玻璃盖板项目立项申请报告

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该玻璃盖板项目计划总投资17196.80万元，其中：固定资产投资13357.12万元，占项目总投资的77.67%；流动资金3839.68万元，占项目

总投资的22.33%。

达产年营业收入30248.00万元，总成本费用22705.15万元，税金及

附加343.09万元，利润总额7542.85万元，利税总额8926.33万元，税后

净利润5657.14万元，达产年纳税总额3269.19万元；达产年投资利润率43.86%，投资利税率51.91%，投资回报率32.90%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位397个。

玻璃盖板是一种具有强度高、透光率高、韧性好、抗划伤、憎污性好、聚水性强等特点的玻璃镜片，其内表面须能与触控模组和显示屏紧密贴合、外表面有足够的强度，达到对平板显示屏、触控模组等的保护、产品标识

和装饰功能，是消费电子产品的重要零部件，广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、桌上电脑、数码相机、播放器、GPS 导航仪、汽车仪表等产品。

第一章总论

第二章项目建设单位第三章建设必要性分析第四章项目规划分析第五章选址方案

第六章土建方案说明第七章工艺原则

第八章项目环境分析第九章生产安全保护第十章项目风险说明

第十一章节能评估

第十二章项目进度方案第十三章投资方案分析第十四章项目经营效益第十五章总结评价

第十六章项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

和装饰功能，是消费电子产品的重要零部件，广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、桌上电脑、数码相机、播放器、GPS 导航仪、汽车仪表等产品。

二、项目概况

（一）项目名称

玻璃盖板项目

（二）项目选址

某某经济园区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区

域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模

项目总用地面积54560.60平方米（折合约81.80亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.31%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度163.29万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积54560.60平方米，建筑物基底占地面积37815.95平方米，总建筑面积88388.17平方米，其中：规划建设主体工程68973.08平方米，项目规划绿化面积5826.49平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费6188.87万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量469481.82千瓦时，折合57.70吨标准煤。

2、项目年总用水量11121.86立方米，折合0.95吨标准煤。

3、“玻璃盖板项目投资建设项目”，年用电量469481.82千瓦时，年总用水量11121.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）58.65吨标准煤/年。达产年综合节能量15.59吨标准煤/年，项目总节能率21.72%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17196.80万元，其中：固定资产投资13357.12万元，占项目总投资的77.67%；流动资金3839.68万元，占项目总投资的22.33%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30248.00万元，总成本费用22705.15万元，税

金及附加343.09万元，利润总额7542.85万元，利税总额8926.33万元，

税后净利润5657.14万元，达产年纳税总额3269.19万元；达产年投资利

润率43.86%，投资利税率51.91%，投资回报率32.90%，全部投资回收期

4.54年，提供就业职位397个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。认真做好施工技术准

备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济园区及某某经济园区玻璃盖板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济园区玻璃盖板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃盖板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展，为社会提供就业职位397个，达产年纳税总额3269.19万元，可以促进某某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.86%，投资利税率51.91%，全部投资回报率32.90%，全部投资回收期4.54年，固定资产投资回收期4.54年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新

动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发

挥了重要作用。

“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响

深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的

智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同

设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务

等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智

能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命，为我省制造业

转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”

的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业

观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为

以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不

断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入19832.79万元，同比增长15.70%（2691.62万元）。其中，主营业业务玻璃盖板生产及销售收入为18552.69万元，占营业总收入的93.55%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4608.80万元，较去年同期相比增长1027.47万元，增长率28.69%；实现净利润3456.60万元，较去年同期相比增长539.27万元，增长率18.49%。

上年度主要经济指标

第三章建设必要性分析

玻璃盖板是一种具有强度高、透光率高、韧性好、抗划伤、憎污性好、聚水性强等特点的玻璃镜片，其内表面须能与触控模组和显示屏紧密贴合、外表面有足够的强度，达到对平板显示屏、触控模组等的保护、产品标识和装饰功能，是消费电子产品的重要零部件，广泛

应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、桌上电脑、数码相机、播放器、GPS导航仪、汽车仪表等产品。

