2018年重庆市银行业概况

一、重庆市经济发展概况 (2)

二、重庆市银行业市场格局 (3)

一、重庆市经济发展概况

重庆位于我国内陆西南部、长江上游地区，幅员面积8.24 万平方公里，辖38 个区县，2017 年末常住人口3,075.16 万，是我国西部唯一直辖市。自重庆市直辖以来，经济社会发展取得显著成就。重庆围绕国家重要中心城市、长江上游地区经济中心、国家重要现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽和内陆开放高地等国家赋予的定位，谋划和推动经济社会发展。

重庆市立足“两点”战略定位（西部大开发的重要战略支点、“一带一路”和长江经济带的联结点），建设“两地”战略路径（建设内陆开放高地，成为山清水秀美丽之地），加快经济建设、扎实做好保障和改善民生工作、扎实做好深化改革工作，在国家区域发展和对外开放格局中发挥更加重要的作用，力争实现“两高”战略目标（努力推动高质量发展、创造高品质生活）。

总体来看，重庆市经济运行态势良好，主要经济指标保持平稳，供给侧结构性改革深入推进，新动能不断累积，经济发展的活力和韧性不断增强，为经济转入高质量发展阶段奠定了良好的基础。2017 年度，重庆市实现地区生产总值1.95万亿元，同比增长9.3%。2013 年至2017 年，重庆市地区生产总值增长率始终高于全国平均水平，年复合增长率达11.13%。具体数据见下表：

中国银行业发展现状及新趋势

中国银行业发展现状及新趋势——中国银行业协会秘书长陈远年 ?字号 ? ? ? 评论邮件纠错 2015-11-17 21:13:15来源：中国银行业协会 2015年11月13日·广州尊敬的各位来宾,女士们,先生们: 大家上午好! 非常高兴应邀参加“第十届全球金融峰会”,在此,我谨代表中国银行业协会对本届峰会的召开表示热烈的祝贺! 党的十八届五中全会刚刚闭幕,大会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,是对中国经济社会发展蓝图的一次伟大创新性设计,立足于“十三五”时期国内外发展环境的基本特征,围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,为未来五年金融业发展明确了目标,提出了要求。此时,召开本次峰会应当说恰逢其时,充分体现出金融业界贯彻落实五中全会精神,围绕五大发展新理念制定改革发展战略,创新金融配套服务的实际行动和有益探索。中国银行业协会作为中国银行业的自律组织,一贯重视行业科学发展和改革创新研究,下面,我主要结合协会连续5年发布的《中国银行发展报告》、《中国银行家调查报告》等研究成果和行业基础数据,对银行业发展现状、发展新趋势进行简要的分享。

一、中国银行业发展现状中国银行业是我国金融体系的主体,截止2014年末,中国银行业共有法人机构4,091家,从业人员376万人。截至2015年9月,银行业金融机构资产总额187.8758万亿元,同比增长15.0%。对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的66.9%,同比高出1.11个百分点。总负债为173.4636万亿元,同比增长14.2%。2015年上半年,各项贷款余额96.66万亿元,各项存款余额123.97万亿元。拨备覆盖率为198.39%,流动性比率为46.18%,核心一级资本净额达97062亿元,资产利润率(ROA)为1.23%,资本利润率(ROE)为17.26%。我国经济还处在稳定增长区间,我国银行业众多经营指标R0A、ROE、不良贷款率及税前利润增长率等指标仍领先于国际大型银行,例如,R0A高于2015年英国《银行家》杂志社前100家银行平均值0.04个百分点,ROE高出3.73个百分点。二、中国银行业发展新趋势根据由巴曙松首席经济学家领衔,我们联合普华永道实施的《银行家调查报告(2015)》,连续第6年跟踪采访国内银行家群体,最新访谈结果显示,“十三五”期间,银行家们普遍认为,我国银行业将继续推进深化改革和创新发展,处于重要的战略机遇期,也面临不少风险挑战,银行业发展呈现出了新趋势,可以归纳为“五个新”。 (一)发展进入新常态。经济新常态下,我国银行业经过不懈努力,保持稳健运行。同时,正由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期进入规模、利润中高速增长的“新常态”。一是资产规模保持增长。2015年三季度末,我国银行业金融机构总资产187.8758万亿元,同比增长15%,增幅较去年同期上升了1.4个百分点;总负债173.4636万亿元,同比增长14.2%。二是净利润增速明显放缓。2015年上半年,商业银行累计实现净利润8715亿元,同比增长1.53%,增速下降显着,大

建设银行2018年财务指标报告-智泽华

建设银行2018年财务指标报告内部资料，妥善保管第 1 页共 3 页建设银行2018年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表项目名称 2018年 2017年数值增长率(%) 数值增长率(%) 营业收入 65,889,100 5.99 62,165,900 0 实现利润 30,816,000 2.79 29,978,700 0 营业利润 30,851,400 3.46 29,818,600 0 投资收益 1,458,600 127.52 641,100 0 营业外利润 -35,400 -122.11 160,100 2018年实现利润为30,816,000万元，与2017年的29,978,700万元相比有所增长，增长2.79%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。成本构成变动情况表(占营业收入的比例) 项目名称 2018年 2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 营业收入 65,889,100 100.00 62,165,900 100.00 营业成本 0 0.00 15,858,800 25.51 营业税金及附加 613,200 0.93 576,700 0.93 销售费用 0 0.00 0 0.00 管理费用 16,720,800 25.38 15,911,800 25.60 财务费用 0.00 0.00 二、盈利能力分析盈利能力指标表(%) 项目名称 2018年 2017年营业毛利率 99.07 73.56 营业利润率 46.82 47.97 成本费用利润率 177.9 66.5 总资产报酬率 1.36 1.36 净资产收益率 13.5 13.57

