中国电信互联网产品转型分析

中国电信互联网产品转型分析——易信与翼支付

摘要易信是中国电信首款与互联网公司联合推出的移动互联网产品。从

产业角度看，中国电信与网易强强联合基因重组是真正的破冰合作。翼支付

是中国电信旗下电子商务公司推出的一项产品。天翼手机将集成校企一卡通、

公交卡、行业卡、银行卡等多项应用，向用户提供方便、快捷、全方位的移

动支付服务。翼支付银行卡应用以手机替代传统的银行卡进行消费。

关键词易信，翼支付，社交网络

第一章；易信产品的诞生及发展轨迹；

1.1 前世今生

易信是中国首款运营商与互联网公司联合推出的移动互联网产品。从产业角度看，中国电信与网易强强联合基因重组是真正的破冰合作。自易信发布伊始，业内人士就认为，这样的合作开创了骨干电信运营商和领先互联网企业联姻合作的先河，这样的组基因重组必将更大程度发挥双方的优势，实现资源互补与共享，更好实现电信网与互联网的融合。事实上，易信一年以来的发展也证明了中国电信与网易双方的合作优势。易信11个月破亿的增长速度甚至超越了微信443天用户数破亿的成绩。这高速增长的背后，与中国电信与网易双方投入的强大扶持力度不无关联。

1.2 发展历程

易信的发展速度让人欣喜，但部分业界舆论仍有质疑。一年来，易信在安卓、iOS平台共计发布了46个版本，平均每周发布一个版本；易信公众平台共计发

布20个版本。通过快速迭代的“小步快跑”产品推进模式，使易信产品推陈出新的速度快、功能改进频繁。如今的易信3.0正式版，无论是用户体验还是功能设计，都受到易信用户的一致赞许。

1.3用户数据分析

易信用户数量增长稳健，今年起用户量基数变高，但季度增幅仍保持在50%

以上，近3个月，每月用户增长量保持在1000万以上。其中2013年第三季度环比增幅135.69%，2014年第一季度环比增幅60.13%，第二季度环比增幅50.36%。值得一提的是，季度平均月活跃用户持续增长显著，今年第二季度增幅达52.55%，2014年7月份月活跃用户比6月增58.96%。今年第二季度，平均周活跃用户涨幅48.26%，尤其是5至7月份，每周稳定在25%的增幅上涨。除了显著上涨的用户总数与活跃用户数，易信内互动沟通的消息总量也有惊人上涨。今年二季度，用户消息量增幅达31.19%。近3个月，月消息量继续稳步上升，其中7月份消

息量就达到7.2亿条。

2014年第二季度以来，通过出色的市场及运营手段，易信新增好友量大幅提升，二季度总新增量比一季度新增量高出572.95%。最近6、7月仍接近1亿级别。尤其值得关注的是，在“新鲜生活社交”的整体战略规划之下，有着强劲社交属性的“问一问”与“拼车族”功能持续发力，彻底激活易信用户的社交需求。“问一问”每日内容产出量已高达180万，成为既易信朋友圈之后又一大内容社交应用。每天在“问一问”里发起的好友请求对近两周已稳定在30万，好友添加成功率35%以上。问一问在易信陌生人社交上起到至关作用。“拼车族”应用每日发起拼车路线约10万条。“拼车族”应用内发起的好友请求，添加成功率高达70% ，好友添加成功后，高达90%的用户发送易信消息建立进一步社交。拼车族将有利于易信内区域性真实社交的发展。此外，公众号互动消息量在第二季度增长明显，量级也达到1.5亿，月互动消息量近两个月稳定在5800万条以上。

1.4 发展方向

易信已经明确了未来的发展方向。在之前的发展中，易信强调“人无我有，人有我优”，已将通信社交功能做到极致，而后续易信的发展将围绕最新推出的“新鲜生活社交”战略。“新鲜生活社交”意为易信将以更加新颖的方式，更贴合现实生活的角度实现移动社交应用真正的价值。