盖板是手机屏幕最外层起保护作用的一层材质，最早分为玻璃与

亚克力两种，玻璃主要用于电容式触控，亚克力主要用于电阻式触控。在移动通信制式由2G向3G演变时，苹果iPhone系列的出现也宣告了

智能手机时代的来临。与传统的功能机相比，智能手机一个显著的特

点在于触控交互方式由电阻变为电容。玻璃盖板也成为主流，中国的

玻璃盖板行业基本与国内智能手机行业同时起步。

目前，普通功能手机的盖板以亚克力材质为主，智能手机和平板

电脑基本全部采用玻璃盖板。随着智能手机的日渐普及，呈现亚克力

防护屏逐渐被玻璃防护屏替代的趋势。在国内智能手机产量快速增长

的2010-2015年，中国的玻璃盖板行业也进入了高速发展的阶段，行

业产能，产量不断增长，市场供不应求，同时主要原材料玻璃基板也

逐渐完成了进口替代，行业的对外依存度显著下降，在中国逐步成为

全球玻璃盖板生产的主要基地。

在2016之后，随着智能手机出货量逐步下滑，行业市场饱和，行

业之间的整合也在逐步进行。同时下游行业出于提升产品竞争力与卖

点的需求，对玻璃盖板产品的要求也越来越高。玻璃盖板行业在激烈

的市场竞争中也开始更加注重产品的研发，生产工艺的改进和产品种类的扩充，行业进入了稳定发展期。

盖板玻璃是触摸屏的保护层，在消费电子、汽车中控屏、工业控制等方面有着广泛应用。虽然近几年智能手机行业出货量有所下滑，同时汽车座舱电子以及平板电脑等市场的发展也促进了玻璃盖板的市场的发展。

目前，我国玻璃盖板制造行业下游主要分布在手机领域、电脑领域、数码产品、车载显示领域、其他电子产品领域。2017年我国玻璃盖板行业消费结构如下图所示：

2017年，各大品牌厂商发布的主流中高端新机型以全面屏、AMOLED显示屏、人脸识别或屏下指纹识别、双摄像头、人工智能、无线充电等配置为主要卖点，虽然新硬件的大量应用使得综合制造成本上升，产品平均售价明显提高，但智能手机在人们生活、工作中发挥着越来越重要的作用，用户使用频率和时长明显增加，消费者愿意支付更高的价格购买更好的产品，中高端产品市场需求旺盛。

由于市场需求整体放缓，终端品牌厂商间竞争日趋激烈，对技术革新、渠道建设、品牌宣传、资本开支等提出了更高要求，具备核心

竞争力、资本实力的厂商仍能较好发展，但百花齐放、各个品牌分享

智能手机行业整体快速发展的红利时代已经一去不复返。

2017年，全球前5大终端品牌的智能手机出货量达到8.95亿部，

同比逆势增长8.1%，市场占有率达到60.5%，同比提升4.9个百分点，其中华为、OPPO、小米对市场占有率增长的贡献率达到了97.6%，行业集中度显著提升。国产手机品牌的加速发展提升了国内智能手机的生