银行同业调研报告

银行产品和服务调查报告不久之后，自己就将成为一名正式的银行工作者。为了更好地了做好银行工作，我们必须对银行的产品和服务有一个更加全面的认识。为此，我特地走访了几家银行，对其产品和服务进行了对比，据此也对我们某某银行的产品和服务做了一些小小的建议。一、调查对象：某某银行重庆北滨路支行，某某银行成都青羊支行，某某银行成都金沙支行，中信银行成都走马街支行，中国农业银行成都温江支行，中国工商银行成都温江支行二、调查目的：对比各银行之间服务和产品的不同之处，提出合理化建议。三、调查方式：走访各家银行，通过观察和询问得到调查资料，通过分析得出结论。四、产品和服务对比总体来说，银行业务方面差异不大，只是在一些业务处理方式上略有差别。服务方面差别主要体现在国有银行和股份制银行之间，总体来说股份制银行服务优于国有银行服务。（一）业务方面：存取款业务：这是银行的基本业务，差别不大，不过像农行、工行之类的国有银行等 atm 自助存取款设备利用相对更加充分，而且存进atm 的钱可以再取出来，循环利用，增加效率。储蓄卡业务：值得一提的是某某银行某某卡业务。某某卡在自助设备上跨行跨省每天第一笔取款免手续费，这一点使得某某卡的用户体验优于我所调查的其他银行。信用卡业务：中信银行信用卡业务由其信用卡中心指派专人到各支行，负责信用卡推广和办理。这有利于优化工作效率，并且能够减小其他部门人员负担。理财业务：某某银行理财经理和大堂经理不是完全分割开来的，有时候大堂经理和理财经理的职责是相互重叠的。这对大堂经理和理财经理的能力锻炼是好事，但是有时候会造成大堂经理职责疏忽。如大堂经理有时候忙于卖理财产品，忽略了大堂经理职责。其他银行大堂经理和理财经理划分比较明显，分工明晰。除此之外，中信银行等的理财业务销售方式相对灵活，如在客户办理房贷等业务时，理财经理会插空宣传理财业务。但中信银行有时会在客户办理其他业务时进行捆绑销售理财业务，给客户带来不好的感受，某某银行这点做得比较好。贷款业务：中信银行在个贷部门比较充分利用临时实习生，增加效率，并且减少成本和个贷客户经理压力。（二）服务方面：迎接客户：某某和中信等股份制银行在迎接客户方面都做得比较好，不管是客户刚进门，还是客户在办理业务坐下之前，都做到了礼貌迎接。相比之下，农行和工行等国有银行在这方面做得相对欠缺，在客户进门时基本无人迎接，大堂经理也经常不在职责范围之内。但在特定情况下，股份制银行太过热情反而引起客户反感，尤其是老客户，礼貌的迎接反而显得太过模式化。国有银行没人迎接反而让客户感觉更加自由。取号、填单：某某和中信等股份制银行一般有专人帮助客户取号、引导客户填单，农行和工行等国有银行一般是客户自己取号、自己填单，有疑问询问大堂经理。个人觉得对于有一定文化程度的人群可以尝试其自助取号、填单，这有助于提高效率，并且让客户感受轻松。办卡：农行备有自助发卡机，免去填单等麻烦，并且减轻柜面人员压力，提高效率，值得借鉴。产品营销：总体来说股份制银行营销意识较强，但也有个别过分营销引来客户反感的情况发生。服务态度：总体来说股份制银行服务态度优于国有银行，但是另一方面体现股份制银行服务方面抓得比较严，有时候会引起内部工作人员反感，服务流于表面化。五、对某某银行的一些建议化设备。 2 、信用卡业务专业化，由信用卡中心等机构派专人负责，提高效率，减轻其他部门压力。 3 、大堂经理和理财经理职能分工清晰化。不过也要视情况而定。 4 、理财业务营销方式多样化，可对房贷客户、等待存取款客户等进行营销，也可尝试一些捆绑式销售。 5 、可充分利用临时实习生，比如个贷部门，处理一些琐碎事务，减少人力成本。 6 、良好的服务意识继续保持，不过服务不能太过模式化，不然显得服务表象化，并有可能引发内部工作人员的反感。（不过不规定标准服务流程，服务有不能够很好地做到位，思考中?…] 7 、加强客户自助取号、填单意识。 8 、加强工作人员营销意识，不过要杜绝过度营销。注：由于个人经历和知识的有限，一些观点不慎恰当，望批评指正。

2018年中国银行业盈利模式研究报告

２０１８年中国银行业盈利模式研究报告

1、银行盈利构成 (5) 2、银行盈利要素剖析 (6) 2.1、营业收入增速放缓 (6) 2.2、费用和资产质量 (13) 2.3、综合因素和小结 (15) 3、“新常态”下中国经济和金融体系的发展变化 (16) 3.1、经济增长和结构变化 (16) 3.2、消费和理财的变化 (20) 3.3、互联网与金融科技 (23) 3.4、金融监管常态化 (26) 3.5、小结 (27) 4、银行盈利模式的变化 (28) 4.1、大零售转型 (28) 4.2、中收业务结构调整、进一步增长 (29) 4.3、贷款结构新方向、综合收益切入点 (32) 5、结论 (33) 6、投资建议 (33) 6.1、招商银行 (34) 6.2、农业银行 (35) 6.3、建设银行 (36) 6.4、宁波银行 (37) 6.5、工商银行 (39) 7、风险提示 (40)