第二章翼支付的来龙去脉

2.1 中国电信的首款移动支付产品：

公司于2011年3月成立，作为进军支付金融领域从事新业态的中央企业子公司和兼具“金融、电信、互联网”特点的创新企业，天翼电子商务有限公司以“科技服务民生、创新改变生活”为己任。现已初步成为一家具有广泛用户基础并为行业及社会各界所瞩目的现代金融企业雏形。公司与地区政府、银行、公共服务企业、石油企业、大型零售企业、电商、第三方支付机构等有着广泛密切的合作，共同服务百姓民生，助力智慧城市建设，实践普惠金融，现已成为国内最大的基于安全芯片的近场手机支付服务提供商，是国内水、电、煤气、交通罚款等综合民生缴费的主要聚合者之一。

2.2 用户发展情况:

2011年3月，翼支付的用户量还是零，而到了2014年9月用户量已经突破了1亿。翼支付接下来会重点推动农村及城镇的普惠金融发展。国内互联网金融方兴未艾，但是2013年前，依然有71.2%的手机网民从来没有使用过移动支付，经常使用的也仅占6.3%。据宁檬介绍，在不使用移动支付的受访者中，高达71.7%的手机网民是因为担心资金、信息的安全问题。此外，用户会因为操作流程、系统稳定、支付应用场景少等方面原因不适用移动支付。

2.3 移动支付安全问题

翼支付使用UIM卡、网络接入包括SSL、VPN、防解密等，使用户身份、数据信息加密，通过设置访问权限、分权管理等措施，提升用户支付的安全性。在交易时，利用交易页面加密、交易限额、分级控制等措施进一步提高安全性。此外，还协调合作商户一起进行安全加固。翼支付账户中每一笔消费都有短信提醒，让用户时刻了解自己的交易消费情况及账户余额。

2.4 布局O20

除了在支付安全上花功夫，翼支付还在O2O模式上全面布局。目前，已覆盖350座城市水电煤缴费、50余座城市电视缴费以及17家银行信用卡还款，线上同时还支持手机、固话、宽带充值、彩票购买、游戏充值，购买电影票、汽车票、火车票等。在线上支付应用扩大覆盖的同时，翼支付还拓展了众多的线下支付应用场景。截至2014年9月，翼支付已与近十万家商超、加油站网点合作，覆盖衣、食、住、行各个层面。其中，35360家交通、物流单位及公用事业；6087

家休闲、餐饮、便利店；13481家旅游业、保险业、公共福利等商户；8000多个合作加油站，覆盖291个城市；14100家商场、超市、便利店、小型便民网店。

最新数据显示，中国移动支付用户规模达到了2.05亿，翼支付的用户量已占总规模的一半。不过，移动支付的竞争也越来越激烈。艾瑞的数据显示，支付宝占了移动支付市场的大部分份额，达到74.3%。自2013年支付宝推出互联网理财产品余额宝之后，其爆发出来的力量影响了整个资本市场，一时间大大小小的企业都在谈互联网金融。

2.5 跨界互联网金融

中国电信在2014年初进行了新的互联网金融战略布局，通过翼支付已经建立了”通信,支付,理财”的差异化商业模式。下一步，将围绕上亿账户的支付平台，进一步布局信贷、理财、保险、基金、征信、资产管理等领域，为用户打造一个全面综合的金融业务。翼支付的互联网金融战略，大体上分三大块。第一板块是资产类，包括了支付、基金资产、保险；第二板块是消费金融、小额贷款、信用卡、征信；第三板块是金融信息技术。

小额贷款方面，翼支付还推出天翼贷，为电信合作商提供短期借贷，解决小微商户从银行借贷难的问题。中国电信拥有的帐单支付，还有支付公司发行的积点券，还有中国电信充值付费卡、中国电信天翼积分等，这也是翼支付发展综合性金融服务的优势。翼支付接下来还会重点推动农村及城镇的普惠金融发展。宁檬说，前段时间，国务院总理李克强做出重要批示，要深化农村金融改革，培养农村金融市场。目前我国网民已达到6.4亿，农村的网民占比已经达到28.2%，然而农村互联网金融服务却供给严重不足，存在巨大潜力。特别是一些城镇的中小商户及企业，翼支付的普惠金融政策也将为他们带来更多资金支持，从而带动整个产业链发展。

