湖南工程机械配件生产制造项目投资计划书

湖南工程机械配件生产制造项目

投资计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

工程机械行业一路走来！受益于基建投资规模扩大，中国工程机械市场销售市场发展强劲。充实的设备保有量之下，配件业务水涨船高。稳定的需求、可观的利润、巨大的潜力,让配件行业作为独立的产品和服务进行着身份和地位的更新升级。如此，国内配件产业体系不断完善，个体之间相互局面越加明朗。

该工程机械配件项目计划总投资15728.25万元，其中：固定资产投资11239.33万元，占项目总投资的71.46%；流动资金4488.92万元，占项目总投资的28.54%。

达产年营业收入39136.00万元，总成本费用30187.07万元，税金及附加335.36万元，利润总额8948.93万元，利税总额10518.63万元，税后净利润6711.70万元，达产年纳税总额3806.93万元；达产年投资利润率56.90%，投资利税率66.88%，投资回报率42.67%，全部投资回收期

3.84年，提供就业职位655个。

从2016年开始，中国经济将继续“新常态”的轨道运行，出台一带一路、京津冀一体化、长江经济带等相关战略决策将带来42万亿元的利好消息。并伴随有亚投行、基建、轨道交通等投资项目的拉动，开工量的增加对工程机械行业的提振起了积极的作用，与之而来的，工程机械的零配件交易需求也更加旺盛。

目录

第一章概论

第二章投资单位说明

第三章项目建设背景分析第四章产业分析

第五章产品规划及建设规模第六章选址可行性分析

第七章项目工程方案

第八章工艺技术

第九章环保和清洁生产说明第十章安全管理

第十一章风险性分析

第十二章项目节能分析

第十三章计划安排

第十四章项目投资分析

第十五章经营效益分析

第十六章综合评估

第十七章项目招投标方案

第一章概论

一、项目提出的理由

众所周知，工业是一个现代化国家的基础，而装备制造业又是工业的重要领域，而工程机械产业是装备制造的一个重要分支。我国的工程机械产业经过多年的长足发展，已跃居为全球最大的工程机械市场，而且一些机械设备的科技含量已经达到了国际领先水准。诚然，中国的工程机械产业已经取得不错的成绩，但我们无法回避，与工程机械配套的我国零部件的生产水平并不是很高，而且在关键零部件领域，我们依然受制于国外的技术封锁。

随着中国基础设施建设的不断扩大，近十多年来对工程机械的需求不断增加，中国已经成为世界上最大的工程机械设备单一市场，设备的销量和保有量稳居世界第一。根据中国工程机械行业协会的统计，2017年底中国工程机械主要产品保有量约为690～747万台。

二、项目概况

（一）项目名称

湖南工程机械配件生产制造项目

（二）项目选址

xx经济园区

湖南省，简称湘，是中华人民共和国省级行政区，界于北纬

24°38′～30°08′，东经108°47′～114°15′之间，东临江西，西接重庆、贵州，南毗广东、广西，北连湖北，总面积21.18万平方千米。湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带，地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成，地跨长江、珠江两大水系，属亚热带季风气候。截至2019年7月，湖南省下辖13个地级市，1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县，合计122个县级区划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡，合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。2019年，湖南省地区生产总值39752.12亿元。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积46810.06平方米（折合约70.18亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.36%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6.29%，固定资产投资强度160.15万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46810.06平方米，建筑物基底占地面积35276.06平方米，总建筑面积58044.47平方米，其中：规划建设主体工程45877.37平方米，项目规划绿化面积3653.05平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费4028.95万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量866222.44千瓦时，折合106.46吨标准煤。

2、项目年总用水量24332.17立方米，折合2.08吨标准煤。

3、“湖南工程机械配件生产制造项目投资建设项目”，年用电量866222.44千瓦时，年总用水量24332.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.54吨标准煤/年。达产年综合节能量38.14吨标准煤/年，项目总节能率22.30%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济园区发展规划，符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措

施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15728.25万元，其中：固定资产投资11239.33万元，占项目总投资的71.46%；流动资金4488.92万元，占项目总投资的28.54%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入39136.00万元，总成本费用30187.07万元，税

金及附加335.36万元，利润总额8948.93万元，利税总额10518.63万元，税后净利润6711.70万元，达产年纳税总额3806.93万元；达产年投资利

润率56.90%，投资利税率66.88%，投资回报率42.67%，全部投资回收期

3.84年，提供就业职位655个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济园

区及xx经济园区工程机械配件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进xx经济园区工程机械配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“湖南工程机械配件生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济园区经济发展，为社会提供就业职位655个，达产年纳税总额3806.93万元，可以促进xx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.90%，投资利税率66.88%，全部投资回报率42.67%，全部投资回收期3.84年，固定资产投资回收期3.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新