图1：银行ROE与ROA因素分解 (5) 图2：我国16家上市银行盈利能力变化 (6) 图3：我国16家上市银行杠杆率变化 (6) 图4：中国商业银行营业收入构成及增速 (7) 图5：中美欧银行业净息差 (9) 图6：2008年以来央行货币政策变化（%） (9) 图7：商业银行净息差分解 (9) 图8：2008-2016年市场利率变化 (10) 图9：中国商业银行利息净收入增长分解 (11) 图10：欧元区银行利息净收入增长分解 (11) 图11：美国银行业利息净收入增长分解 (11) 图12：中美欧非息收入比重 (12) 图13：国内银行业手续费收入结构变化 (13) 图14：中美欧商业银行利润费用比 (13) 图15：净利润/工资薪酬 (14) 图16：净利润/折旧摊销 (14) 图17：净利润/一般行政管理费 (14) 图18：不良资产与经济周期负相关 (15) 图19：2016年后不良资产企稳 (15) 图20：90天以上逾期/不良 (15) 图21：商业银行盈利因素变化 (16) 图22：GDP季度同比 (17) 图23：信贷增速长期超过GDP增速 (17) 图24：表内资金运用（增速）对比 (19) 图25：表内外信贷发展（增速）对比 (19) 图26：表内外资金运用（增速）对比 (19) 图27：社会融资和股票、债券发行融资同比增速 (20) 图28：各项融资占比及增速 (20) 图29：投资与消费变化 (21) 图30：对GDP拉动增长的变化 (21) 图31：居民人均可支配收入与消费支出 (21) 图32：居民部门宏观杠杆率对比 (22) 图33：个人可投资资产规模与高净值人群数量增长情况 (23) 图34：以中国为首的亚太区高净值人士增长最快 (23) 图35：2012至2016年中国第三方支付转账规模及增速 (24) 图36：2012-2016互联网支付驱动力（万亿元） (24)

XX市银行同业调研分析报告

为了践行省联社“XXXXXXX”的发展战略，为XXX商行业务经营发展提供有效信息服务，为要做到“知己知彼，百战不殆”。我们通过实地调研、亲身体验等方式对XXXX市同业银行进行了调查研究，并汇总。现将调研情况整理汇报如下：目录一、中国银行业的基本情况（一）中国银行业概述（二）中国银行业发展历史（1）起步阶段（2）大一统时代（3）向现代银行金融体系转变（三）中国银行业市场格局二、XXXXX的基本情况（一）XXXXX概述（二）XXXXX发展历史（三）XXXXX市场格局（1）立足“XXXX” （2）服务“XXXXX （3）服务“XXXX” 三、调研目的四、调研时间

五、调研对象六、调研人员七、调研方式八、调研分析（一）XXX现有银行业金融机构情况（二）人员岗位及硬件服务设置分析一、中国银行 ①、硬件上 ②、人员配备二、建设银行 ①、硬件上 ②、人员配备三、工商银行 ①、硬件上 ②、人员配备四、农业银行 ①、硬件上 ②、人员配备（三）、贷款类产品分析一、建设银行二、工商银行

三、XXX商业银行（1）公司类流动资金贷款 1、微小企业贷款 2、小企业一般贷款 3、小企业简易贷款 4、熊猫圆圆小企业贷（2）个人经营类贷款 1、熊猫圆圆个人贷 2、个人经营性贷款 3、个人联合保证贷款 4、个人营运车贷款四、中国邮政储蓄银行 1、小企业贷款 2、个人商务贷款 3、经营性车辆贷款 4、小额贷款五、其他银行贷款产品（四）理财投资类产品分析 1、建设银行 2、中国银行 3、XXX商业银行 4、乐山市商业银行

2018年无人银行行业分析报告

2018年无人银行行业分析报告 2018年5月

目录一、“智能化”无人银行业务齐全 (3) 1、客户视角初体验 (4) 2、智能自助服务机完成各项业务 (5) 二、融合人工智能及虚拟现实的无人银行 (6) 1、赋予无人银行“智慧”的人工智能 (6) 2、拓宽无人银行业务的VR设备 (9) 三、逐步走向大众化的虹膜识别技术 (12) 1、首次搭载的虹膜识别技术 (12) 2、虹膜识别产业现状 (14) 3、下游应用前景广国内厂商崛起 (16)

首家无人银行落地上海，业务功能齐全影响深远。4 月9 日，中国建设银行宣布：国内首家“无人银行”在上海市九江路303 号开业。在完全无柜台人员和大堂经理的帮助下，客户可办理普通银行90%的现金与非现金业务。不能办理的业务，客户也可在VIP室与云端客服VR 视频连线办理。无人银行的诞生对未来银行业的发展影响深远。前沿科技产业链也将借智能服务产业的契机，迎来新一波浪潮。无人银行融合了人工智能，VR，虹膜识别等多项前沿科技。基于人工智能的语音识别和人脸识别技术赋予银行“智慧”。通过VR技术开拓了“CCB 建融家园VR 看房系统”是无人银行最为博眼球的业务之一。AI 和VR 产业链也将借智能服务的契机迎来新的浪潮，多家A 股相关标的公司受益。虹膜识别技术将面向多场景逐步走向大众化。虹膜识别技术作为一种新兴的生物识别技术成为这家银行最大的亮点之一，这也是国内银行业首次将虹膜识别技术作为身份认证的成功应用于VR设备及金融自助机中。作为目前精准度和安全性最高的生物识别技术，随着消费电子市场的打开以及国内核心算法自主研发的成功，虹膜识别技术的下游应用场景也将不断拓宽，生物识别市场将出现以指纹、人脸以及虹膜识别共存主导的局面。一、“智能化”无人银行业务齐全坐落于上海市九江路303 号的中国建设银行是国内首家真正意义上的无人银行，传统银行的大堂经理和柜台人员变成了现代前沿科