2.6 发展趋势

移动支付是方向。国内网民已达6.2亿，增长速度是10.7%；移动网民5亿，增长速度19.1%。广大的农村市场、三四线城市已成为各个互联网公司以及支付公司关注的重点，携程、58同城、京东等都把自己的触角伸到三四线城市甚至

五线城市、农村，农村网民的增长速度也非常快。“三四线城市、农村、西部，已经成为支付公司下一步重点攻克的领域。”

第三章社交网络与移动支付的关系

3.1 社交网络是交易基础

在互联网生活中，线上与线下的生态有着共同的社会特点,就是线下的交易是基于人与人之间的诚信。同样地，线上的交易也面临着雷同的问题。我们很难让两个互相之间没有信任度的用户进行交易行为，所以基于社交网络的交易平台必然是移动支付的理想应用场景。

3.2 政府规范才能健康发展

由于移动支付很容易出现跨界创新，诱发其它零售支付体系的系统风险发生。线上支付、移动支付注重无卡、快捷支付的客户体验，是个全球性的现象，带来了日益增多的交易欺诈风险，也是个全球性的现象和全球性的发展趋势，中国当然也不例外。因此，移动支付的参与者应该建立起负责任发展的意识。

2014年3月14号人民银行结算司下发通知暂停和限制财付通、余额宝的快捷支付业务，3月17号网络支付管理办法征求意见稿及起草说明见诸媒体，3

月20号人民银行正式回复媒体意见，明确互联网金融监管的五点考虑原则。以上，表明人民银行作为我国支付体系的监管者，4月10号银监会与人民银行共

同发文，进一步规范第三方支付企业的发展。

另一方面，监管机构也在跟踪观察，也会从风险管控、技术与信息安全等方面逐步明确要求。监管与创新不是对立面，监管机构已经意识到新参与者和新服务将会对支付业务带来风险，

3.3 平台依托的发展路线

目前从提供移动支付服务的市场主体来看，全国范围内已经表现出三条平行的建设路线：一条是商业银行移动支付电子化路线，线上手机银行走到线下应该是NFC。

第二条是第三方移动支付的路线，以线上手机移动支付业务为主，有3个方面的生态系统产生：1、以电商平台为依托，2、以社交商务平台为依托，3、以行业供应链信用支付平台为依托。

第三条移动支付电子化路线是通信运营商自身，或者与中国银联合作的移动支付业务，以手机钱包方式开始线上线下的移动支付业务。

三条平行的移动支付电子化路线，将会产生：1、商业银行手机银行加上NFC 移动支付生态圈。2、移动电商支付生态圈，如支付宝。3、移动支付生态圈，如微信支付。4、行业供应链信用服务支付圈。5、依托线下POS、ATM的通信运营商，或者与中国银联合作的NFC支付商。

依托社交移动支付生态圈，系统性的竞争已经开展了，像微信红包、快的与嘀嘀打车之争，发展移动支付的工作显得零敲碎打、广种薄收，通信运营商与金融机构有了初步的合作，但尚未形成紧密合作。另外，这五类初生状态的生态系统并不是定位分明的，微信的公众号也能够成为商业银行开展网络金融业务的双边市场平台，所以他们之间是竞争、渗透、合作的关系。

第四章中电信互联网产品现状分析

4.1 “左右手”互博

从以上的分析不难发现，中国电信的互联产品在初期发展过程中，并没有形成统一的战略定位。随着互联网经济的发展，易信、翼支付等产品都将面临发展乏力的窘境。

作为社交网络软件的鼻祖，微信始终引领着这一领域的发展，易信在艰难爬行，虽然一直在模仿，但终究难于超越。作为手机支付的新进者，翼支付始终无法与支付宝、财付通等成熟产品相抗衡。中国电信一心想通过互联网产品的创新华丽转身，但是这种“山寨”精神绝不是互联网思维的核心竞争力，互联网产品的发展有其自身的规律和特点。

