培训.终力提 I}依法依纪办案能力. 通过鲥织培训班外 I 叶 J 学习等 厅式,进…步强化_r 经 圈
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济,金融,法律,科技,管理等知识的培训学习.并将所 学知识应用到查处案件中.努 力提高突破大案要案的 能力和正确运用政策法规突破疑难复杂案件的能力. 同时,在 办案中采取了以老带新,以案代训等方式,.'交 任务,压担子",搞好传帮带,加强年轻办 案人员的业务 培训和实践锻炼.每年都要组织召开全市纪检监察机 关查办案件工作会 议.各县,区纪检监察部门相互交流 查办案件 1:作经验进一步提高整体 I 作水平. 三是 严格办案纪律,坚持安全办案,文明办案.在 严格选拔和使用办案人员的基础 12,始终 对办案队伍 高标准,严要求.特别是在办案过程中.要求办案人员 严格遵守"四统一"和 "五不准",即统一领导,统一行 动,统一时间,统一食宿;不准接打电话,不准外界联 系, 不准暴嚣办案地点,不准清假,不准擅离办案场所, 确保安全办案,文明办案红矗办阳泉 市平定县原县委 常委,宣传部长梁岗平受贿,巨额财产米源不明案中. 办案人员顶住} 兑情风,严格遵守办案纪律规定,从 j 案 到结案 2O 余天不休息,及 HIt 追缴 j"汝所得 600 余万 元.受到了省纪委及市委,市政府的肯定:5PCzVD7HxA 四是保持办案队伍的相埘稳定,确保依法依纪,高 质量办案.案件查办 l 作专业性 强,要求办案人员既有 槲应的专业知识.又有丰富的办案经验.所以必须保持 办案骨干 队伍的相_埘稳定
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2019银行客户经理工作计划

2019银行客户经理工作计划 第 1 页共7 页

2019银行客户经理工作计划 2018银行客户经理工作计划(一) 2018年新一年新气象,是充满激情的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。 (一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中,无法拿到相应的礼品实物及模拟品,不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面,因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求过高,对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓,虽然是团队配合个人完善银行网点维护,可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势,不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发,营销计划的开展难度就增加了。 (二)充分认识推进优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸显出来,构建完善的团队管理计划尤为重要,综合计划改革今年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的凝聚力,向心力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的优化计划,及时解决其问题,完善团队管理。 (三)充分认识招聘成员的重要性。 新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化一并实施,善营销目标。 第 2 页共 7 页

银行客户经理工作总结10篇

银行客户经理工作总结10篇 银行客户经理工作总结银行客户经理工作总结(一): 银行客户经理个人工作总结 20xx年各项工作基本告一段落了,一年来我能始终如一的严格要求自我,严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下,XX年我个人没有发生一次职责事故。完成了各项工作任务,业余揽储179万元,营销基金150万元,营销国债110万元,营销保险5万元,营销外汇理财产品--汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在那里我总结一下我在这一年中的工作状况。 一、加强学习,提高自身素质。 一年来,我能够认真学习各项金融法律法规,用心参加行里组织的各种学习活动,不断提高自我的理论素质和业务技能。个性是之后到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:10月21日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每一天都要来银行办理业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还推荐他开理财金帐户,能够享受工行优质客户的服务,他很高兴的理解了我的推荐,并留下了联系电话。我查询了他的存款

在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划,同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职。 一年来,我先后从事储蓄员,客户经理等不一样的岗位,无论在哪一个岗位工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我对自我高标准、严要求,用心为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新业务,新政策,扩大我行的知名度。在储蓄所工作时,能用心协同所主任搞好所内工作,利用自我所学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进