银行经营风险分析报告

XX银行年度经营风险分析报告中国银行业监督管理委员会XX监管分局：现将XX银行（下称“我行”）年度风险经营分析报告如下：一、业务经营基本情况分析 (一) 负债情况分析截至年末，我行各项存款总额X万元，比年初增加X万元，增幅X%。其中：对公活期存款为X万元，比年初增加X万元；对公定期存款为X万元，比年初增加X万元；个人活期存款X万元，比年初增加X万元；个人定期存款为X万元，比年初增加了X万元；银行卡存款为X万元，比年初增加X万元。我行各项存款指标均比年初有较大幅度的增长，主要原因有以下几个方面的原因：一是经多方面努力，争取到部分有实力的大企业客户，例如X上市公司在我行开立监管资金专户，带来对公定期存款一定幅度的增长；二是继续加代发工资业务及批量开卡的营销，在提高开户数和发卡量的同时，也使居民储蓄存款能够稳步增长；三是持续进行产品创新和开展主题营销活动；四是我行在本年新开展了间联POS机业务，在为我行发展出一批合作商户的同时也带来了部分新增存款；五是我行在年初原有总行营业部、X支行2个营业网点的基础上，新增了X支行等X个营业网点，延伸了我行的服务半径，扩大了我行在本地区的影响力和知名度。

（二）资产情况分析 1、信贷资产（1）基本情况：截至年末，我行各项贷款余额X元，比年初增加X 万元，增幅X%。其中，短期贷款X万元，比年初增加X万元；中长期贷款X万元，比年初增加X万元。按五级分类口径统计，正常类贷款X万元，关注类贷款X万元，暂无不良贷款。（2）贷款集中度情况：针对贷款集中度偏高的情况，我行根据实际情况，采取有保有压、重点支持的政策逐步降低贷款集中度，保证符合生产经营状况良好，有发展潜力的贷款户，压缩产品落后、经营不善的企业贷款，同时重点扶植国家产业政策方向的新兴产业及“三农”和小微企业。截至X年底，“单户500万以下贷款余额占比”指标已从X月末的X%大幅提高至X%，达到监管要求；“户均贷款余额”指标从X万元降低至X万元，力争逐步达标。（3）贯彻落实“两个不低于”情况：自开业以来，我行一直对自身的市场定位非常明确，为此，根据XX经济发展及行业特点，在确保风险可控的情况下，将信贷资金重点倾斜于“三农”、小微企业等基础经济，达到“两个不低于”要求的目标。其中，支持农业贷款X万元，支持小微企业贷款金额X万元，两项合计占贷款总额的X%，有力地支持了当地民营经济的发展，体现了我行服务“三农”和小微企业的金融定位。 2、非信贷资产

2018年银行行业分析报告

2018年银行行业分析报告 2018年4月

目录一、中国银行业状况 (4) （一）概述 (4) （二）国内银行业市场格局 (6) 1、历史沿革 (6) 2、银行业体系和市场格局 (6) （1）大型商业银行 (8) （2）全国性股份制商业银行 (8) （3）城市商业银行 (8) （4）农村金融机构 (9) （5）其他类金融机构 (9) 3、全国性股份制商业银行市场格局 (9) （三）银行业准入政策 (11) （四）国内银行业的影响因素及发展趋势 (11) 1、宏观经济对银行业发展带来的影响 (11) 2、商业银行资本监管趋严 (12) 3、小微企业金融服务成为重要增长点 (13) 4、零售银行业务需求日益增加 (14) 5、综合化经营能力要求不断提高 (14) 6、银行间和交易所市场不断发展 (15) 7、互联网金融的双向影响 (15) 8、利率市场化背景下竞争日益激烈 (16) 9、推进民营银行发展 (17) 10、存款保险制度的稳步推进 (17) 二、国内银行业的监管体制 (18) （一）概述 (18) （二）主要监管机构 (19) 1、中国银监会 (19)

2、中国人民银行 (21) 3、其他监管机构 (23) （三）国内银行业监管内容 (23) 1、市场准入监管 (23) 2、业务监管 (24) 3、审慎性经营的要求 (24) 4、风险管理的要求 (24) 5、公司治理的要求 (24) （四）国内银行业主要法律法规及政策 (24) 1、基本法律法规 (25) 2、行业规章 (25) （五）国内银行业监管趋势 (26) 1、巴塞尔协议的影响 (26) 2、综合经营的交叉监管和监管国际化 (28) 3、强化互联网金融、普惠金融的监管 (28) 4、宏观审慎评估体系的影响 (29) 5、银行业监管环境趋严 (29)