一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司将“以运营服务业带

动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整

合全球供应链。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内

市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循

“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量

方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司生产的项目

产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛

应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司

设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、

管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供

应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成

战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化

设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，

产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，

深受广大客户的欢迎。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管

理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的

生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，

因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实

施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入32822.83万元，同比

增长10.15%（3024.64万元）。其中，主营业业务工程机械配件生产及销

售收入为27326.20万元，占营业总收入的83.25%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额8281.05万元，较去年同期相比增长1904.01万元，增长率29.86%；实现净利润6210.79万元，较去年同期相比增长1074.99万元，增长率20.93%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景分析

一、工程机械配件项目背景分析

从2016年开始，中国经济将继续“新常态”的轨道运行，出台一带一路、京津冀一体化、长江经济带等相关战略决策将带来42万亿元的利好消息。并伴随有亚投行、基建、轨道交通等投资项目的拉动，开工量的增加对工程机械行业的提振起了积极的作用，与之而来的，工程机械的零配件交易需求也更加旺盛。

据不完全统计，中国工程机械配件每年的市场总额约为2000亿。三一与中联这样的大型厂商把盈利的增长点之一寄希望于在原厂配件销售上，多家企业推出了厂商自己的配件商城，从理论上来说，品牌厂商企业销售了大量机械，这些机械在其产品生命周期里将会持续消耗配件，这将是一种刚性需求，应该可以为品牌厂商企业带来利润的增长。

工程机械配套件市场发展现状

自“十二五”以来，中国的装备制造业特别是工程机械产业发展突飞猛进，产业体系不断健全和完善，技术创新能力显着增强，国际地位和影响力明显提高;与此同时，中国企业实力也持续提升。目前，中国已经成为全球范围内，名副其实的装备制造业大国。工程机械行业是中国的朝阳产业。该行业的生产集中度、准入难度相对较大，未来工程机械市场需要必将向高端、智能化方向发展，行业运行也将越来越规范。工程机械企业应以内生增长和创新发展为追求，用国际化的视野迎接未来市场的机遇和挑战。据预测，2015年主机产品国际需求量将达2100亿美元，中国工程机械产品出口将达260亿美元，成为世界出口大国。

对于工程机械产业的蓬勃发展态势，我们是欣喜的。而与主机关联紧密的配套件产业的发展虽然也取得了一些成绩，但就整体配套件行业的发展水平还不是很高，特别是关键零部件像液压件、传动件、控制件、发动机等的关键技术依然被国外企业所控制。所以，我国的工程机械产品因为受制于这些因素，其品质整体上还无法和像卡特彼勒、小松、利勃海尔、沃尔沃建筑设备等拥有技术的产品相比。

以工程机械的动力部件为例，机械的动力性能是衡量产品技术水平重要的指标之一，它包括柴油发动机本身的动力性能和整机动力传递的系统综合性能两部分。工程机械发动机除了不断改进燃油喷射系统和降低油耗及低碳排放等共性技术以外，对低速状态下的扭矩储备和动力输出方式、性能匹配、振动与噪声都有特定要求。目前，我国工程机械产品配套的发

动机有潍柴、上柴、康明斯、道依茨、铂金斯、五十铃、洋马等。高端产品、出口设备、大吨位设备以及挖掘机等几乎全部依赖国外品牌。

而在工程机械的传动部件领域，目前我国工程机械传动部件的研发水平、研发手段与国际水平比较落后大约30年，国内还少有企业能承担工况载荷谱加载的封闭式试验手段，传动齿轮精度和性能与国际水平比较差距也大。

配套件行业作为工程机械产业的重要组成部分，随着工程机械的快速发展也得到了长足进步，并形成了一定的规模。但与国外发达同行业相比依然存在很大差距，其自身也存在诸多弊端，如何突破自身与外部带来的重重困扰，对我国配套件乃至机械行业的发展具有重要意义。

从工程机械产业的整体发展态势来看，我国配套件产业的落后主要集中关键零部件的核心技术上，如发动机、液压元件、传动件、控制件等。国外企业对于这些零部件关键技术的封锁成为严重制约中国工程机械产品品质提升的关键因素。

另外，就我国已有的配套件企业，在其发展过程中依然存在这样那样的问题。像配套件的生产受制于原材料及运输成本的持续增加，同时工程机械整机厂商在采购所需配套件时压低采购价格，这也进一步导致了配套件厂商的生存压力。为了留出利润，他们不得以在生产配套件的时候降低成本。这样恶性循环的后果，就是配套件的质量终无法保证，更有甚者，

使用劣质的配套件产品还将会导致工程机械设备生产事故的出现。因此，工程机械整机厂商与配套件企业之间的沟通及对话是十分必要的。

二、工程机械配件项目建设必要性分析

工程机械行业一路走来！受益于基建投资规模扩大，中国工程机械市场销售市场发展强劲。充实的设备保有量之下，配件业务水涨船高。稳定的需求、可观的利润、巨大的潜力,让配件行业作为独立的产品和服务进行着身份和地位的更新升级。如此，国内配件产业体系不断完善，个体之间相互局面越加明朗。

