临床检验分析仪器项目投资分析报告

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称

临床检验分析仪器项目

近30年来，在巨大的人口基数和快速增长的医疗服务需求推动下，中国医疗器械市场得到了突飞猛进的发展，尤其是进入21世纪以来，

产业整体步入高速增长阶段。

（二）项目选址

某产业园区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积35951.30平方米（折合约53.90亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.78%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.63%，固定资产投资强度189.01万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35951.30平方米，建筑物基底占地面积25446.33平

方米，总建筑面积48534.26平方米，其中：规划建设主体工程35907.76

平方米，项目规划绿化面积2730.21平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计90台（套），主要包括：挤出机、下片机、混料机、成型机、烘箱、包装机、空压机、工作台等，设备购置费2971.89万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1268007.74千瓦时，折合155.84吨标准煤。

2、项目年总用水量11264.70立方米，折合0.96吨标准煤。

3、“临床检验分析仪器项目投资建设项目”，年用电量1268007.74

千瓦时，年总用水量11264.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.80吨标准煤/年。达产年综合节能量44.23吨标准煤/年，项目总节能

率21.58%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12518.44万元，其中：固定资产投资10187.64万元，占项目总投资的81.38%；流动资金2330.80万元，占项目总投资的18.62%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17809.00万元，总成本费用13381.47万元，税

金及附加217.09万元，利润总额4427.53万元，利税总额5255.31万元，

税后净利润3320.65万元，达产年纳税总额1934.66万元；达产年投资利

润率35.37%，投资利税率41.98%，投资回报率26.53%，全部投资回收期

5.27年，提供就业职位266个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备

安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比

较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位组建

一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划

对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期

完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园区及某产业园区临床检验分析仪器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园区临床检验分析仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“临床检验分析仪器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展，为社会提供就业职位266个，达产年纳税总额1934.66万元，可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.37%，投资利税率41.98%，全部投资回报率26.53%，全部投资回收期5.27年，固定资产投资回收期5.27年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

打造现代产业发展新高地的关键期。从现在起到2020年，我市要努力建设“强富美高”新我市，高水平全面建成小康社会。制造业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量，是推动我市经济向更高层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系，在新起点上重振我市产业雄风。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚

持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中

有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热

忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新

技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，

并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时

的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季

度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度

地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

随着居民收入水平的不断提升和国家财政划拨力度的增强，我国居民家庭人均医疗保健支出持续高速增长。2008年至2017年，我国城镇居民人均医疗保健支出从786.20元增加至1,777.00元，农村居民人均医疗保健支出从246.00元提高到1,059.00元，国内持续增加的医疗保健支出推动了医疗器械需求的快速增长。然而，与全球人均医疗器械消费水平相比，我国医疗器械人均消费尚有很大的提升空间。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入18723.48万元，同比增长

33.74%（4723.10万元）。其中，主营业业务临床检验分析仪器生产及销售收入为16891.36万元，占营业总收入的90.21%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4332.90万元，较去年同期相比增长660.01万元，增长率17.97%；实现净利润3249.67万元，较去年同期相比增长629.84万元，增长率24.04%。