队伍素质提升方案

队伍素质提升方案 南站镇中心小学 “教师队伍素质提升年”活动实施方案 为深入贯彻落实《汶上县教育系统“师队伍素质提升年”活动实施方案》和《中共 汶上县教育局委员会汶上县教育局关于进一步加强教育系统作风建设的实施意见》 等 文 件精神,进一步提高教师队伍整体素质,进一步提升教育教学质量,现制定“教师队 伍 素质提升年”活动方案如下:b5E2RGbCAP 一、活动意义 近年来,广大教师自觉贯彻党的教育方针,爱岗敬业、教书育人、为人师表、兢兢 业业、无私奉献,为教育事业又好又快发展作出了积极贡献。但也必须看到,教师队伍 整体素质仍不平衡, 部分教师职业道德和专业素质未能适应新时期教育改革与发展的 要 求,个别教师职业理想有所淡化,敬业精神不强,专业发展缺乏主动性;师德水平有待 提高,教育观念陈旧滞后,言行时有逾规等不良行为和风气,损害了教师群体的声誉, 影 响着教育教学质量的全面提升和教育在学生、家长、社会中的形象。深入开展“教师 队伍建设年”活动,进一步提升教师队伍职业思想和业务能力,是全面实施素质教育、 全面提高教育质量,促进义务教育均衡发展、实现教育公平公正,办好新形势下人民满 意教育的需要,对于发挥教育的基础、保障、后劲和支撑作用,全面推进石井海西强镇 建设具有十分重要的意义。p1EanqFDPw 二、指导思想 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,以 推动教育均衡发展、 办好人民满意的教育为目标, 以 “促进均衡、 提升质量、 树

立形象” 为主线,以师德建设为重点,以教育理念的现代化、教师专业发展和全面提高 教育教学 质量为核心,着眼优化管理,着力提升素质,不断增强教师队伍的生机与活力, 为基础 教育持续健康和均衡协调发展提供有力的智力支持和人才保证。DXDiTa9E3d
三、目标任务 通过师德建设、师能提升、名优培养、管理创新,教师的职业理想和职业信念进一 步坚定,敬业精神与责任意识得到强化,师德水平明显提高,从教行为进一步规范;教 师 队伍培养培训得到优化, 教师创新能力和专业素质及业务能力进一步提高, 骨干教 师、 名教师、名班主任、名校长队伍进一步壮大;教师常规管理有效规范,教师教书育 人的 积极性、主动性进一步增强,真正达到“广大教师受教育,办学质量上水平,人民 群众 得实惠”这一目标,以教师特有的人格魅力、学识魅力和卓有成效的工作赢得学 生、家 RTCrpUDGiT 长、社会的尊重,树立起教师和教育的良好形象。 四、活动内容和工作措施 1、加强师德建设,彰显人格魅力 师德是教师职业的灵魂,是教师执教之本,是人民群众对教育工作满意与否的重要 标尺。进一步加强教师职业道德建设,激励广大教师忠诚于人民教育事业,树立崇高的 职业理想和坚定的职业信念,爱国守法、爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、 终身学习,以高尚而信服的人格魅力感召和熏陶学生。5PCzVD7HxA 一是深入开展主题教育活动。组织广大教师认真学习《中小学教师职业道德规 范》 、 《济宁市中小学教师职业道德考核办法》 、 《汶上县关于进一步加强中小学 教师队伍建设 的实施意见》等,开展以“立师德,正师风、铸师魂”为主题的师德教育 “五个一”主 题实践活动(即一次师德大讨论、一句师德宣言活动、一次师德演讲活

银行客户经理2020年工作计划

( 工作计划 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 银行客户经理2020年工作计划 Bank account manager 2020 work plan

银行客户经理2020年工作计划 20XX年,对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西,尤其是工作在客户经理岗位上的同志,感触就更大了,年初的竞聘上岗,用自己的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,而且,出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自己较上了劲,一定要勤奋努力,不辱使命,他是这样想的,也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。截至现在,我完成新增存款任务2415万元,完成计划的241.5%,办理承兑汇票贴现3笔,金额460万元,完成中间业务收入1万元,完成个人揽储61万元,同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作,完成供电公司建行网

上银行系统推行上线工作,协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。 客户在第一,存款是中心。我在工作中始终树立客户第一思想,把客户的事情当成自己的事来办,急客户之所急,想客户之所想,在工作方法上,始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤动脑,以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人,他从某公司本资料权属文秘写作网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息,及时反馈并跟踪,最终使近2700万元资金年初到帐,实现了“开门红”,为全行的增存工作打下了良好的基础。 在服务客户的过程中,我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花,一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言,也一定会暂时把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很