未来十年,中国银行业的十大发展趋势

利率市场化、宏观经济增长放缓、互联网金融的竞争、民营银行准入放松、人民币国际化等一系列重要变革，给中国银行业带来了新的启示，未来银行业将进入发展新常态，进入挑战与机遇并存，优胜劣汰的关键转型时期。展望未来，商业银行需要顺应未来十大发展趋势，抓紧时间窗口，尽快建设自身专业化能力。 1 银行业的获利水平将进入新常态预计银行业的资本回报率（ROE）将下降到GDP 增速的2.0~2.5倍左右。基于未来五年平均GDP增速6.5%的预估，银行业的资本回报率平均约在13%~16%之间。同时，银行经营管理能力的差距在充分竞争的市场化环境下被放大，银行的业绩显著分化，梯队优秀银行的资本回报率能够达到GDP增速的近3倍，而末端梯队银行的资本回报率仅能达到GDP平均增速，即6%~7%之间，甚至低于其资本成本。伴随着利率市场化的冲击与竞争加剧，预计未来十年将陆续出现由存款保险机构接管、重组问题银行的案例，以及二三线城市农商行、城商行被兼并收购的案例。2 金融业混业经营成为趋势在国际上，混业经营的大型金融集团、以及聚焦单一行业的专业金融机构并存。通常专注单一行业的金融机构更容易建立专业化优势，在竞争中胜出；在估值上，专业金融机构更容易受到投资者的青睐。在新兴的中国市场，为消费者提供一站式的综合金融服务日益重要。为了支持国家产业整合、重构、提升的经济改革大战略，涵盖保险、证劵、银行、资产管理的金融混业经营将成为趋势。一些大型混业金融集团已经占据了有利的竞争地位，呈现出领先的态势。而为了有效整合金融监管，监管治理制度也可能改革为准单一的监管体系；金融控股公司将是金融行业有可能的公司治理架构。3 银行业被迫走向精细化经营与管理在净息差收窄，人力成本、合规成本高涨的压力下，银行业将被迫从粗放式发展转向精细化经营与管理。银行必须向管理要效益，应重点专注四大领域：，经营模式的设计、细化与执行落地，主要涉及营销组合与风险管理；第二，大数据与信息的收集、分析与决策利用；第三，跨国、跨领域专业人才的网罗、培养与使用；第四，掌握沿着价值链创造增加值的过程与定价能力。4 轻资本成为高盈利银行普遍采取的经营模式随着资本市场、大资管行业的快速发展与现代化，盈利能力在梯队的金融机构几乎都采取轻资产、高资本周转的财务运作模式。善用资本市场间接融资机会成为银行的财务部门、投资银行等业务部门的重要技能，未来很有可能由投资银行或资产管理领域的专家出任几大银行的行长。5 产投融结合的业务加速发展在资本市场复苏，全国产业整合、升级与重构的大浪潮下，产投融结合的信贷与股权融资、财务咨询、资产管理将成为商业银行在公司金融领域成长快、获利的业务。随着资本市场的全面回暖，企业对于债券承销，中小板、新三板上市财务顾问等业务需求显著增加，推动商业银行的投资银行业务、中间业务收入加速增长。资本市场、产投融类业务的兴起对商业银行自身的风险管理能力、组织治理、人力资源能力，以及金融监管提出了重大挑战，初期发展过程中可能出现重大的寻租与损失事件。对结算与交易业务要求大幅提高卓越的交易银行产品与服务能力，成为商业银行绑定、维护企业客户关系的关键。直通式事务处理（STP），跨机构、跨企业、跨

2019年银行业分析报告

2019年银行业分析报告 2019年9月

目录一、我国银行业概述 (4) 二、我国银行业现状 (5) 1、大型商业银行 (5) 2、全国性股份制商业银行 (6) 3、城市商业银行 (7) 4、农村金融机构 (7) 5、其他类金融机构 (8) 三、我国银行业发展趋势 (8) 1、银行业整体经营实力不断增强，国际影响力显著提升 (8) 2、银行业市场竞争格局发生变化，对市场定位要求提高 (9) 3、银行业监管体系不断完善，风险管控全面强化 (9) 4、小微企业金融服务力度加大 (11) 5、个人银行产品和服务的需求日益增加 (12) 6、中间业务收入成为新的盈利增长点 (12) 7、互联网金融领域快速发展 (13) 8、产品创新能力和客户服务意识不断提高 (14) 9、国际化发展稳步推进 (14) 四、影响我国银行业发展的因素 (15) 1、宏观经济 (15) 2、市场竞争 (16) 3、货币政策 (16)

4、金融市场 (18) 5、信息技术 (19) 五、我国银行业的监管 (19) 1、监管架构 (19) （1）中国银保监会 (20) （2）人民银行 (21) （3）财政部 (21) （4）其他监管机构 (22) 2、监管内容 (22) 3、主要法律法规及政策 (23) （1）基本法律法规 (23) （2）行业规章及其他规范性文件 (23) 4、巴塞尔资本协议对我国银行业监管的要求 (23)

一、我国银行业概述面对复杂严峻的国内外经济金融形势，我国银行业始终把满足经济社会对金融服务的各项要求作为奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，持续深入推进改革创新，积极践行转型发展，切实强化风险管控，不断提高金融服务质量。在监管部门的引领下，我国银行业相继建立了以资本约束、风险管理、内控合规、资产负债管理等为主要内容的经营管理体制。目前，我国银行业体系渐趋完整，抗风险能力日益增强，资产质量明显提高，资本实力显著增强，盈利水平稳步提升，稳居我国金融业主导地位，在加快经济结构调整、促进经济转型升级、支持实体经济发展等方面发挥了重要作用。截至2018年12月31日，我国银行业金融机构共有法人机构4,588家，包括1家开发性金融机构、2家政策性银行、6家大型商业银行、12家全国性股份制商业银行、4家金融资产管理公司、134家城市商业银行、1家住房储蓄银行、17家民营银行、1,397家农村商业银行、30家农村合作银行、812家农村信用社、1,616家村镇银行、13家贷款公司、45家农村资金互助社、41家外资法人银行、68家信托公司、69家金融租赁公司、253家企业集团财务公司、25家汽车金融公司、23家消费金融公司、5家货币经纪公司、14家其他银行业金融机构。近年来，我国银行业金融机构资产和负债规模稳步增长，资产质量保持平稳，风险抵补能力较为充足。根据中国银保监会统计数据，