上年度主要经济指标

第三章背景、必要性分析

一、产业发展分析

（一）产业政策分析

1、《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》

提出以“互联网+”为手段，建设智慧医院，医疗机构围绕患者医

疗服务需求，利用互联网信息技术扩展医疗服务空间和内容，应用可

穿戴设备提供远程监测和远程指导，实现线上线下医疗服务有效衔接。

2、《“十三五”国家科技创新规划》

提出重点部署医疗器械国产化在内的重点任务，加快慢病筛查、

智慧医疗、主动健康等关键技术突破，加强疾病防治技术普及推广和

临床新技术新产品转化应用，建立并完善临床医学技术标准体系。

3、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

提出加快行业规制改革，积极开发新型医疗器械，构建移动医疗、远程医疗等诊疗新模式，促进智慧医疗产业发展，推广应用高性能医

疗器械……。开发智能医疗设备及其软件和配套试剂、全方位远程医

疗服务平台和终端设备，发展移动医疗服务等。

4、《“健康中国2030”规划纲要》

提出要完善政产学研用协同创新体系，推动医药创新和转型升级。……，加快医疗器械转型升级，提高具有自主知识产权的医学诊

疗设备、医用材料的国际竞争力。……，到2030年，药品、医疗器械

质量标准全面与国际接轨。

5、《关于促进医药产业健康发展的指导意见》

提出培育新兴业态，推动产业智能发展，加快医疗器械产品数字化、智能化；支持创新产品推广，研究制定创新和优秀医疗器械产品

目录；深化审评审批改革，建立更加科学、高效医疗器械审评审核体系。

6、《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》

加快医疗器械转型升级，培育新兴业态，推动产业智能发展，加

快医疗器械产品数字化、智能化，开发可穿戴、便携式等移动医疗和

辅助器具产品等。

7、《中国制造2025》

提出提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可

穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。

8、《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年》

开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗

服务，推动健康大数据的应用，逐步转变服务模式，提高服务能力和

管理水平。

9、《关于加快医药行业结构调整指导意见》

明确提出推进医药行业信息化建设，创建基于信息技术的药品和

医疗器械研发平台；加快医药企业管理信息系统建设，扩大计算机控

制技术在生产中的应用范围，提高企业管理和质量控制水平；提升关键、核心医疗器械的数字化水平。

（二）全球医疗器械市场发展概况

全球经济的增长、人口数量的增加、社会老龄化程度的提高，以

及人们健康保健意识的不断增强等多方因素推动全球卫生总费用支出

的快速提高，医疗卫生体系建设已成为世界各个国家政府主要解决的

问题。而医疗器械又是卫生体系建设的重要基础，具有高度的战略性、带动性和成长性，其战略地位受到世界各国的普遍重视，医疗器械产

业已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志，也是

当今世界发展最快的行业之一。

据EvaluateMedTech统计，2015年全球医疗器械销售规模达到

3,903亿美元，预计到2020年将增长至4,775亿美元，2015-2020年

期间将呈现4.12%的年复合增长率。

在全球医疗器械市场中，美国、欧盟、日本等发达国家和地区占

据领先地位。在经济全球化的背景下，大型跨国医疗器械企业将研发

和制造基地逐步转移至中国、印度、巴西等新兴经济体，也将进一步

促进新兴经济体医疗器械市场的发展。

（三）中国医疗器械市场发展概况

近30年来，在巨大的人口基数和快速增长的医疗服务需求推动下，中国医疗器械市场得到了突飞猛进的发展，尤其是进入21世纪以来，

产业整体步入高速增长阶段。

从整体上看，我国人均消费和医疗机构装备的水平仍然较低，未

来提升空间巨大。随着我国经济的持续发展、人民生活水平的提高、

社会老龄化趋势加快，社会对医疗服务的需求将持续增长，我国医疗

器械市场将继续保持快速增长态势。同时，医疗器械在整个医药行业

中的重要地位越发凸显，我国正在逐步改变过去“轻医械、重医药”

现象。

二、项目建设背景

1、“十三五”时期，在我国经济发展进入新常态的阶段性变化中，认

识新常态、适应新常态、引领新常态，是谋划和推动经济社会持续健康发

展的大逻辑。从总体上看，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。我们要准确把握经

济发展新常态的大逻辑和我国发展战略机遇期内涵的深刻变化，因势而谋、应势而动、顺势而为，把准“十三五”发展的大方向。“十三五”时期我

市发展的机遇和挑战并存，机遇大于挑战，是我市转型发展的关键期，是

突破各种发展“瓶颈”制约和体制障碍的攻坚期。我们必须抢抓发展机遇，积极应对各种挑战，顶住压力,保持定力,精准发力，在发展与改革中解决

各种矛盾和问题，努力开启我市经济社会发展的新篇章。

实现高质量发展，是对经济新方位的科学判断。中国特色社会主义进

入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。

推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、

实施宏观调控的根本要求。2017年我国GDP规模首次突破80万亿元，稳居世界第二，对世界经济贡献率超过30%，成为世界经济发展的“动力源”和“稳定器”。但是，中国连续40年的高速增长，也暴露出一些矛盾，突出

