全过程造价咨询工作大纲培训资料

全过程造价咨询工作

大纲

项目全过程造价咨询工作大纲

上海云间建设工程咨询有限公司

二〇〇九年七月

一、项目概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程投资：

5、资金来源：

6、建设单位：

（注：本处仅列出几点主要内容，其余需根据工程实际情况增补）二、咨询服务范围及工作内容

（一）服务范围：按照与建设单位签订的咨询服务协议(NO：G )的要求，对本工程项目进行（注：根据咨询服务协议的具体要求，从下列4种服务范围选择）

1、自项目建议书及可行性研究（策划）阶段开始至工程竣工的全过程造价管理；

2、自设计阶段开始至工程竣工的全过程造价管理；

3、自项目施工招标阶段开始至工程竣工的全过程造价管理；

4、自项目施工阶段开始至工程竣工的全过程造价管理。

（二）工作内容：根据建设单位的具体需求，本咨询公司可负责或参与的主要工作内容包括：

1、建设项目投资估算的编制、审核与调整；

2、建设项目经济评价；

3、设计概算的编制、审核与调整；

4、施工图预算的编制或审核；

5、参与工程招标文件的编制；

6、施工合同的相关造价条款的拟定；

7、招标工程工程量清单的编制；

8、招标工程招标控制价的编制或审核；

9、各类招标项目投标价合理性的分析；

10、建设项目工程造价相关合同履行过程的管理；

11、工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划建议；

12、施工过程的设计变更、工程签证和工程索赔的处理；

13、提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；

14、协助建设单位进行投资分析、风险控制，提出融资方案的建议；

15、各类工程的竣工结算审核；

16、竣工决算的编制与审核；

17、建设项目后评价；

18、建设单位委托的其他工作。

（注：按上款服务范围及工程的具体情况，对上述条款酌情增减）（三）全过程造价咨询业务的服务依据

1、国家和地方颁布的有关法律、行政法规、技术规范和标准；

2、相关的定额、技术经济参数指标等；

3、国家或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参数和指标；

4、与项目有关的各类合同协议、设计文件和技术要求等。（四）全过程造价咨询流程：

三、 工作组织管理

1、外部工作组织管理图

在工作过程中，造价咨询人员既要分工又要加强合作，为了保证全

过程造价控制的顺利完成，必须重视组织协调、发挥系统整体功能。同时建设项目涉及到建设单位、施工单位、咨询单位、监理单位、设计单

施工承包合同

招标代理合同

工作关系 监督关系

合同关系

位、招标代理单位等各个主体，造价咨询单位应组织、协调、处理好相关主体单位的关系，以使造价控制的工作顺利进展。

2、内部工作组织管理图

3、相关工作人员职责

（1）项目主管（咨询单位技术总负责人）

①、审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技

术问题；

②、协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；

③、负责处理审核人、校核人、编制成果质量负责。

（2）项目部经理

①、确定造价咨询项目部人员的分工和岗位职责；

②、主持编写项目全过程造价管理实施规划，并负责造价咨询项目部的日常工作；负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；

③、实行代建制或项目管理制责任模式时，委托合同明确的受托人总造价工程师职责；

④、审阅重要的咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；

⑤、根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则；

⑥、负责项目咨询造价组内各层次、各专业人员之间的技术协调、组织管理、质量管理等工作关系，研究解决各种存在的问题；

⑦、动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题；

⑧、负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对形成的咨询成果质量负责；

⑨、根据项目全过程造价管理实施规划，负责统一咨询业务的技术条件、工作原则，确定阶段或节点控制目标、风险预测办法、偏差分析、纠偏办法；

⑩、组织综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。

（3）专业造价工程师

①、负责本专业的项目全过程造价管理业务实施及其质量管理工作，指导和协调造价员的工作；

②、在总造价工程师的领导下，组织本专业造价人员拟定项目全过程造价管理业务实施细则，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确；

③、动态掌握本专业项目全过程造价管理实施状况，协调并研究解决存在的问题；

④、组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的成果文件说明和目录，检查成果文件是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。

（4）造价员

①、依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责；

②、根据咨询实施方案要求，开展咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；

③、对实施的各项工作进行认真检查，做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后，负责按校审意见修改；

④、完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。

（5）校核人员

①、熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面校核，对所校核的咨询内容的质量负责；

②、校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确合理，引用的技术经济参数及计价方式是否正确；

③、校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是否符合规定的咨询原则和有定，计算数字是否正确无误，咨询成果文件的内容与深度是否符合规定，能否满足使用要求，各分项内容是否一致，是否完整，有无漏项；

④、校核人员在校审记录上列述校核出的问题，递交咨询成果原编制人员修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。

