电商VS传统零售行业发展分析

电商VS传统零售行业发展分析

一、马云王健林亿元对赌

2012年度“CCTV中国经济年度人物”。同为获奖者的阿里巴巴董事会主席马云和万达董事长王健林，在颁奖现场围绕电商话题展开辩论。两人还为十年后电商在零售市场份额能否过半设下亿元赌局。

在颁奖现场设置的辩论环节，两人就“电商会否取代传统的店铺经营”这一话题展开辩论：“我一定说电商会胜”，马云的观点简单直接。因为马云指出电商不可能完全取代零售行业，但也会“基本取代”。重要的是电子商务今天不是模式的创新，是生活方式的变革。很多人看成是商业模式，事实上它在影响一代一代人。电子商务今天一万亿只是刚刚开始，现在所做的只是对传统零售渠道的变革，未来三年五年，将进入生产制造的变革，直到影响生活方式的变革。所以，我想告诉大家的是，这只是刚刚开始。中国成功的未来的主导中国经济的，不是马云，不是王健林，而是今天没有听见，没有见到过，甚至没有听说过，很多人可能看不见、看不起、跟不上、看不懂的年轻人，他们将取代我们，他们将成为中国经济的未来。因为他们今天正在用互联网的思想和互联网技术在改变今天的商业环境。他进一步表示，今天电子商务不是想取代谁，不是想消灭谁，而是想建设更加新颖的、透明的、开放、公正、公平的商业环境，去支持更多的年轻人成长发展。

“但是我不认为电商出来，传统零售渠道就一定会死”，王健林的反驳基于三个观点：一是电商份额目前仍然很小，二是零售渠道有独特的存在价值，三是零售商会采取措施积极应对。王健林举例说，美国前十大电商都是零售渠道。王健林补充说，所有新的商业模式出来，必然对传统形成冲击。但传统产业生命是最强的，不然的话，商业不会存在2000多年，“所以我一定要坚守传统产业，但是在传统产业基础上尽可能去创新，也包括向马云学习”。此外王健林透露，他和马云还有一个对赌：10年后，如果电商在中国零售市场份额占50%，我给他一个亿，如果没到他还我一个亿。

二、电商与零售行业发展趋势

1. 传统零售面临挑战，电子商务势头迅猛

统计显示，2012年国内网络零售市场交易规模达1.32万亿元，同比增长67.5%；占当年社会消费品零售总额的6.3%，比2011年提高近2个百分点。截至2012年底，国内B2C、C2C与其他零售电商模式企业数已达24875家，较2011年增加4125家，增幅达19.9%。同时，网络购物交易平台开放化程度更加明显，向追求全品类覆盖的综合性平台以及专注细分市场的垂直类平台两个方向演进，自营网站逐渐向第三方平台发展的态势也较明显。

网络零售经营范围的扩大在一定程度上挤压了实体零售企业的市场份额。以全国连锁百强为例，2011年连锁百强销售额占社会消费品零售总额的9%，比上年下降2个百分点，2003年以来首次出现比重下降的情况。传统零售企业正在经历全面而深刻的调整与变革。

图1 2008年-2015E网络购物交易规模

图2 连锁百强及网络零售占社会消费品零售总额增幅

2. 传统零售业发展趋势

（1）走规模化经营道路。目前，中国零售企业的规模与发达国家零售企业存在一定差距，而零售行业实现“低成本、高利润”运营的一个重要途径就是实施规模化经营。世界零售百强企业都是规模化发展的典范，位居前10位的企业店铺数都超过1000家。世界上最大的商业连锁企业沃尔玛公司，目前在全球共拥有4150间门店，2001年以销售收入2178亿美元的成绩荣登《财富》500强冠军宝座。

纵观世界零售百强企业，通过兼并重组，走联合经营、连锁经营的道路，是实现企业规模化的一条捷径。由于中国政府正在酝酿出台《城市商业网点条例》，加上中国很多大型城市零售店铺已经处于饱和状态，新增店铺必然激化区域竞争，因此，兼并收购将成为中国零售市场重要的扩张方式。同时，全球著名的大型零售企业几乎全部采取连锁经营方式。由于大多数零售业态都可以以连锁经营的形式存在，因此连锁经营将成为零售业新的发展趋势。

