工程机械项目商业计划书 (2)

工程机械项目商业计划书

xxx有限公司

工程机械项目商业计划书目录

第一章项目总论

第二章背景及必要性

第三章产业分析

第四章建设规划分析

第五章项目工程方案分析

第六章运营管理模式

第七章风险防范措施

第八章 SWOT分析

第九章进度计划

第十章项目投资分析

第十一章经济效益评估

第十二章项目结论

摘要

国内工程机械行业自2016年四季度回暖以来，行业“晴雨表”挖掘机月销量屡超预期。工程机械行业上一轮高增长可以追溯至2008年政府四万亿的投资刺激，以挖掘机为例，国内挖掘机年销量一度攀升至逾19万台。2012年，行业需求急速下滑，并随之进入连续5年的深度调整期，至2015年挖掘机全年销量跌至6.05万台，仅为高峰期约30%。2016年四季度以来，行业筑底回暖趋势确定，挖掘机月销量屡超预期。分析需求高增长原因，主要包括以下几点。首先，行业历经5年深度调整期，期间被抑制的需求在基建投资增速多年保持两位数增长、采矿业景气度回升等多因素影响下正得到逐步释放。其次，从更新需求的角度考虑，截止至2016年年末，国内挖掘机保有量已达到150万台左右，加之2016年4月正式实施的《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》，排放要求不达标的产品将面临强制淘汰，从而刺激了更替需求。同时，供给侧改革影响下采矿业景气度有效提升，大挖需求量获得提振。

截止至2017年10月，纳入统计的25家主机供应商累计实现挖掘机销量11.25万台，同比增长98.2%；其中，10月实现挖掘机销量

10,54台，同比增长81.2%，在上年同期持基数较高基础上仍保持80%

以上高增长。挖掘机开机小时数方面，根据统计，9月工程机械开工小时数为137.1小时，环比上升3.3个小时，同比上升3.1个小时。

“挖掘机指数”通过监测国内20%以上挖掘机数据得出统计结果，从大挖历年6月统计数据来看，历经行业低谷期后其2017年同期开机小时

数已上升至113.35小时，同比增长28%，呈现U型反转趋势。

根据施工顺序，混凝土机械、起重机等工程机械产品有望呈现与

挖机相仿的复苏景气度。一般而言，起重机、混凝土机械作为后周期

产品，滞后挖掘机约3个月~6个月。从目前的销量数据看，起重机、

混凝土机械有望延续挖掘机强劲的复苏势头。根据统计数据，截止至2017年9月，轮式起重机累计销量达到14,661台，同比增长120.47%，2011年行业景气高点年销量在3.5万台左右。混凝土泵车方面，三一

重工2017年上半年混凝土机械实现销售收入66.09亿元，同比增长32%，2013年~2016年同期增速分别为-39.60%、-8.73%、-32.60%以及

-27.00%；中联重科2017年上半年混凝土机械实现销售收入36.26亿元，同比增长71.58%，2013年~2016年同期增速分别为-47.19%、-

32.47%、-52.96%以及-25.50%。

基建投资保持两位数增速，交通运输、民航、农田水利等领域为

重要构成。2017年我国基础设施投资同比增速将保持在20%左右，整

体规模预计将达到约16万亿元。2016年全年，国家发改委累计审核批准固定资产投资项目数量为227个，投资总规模17,044亿元。2017年我国固定资产投资重点领域将包括城市与农村基础设施、重大交通项目、基于供给侧结构性改革的重大工程或支柱性产业。

2017年1月~9月，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生

产和供应业）99,652亿元，较上年同期增长19.8%。其中，公路建设

累计实现固定资产投资15,375亿元，同比增长23.9%；全国铁路固定

资产投资额达到5,455亿元，同比增长0.6%；民航建设累计实现固定

资产投资570万元，同比增长16.3%。根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划（2016-2018）》，三年间我国重点推进的交通基础设