产规模。

2015年，全行业生产手机达到18.13亿部，2016年国内手机市场

产量20.58亿部，2017年国内手机产量首次出现回落，产量下滑至

19.22亿部。智能手机和传统的功能机的都出现了较大幅度的回落。2018年手机产量下降至17.98亿部，智能手机产量下降至14.17亿部。

从出货量来看，中国智能手机出货量总体保持相对平稳的态势，

在2016年之后，由于更新需求放缓，市场饱和，智能手机出货量连续

两年下滑，到2018年，中国智能手机出货量为3.9亿部。

国产品牌智能手机庞大的出货量，有助于国产盖板玻璃取得较大

市场份额。国际手机厂商市场份额缩减，且其盖板玻璃供应比较稳定，国产盖板玻璃介入较困难。

总体而言，玻璃盖板行业正处于市场需求持续快速增长、产品升

级的成长期。受益于5G通信技术、无线充电功能应用、外观创新等积

极因素，越来越多的消费电子品牌厂商开始提前做准备，部分一线品

牌发布的智能手机新机型已率先将后盖材质由金属改为玻璃，2.5D玻璃、3D曲面玻璃、蓝宝石与陶瓷部件的产出持续增长。同时在车联网

物联网等设备的普及推动下，各类终端产品的操作方式也会转为触控，对玻璃盖板的需求也会逐渐快速上升。行业内规模较大企业未来将继

续受益于技术升级、材料升级、消费升级、产品需求大幅增长的发展

趋势。

根据数据显示：2017年我国玻璃盖板行业市场规模约466.06亿元，同比2016年的392.53亿元增长了18.73%，近几年我国玻璃盖板行业

市场规模情况如下图所示：

近两年智能手机、平板电脑市场在存量竞争方面尤为激烈，新技

术的应用周期明显缩短。触控在超级本和AIO中渗透率的逐渐提升、

手机平均尺寸扩大化也是玻璃盖板基板需求增长的新动力。下游玻璃

盖板基板市场需求增长依然处于快车道。

目前，我国玻璃盖板行业产量基本满足国内市场需求，部分产品

出口到国外。2017年我国玻璃盖板行业产量约2880万平方米，销量约2285万平方米，产销比率约79.34%。

玻璃盖板规模的持续增长以及行业产销量连续提升促使我国玻璃

盖板行业诞生出竞争力极强的制造企业。目前，国内玻璃盖板生产企

业主要有蓝思科技、合力泰、欧菲光、瑞立达、星星科技、信濠等。

但是受到国内智能手机新增市场萎缩，出货量降低等负面影响。

中国的玻璃盖板制造行业逐渐面临产能过剩、市场竞争加剧。下游市

场需求下滑、产品结构转化快速；行业下游集中度提升，盖板企业议

价能力不断降低。

其次是作为配件生产企业，玻璃盖板企业的销售收入完全取决于

下游企业对产品的需求，行业下游集中度较高的情况下，行业内企业

普遍存在对大客户严重依赖情况，受主要客户的经营状况影响较大。

如2014年蓝思科技净利润降至11.76亿元。同比下降51.79%，就是受三星手机销量下降，进而其对三星及三星代工厂的销售收入大幅下降

的影响。同时行业内激烈的竞争也使得下游企业的供应商选择空间大，对企业的议价能力增强，使得企业的盈利能力承压。

此外，由于各大品牌产品之间的差距不断缩小，消费者对推出重

大创新的高端产品产生了更高期待。玻璃盖板企业为了保证市场竞争力，需要顺应行业发展趋势，为客户和消费者提供新颖、高品质的产品，提升企业制造能力和生产效率。在一方面是研发支出以及固定资

产的折旧有可能加速，一方面则是研发失败或者服务的主要客户的销

售不如预期都会为企业带来较大经营风险。

总体而言，仍需积极拓展中高端市场，提升生产工艺，降低生产

成本，同时中小企业应该积极重组，扩大规模，增强抵御风险的能力，并不断的拓展产品种类，在细分市场中取得优势。

面对玻璃盖板下游市场的不利影响，国内玻璃盖板企业必须制定

出相应的解决对策，以此提升企业在玻璃盖板行业的市场竞争力。

一、提升生产效率，扩张产品结构

推进自动化生产设备的开发和导入，对原有老生产线进行升级改造，提高生产效率；不断开发采用新材料、新技术、新工艺的高附加

值产品，为客户提供丰富且领先的解决方案。面向未来不断开发新的

产品，创造客户新的需求。继续对汽车、智能家居、医疗设备等新领

域开展研发和布局，积极开拓以上领域的新客户，推广企业的产品与

服务。积极挖掘和培育智能穿戴式设备、汽车、智能家居等应用领域的市场潜力，努力创新产品、扩大销售。

二、注重人才培养

由于以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料将逐渐取代以铝合金为代表的金属外壳材料，玻璃盖板行业将迎来新一轮巨大的市场和成长空间。但与此同时，产业链中涌现出了一些尝试突破诸多壁垒和门槛的潜在竞争者，寄希望于通过技术研发、高薪挖角同行业关键人才等方式切入到玻璃盖板行业中来。行业内企业需要继续聚焦自身发展，努力提升技术研发实力、扩大产能规模、加强与客户协作，不断增强自身综合竞争力；持续关注产业链动态、竞争对手动向，紧跟行业发展潮流；加强对自主知识产权、核心技术的保护，开展对不法侵权事件的诉讼与索赔；继续完善中高端人才中长期有效的薪酬和激励机制，巩固公司的人才优势。

三、注重技术研发、省慎经营

企业需要密切关注行业发展及技术变革，从客户实际需求出发，继续推进新产品、新材料、新工艺、新技术、新设备的研究开发，确保公司在行业中始终处于技术领先地位。同时，要结合行业未来发展

趋势及市场需求变化，审慎研究决策投资事项，努力控制内外部风险，促进企业成为智能制造、绿色制造不会被市场淘汰的企业。

第四章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为玻璃盖板，根据市场情况，预计年产值30248.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔

组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项

目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx

省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、

比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模