提升职工队伍整体技能素质调研报告正式版

For the things that have been done in a certain period, the general inspection of the system is also a specific general analysis to find out the shortcomings and deficiencies 提升职工队伍整体技能素质调研报告正式版

提升职工队伍整体技能素质调研报告 正式版 下载提示:此报告资料适用于某一时期已经做过的事情,进行一次全面系统的总检查、总评价,同时也是一次具体的总分析、总研究,找出成绩、缺点和不足,并找出可提升点和教训记录成文,为以后遇到同类事项提供借鉴的经验。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 全面提升职工队伍整体技能素质,培养造就一支规模宏大,结构合理、技能精湛的职工高技能人才队伍,是全面建设小康社会,实施“三步走”战略的重要基础条件和重要任务。职工技协作为工会领导下的科技性社会团体,怎样在提升职工队伍整体技能素质中发挥重要作用。对这一问题的研究和实践,将有利于促进职工队伍技能素质提升,促进技术进步、产业升级和结构调整。 一、在提升职工技能素质中,职工技协的固有作用

“坚持提高职工科技素质,推动企业技术进步,促进科技成果转化为现实生产力”是职工技协的主要任务之一。在过去长期的职工技协活动实践中,岗位练兵、技术培训、技术交流、技术创新、技能竞赛等职工技协活动,增为促进科技进步、推进经济和社会发展发挥过积极的作用。进入新时期,面对国家关于加强人才工作的决定,省、州政府关于加强高技能人才队伍建设的部署要求、国家三年五十万、全省三年十万、三年二万高技能人才培养计划,提升职工队伍技能素质,已成为新时期各级职工技协工作的一项重要的任务。而要完成这一任务,职工技协组织有着固有的、重要的作用。

营销团队及投资顾问团队建设计划

营销团队及投资顾问团队建设计划 一、营业部营销团队体系的构成 1、员工化客户经理 2、投资顾问: 3、证券经纪人 4、财富顾问 目前我营业部已经注册3名证券投资顾问、12名证券经纪人(新增2名经纪人正在报批)、2名财富顾问(正在参加考试)。 二、营业部营销团队人员构成 1、员工化客户经理主要由营业部全体正式在编员工构成(主要成员由客户发展部员工担任)。 2、投资顾问主要由员工中符合条件的员工注册构成 3、证券经纪人主要通过外聘构成。 4、财富顾问主要通过外聘构成。 三、营业部营销体系的开展模式 1、采用成立营业部“财富中心”依托“财富中心”做为投资顾问、财富顾问开展业务的平台,财富中心客户采用注册制,客户体验后自愿参加,注册成为会员,在选择服务项目后,按相应佣金标准执行,不可再提出降佣和转户要求。”财富体验中心”是证券营业部全新的专业化客户服务方式。它透过投资咨询决策流程,资金配置和风险管理设计服务策略和方法,在执行上通过活动量管理和提醒服务展

开工作。如果把傅吾豪专业化服务流程加以包装乃至标准化,对客户服务和营销工作都会大有帮助。 2、将投资顾问、财富顾问服务贯穿在前台客户开户及经纪人开户过程中,前台服务人员必须在客户开户环节中将投资顾问服务作为开户的一个必备环节,让客户了解并体验。使客户在开户时就可以根据自己的情况,选择佣金套餐及专属投资顾问服务,锁定佣金。同时通过证券经纪人、财富顾问、前台工作人员将“财富中心”及“投资顾问”业务的服务内容、宣传资料、服务形式、对客户的好处等情况向客户介绍,为他们日常展业提供吸引客户的“卖点”;(以此吸引新增客户) 3、目前营业部临时采用的是,以注册投资顾问为核心制作产品,以证券经纪人和财富顾问开发和推送客户投顾产品为主。 4、投资顾问小组与客户发展部分工和充分协作。客户发展部负责经纪人管理、开发客户。投资顾问小组主要负责核心大客户的维护及防止佣金的持续降低及客户流失。 首先需要将客户进行详细的分类.利用投资顾问平台筛选目标客户,同时客户发展部需要将资产额较大并周转率较大的客户作为首选的备选客户。(投顾前期的准备大量工作需要客户发展部提供) 一、目前我营业部投顾产品设计及推介

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