钢化玻璃项目商业计划书

钢化玻璃项目商业计划书

xxx科技发展公司

钢化玻璃项目商业计划书目录

第一章项目概况

第二章背景和必要性研究

第三章产业调研分析

第四章投资建设方案

第五章项目建设设计方案

第六章运营管理模式

第七章建设及运营风险分析

第八章 SWOT分析

第九章项目计划安排

第十章项目投资计划方案

第十一章盈利能力分析

第十二章综合评估

摘要

近年地产销售和新开工的高增速与竣工增速出现了较为明显的背离;而近年地产销售高增中期房占比的显着提升，已然积累了较多竣工交付的压力，虽然迟来但是终究会出现回补，2019年下半年逐渐均值回归的可能性较高。由于玻璃主要运用的场景在竣工之前，如果施工环节整体回暖，玻璃的需求将具备一定的支撑，从施工数据看，2019年1-9月同比增长8.7%，高施工增速将逐步传导至玻璃安装，玻璃需求韧性强。

该钢化玻璃项目计划总投资19844.11万元，其中：固定资产投资15487.20万元，占项目总投资的78.04%；流动资金4356.91万元，占项目总投资的21.96%。

达产年营业收入29621.00万元，总成本费用22758.72万元，税金及附加350.82万元，利润总额6862.28万元，利税总额8159.62万元，税后净利润5146.71万元，达产年纳税总额3012.91万元；达产年投资利润率34.58%，投资利税率41.12%，投资回报率25.94%，全部投资回收期5.36年，提供就业职位449个。

坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设

计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目

产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以

经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资

费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资

决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备

水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

钢化玻璃项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以钢化玻璃为核心的综合性产业基地，年产值可达30000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技发展公司

三、战略合作单位

xxx有限责任公司

四、项目建设背景

玻璃深加工产品有近千个细分品种，我国已形成门类齐全的深加工玻璃体系，根据沙利文公司出具的行业报告，2010年-2014年，我国玻璃工业以稳定的速度增长，平板玻璃生产量的年复合增长率为

5.9%，从31.52万平方米增加到39.63万平方米，预计2015年至2019年的产量能保持3.7%的年复合增长率。根据中国建筑玻璃与工业玻璃

协会统计，截至2015年底，我国共计投产327条浮法玻璃生产线，总

产能为12.3亿重量箱12/年，其中在产生产线224条、产能8.6亿重

量箱/年；产能利用率69.9%。而浮法工艺生产量占我国平板玻璃总产

量的80%以上，导致浮法玻璃原片及一些普通平板玻璃出现供大于求的局面，且结构性过剩特征明显。普通玻璃结构性过剩，高端产品保障

能力不足。

xxx开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xxx开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管

理方法、经验集聚xxx开发区，进一步巩固xxx开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19844.11万元，其中：固定资产投资15487.20

万元，占项目总投资的78.04%；流动资金4356.91万元，占项目总投

资的21.96%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入29621.00万元，总成本费用22758.72

万元，税金及附加350.82万元，利润总额6862.28万元，利税总额8159.62万元，税后净利润5146.71万元，达产年纳税总额3012.91万元；达产年投资利润率34.58%，投资利税率41.12%，投资回报率

25.94%，全部投资回收期5.36年，提供就业职位449个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开

发区及xxx开发区钢化玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进xxx开发区钢化玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构

的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“钢化玻璃项目”，项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位

449个，达产年纳税总额3012.91万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.58%，投资利税率41.12%，全部投

资回报率25.94%，全部投资回收期5.36年，固定资产投资回收期

5.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比

已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要

力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，

2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度

重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并

开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间

投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。加强对“专精特新”中

小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元

器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专

业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体

素质和发展水平，增强核心竞争力。发挥民间投资在制造业发展中的

作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

第二章背景和必要性研究

一、产业发展分析

玻璃是非晶无机非金属材料，一般是用多种无机矿物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等）为主要原料，另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或

