2015年中国火力发电行业现状及其前景预测分析

一、火力发电行业定义与分类

（一）火力发电行业定义

火力发电一般是指利用煤炭、石油和天然气等燃料燃烧时产生的热能来加热水，使水变成高温、高压水蒸气，然后再由水蒸气推动发电机来发电的方式的总称。中国的火电厂以燃煤为主。

根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2002），火电行业属于D门类（电力、燃气及水的生产和供应业）下属的44大类（电力、热力的生产和供应业）中的441中类（发电）中的4411小类。

图表：国统局电力行业分类统计表

行业及代码子行业及代码行业描述

电网（4420）电网（4420）电力供应行业，包括输电和配供电

资料来源：国家统计局前瞻产业研究院火力发电行业研究小组整理

如表中所示，火电行业与水电、核电和其他能源发电并列属于发电行业。发电和电网行业又并列处于电力行业。发电行业的各个子行业之间存在一些替代关系，尤其是水电行业和新能源发电行业对火电的替代关系。

（二）火力发电行业主要产品分类

火力发电按其作用分单纯供电的和既发电又供热的。按原动机分汽轮机发电、燃气轮机发电、柴油机发电。按所用燃料分，主要有燃煤发电、燃油发电、燃气发电。

二、火力发电行业发展环境分析

（一）火力发电行业政策环境分析

图表：2008-2013年中国火力发电行业相关政策

时间政策内容

2011年12月15日《关于做好

2012年煤炭产

运需衔接工作

的通知》

落实价格调控政策，稳定发电用煤价格，其中合同电煤控制价格

涨幅在5%以内，并设定市场交易电煤最高限价。

时间政策内容

2011年11月25日《关于促进低

热值煤发电产

业健康发展的

通知》

力争到2015年，全国低热值煤发电装机容量达到7600万千瓦，

年消耗低热值煤资源3亿吨左右，形成规划科学、布局合理、利

用高效、技术先进、生产稳定的低热值煤发电产业健康发展格局。

2011年7月29日《火电厂大气

污染物排放标

准》

二氧化硫、氮氧化物标准均降到欧洲现行标准的一半，其中氮氧

化物的防治门槛高达100mg/Nm3。增设了汞及其化合物控制指标。

2010年

《关于推进大

气污染联防联

控工作改善区

域空气质量的

指导意见》

提高火电机组脱硫效率，完善火电厂脱硫设施特许经营制度；完

善二氧化硫排污收费制度，制定区域二氧化硫总量减排目标；完

善重点行业清洁生产标准和评价指标，加强对重点企业的清洁生

产审核和评估验收，确保电力等行业淘汰落后产能任务按期完成；

建立氮氧化物排放总量控制制度，新建、扩建、改建火电厂应根

据排放标准和建设项目环境影响报告书批复要求建设烟气脱硝设

施，重点区域内的火电厂应在“十二五”期间全部安装脱硝设施，

其他区域的火电厂应预留烟气脱硝设施空间；加大颗粒物污染防

治力度，火电厂应采用袋式等高效除尘技术。

资料来源：前瞻产业研究院火力发电行业研究小组整理（二）火力发电行业技术环境分析

“十一五”期间，全国供电煤耗平均累计下降37克标准煤/千瓦时。2010年全国6000千瓦及以上火电机组平均供电煤耗下降到333克标准煤/千瓦时，超过“十一五”规划目标值22克，达到世界先进水平。在统计的21家主要发电集团公司中，华能、大唐、华电、国电、中电投、神华等19家集团公司火电机组平均供电煤耗均低于全国平均水平，特别是上海申能集团公司低于全国平均水平33克；河北建设集团公司、甘肃电投集团公司等2家供电煤耗高于全国平均水平。

三、火力发电行业产业链分析

火力发电的主要原料是煤炭、石油、天然气等，因此火力发电行业的上游产业主要是煤炭、石油、天然气的采集和加工业，下游产业主要是以第二产业为主的用电行业，生产过程中需要发电设备，生产的产品主要销售对象是电网公司。产业链如下图所示。

图表：火力发电行业上下游产业链

资料来源：前瞻产业研究院火力发电行业研究小组整理

四、火力发电行业发展状况分析

自改革开放以来，随着国民经济的快速发展，中国电力工业也取得了高速增长。截止至2011年底，中国现役发电机组总装机容量中火电占72.50%，水电占21.83%，其他发电方式占比5.67%，火力发电仍然是中国主要的发电方式，是电力生产的主力军。

截至2013年末，全国火电发电总量8.6亿千瓦，同比增长5.7%。前瞻认为，鉴于新能源发电在我国发电总量中所占比重上升，以及新能源发电良好的未来发展趋势，作为传统的火力发电行业面临着煤炭资源未来减少或者枯竭的资源方面压力，还有环境保护需做出的技术改进方面压力。但是，由于现阶段我国电力供给相对紧张，能源结构中煤炭占比依旧很高，以及新能源发电在技术和成本方面还有待提升，火电发展显现比较平稳。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国火力发电行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

五、中国火力发电行业领先企业

华能国际电力股份有限公司

国电电力发展股份有限公司

华电国际电力股份有限公司

国投华靖电力控股股份有限公司

大唐国际发电股份有限公司

大唐华银电力股份有限公司

山西漳泽电力股份有限公司

深圳能源集团股份有限公司

山西通宝能源股份有限公司

广东电力发展股份有限公司

六、中国火力发电行业竞争分析

（一）行业竞争格局分析

中国火电行业，从整体上来看可以分为国家五大发电集团、非国电系国有发电集团、地方发电集团及民营及外资发电企业。