施项目数量达到303个，总投资规模约4.7万亿元，其中，铁路、城

轨占比居前。

2017年将加快推进重大水利工程建设，计划新开工重大工程15项，在建投资规超模超9,000亿元。2016年，我国水利建设完成投资额

6,099.6亿元，同比增长11.87%。其中，大中型项目1,080亿元，同

比增长25.58%；小型及其他项目5,019.6亿元，同比增长9.31%。同

时，我国累计安排中央水利建设投资计划自2013年以来逐年稳步攀升，2016年计划额大幅增长至2,233亿元，同比增长32.52%。截止至2017年10月，我国累计安排中央水利建设投资计划已达到2,545.8亿元，

其中中央投资1,558.6亿元，占比61.22%。

受益供给侧结构性改革，采矿业盈利改善拉动大型挖掘机需求。

统计数据显示，2017年1月~6月，国内共退出煤炭产能1.11亿吨，

已完成全年1.5亿吨目标的74%。供给侧结构性改革推动能源资源勘探开发行业盈利能力大幅向好，2017年前三季度，国内煤炭采选业实现

利润2,262亿元，同比增长7.2倍。

基于“一带一路”沿线国家活跃的基建投资需求，其已成为我国

工程机械行业“走出去”重点开拓的目标市场，相关企业产业链布局

已取得相当成效。2017年上半年，我国工程机械行业累计出口额

90.81亿美元，同比增长10.10%。具体到“一带一路”沿线市场，

2016年我国工程机械产品出口“一带一路”沿线国家规模达到87.3亿美元，同比增长2.8%，占当年我国工程机械出口总额51.47%。包括三

一重工等在内的国内工程机械设备制造商巨头纷纷加速对于海外，尤

其是“一带一路”沿线市场的布局。主机制造商领域，以三一重工为例，其海外收入于2015年首次突破百亿元规模，根据“11123”五年

经营规划，至2022年，海外销售计划实现营业收入100亿美元，其中“一带一路”沿线市场占比60%；核心零部件供应商领域，以恒立液压为例，未来海外业务收入预计将从目前的约30%%提升至50%。

该工程机械项目计划总投资13555.63万元，其中：固定资产投资10758.43万元，占项目总投资的79.37%；流动资金2797.20万元，占项目总投资的20.63%。

达产年营业收入23020.00万元，总成本费用17340.82万元，税金及附加259.76万元，利润总额5679.18万元，利税总额6722.28万元，税后净利润4259.39万元，达产年纳税总额2462.90万元；达产年投资利润率41.90%，投资利税率49.59%，投资回报率31.42%，全部投资回收期4.68年，提供就业职位394个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

工程机械项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某经济示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以工程机械为核心的综合性产业基地，年产值可达23000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限公司

三、战略合作单位

xxx投资公司

四、项目建设背景

某经济示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某经济示范区示范项目，有利于吸引科技创新型中

小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某经济示范区，进一步巩固某经济示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13555.63万元，其中：固定资产投资10758.43

万元，占项目总投资的79.37%；流动资金2797.20万元，占项目总投资的20.63%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入23020.00万元，总成本费用17340.82

万元，税金及附加259.76万元，利润总额5679.18万元，利税总额6722.28万元，税后净利润4259.39万元，达产年纳税总额2462.90万元；达产年投资利润率41.90%，投资利税率49.59%，投资回报率

31.42%，全部投资回收期4.68年，提供就业职位394个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济

示范区及某经济示范区工程机械行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进某经济示范区工程机械产业结构、技术结构、组织结构、产

品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“工程机械项目”，项目的建设能够有力促进某经济示范区经济发展，为社会提供

就业职位394个，达产年纳税总额2462.90万元，可以促进某经济示

范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.90%，投资利税率49.59%，全部投

资回报率31.42%，全部投资回收期4.68年，固定资产投资回收期

4.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创

新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工

业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营

企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包

装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品

附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，

更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地

位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展

的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和

提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有

制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，

只会越来越好、不会越来越差。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务

领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和

社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国

制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的

基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环

节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第二章背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研

发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信

息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测

能力，提升产品可靠性。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，

进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。undefined （二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入20138.84万元，同比