Na2O?CaO?6SiO2等，主要成分是硅酸盐复盐，是一种无规则结构的

非晶态固体。

（一）产业政策分析

1、《中华人民共和国节约能源法》

国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等

节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。

2、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》

远近结合，标本兼治。在扩大光伏发电应用的同时，控制光伏制

造总产能，加快淘汰落后产能，着力推进产业结构调整和技术进步。

统筹兼顾，综合施策。统筹考虑国内外市场需求、产业供需平衡、上下游协调等因素，采取综合措施解决产业发展面临的突出问题。

市场为主，重点扶持。发挥市场机制在推动光伏产业结构调整、

优胜劣汰、优化布局以及开发利用方面的基础性作用。对不同光伏企

业实行区别对待，重点支持技术水平高、市场竞争力强的骨干优势企

业发展，淘汰劣质企业。

协调配合，形成合力。加强政策的协调配合和行业自律，支持地

方创新发展方式，调动地方、企业和消费者的积极性，共同推动光伏

产业发展。

3、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》

提高天然气消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生

能源和核电消费比重。鼓励有条件的地区发展热电冷联供，发展风能、太阳能、生物质能、地热能供暖。加快发展太阳能发电。有序推进光

伏基地建设，同步做好就地消纳利用和集中送出通道建设。加快建设

分布式光伏发电应用示范区，稳步实施太阳能热发电示范工程。加强

太阳能发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建

设屋顶分布式光伏发电。到2020年，光伏装机达到1亿千瓦左右，光

伏发电与电网销售电价相当。

4、《促进绿色建材生产和应用行动方案》

鼓励太阳能光热、光伏与建筑装配一体化，带动光热光伏玻璃产

业发展。

5、《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》

加强光伏产品检测认证能力建设，逐步提高光伏产品认证标准，

提高光伏行业国际标准制定和国际互认能力。光伏组件生产企业应具

备组件及其使用材料的产品试验、例行检验所必须的检测能力。企业

生产的关键产品必须通过第三方检测认证，并由第三方检测认证机构

公布检测认证结果。光伏组件生产企业在产品说明书中应明确多晶硅、电池片、玻璃、银浆、EVA、背板等关键原辅材料的来源信息，确保进

入市场的光伏产品必须是经过检测认证且达标的产品。

6、《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》

光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是

未来全球先进产业竞争的制高点”，提出了以构建智能光伏产业生态

体系为目标，加快提升光伏产业智能制造水平，鼓励智能光伏系统建

设与运维水平提升并在多领域大规模应用，促进我国光伏产业迈向全

国价值链中高端等要求，优化光伏产业发展环境，形成一批具有竞争

力的解决方案供应商，在政策层面积极鼓励光伏产业的未来发展。

7、《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导

意见》

到2020年，再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能，产能利用率回

到合理区间；水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度

达60%左右。

发展高端玻璃。提高建筑节能标准，推广应用低辐射镀膜（Low-E）玻璃板材、真（中）空玻璃、安全玻璃、个性化玻璃幕墙、光伏光热

一体化玻璃制品，以及适应既有建筑节能改造需要的节能门窗等产品。

8、《建材工业“十三五”发展指导意见》

其中水、玻、陶三个产业的企业数“十三五”末比“十二五”减

少四分之一，水泥、平板玻璃的前十家企业的产能分别占到80%，陶瓷前十家企业占到50%以上。

平板玻璃行业在提升原片质量的基础上，发展汽车、飞机、高铁、高档建筑装饰用高端玻璃；扩展与增加用于电子通讯领域的液晶玻璃、基板玻璃和光伏玻璃；发展高端超薄、超白玻璃用于新能源、国防等

特殊工程。推广低辐射镀膜（Low-E）、真空和中空玻璃、光伏玻璃。

（二）产业发展有利因素

1、能源危机与环境保护意识的深入人心

世界经济的现代化得益于石油、天然气、煤炭等化石能源，由于

化石能源的有限性和过度开发，能源危机已迫在眉睫，消耗中带来的

环境污染也日益严重。近年来，国际社会纷纷采取措施应对能源危机。与水电、风电、核电等其他可再生能源相比，太阳能在充足性、安全性、广泛性、清洁性等方面具有明显的优势，世界各国正在把太阳能

