年产3000套工业机器人项目可行性分析报告

年产3000套工业机器人项目可行性分析报告

xxx集团有限公司

报告说明

汽车和3C制造业是工业机器人最主要的下游应用领域。由于汽车

销量的下滑，汽车制造业固定资产投资在2019年3月出现下滑，投资

增速始终保持低位甚至负增长。对比历史数据，汽车销量的增速领先

汽车制造业投资增速13个月左右，目前的节点对应着2019年下半年

汽车销量大幅下降后降幅逐渐收窄的时期。2020年上半年汽车制造业

投资受疫情的影响较大，下半年有望逐步回到正轨。此外，疫情对购

置私家车需求产生了一定的刺激作用，同时近期从中央到地方陆续也

出台了一系列稳定汽车消费的政策措施，车企的扩产意愿有望提升，

因此汽车制造业的投资有望持续边际回暖。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资24523.71万元，其中：建设投资18500.92

万元，占项目总投资的75.44%；建设期利息514.51万元，占项目总投资的2.10%；流动资金5508.28万元，占项目总投资的22.46%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入42200.00万元，

综合总成本费用34982.95万元，净利润4225.53万元，财务内部收益

率17.05%，财务净现值4639.09万元，全部投资回收期7.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、

设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如

何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投

资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。

目录

第一章绪论

第二章项目背景分析

第三章行业市场分析

第四章建设内容与产品方案第五章选址方案

第六章建筑工程说明

第七章原辅材料分析

第八章工艺技术方案

第九章环境影响分析

第十章劳动安全生产

第十一章项目节能方案

第十二章组织架构分析

第十三章进度计划

第十四章投资估算

第十五章经济效益及财务分析第十六章招标方案

第十七章项目风险分析

第十八章总结评价说明

第十九章附表

附表1：主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章绪论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

年产3000套工业机器人项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

二、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

xxx集团有限公司

（二）项目联系人

谢xx

（三）项目建设单位概况

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

三、项目定位及建设理由

从结构上来看，工业机器人由控制系统、驱动系统和执行机构组成，分别对应控制器、伺服电机和减速器等核心零部件。根据中研普

华统计的数据，在多轴工业机器人的成本构成中，减速器、伺服系统、控制系统这三大核心部件的占比分别为36%、24%、12%，是工业机器人中价值量最大的部分。

日本是全球最大的工业机器人出口国，根据JARA的数据，2019年日本工业机器人的出口占比（按金额）为69.2%。中国是日本工业机器人最大的进口国，根据瑞穗研究所的数据，2018年日本出口到中国工

业机器人占总出口的40%左右。由此推算日本工业机器人约有30%左右

售往中国，因此日本工业机器人定单额一定程度上能够反映出中国的

工业机器人需求情况。自2019年第二季度起，日本的工业机器人定单

的降幅快速收窄，自2019年11月起连续正增长，反映出工业机器人

市场正在复苏。2020年以来日本工业机器人订单额的增速波动较大，5月份出现负增长，这主要与疫情的扰动有关，不改行业逐渐复苏的格局。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

四、报告编制说明

（一）报告编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2、《中国制造2025》；

3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。

（二）报告编制原则

1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产

业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三

废排放少、产品质量好、安全卫生。

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，

同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。

5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。

6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。

7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。

8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

（二）报告主要内容

1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；

2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；

3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；

4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；

5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；

6、对项目实施进度和劳动定员的确定；

7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；

8、提出本项目的研究工作结论。

四、项目建设选址

本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约53.44亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

五、项目生产规模

项目建成后，形成年产工业机器人3000套的生产能力。

六、建筑物建设规模

本期项目建筑面积41326.89㎡，其中：生产工程21118.04㎡，仓储工程4835.25㎡，行政办公及生活服务设施2272.98㎡，公共工程13100.62㎡。

七、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24523.71万元，其中：建设投资18500.92万元，占项目总投资的75.44%；建设期利息514.51万元，占项目总投资的2.10%；流动资金5508.28万元，占项目总投资的22.46%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资18500.92万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用16224.15万元，工程建设其他费用1882.86万元，预备费393.91万元。

八、资金筹措方案

本期项目总投资24523.71万元，其中申请银行长期贷款10500.00万元，其余部分由企业自筹。

九、项目预期经济效益规划目标

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：42200.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：34982.95万元。

