客户跟踪

客户跟踪

1、保险业务潜在客户名单

亲戚：洪立宁同事：何洪峰朋友：卢金法师生：李明

老乡：金辉

2、银行信用卡的潜在客户

一直以来，学生作为没有固定收入的纯粹的消费群体，都被银行拒绝于信用卡的申请门槛之外，而如今银行为了培养潜在优质客户，纷纷对高校的学生伸出了“召唤”之手。

银行发行学生信用卡的意义远远大于信用卡业务本身，银行主要是为了一直维持客户关系，抓住未来的社会消费主流人群。银行所以在大学推广信用卡，主要是看好学生未来的良好前景。另一方面，大学生的综合素质高、就业前景好、创业成功率高、预期收入相对较好，是银行潜在的优质客户。

运用缘故法开拓客户的步骤

1.列出清单

第一步就是要清点朋友库存，将自己曾经接触过的亲朋友好友名单逐一列出来。名单中应该包括：与自己父母有关的人、与配偶有关的人、与子女有关的人、上学时期认识的人、相同宗教信仰的人，社会活动中认识的人、工作中认识的人等等。

2.分类整理

列出清单后，按照一定的标准进行分类整理，以便查阅。一个人的“缘故”是多方面的，一般来说，有两种划分方法：“五同法”，即同学、同乡、同事、同好、同邻；

“五缘”法，即亲缘、地缘、业缘、神缘、物缘分。

从缘故关系图中可以看到，一个人的人脉可以很广泛。“我”在中间，周围有“我”的朋友、亲戚、同学、同事、同乡和邻居；亲戚也有自己的朋友，亲戚、同事、邻居和同学；同事也有自己的朋友、同事、邻居、同乡和亲戚；朋友和同乡、同学一样，都有自己的关系图。

3.填写资料

对亲朋友好友进行细分后，营销人员应该将每个人的相关资料填写好，越细越好。这些资料包括：年龄、性别、职业、职务、收入、学历、兴趣爱好、健康状况、家庭住址、理财方式、人生目标、婚姻状况等。在制作资料卡片时，应适当留出空白，以便以后随时补充。