（2）新型零售业态将进一步发展。大型综合超市、以食品为主的超市、专业店等新型零售业态将进一步发展，折扣店、无店铺销售等将悄然兴起。虽然大型综合超市业态在中国一二类城市的发展受到了限制，但今后几年大型综合超市在中西部经济较发达、地方产品较丰富的城市，将呈快速增长趋势。以销售生鲜商品、加工食品为主的超市，今后1000平方米以上的店铺有增加发展的趋势。在专业店中，除家电专业店、建材专业店、医药专业店、眼镜专业店外，办公用品专业店、家居

饰品专业店、体育用品专业店等都将有大发展。折扣店业态，对一些有实力的连锁企业或有品牌的食品加工企业、食品批发企业等，是一种极有吸引的新型业态，尤其在新型零售业态不太发达的地方或中小城市更具发展潜力。无店铺销售业态将随着市场需求变化和中国营销技术的提高出现发展态势。

（3）科学管理和先进技术成为核心。世界零售百强大多采用先进的技术，实现商业管理自动化。零售企业广泛使用电子商务系统，如商业电子数据处理系统、客户关系管理系统、管理信息系统、决策支持系统，形成以信息处理为手段的商业自动化管理模式。商业管理自动化渗透到企业的购销、存储业务的各个环节，进而提高商品流通的效率，降低经营成本，提高企业竞争力。世界零售百强企业的经验表明，以信息技术为代表的科学管理技术代表了现代零售业发展的方向。中国零售企业的发展也必须遵循这一规律，在未来几年内，科学管理将成为中国零售企业发展的主要手段。

（4）外资份额继续扩大。自1992年中国实施零售业的对外开放以来，外资零售企业以惊人的速度完成了在中国的战略部署，并夺取了一定的市场份额。2004年12月11日中国将取消对外商投资商业企业在地域、股权和数量等方面的限制，进一步扩大商业领域的对外开放。届时外资大举进入，凭借其战略管理优势、流程管理优势、零售业态优势，将继续扩大在中国的零售市场份额，未来中国零售业企业将越来越艰难。

3. 电商的发展趋势

（1）市场持续快速增长，逐渐走向稳健和成熟。中国电子商务当前正处于快速发展期，市场交易额规模持续快速增长。预计未来三到五年内电子商务市场的这种增长态势仍将维持。特别是随着近两年来政府对电子商务的重视程度日益加大，相继出台多个支持鼓励政策。而且艾瑞也了解到，各地政府，比如成都市、深圳市，以及北京通州区政府等，都在酝酿地区电商发展的招商引资优惠政策，相信会对电子商务市场未来的发展起到极大的助推作用。同时，随着电子商务配套服务体系（物流、支付、客服等）的建立完善，未来电子商务市场将逐渐走向稳健和成熟。

（2）区域电商协同发展，中西部地区潜力巨大。如前所述，目前中国电子商务发达地带为以江浙沪为主的长三角地区；以广州、深圳为主的珠三角地区和以北京为主的京津地区。与此同时，艾瑞也注意到，中西部地区电子商务的发展潜力不可小觑。目前从地区网购增长速度来

看，中西部二三线地区比如山西、河南、四川等地增速最快。而且电商企业也已经开始把未来拓展的重点延伸至二三线区域，比如阿里巴巴2009 年先后在成都、陕西等地区进行投资合作；2010 年3 月正式进驻云南；网盛生意宝则于2009 年宣布了其全国扩张计划，将在福建、安徽、湖南三个省设立分支机构；再比如淘宝铺线下淘1 站、发行淘宝天下杂志等举措，也都是将触角深入到线下更广阔的城市和地区。相信未来中西部地区将成为电子商务发展的新市场和增长动力。

（3）全面渗透传统经济，电商应用日渐普及化。电子商务的覆盖面持续扩大。一方面，电子商务正在逐渐渗透传统行业的各个领域，以网购为例，从早期的书盘百货行业逐渐扩展至服装、3C、家电、食品等各个行业；从早期的实物类商品扩展至虚拟商品、便民缴费等各个领域；另一方面，电子商务的应用主体也日益丰富，从早期纯互联网企业开展电商，发展到目前，从上游的制造商、品牌商，到中游的经销、代理商，再到渠道终端的零售商，各种各样的传统企业纷纷加入电子商务行业。电子商务作为一种新的销售渠道和营销渠道，其应用在未来将日益普及化。