3、净利润（NP）：4225.53万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：7.17年。

2、财务内部收益率：17.05%。

3、财务净现值：4639.09万元。

十、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划24个月。

十一、项目综合评价

本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的

相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水

电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建

设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。

主要经济指标一览表

第二章项目背景分析

一、产业发展背景

（一）伺服系统：国产伺服电机、驱动等有所突破

伺服系统是指以位置、速度、转矩为控制量，能够动态跟踪目标

变化从而实现自动化控制的系统，是工业自动化控制设备主要的动力

来源之一，一般由伺服电机、伺服驱动器、反馈装置（编码器）三部

分构成。伺服系统主要应用于机床工具、电子机械、纺织机械、包装、工业机器人、锂电池等行业。在工业机器人伺服系统中，电机主要采

用永磁同步交流伺服电机，伺服驱动主要以总线通讯形式实现对位置、速度和转矩单元的控制，编码器主要采用多圈绝对值编码器。

根据GGII的数据，2014-2018年，工业机器人交流伺服系统的市

场规模从10.0亿元增至21.5亿元，预计到2023年，机器人用伺服系

统市场规模将达到41.0亿元。

2018年工业机器人用伺服系统的国产化率为22.3%，大部分市场

份额仍由松下、安川、三菱等国外企业占据，但国产化率逐年提升。

随着未来国产伺服系统的下游的认可度逐渐提升，国产化率也将持续

提升，GGII预计到2023年国产伺服系统的份额将突破40%。

1、控制系统：本体企业自主开发为主，软件方面与国外产品差距

较大

控制系统通过各种硬件和软件的结合来实现对机器人的运动位置、轨迹和姿态的控制，并协调机器人与周边设备的关系，是完成机器人

控制功能的结构实现。虽然控制系统的成本占比在核心部件中相对较低，但却对机器人的性能和功能起着决定性作用，因此国内外各大工

业机器人厂商大多把控制系统作为重要的核心技术。

控制系统包含硬件（控制板卡）和软件（控制算法、二次开发等）两部分，其中软件部分技术难度较高，是控制系统竞争力的体现。成

熟的工业机器人厂商在控制系统核心算法上有着深厚的积累，一般采

用自主开发的控制器，因此工业机器人的“四大家族”也在控制系统

领域占据领先优势。目前国产控制器硬件已经可以满足要求，但软件

方面与国外产品还存在差距，凭借较高的性价比国产控制系统在中低

端领域占有优势。

（二）工业机器人本体：国产化进程加速

工业机器人本体通常由机械臂、驱动装置、传动单元、传感器等

部分组成。本体最后一个轴通常是连接法兰，用于接装夹紧爪、焊枪、吸盘等操作装置。

按照按机械结构类型，可分为多关节机器人、平面多关节机器人、坐标机器人、圆柱坐标机器人、并联机器人、工厂用物流机器人（AGV）等。

工业机器人可分为搬运与上下料、焊接和钎焊、装配及拆卸、涂

层与胶封、加工、洁净室等。根据CRIA的数据，2018年多关节机器人、平面多关节机器人、坐标机器人在国内市场的占有率分别为59.4%、21.4%、14.74%，是国内市场应用最广的机型；搬运与上下料、焊接和

钎焊、装配及拆卸在国内市场的占有率分别为44.6%、25.0%、22.8%，是国内工业机器人的主要应用领域。

机型多关节机器人平面多关节机器人（SCARA）坐标机器人并联机

器人特点一般有6个自由度，具有高灵活性、高定位精度等优点。适

用于平面定位、垂直方向进行装配的作业。结构简单，成本低廉，直

角坐标型组合方式灵活多样。

与核心零部件相比，工业机器人本体制造的技术难度相对较低，

但高端应用市场依然几乎被“四大家族”所垄断。2018年国产机器人

本体的市场份额为27.7%，主要集中于中低端市场，市场占有率整体呈现提升的趋势。

工业机器人系统集成是以工业机器人为核心，对工业机器人进行

二次应用开发并集成配套设备，为终端客户提供满足其特定生产需求

的非标准化、个性化成套工作站或生产线。从产业链的角度看，机器

人本体是机器人产业发展的基础，而下游系统集成则是工业机器人工

程化和大规模应用的关键。根据国际经验来看，我国工业机器人系统

集成模式接近于美国模式，即工业机器人系统集成主要由专业系统集

成商完成。

相较于机器人本体及零部件产业，系统集成的市场规模要远远大

于本体市场，而且行业壁垒相对较低，因此行业的参与者众多、竞争

较为激烈、国产化率高。分行业来看，汽车（整车+零部件+汽车电子）、电子和金属加工行业占比分别为29.8%、21.0%、10.9%，是占比最大的三个行业。在汽车整车、仓储物流等中高端系统集成领域，外

资系统集成商占据优势地位，本土的系统集成商在中低端的金属加工、汽车电子、电子等领域占有优势。食品饮料、医疗用品等其他系统集

成领域的定制化要求高、价值量相对较低，基本被本土系统集成商所

垄断。

根据MIRDatabank的数据，2019年工业机器人系统集成的市场空

间达到1857亿元，其中本土系统集成商的份额约80%。受疫情影响，

2020年国内工业机器人系统集成市场规模或将出现负增长。但自动化生产在新冠疫情严重时极大地保障了制造业及物流业的正常运转，新冠疫情最终有望加速我国工业自动化的进程。长期来看，3C制造业投资在5G建设推动下有望保持上行；在标准化、绿色化、智慧化的政策方向下，物流领域的系统集成需求也有望持续提升；环保政策趋严、制造业转型升级等需求也将刺激传统制造业的自动化改造。MIR预计，2022年工业机器人系统集成市场规模有望接近2000亿元。

二、区域产业环境分析

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

三、项目承办单位发展概况

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

四、项目投资建设必要性分析

日本在工业机器人制造领域具有全球领先的地位，同时日本也是工业机器人的应用大国。根据IFR的数据，2017年日本的工业机器人制造商交付了全球一半以上（约55%）的工业机器人，而日本的工业机

器人保有量也高达29.72万台，是仅次于中国大陆的工业机器人应用

大国。

1962年工业机器人在美国诞生，同期日本经济的快速发展也带来

了劳动力不足的问题，因此诞生于美国的工业机器人迅速被日本所接受。从1967年川崎重工引入机器人技术开始，日本的工业机器人发展

史可以分为四个阶段：

引入期（1967-1970）：1967年日本川崎重工从美国引进了机器人及其技术，并建立了生产车间。1968年，日本试制出第一台工业机器人。

实用期（1970-1980）：通过持续的技术消化，日本工业机器人进

入了发展快车道，日本大规模推广工业机器人在机械、电子、汽车等

强势产业中的应用。日本的工业机器人的年产量从1970年的1350台

迅速增长至1980年的19873台。

普及期（1980-1990）：日本工业机器人进入了繁荣鼎盛的时期，

各个领域都在推广工业机器人的应用，日本工业机器人的产量、保有

量和密度快速提升。

稳定期（1990-）：日本国内工业机器人市场基本饱和，保有量增

速放缓甚至负增长。与此同时日本工业机器人企业开始拓展国际市场，