国内工程机械配件市场与整机市场“龙头企业”“垄断”局势决然不同，呈现另外一种姿态，其更加“多姿多彩”。由于受设备制造商和代理商普遍重销售、轻服务的思想影响，诸多后市场利润被转手于人。在高额原厂零配件价格之下，滋生各类副配件店家以及厂家，而70%以上的工程机械用户会在质保期之后选择到社会上购买配件，天长日久，社会配件店有了高速发展的良机。从而导致工程机械配件市场出现多种经营的状况，大到设备制造商，代理商，小到个体背包客等等，百家争鸣。各自对立而统一的存在着。

近来，随着后市场“蓝海”渐渐展露头角，品牌厂商也开始通过延长质保等方式希望加大原厂配件的销售力度，而专业的配件企业也在努力捍卫自己在配件销售上的利益，品牌企业犹如高端的城市，配件企业犹如接地气的农村，是农村包围城市还是城市统领农村，变成一个问题。

库存的管理是配件市场发展的重要基石，亦是其喜忧参半的“剑”，融入先进的库存管理方式是配件市场成熟发展重要手段。库存管理利用的差距也加剧了大象蚂蚁之间效益的转化。在零配件业务当中，许多配件店很容易发展一种优质的库存、营销以及服务的方法。少量的经营几个品类的零件，比如：发动机、液压件、底盘件、油品等。品类少更容易做好库存管理，他们选择周转速度较快的零件放库存，店铺的位置在配件一条街上，这样便于对用户零件的采购需求提供一站式服务，大限度满足客户需求。

第四章产业分析

一、工程机械配件行业分析

众所周知，工业是一个现代化国家的基础，而装备制造业又是工业的重要领域，而工程机械产业是装备制造的一个重要分支。我国的工程机械产业经过多年的长足发展，已跃居为全球最大的工程机械市场，而且一些机械设备的科技含量已经达到了国际领先水准。诚然，中国的工程机械产业已经取得不错的成绩，但我们无法回避，与工程机械配套的我国零部件的生产水平并不是很高，而且在关键零部件领域，我们依然受制于国外的技术封锁。

因此，我们需要再次重点梳理一下我国工程机械配套件的发展现状，并针对其中存在的问题提出建设性的改进意见，这对于助推整个配套件行业的发展是有着积极作用，同时这也会从根本上提升中国工程机械产品的品质。

自“十二五”以来，中国的装备制造业特别是工程机械产业发展突飞猛进，产业体系不断健全和完善，技术创新能力显着增强，国际地位和影响力明显提高；与此同时，中国企业实力也持续提升。目前，中国已经成为全球范围内，名副其实的装备制造业大国。该行业的生产集中度、准入难度相对较大，未来工程机械市场需要必将向高端、智能化方向发展，行业运行也将越来越规范。工程机械企业应以内生增长和创新发展为追求，用国际化的视野迎接未来市场的机遇和挑战。据预测，2015年主机产品国际需求量将达2100亿美元，中国工程机械产品出口将达260亿美元，成为世界出口大国。

对于工程机械产业的蓬勃发展态势，我们是欣喜的。而与主机关联紧密的配套件产业的发展虽然也取得了一些成绩，但就整体配套件行业的发展水平还不是很高，特别是关键零部件像液压件、传动件、控制件、发动机等的关键技术依然被国外企业所控制。

以工程机械的动力部件为例，机械的动力性能是衡量产品技术水平最重要的指标之一，它包括柴油发动机本身的动力性能和整机动力传递的系统综合性能两部分。工程机械发动机除了不断改进燃油喷射系统和降低油

耗及低碳排放等共性技术以外，对低速状态下的扭矩储备和动力输出方式、性能匹配、振动与噪声都有特定要求。目前，我国工程机械产品配套的发

动机有潍柴、上柴、康明斯、道依茨、铂金斯、五十铃、洋马等。高端产品、出口设备、大吨位设备以及挖掘机等几乎全部依赖国外品牌。

而在工程机械的传动部件领域，目前我国工程机械传动部件的研发水平、研发手段与国际先进水平比较落后大约30年，国内还少有企业能承担

工况载荷谱加载的封闭式试验手段，传动齿轮精度和性能与国际先进水平

比较差距也大。

二、工程机械配件市场分析预测

随着中国基础设施建设的不断扩大，近十多年来对工程机械的需求不

断增加，中国已经成为世界上最大的工程机械设备单一市场，设备的销量

和保有量稳居世界第一。根据中国工程机械行业协会的统计，2017年底中

国工程机械主要产品保有量约为690～747万台。

近些年设备销售市场一直十分强劲，这导致设备制造商和代理商普遍

重销售、轻服务，觉得维修服务难以赚钱。同时，品牌厂家只允许代理商

经营原厂配件，不许做副厂件生意，这也给配件店带来了绝佳的发展机遇。代理商为客户只提供原厂件一种选择，就等于没有选择，市场低迷让用户

对价格高昂的原厂零配件难以承受，越来越多的用户开始使用副厂件，80%

以上的用户在质保期结束之后购买副厂件，“中国制造”让国产零件配套

厂如雨后春笋般涌现，质量越来越可靠，成本越来越低，这也为配件店提