（4）电商服务纵深拓展，互联网渠道价值深挖。除了上面提到的全面化，电子商务的纵深化发展也是未来趋势。纵深化一方面体现在电商企业提供的电商服务纵深化发展，比如B2B 电子商务正经历从早期的在线信息查询向小单在线交易服务的转变。纵深化另一方面还体现在，商家对于互联网的认知和利用，已经由早期单纯的销售渠道之一，扩展到销售渠道体系整合、企业品牌塑造及营销推广等多个层面，互联网的渠道价值将得到更深入的挖掘和利用。

（5）垂直细分孕育商机，电商企业将持续涌现。目前电子商务在一些行业的应用已经趋于成熟，比如标准化的图书音像、3C 等，而且此类垂直B2C 市场已经拥有1-3 个左右规模领先的企业，市场格局相对稳定。但是在更多的垂直细分市场，还尚未出现1-2 家上规模的B2C 企业。艾瑞认为，未来垂直细分市场孕育了无限商机，值得深耕的细分市场还有很多，比如食品、女装、运动服、鞋等细分领域，再比如个性化定制、中高端名品折扣、中老年消费等诸多特色市场，相信未来将会涌现更多的电商企业。

（6）终端入口多元化，互联网商务与移动商务趋向融合。观察近期电商市场的动态可以发现，除了互联网电子商务外，电视购物（如淘宝华数合作电视购物）、手机购物（京东、当当等布局手机购物）等多终端购物模式的结合愈加紧密。对于消费者来讲，未来消费入口将更加多元化，除了互联网，手机、电视、电子阅读器等各种终端设备都有可能

成为用户下单的入口，各种终端购物模式也逐渐趋向融合。

三、大电商引领大物流

内地电子商务市场规模的扩大,对物流业的影响可以从两方面进行分析:

(1)社会化物流趋势下,传统物流平台的电商化开启物流行业线上竞争时代。互联网纵深发展时代,社会化物流是大势所趋,从阿里巴巴、京东和亚马逊的电商物流平台开放共享便可以印证。电商化物流平台由于社会化程度高,因此具备规模成长快,响应速度快,单位成本低,可视化和自动化水平高,可拓展增值空间大,用户体验好等一系列的优点,物流平台的线下拼规模,拼价格的竞争将逐步过渡到线上拼服务,拼体验的竞争,线上竞争时代全面开启。

融合互生,电子商务大潮下的物流变革将逐步演进。我们认为电子商务和物流是融合互生的关系,相互支撑,促进发展。当下而言,相对电子商务的发展程度,物流的拖后腿作用更为突出。正如菜鸟网络出世,或者一干电商大兴土木自建物流一般,电子商务大潮势必将逐步推动物流体系平台化,信息化和社会化等一系列转型升级,对行业产生变革性影响。

相关物流企业已经融入互联网基因,先行开展物流平台的电商化。目前外运发展已经推出跨境物流电商平台,长江投资陆交中心的56135信息平台12年实现扭亏,东方创业成立东方物流电子商务平台,并参与自贸区首个跨境电商平台“跨境通”的部分贸易业务,中储股份打造了大宗商品全程电子商务平台以及农产品整合线上业务打造中农网农产品流通电商平台,已经在物流平台电商化道路上拥有先发优势.

(2)内地电子商务市场的发展对实体零售业产生强烈冲击。仲量联行周二发布研究报告预计，至2020年，内地网购市场规模将超过6万亿人民币，并跃居世界首位。报告指出，网购的崛起会对零售地产及物流地产行业产生影响，其中低端散售购物中心将加速衰落，同时电商对物流配送中心的仓储空间需求将增加。

电子商务对实体零售业的冲击早在发达国家就已有先例，但仲量联行大中华区零售地产部总监邓汝舜认为，不应过分夸大电子商务对实体零售的负面影响。她直言，这些担忧夸大对电子商务的威胁，也低估了实体店的抵抗力。同时，中国以“逛街”为休闲活动的传统仍扎根于社会，实体店购物在中国仍将继续扮演一项重要的社会活动。然而，她承认部分零售业态确实将失去其竞争力，而最大风险被市场淘汰的是，那些低价且高度分散无品牌的大众服饰，而以该类型为主要租户的低端购物中心将先受冲击。