银行行业分析报告

银行行业分析报告（一）银行发展的总体概括 1、近年来银行发展状况：我国银行的分配状况： 3 家政策性银行分别是：国家开发银行、农业发展银行和进出口银行； 4 家商业银行分别是：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行；11家股份制商业银行分别是：交行、中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、兴业，以及110 家城市商业银行；目前，我国银行体系由大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及其他类金融机构组成。表 1 为截止 2012 年 12 月 31 日，我国银行业各类金融机构境内外资产和负债总额情况：表 1 各银行资产负债情况资产总额占比 %负债总额占比%大型商业银行60.444.9356.0944.89股份制商业银行23.5317.6122.2117.78城市商业银行12.359.2411.549.24其他类金融机构37.7128.2235.1128.1总计 133.62 100 124.95 100 解析：在我国银行体系中大型商业银行依旧占据了主要地位。但近几年来，所占的市场份额逐渐下降，与此同时，股份制商业银行、城市商业银行和其他金融机构发展速度逐渐加快，所占市场份额有所提高。 2、银行行业前景分析：图 1 企业景气指数和企业家信心指数

图2 银行行业信心指数与景气指数结果分析：该数据来源于国家统计局统计报告。图1 中，企业景气指数都大于临界值100，说明当前企业景气状态处于温和回升状态；图2 中，银行业景气指数小于临界值 100，因此可以反应出银行业在近一年多内的景气状态不佳；银行家信心指数偏低，说明近年来处于金融行业银行业的发展并不顺利。 3、银行行业一般特征分析：银行行业经济结构银行行业的经济周期垄断竞争型周期型行业银行行业生命周期成长阶段行业类型金融服务行业分析（略） 4、行业板块的变动趋势：表2、 3 为 2012 年 16 家上市银行的收入情况：表2 营业总收入增长率股东净利润增长率利息净收益增长率25570.5415.210269.2817.520367.4316.6 手续费净收入增长率拨备支出增长率其他项目收益增长率4642.1112.62295.188.5561.01-8.4 结果分析：平均成本收入比中，其中五大行提升 0.03 个百分点至 31.76%，城商行下降了 1.35 个百分点至 29.9%，农行、中行、中信、平安银行成本收入比提升。表 3 业务和管理费用增长率 %12 平均成本收入比%11 平均成本收入比% 8158.614.332.1831.9 12 净息差 %11 净息差%12 非息收入比例%11 非息收入比例% 2.64 2.6620.3521.33 结果分析：净息差中，股份制银行下降最多，达到9 个基点，其中平安和民生银行下降最多，分别为 38 个基点和36 个基点，兴业银行反弹18 个基点；同时，由于银监会对行业收费的管理导致五大行手续费收入增幅减小。股份制银行和城商行非息收入占比分别为17.75%和 12.10%，同比提高 1.89 和 1.02 个百分点。图 3 为 2012 年主要财务指标：

2018年银行业消费者权益保护工作要点课后测试

2018年银行业消费者权益保护工作要点 ?倒计时:00分00秒 ? 1.课程学习 ? 2.课程评估 ? 3.课后测试课后测试测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题 ?1、本年度银行业机构董事会层面消费者权益保护委员会机制建设的主线工作是（20 分） ? A 持续强化消费者权益保护理念的在各业务环节的落实 ? B 在本行推广同业关于消费者权益保护工作的先进经验 ? C 切实落实好监管部门关于消费者权益保护的工作要求 ? D 进一步完善公司章程、议事决策规则正确答案:D ?2、在强化投诉数据分析运用方面，需要建立完善投诉数据采集、报告、统计和分析制度，提高投诉数据统计质量及报送的时效性和（20 分） ? A 科学性 ? B 准确性 ? C 规范性 ? D 前瞻性正确答案:C ?3、银行业金融机构应积极推动自主金融知识宣传工作的开展，引导内部从业人员应不断提高对金融知识宣传普及工作的重视程度，努力形成（）的良好氛围（20 分）

? A 全行业共同参与金融知识宣传普及 ? B 按照监管统一部署积极开展金融知识宣传 ? C 配套业务营销开展好金融知识宣传工作 ? D 积极学习金融消费者权益保护相关知识正确答案:A 判断题 ?1、各银监局对辖内银行金融机构消费者权益保护工作承担义不容辞的监管职责，应以涉及消费者权益保护工作的督查问责为重要抓手，对于严重侵害消费者权益的经营行为采取严厉的监管手段。（20 分） ? A 正确 ? B 错误正确答案:正确 ?2、督促本机构高管层完善定期审查和监督落实消费者权益保护工作的措施及程序属于银行业金融机构董事会消费者权益保护委员会的职责。（20分） ? A 正确 ? B 错误正确答案:正确

论国际银行业的发展趋势(上)