增长22.56%（3707.36万元）。其中，主营业业务工程机械销售收入

为17081.13万元，占营业总收入的84.82%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额5462.90万元，较去年同期相比增长551.54万元，增长率11.23%；实现净利润4097.17万元，较去年同期相比增长807.70万元，增长率24.55%。

上年度主要经济指标

二、产业政策及发展规划

实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。“十三五”期间，技术改造工作将紧密围绕《中国制造2025》、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求，以提高质量效益为核心，以企业为主体，以问题为导

向，以创新为动力，以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端

化为重点，充分运用先进适用技术、工艺和装备，推动企业普遍实施

技术改造，不断延伸产业链、提高附加值，推动传统产业迈向中高端，打造河北制造业升级版，尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点

开展八大行动：智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工

业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培

育行动、开展消费品“三品”培育行动。

三、鼓励中小企业发展

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新

能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业

设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企

业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、

美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包

装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品

附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，

更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地

位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展

的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和

提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有

制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，

只会越来越好、不会越来越差。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务

领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和

社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国

制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的

基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环

节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

降低中小企业成本，发挥减轻企业负担工作机制的作用，进一步

推进合理降低企业税负，全面实施涉企收费目录清单管理，规范涉企

收费行为，减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相

关审批程序，推进降低制度性交易成本。推进降低企业融资成本，推

动降低企业用能、用地成本等。逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业，以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金，发挥财政资金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中小企业的支持力度。

四、宏观经济形势分析

结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。

五、区域经济发展概况

地区生产总值3129.05亿元，比上年增长9.95%。其中，第一产业增加值250.32亿元，增长6.37%；第二产业增加值1940.01亿元，增长11.56%第三产业增加值938.72亿元，增长6.47%。

一般公共预算收入217.30亿元，同比增长9.89%，一般公共预算支出489.70亿元，同比增长7.35%。国税收入395.17亿元，同比增长11.27%；地税收入亿元61.79，同比增长7.64%。

居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨1.06%，衣着上涨1.17%，居住上涨0.61%，生活用品及服务上涨0.74%，教育文化和娱乐上涨0.60%，医疗保健上涨1.05%，其他用品和服务上涨1.00%，交通和通信上涨0.73%。

固定资产投资完成4367.20亿元，比上年增长10.53%。其中，建设项目投资完成3843.14亿元，增长7.48%；房地产开发投资完成524.06亿元，增长9.61%。在固定资产投资中，第一产业投资完成218.36亿元，同比增长11.49%；第二产业投资完成3319.07亿元，同比增长6.06%；第三产业投资完成829.77亿元，增长6.79%。高新技术产业投资902.33亿元，增长7.63%。民间投资3749.89亿元，增长5.63%。城市基础设施投资593.09亿元，增长11.00%。重点项目1341个，完成投资2046.72亿元，增长9.61%。

全市实现社会消费品零售总额1733.07亿元，比上年增长7.68%。城镇实现零售额819.59亿元，增长9.02%；乡村实现零售额573.18亿元，增长8.54%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元384.41，增长8.37%。

实际利用外资66660.37万美元，同比增长55.04%。外贸进出口总值381.66亿元，同比增长55.44%。其中，出口总值248.08亿元，同比增长59.86%；进口总值133.58亿元，同比增长57.93%。

六、项目必要性分析

（一）符合工程机械产业政策要求

1、当前，世界经济形势错综复杂，发达国家经济复苏一波三折，新兴经济体经济增长全面放缓，全球市场需求不振，经济不确定性增强，潜在风险加大，形成了经济增长的外部压力。工业是富民之要、强市之基，是国民经济的重要支柱。纵观我市发展历程，工业是保持我市市场强者恒强的强大支撑，也是我市经济发展的后劲之源。特别是近年来，围绕创新与提升的主题，不断优化产业发展环境、强化政策引导和扶持、提升政府服务水平，大力走新型工业化道路，实现了工业经济持续、快速、健康、协调发展。从国际发展环境来看，世界经济仍将深度调整，增长变化趋势不确定性增强，欧美再工业化、低成本国家工业化和互联网的商业创新，将会对全球生产组织方式产生重大影响，全球投资和贸易的规则酝酿新变化，经济全球化将持续深入发展。