销售管理手册功能介绍

销售管理手册功能

介绍

销售管理介绍

本节主要介绍销售管理的主要功能、单据以及销售管理业务流程与统计报表等。

销售管理概述:

销售管理系统,是经过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售结算、客户管理、客户价格折扣管理、订单管理等综合运用的管理模块,对销售全过程进行有效控制与跟踪,实现完善的企业销售信息管理。

3.1销售管理主要功能介绍

3.1.1客户设置

客户设置主要是管理客户的信息,主要功能包括客户信息管理、客户财务信息管理、客户跟踪管理、客户联系人管理、客户发货地址管理、客户类型管理、客户地域管理等,在管理客户的信息时,能够同时增加数据库中没有的联系人、其它发货地址等信息。

客户设置是基础数据的一部分,前面的章节已经做了介绍。

3.1.2 客户价格管理

客户价格管理主要是管理产品对不同客户的销售价格,设置价格后可自动带入订货单中。

3.1.3 客户跟踪管理

客户跟踪管理能够管理销售人员与客户联系的内容及服务记录,以此掌握企业与客户的沟通与联系信息,方便查询与处理问题,增强客户关系。

注:客户跟踪单能够在客户设置中点右键选择新增联络单来增加,录入信息后能够在客户设置中的联系(跟踪)记录标签查看该客户的登记内容明细记录。

3.1.4 客户报价管理

客户报价管理能够针对不同客户对产品进行报价,详细报价功能能够自定义产品工艺及物料,方便客户对产品的特殊需求进行价格计算。

3.1.5 客户订单管理

客户订单是与客户发生业务的起始单据,是与其它部门业务流转的依据,与其相关联的单据有生产单、采购单、发货单等。订单记录了客户信息、产品信息、价格信息、需求信息等。

3.1.6 销售发票管理

销售发票提供了客户订购产品后开具的发票信息的管理,能够按订单也能够单独开具。

3.1.7 发货通知管理

发货通知是企业内部业务流程的一部分,一般由销售部门开具发货通知单给仓库,仓库再根据通知单数量开具发货单。但有的企业无需通知,可省略此流程。

3.1.8 退货通知管理

退货通知适用于对退货流程管理比较严谨的企业,客户需要退货必须先由销售部门开具退货通知单,根据客户对应的订单来进行退货的处理。

3.1.9 发货单管理

发货单可针对客户订单或单独开具发货单,发货单审批便自动减去库存,因此发货单的审批权应分配给仓库管理员。现在系统支持三种流程,即来自订单、发货通知单和来自订单入仓。

3.1.10退货单管理

退货单是针对给客户发货后需要进行退货开具的单据,流程上能够来自发货单或来自退货通知单,退货单的审批权限应由仓库管理员审批。

3.1.11应收帐管理

应收帐是给客户发货后为了产生应收帐款而需要开具的单据,能够设置由发货单自动生成应收帐单。

3.1.12收款管理

产生应收款单据之后便可根据应收的金额对客户进行收款,收款管理能够对客户进行预收款,并可做预收冲应收的操作。

3.1.13 数据查询与统计

这里简单介绍几个销售模块的单据查询与统计的报表。

a)订单发货进度查询:此功能能够以列表及图形的形式查询订单的发货情况;

b)订单进度跟踪:此功能能够查询订单的生产进度,双击明细还能够看到此订单的完成状态图形;

c)订单逾期发货查询:此功能可查询超过订单交货期限的订单

情况,具有此功能权限的用户登陆系统时会自动弹出提示用

户。

d)客户销售汇总表:此表按客户统计了客户的订货及发货记录,包括汇总及明细统计;

e)产品销售汇总及明细:此表按产品统计了某阶段的产品的销售记录,包括汇总及明细统计;

f)客户应收款汇总明细表:此报可分阶段统计客户的应收款帐

汇总、明细及对帐明细。

备注:其它的查询统计功能还有很多,并可经过系统的报表设计器自行定义报表添加到模块中来使用,在此不再一一说明。

3.2 销售管理主流程操作

下面我们以销售模块的业务流程为例来做一下销售流程,具体包括订单、发货单、退货单、应收帐单、收款单,开具一张订单后我们将会收取客户的一部分预收款项,正式发货收款时来冲销之前预收的款项。

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3.2.1订单流程

进入销售管理模块,点击”订货单”按钮,进入订单输入窗口;

1) 点击”新增”按钮,如设置了自动编码,系统会自动产生一个订单单号,如没有设置需要手工输入订单单号;

2) 选择一个客户,能够直接录入客户代号或按客户代号后的进入客户查找窗口;

3)选择客户点击”确定”返回到订单输入窗口,此时系统会自动将客户的相关信息带入到订单中,同时修改交货日期为客户的需求日期;

4)选择了客户信息之后点击订单单号上方的”速查物料”按钮进入材料列表窗口;

5)选择客户订货的产品,点击确定后返回订单输入窗口,此处能够一次选择多个产品;

6) 输入订货数量、单价等信息,这里的单价如设置了客户价格会自动带出,输入完成后点击”保存”按钮,并”审批”此张单据后点击”关闭”退出。