论国际银行业的发展趋势（上） 2002-05-22 20世纪后期以来，金融全球化以强劲的势头迅速发展，资本流动全球化、金融机构全球化、金融市场全球化，极大地改变了并且继续改变着国际银行业的经营环境和运行方式。这种变化使国际银行业发展出现了新的趋势：国际银行业并购及整合的步伐进一步加快，向业务综合化、国际化和高科技化发展。在21世纪，国际银行业将进入一个全新的时代：全能银行时代、跨国银行时代、网络银行时代和银行再造时代。一、国际银行业的并购浪潮银行业的兼并和收购(即并购)是当今与未来国际银行业发展的一个非常重要的趋势，银行并购已经成为引起国际银行业格局变动的基本动力，是推动国际银行业进入全新时代的最重要的因素之一。 1.国际银行业并购的基本态势 20世纪90年代中期以来，国际银行业出现了盛况空前的银行并购浪潮，其规模之大、范围之广、影响之深，都堪称史无前例。如1996年的日本东京银行与三菱银行合并、美国大通银行与化学银行合并，1997年瑞士银行与瑞士联合银行的合并，都曾引起国际金融界的轰动。而1998年4月，美国的银行并购更是另人瞠目结舌，4 月6日美国花旗银行与旅行者集团宣布合并定名为花旗集团，成为世界上最大的金融服务集团；7天之后，全美排名第五的美洲银行与排名第三的国民银行合并，美国第一银行与第一芝加哥银行合并而成为全美第五大银行。1999年8月，日本第一劝业银行、富士银行和兴业银行宣布合并，组成资产超过1.2万亿美元的世界最大银行，定名为瑞穗金融集团，将日本银行业采取强强合并方式进行重组的改革推向高潮。当前正在进行的国际银行业并购潮的显著特点是：规模巨大、席卷全球、跨国并购和跨行业并购。在世界前10家大银行中除了个别银行外，几乎都是自上世纪90年代以来通过并购扩大规模的。 2.国际银行业并购的原因国际银行业并购经久不衰有其深刻的原因。从宏观因素来看，随着金融全球化的发展，金融自由化程度日益加深，大多数国家对银行

2018年银行新零售行业分析报告

2018年银行新零售行业分析报告一、“新零售”新在何处 (2) 二、“新零售”好在何处 (3) 三、“新零售”路在何处 (10) 1、调整现有渠道架构，增加线上渠道的资源倾斜，调整线下物理网点布局 (10) 2、负债端让利难持续，夯实银行主账户功能增加客户粘性 (11) 3、引导流量，对于存量流量，“借比买好” (11) 4、把握新的细分市场的流量爆发带来的渠道机会 (12)

新风口“新零售”对银行的零售业务有多重效应，这既有负债端的冲击，也有资产端的机会。本报告探讨银行在“新零售”领域的玩法，本文试回答三个问题：对银行而言，1、“新零售”新在何处，2、“新零售”好在何处，3、“新零售”路在何处。一、“新零售”新在何处自2016年互联网独角兽提出“新零售”概念以来，该业态迅速成为零售“新风口”。新零售强调通过全产业链数据化的方式将线上、线下零售业态的比较优势发挥出来，突破线上线下单一渠道发展的天花板。商贸零售业的新零售浪潮可以看作互联网技术和业务模式更新升级后的结果。这种技术与业务的升级不仅重构零售业原有的运营模式，也在改变银行零售业运行方式。某股份制银行2017年年报的管理层致辞中也提出“唯一可能从根本上改变和颠覆银行商业模式的，是科技”。伴随着前沿科技取得实质性突破和个人财富的逐渐累积，大众的生活方式和商业模式也在迅速发生改变，银行零售业面临更深刻的变革与挑战。具体来看，金融监管方面，利率市场化逐步推进，各类持牌机构在同一监管起跑线下竞争客户资源，竞争激烈程度增加。获客渠道方面，数据分析等技术融合线上线下渠道，银行面临线上线下的全渠道建设，也增加了获得更多元的信息的渠道。外部环境上，互联网技术的普及让用户变得“聪明”（接触理财的渠道增加）又“挑剔”（对

商业银行业专题研究报告

商业银行业专题研究报告目录文献： 1. 1.我国商业银行业介绍 2.盈利能力 3.资产负债结构 4.信贷资产质量 5.银行业近年发展趋势 6.我国商业银行业重要银行情况一览一、我国商业银行业介绍 1.1 我国商业银行业主要构成介绍商业银行的概念，是有区别与中央银行和投资银行的，是一个以营利为目的，以多种金融负债募集资金，多种金融资产为经营对象，具有信用创造功能的金融机构。我国的整体银行业体系主要由以下构成：（1）中央银行：中国人民银行（2）政策性银行：国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行（3）大型商业银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行（4）股份制商业银行：招商银行、中信银行、民生银行、浦发银行、广大银行、平安银行、浙商银行（5）城市商业银行（6）农村金融机构（7）中国邮政储蓄银行（8）外资银行由于商业银行的职责以营利为目的，更能够体现出银行作为一家金融企业的行业特征，随着国家宏观经济形势所反映出的经营波动和趋势。因此，本报告数据及研究对象以我国商业银行为主，以上市商业银行年报数据作为主要分析依据，主要以6家大型商业银行（工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行），7家股份制商业银行（招商银行、中信银行、民生银行、浦发银行、光大银行、平安银行、浙商银行），9家城市商业银行（江苏银行、盛京银行、徽商银行、天津银行、锦州银行、哈尔滨银行、重庆银行、郑州银行、青岛银行），5家农村商业银行（重庆农村商业银行、九台农村商业银行、常熟农村商业银行、无锡农村商业银行、江阴农村商业银行）。 1.2 我国商业银行业主要业务介绍通常，我们将商业银行的主要业务分为资产类业务，负债类业务，中间业务。（1）资产类业务，是商业银行运用资金的业务，也是主要的收入来源。主要包括：贷款业务、投资业务、租赁、票据贴现等业务。（2）负债类业务：是商业银行形成资金来源的业务，存款、派生存款是银行的主要负责，另外联行存款、同业存款、拆借资金等也是构成银行负责的部分。（3）中间业务：又称为表外业务，其收入并不纳入银行资产负债表。主要包括：结算类业务（包括票据类）、信用证业务、信托业务、租赁业务、代理业务、银行卡业务。