（6）审核人员

①、审核人员参与咨询业务准备阶段的工作，协调制订咨询实施方案，审核咨询条件和成果文件，对所审核的咨询内容的质量负责。

②、审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性计算结果；

③、重点为审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键及相互关系；

④、审核人员在校审记录单上列述审核出的问题，递交咨询成果原编制人员进行修改，修改后进行复核，复核后方可签署。

（7）其他人员

造价项目部应配备其他人员，主要负责文档的编制和存档，往来文件及邮件的收发等日常工作及档案管理。

4、人员安排

项目人员配置一览表

有关咨询人员姓名执业资格证编号联系电话项目主管

项目部经理

专业造价工程师

土建安装装饰市政景观

造

价

员

校

核

人

员

审

核

人

员

财会人员

四、工作进度计划

按照工程造价咨询合同的要求及工程项目实际情况制订工作进度计划，进度计划应服从整个建设项目的总体进度要求，各类工程造价咨询成果文件的提交时间与总体进度相协调，各类咨询成果的编制应有合理的工作周期。

五、造价咨询实施方案（一）各阶段造价管理重点

1、建设项目投资决策阶段

在项目的投资决策阶段，项目的各项技术、经济决策，对项目投资以及项目建成以后的经济效益有着决定性的影响，是全过程造价管理的一个很重要的阶段。

在投资决策阶段造价管理重点主要包括建设项目投资策划、编制项目建议书、编制可行性研究报告（含建设项目投资估算及建设项目经济评价）或仅编制建设项目投资估算及建设项目经济评价等。

该阶段的造价控制是正确确定建设项目投资额的关键，是投资者进行决策的主要依据。该阶段编制符合实际的投资估算值，对于控制项目初步设计概算、实现投资者预期的投资效果有重大影响。

2、建设项目设计阶段

在设计阶段，设计单位应根据建设单位的设计任务委托书的要求和设计合同的规定，努力将概算控制在委托设计的投资内。在设计阶段内一般又分为3或4个设计的小阶段，按控制建设工程造价方面分为：方案设计阶段、初步设计阶段、技术设计阶段（扩大初步设计阶段）、施工图设计阶段。

该阶段的造价管理重点主要包括参与设计招标，对具有招标代理资质的受托人也可依约直接全面代理设计招标，还可进行设计方案的技术

经济指标比选、价值工程分析、编制或审查设计概算、编制或审查施工图预算、编制项目资金使用初步计划等。

3、施工招投标阶段

根据国家有关规定，工程建设项目达到一定标准以上的均须实行施工招投标。

该阶段的造价管理重点主要包括策划建设项目招标方案、具有招标代理资质的咨询单位可代理招标或编审招标文件（含评标方法及标准、工程量清单）、编审拦标价或标底、提供评标用表格和其它资料、起草评标报告、协助起草合同文本、参与合同谈判等。

合同造价一般按中标价包死，到竣工结算时，实际上仅是对工程变更部分进行造价审核。因而在施工招投标阶段对标底造价的控制显得十分重要。招投标结束后，在与中标单位签订施工合同时，应加强对合同的签订管理，注重合同类型的选择，由专职造价工程师参与审定造价条款。

4、建设项目施工阶段

在施工阶段，主要按照承包方实际完成的工程量，以合同价为基础，拨付工程款，同时考虑因物价上涨所引起的造价提高；考虑到设计

中难以预计的而在施工阶段实际发生的工程和费用；考虑到业主提高标准，指定材料、设备而引起的工程费用的上涨；合理确定结算价。

该阶段的造价管理重点主要包括编制资金使用计划，合理确定工程造价的总目标值和各阶段目标值；造价工程师通过工程的计量支付来控制建筑安装工程造价；对设备和材料的进行结算。注意设计变更对造价的影响；依据合同进行施工索赔及反索赔；对工程价款进行结算等。

5、建设项目竣工验收及后评价阶段

在竣工验收阶段，全面汇集在工程建设过程中实际花费的全部费用，进行工程项目的竣工验收，如实体现建设工程的实际造价，编制竣工决算，并对建设项目决算书进行审核。注意新增资产的确定和建设项目保修费用的处理。

该阶段的造价管理重点主要包括审核建设工程竣工结算、编制建设工程竣工决算、编制项目可行性后评价分析报告等。同时，在后评价阶段完善造价信息资料的收集和整理，注重对造价信息的管理。（二）各阶段造价管理措施

1、设计阶段造价管理主要措施

（1）参与设计合同管理

通过参与合同管理的方式加强对设计单位的投资目标控制意识，确保设计单位按照项目成本规划指标进行设计。建议在设计合同条款内明确补充规定：

①、设置限额设计的奖惩条款；

②、激励选用节约投资的方案；

③、设计概算交付前需经济论证并提供书面资料；

④、设计概算是设计文件的必要组成部分，必须完整、系统等。（2）推行限额设计

设计单位必须进行限额设计管理。根据建设单位批准的项目成本规划指标，在设计任务书中明确设计投资指标，要求设计时按照分项指标进行设计，原则上各个分项均不允许超过限额。

（3）根据工程项目初步设计及设计任务书，审核设计单位编制的设计概算，并提出书面审核意见报建设单位。主要审核各分项设计方案是否按限额进行设计，概算编制是否准确合理。

（4）对设计单位重大的设计方案通过经济技术论证进行审查。（5）把好设备选型、材料比选关，充分考虑能效比、采购价格比、运行费用比等，在满足技术及整体效果的基础上充分考虑工程造价因素，并根据需要提供评估报告。