的开发利用作为能源革命的主要内容进行长期规划，光伏产业已成为

国际上继IT、微电子产业之后又一新兴行业。

2、国家政策的大力扶持

我国是世界能源生产和消费大国。随着经济和社会的不断发展，

我国能源需求将持续增长。增加能源供应、保障能源安全、保护生态

环境、促进经济和社会的可持续发展，是我国经济和社会发展的一项

重大战略任务。为此，我国颁布了一系列的政策法规促进太阳能等可

再生能源的生产和使用，为光伏行业发展营造了优良的政策环境。

《中华人民共和国可再生能源法》明确国家鼓励单位、个人安装

和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发

电系统等太阳能利用系统。《能源发展战略行动计划（2014-2020）》

要求我国着力优化能源结构，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消

费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重，形成与我国国情相适应、科学合理的能源消费结构。

加快发展太阳能发电。有序推进光伏基地建设，加快建设分布式

光伏发电应用示范区，稳步实施太阳能热发电示范工程。加强太阳能

发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶

分布式光伏发电。为充分发挥价格杠杆引导资源优化配置的积极作用，促进光伏发电产业健康发展，国家发改委发布了《关于发挥价格杠杆

作用促进光伏产业健康发展的通知》，同时各省、市地方政府，依据

中央部门的政策精神，出台了关于光伏产业的地方性政策文件。这些

政策文件规定了从项目初始投资补贴、税费贷款优惠、项目用地安排

等各方面政策，对光伏产业发展起了重要的推动和保障作用。

3、我国光伏市场发展前景广阔，为配套的光伏玻璃行业提供发展

机遇

由于中国光伏产业配套的日趋完整，及劳动力成本、测试封装领

域的优势等原因，近年来，全球太阳能电池组件和相关配套产品的制

造加速向我国转移。截至目前，中国已成为全球最大晶硅体太阳能电

池生产国及全球第一大市场。中国太阳能电池企业在全球太阳能产业

中扮演着越来越重要的角色。中国太阳能电池产量的增加必然会增加

对国内光伏玻璃的需求，进而带动整个光伏玻璃产业的蓬勃发展。根据国家能源局2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》（国能新能[2016]354号），要求我国“到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模。”

4、我国城镇化比例提高、建筑产业结构优化

随着国家对新型城镇化建设的大力推进、建筑产业结构调整和优化升级的不断深入，居民对建筑质量和居住舒适度的要求日益提高，对玻璃产品质量、品种和功能等方面的需求将不断提升。同时，随着绿色建筑的发展，夹层玻璃、节能中空玻璃等产品的市场开始向三、四线城市下沉，增加了玻璃深加工行业的发展空间。

5、政策引导下的玻璃深加工率持续上升

目前，我国玻璃深加工比率约为40%13，《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》指出：“发展功能性玻璃，鼓励原片生产深加工一体化，平板玻璃深加工率达到50%以上，培育玻璃精深加工基地。”参照世界平均55%、发达国家超过80%的玻璃深加工率的标准，行业持续发展的空间依然十分广阔。

6、玻璃行业整体回暖

根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会的数据，我国2016年浮法玻璃

产能利用率为73.45%，同比去年上涨3.27%；在产产能93,234万重箱，同比去年增加6,672万重箱;行业库存3,138万重箱，同比去年减少

123万重箱;库存天数12.28天，同比减少1.47天。2017年1月6日，中国玻璃综合指数为1,069.31点，较2016年1月6日上涨23.19%;中国玻璃价格指数为1082.13点，较2016年1月6日上涨26.14%；中国玻璃市场信心指数为1,018.01点，较2016年1月6日上涨12.02%。

以上数据表明，我国玻璃行业整体呈回暖态势。

二、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引

进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量

和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司致力于一个

符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、

和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、

质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储

和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建

立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单

位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格

按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施

计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各

销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为

项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订

单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决

方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新

的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使

产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（二）公司经济效益分析

近年地产销售和新开工的高增速与竣工增速出现了较为明显的背离;而近年地产销售高增中期房占比的显着提升，已然积累了较多竣工交付的压力，虽然迟来但是终究会出现回补，2019年下半年逐渐均值回归的可能性较高。由于玻璃主要运用的场景在竣工之前，如果施工环节整体回暖，玻璃的需求将具备一定的支撑，从施工数据看，2019年1-9月同比增长8.7%，高施工增速将逐步传导至玻璃安装，玻璃需求韧性强。

上一年度，xxx投资公司实现营业收入24111.12万元，同比增长28.69%（5374.86万元）。其中，主营业业务钢化玻璃销售收入为21738.44万元，占营业总收入的90.16%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额6017.08万元，较去年同

期相比增长1278.02万元，增长率26.97%；实现净利润4512.81万元，较去年同期相比增长881.80万元，增长率24.29%。

上年度主要经济指标