易信一方面想留住忠实客户（内部用户），另一方面又想扩大新的目标客户，但是丝毫没有考虑移动支付对于80、90年代年轻人的需求；而翼支付一心想培育年轻人的移动支付习惯，但苦于没有忠实顾客群的基数。这一矛盾的市场定位，注定了中国电信在现阶段遇到的互联网转型之痛。

第五章建议与互联网产品融合

5.1 融合之路

我国的移动支付发展目标方向应该是，促进移动金融服务与社交网络平台的融合，商业银行、通信运营商、中国银联的NFC移动支付电子化路线为主导，第三方支付机构、地方性区域性移动支付电子化路线为补充，实现优势互补、多方共赢。

在中国有着4千多万家中小微商户及个体商户，是一个巨大的零售市场，长期以来得不到商业银行的重点关注。从互联网支付机构的发展历程看，电商、社交移动移动支付路线会拥有巨大的发展空间。

此外，我国年轻人众多，年龄在30岁以下的网民数量超过2.3亿人，年轻网民的网购习惯是推动社交商务、电商移动支付电子化的根本，他们的客户体验小，以及对小微商户有支持手段，容易获得市场认可。所以，互联网时代消费者主导权增强演进的特点，在移动互联网时代还会继续充分体现。

尽管通信运营商和金融机构的NFC移动支付技术安全便捷、客户体验有待提升，需要NFC手机、闪付POS和TSM平台三方面的合作有一定困难，此外商业银行、中国银联、通信运营商能否形成紧密合作的商业模式，现在看还是个未知数。

在网络金融信用评估、线上双边市场、信用支付等诸多建设内容方面，NFC 生态圈落后于第三方支付机构，所以会可能发生快鱼吃慢鱼的现象，一旦第一批年轻消费者形成消费体验，口口相传，运营商和商业银行也将面临挑战。

5.2若干思考

首先，政府将会以智慧城市建设、信息化消费、促进政府服务转型为抓手，大力支持本地专业化服务的企业，开展基于社交网络的移动支付生态平衡的效益，通过移动支付潜入到城镇市民社会化生活产品之中，提供各类公共事业服务缴费、公交便民服务交费、旅游投融资等以移动支付为基础的服务，他们也将为构成我国移动支付业务开展的重要补充。

探索移动支付合作共赢的商业模式，具体组织工作将由当地政府部门、金融机构以及运营商联合承担。其次，针对NFC移动支付生态系统建设，要完善中国金融移动支付公共服务平台，计划引入公安部EID证书体系，解决公民与个人签名证书人证相符的实名问题。计划接入央行征信系统，解决移动金融开展的信用信息对称问题，同时要求主要市场主体应尽快完成3G/4G与移动支付公共服务的联网，形成联网通用、安全可信的移动支付金融可信网络。

当以上工作完成，人们将会看到三个方面的产品：一是客户在商业银行网点或者通信运营商网点，出示个人证件将可办理移动金融数字证书。二是客户可以选择个人手机中贮存通信运营商手机钱包或者中国银联手机钱包，实现个人持有银行卡的随意转入、转出消费方式。三是个人企业以及提供移动支付服务的机构，凭实名数字证书能够随时随地方便查询信用报告，有利于移动金融业务的开展。

另外，银行将建立认证制度，启动移动金融技术标准下相关系统产品标准复合型检测与认证工作，建立移动支付技术检测认证体系。对于基于电商、社交网络、供应链第三方移动支付服务提供的市场主体，是应该按照要求提高责任意识，对社会影响的重大与信息安全冲击问题，应该经过支付协会开展业务技术标准化的确定工作，要明确无标准、无检测认证不得入市的标准方案。

2015年，培养消费者移动支付消费文化习惯的阶段，创新、竞争、博弈、

收购、O2O等词汇，将会充斥于媒体。最后移动支付产业发展体现了个人社交数字签名、密码认证与信用征信结合的演变，以及消费者主导权发展方式的趋势。在与云计算、大数据结合后，还会生生不息创新变化，电子支付已被广泛运用，社交网络从社交延伸到支付，乃至移动金融都是必然的趋势。