另一方面，电子商务规模的增加将加速物流仓储业的发展。中国最大的物流开发商，普洛斯(GLP)曾在其年报中披露，在其中国大陆可供租赁的仓库面积中，电商的占比已从2011年中的14%上升至去年末的20%。仲量联行中国工业部总监司徒艺(StuartRoss)表示，零售商需要更多的仓储空间来满足线上订单需求，故在线品牌和零售商均积极扩张，并不断完善其在传统一线城市以外的市场分销能力，以应付未来的仓储租赁需求。

三、Google进军快递业，是对物流业的创新，还是进军电商的跳板？

该网站指出，本地商品快递市场，或许蕴藏着很大的商机，但这是一个巨大、复杂的业务，和谷歌的网络搜索相差十万八千里。一个像谷歌这样的公司，到底能够支撑多少种复杂的业务？

目前，谷歌业务线宛若天女散花，已经涉足了网页搜索、移动操作系统、桌面操作系统、在线办公软件、电子邮箱、地图、语音通话、社交网络、团购、无人驾驶汽车、光纤宽带上网、电视频道服务、手机制造、平板电脑制造、智能眼镜，等等。

BusinessInsider质疑称，谷歌之前通过几次“大扫除”，关停了大量的互联网服务产品，甚至包括拥有海量用户的RSS阅读工具Reader，进军本地快递和送货，难道这就是谷歌所说的“聚焦战略”？

文章指出，谷歌是一个智力型人才型公司，拥有巨大的财务资源，拥有宏伟发展野心，本地快递，是一个资本密集型，低利润率、竞争激烈的市场，谷歌现在似乎不明白何为第一要务。

文章作者表示，要想明白谷歌在本地快递市场能比其他公司做得更好的理由，唯有“不断挠头”。

BusinessInsider也分析了谷歌进入快递市场的一些战略意义，从“进攻性”角度看，最后一公里被视为电子商务蕴藏的下一个重大机会，亚马逊和eBay已经在做布局。本地快递可以连接消费者，充当消费者和网络零售商之间的中间人。

从防御型角度，亚马逊、eBay也在进入快递服务，如果网络零售商和消费者之间构建起一种更紧密的联系，他们未来或许就不会像今天这样依赖谷歌搜索转引的访问流量，谷歌的重要性会降低。

所以,我们认为谷歌进军快递业,是对电商巨头发出挑战。

四、预测对赌结果

就十年内电商的零售份额占比能否超过50%，万达集团董事长王健林与马云公开“打赌”。看起来针锋相对，但十年“亿元赌约”背后却隐含了一个共识：电子商务超过传统商业模式只是时间问题。过去5年，中国网上零售额以每年平均增长99%的速度发展，天猫双十一购物节，从单日5000万到单日100多亿，只用了3年时间。人们不但上网买衣服鞋子，连网购家具建材、珠宝汽配也成了潮流。以前人们在商场里看到的各种品牌，如今在电商平台也都随处可见，还出现了在网上成长起来的淘品牌。品牌商大力扩展电商，势必使线下开店的速度大大减缓，大型城市的商铺租金涨势因此受挫。戴德梁行预测，2013年甚至到2014年，北京各大商圈不会再出现2011年租金大涨的局面。在广州，最热的CBD珠江新城的商业租金也呈现弱势。

可喜的是，政府层面也从好奇、旁观、聊胜于无的心态，转为急切地谋求成为电子商务的参与者甚至主导者。上海“两会”上，上海市委书记韩正发问：现在一些实体商场变成了展示柜台，青年人试了衣服再去网上买，商业模式正在发生深刻变化，上海应该如何面对？在杭州，杭州市市长邵占维在政府工作报告中表示，2013年杭州将探索新的消费模式，大力培养网商，做强电子商务产业链，鼓励居民扩大网购。在广州，《广州市加快电子商务发展的实施方案（试行）》已经出炉，从2013年起，广州市将连续5年每年投入5亿元扶持电子商务发展。

改变赢来进步。电子商务、网络购物等新型服务业态成为社会经济不可忽视的组成部分已经势不可挡，考量电商运营商2013年成败的，是如何敏锐抓住政策与市场机遇，迅速理顺线上线下商业模式。

如果马云是以较真的心态接受所谓的亿元赌局，他的对方王健林参与的心态则是游戏，因为，王健林也是宁愿自己输，他输掉的一个亿，或者可以赌来万达电商真正崛起的明天。