问题是大而不强，环境质量下降，资源消耗过大，人力红利丧失，产能明

显过剩，资金依赖性强，经济增长出现不可持续性。总书记深刻认识把握

经济规律，作出“三期叠加”“经济发展新常态”“高速增长阶段转为高

质量发展阶段”的科学判断，在适应把握引领经济新常态中，形成完整系

统的经济建设思想体系。

2016年全省制造业完成工业增加值是868亿元，占全省规模以上工业

增加值的55.45%，同比增长6.6%，高于规模以上工业增速0.4个百分点。

其中，装备制造业完成增加值87.2亿元，同比增长10.7个百分点，高于

规模以上制造企业增速4.1个百分点；电子信息产业完成增加值22.5亿元，同比增长15.8个百分点，高于规模以上制造业企业9.2个百分点。

2、目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，

促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但

也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战

略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如

光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。“十三五”时期是我国全

面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配

置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际

化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国

战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况

仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新

和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结

构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于

新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展

壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强

大动力。

投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持

自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发

模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积

极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信

息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，

扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

园区是产业结构调整的主阵地、工业经济攻坚战的主战场、经济增长

的新引擎，在过去一年里，我市始终坚持把工业园区开发建设摆在突出位置，加大园区基础设施和项目建设，实施千百亿园区培育计划，积极培育

以园区为载体的产业集群。特别是在经济复杂多变的大背景下，园区经济

依然保持良好增长态势，为我市经济平稳发展作出了重要贡献。

三、必要性分析

1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本

质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用

新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常

态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。

确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业结构

调整取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础，

力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从资源消耗为主

向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值

的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向

集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为

主转变。到2012年，科技进步贡献率达55%，规模以上企业研发经费支出

占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达18%以上，高新技术产业、

装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合

经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平，资源利用和节能减排等指

标继续保持国内先进水平，现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约，最主要的是创新技术和人

才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础，部分县区的工业企业

产品创新的周期相较其他地区较长，核心技术的创新能力比较薄弱。作为

重要的工业城市，我市近年来两化融合实践颇为抢眼，不仅在国家两化融

合试验区考评中连得好评，其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整

体的两化融合指数偏低，工业应用指数偏差。着力构建先进工业体系，提

升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战

略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了

地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际

情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新

技术产业。

2、从机遇看，我市面临着科技革命和产业变革提供“弯道超车”的历

史机遇、多重国家战略实施提供“动力转换”的发展机遇以及国家科技城

建设提供“直道加速”的政策机遇。全面深化改革，充分发挥市场在资源

配置中的决定性作用，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力。积极

转变政府职能，加强规划引导和政策扶持，创造良好发展环境。始终把自

主创新摆在发展全局的核心位置，坚持人才为本，建设完善自主创新体系，加强关键共性技术攻关，加速科技成果产业化。大力推动开放发展，坚持“引进来”与“走出去”并举，充分利用全球创新资源和产业发展资源，

促进与全球产业链、创新链和价值链的有机对接，形成新的发展优势。坚

持两型引领发展，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清

洁生产，大力发展循环经济，促进产业两型化、两型产业化发展，着力提

升发展质量效益，不断增强持续发展能力。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规

模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地

经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办

单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断

增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求

动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为

确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，

将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，

同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平

和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、

推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。考虑到项目

建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建

设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际

先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相

关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设所选区域交通运输条件

十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流

运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条

便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

四、建设地经济发展概况

地区生产总值2011.40亿元，比上年增长6.99%。其中，第一产业增加值160.91亿元，增长7.47%；第二产业增加值1247.07亿元，增长5.74%

第三产业增加值603.42亿元，增长7.09%。