2018年厦门银行业市场状况

2018年厦门银行业市场状况一、厦门市简介 (2) 二、厦门市经济发展状况 (3) 三、厦门市银行业发展概况 (4) 1、厦门地区存贷款增长较快 (4) 2、厦门市金融业发达，银行业金融机构间市场竞争较为充分 (4)

一、厦门市简介厦门市，简称鹭，别名鹭岛。厦门市是我国东南沿海重要的中心城市，现代化国际性港口风景旅游城市，位于台湾海峡西岸中部、福建省东南沿海、闽南金三角的中心。2016 年，厦门市市区建成区334.64 平方公里，主城区人口392 万，两项数据均居福建省第一位。厦门市社会经济发展的政策优势明显，是对外开放和自贸区试点的重要城市之一。厦门市是我国15 个副省级城市之一、五个计划单列市之一；是中国最早实行对外开放政策的四个经济特区之一；是五个开发开放类国家综合配套改革试验区之一（即“新特区”）；厦门片区也是最早纳入“中国（福建）自由贸易试验区”的片区。凭借优越的地理位置和良好的经济基础，厦门市是区域内重要的贸易中心、港运中心、会展中心、金融服务中心，也是两岸新兴产业和现代服务业合作的示范区。一是厦门港区外岛屿星罗棋布，港区内群山四周环抱，港阔水深，是条件优越的海峡性天然良港。二是厦门金融业市场竞争充分，金融服务基础良好，银行业、保险业、证券业及其他金融行业发展态势良好。三是与台合作基础好，在文化、习俗、语言等方面拥有相同或相近的背景，且地理位置相近，与金门县隔海相望。进入二十一世纪以来，厦门市社会经济全面发展步入新阶段，经济总量位居全国各大中城市前列，社会风貌水平不断提升，连续多年入选中国社科院评定的“中国城市综合实力50 强”。2016 年，中国社

2019年全国性商业银行财务分析报告

全国性商业银行财务分析报告全国性商业银行财务分析报告本报告从财务指标角度分析讨论20**年全国性商业银行的竞争力。本报告所提全国性商业银行包括：由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行等五家银行组成的大型商业银行(以下分别简称为“工行”、“农行”、“中行”、“建行”和“交行”，统称为“大型银行”)，以及由招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、华夏银行、广东发展银行、平安银行(20**年1月20日，深圳发展银行与其控股子公司平安银行两行整合吸收合并，深发展作为存续公司并更名为“平安银行”)、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等十二家银行组成的全国性股份制商业银行(以下分别简称为“招商”、“中信”、“浦发”、“民生”、“光大”、“兴业”、“华夏”、“广发”、“平安”、“恒丰”、“浙商”、“渤海”，统称为“股份制银行”)。前言全国性商业银行是我国银行业的重要组成部分。截至20**年12月31日，全国性商业银行的资产合计占到银行业总资产的61.14%，负债合计占到银行业总负债的61.27%，分别较上年下降了1.40和1.39个百分点;税后利润合计占到银行业总税后利润的64.94%，较上年下降1.7个百分点;从业人员占到银行业全部从业人员的58.72%，较上年降低0.22个百分点。

分别按总资产、总负债和税后利润显示了20XX年至20**年银行业市场份额的年际变化情况。总体而言，五家大型银行的市场份额呈持续下降趋势，而股份制银行的市场份额呈上升趋势。20**年，大型银行的总资产、总负债和税后利润的市场份额与20**年相比较，分别下降了1.56、1.57和1.87个百分点;与20XX年相比较，分别累计下降了12.72、12.66和13.57个百分点;股份制银行与20**年相比，分别增加了0.20、0.77和0.17个百分点;与20XX年相比较，分别累计增加了5.88、5.58和5.47个百分点。 20**年，全球经济尚未摆脱20**年经济危机的影响，全球经济延续缓慢复苏态势，主要发达经济出现复苏迹象，但基础未稳固，新兴经济体的经济增长态势减弱，经济金融风险上升。美联储在20**年12月份宣布，正式开始削减QE扩张步伐，后续逐步淡出资产购买政策，重心转移至低利率政策上。国内方面，首先，20**年中国经济增速有所回落，但呈现稳中有进、稳中向好的发展态势，决策层发展理念有了转折性变化，不再推出大规模刺激计划，而是更加依靠市场自身的潜力实现增长，同时对金融部门的杠杆水平加强监管，避免以高杠杆、高风险换取高增长，金融市场总体保持稳健发展。其次，央行基本维持了偏松的货币投放力度，但资金供需矛盾仍然突出。中国经济连续三年调整减少了企业的利润额和现金流，加之人民币国际化推进迅速，致使人民币资金需求日益增加，利率趋于上升，供需矛盾更加突出。此外，20**年7月20日，中国人民银行决定全面放开金融机构贷款利率管制。

商业银行现状分析与未来发展趋势

正文目录为银行降成本是让利于实体的前提 (4) 现状分析：大行有存款优势，中小行更灵活 (5) 向央行借款：央行直接调控，占比整体不高 (5) 存款：银行负债端基石，大行基础更扎实 (7) 同业负债：短期限市场化负债，中小行是吸收主力 (9) 应付债券：长期稳定资金，含部分资本工具 (11) 美国启示：息差水平较高，负债端是核心 (13) 特征一：有不计息存款，对高息差形成贡献 (16) 特征二：存款种类较多，市场化低息产品为主 (17) 特征三：相比同业负债，更青睐长期的应付债券 (17) 总结：促存款结构改变是降成本政策的可行路径 (18) 政策展望：发力角度较多，银行可主动作为 (19) 降准：释放长期资金，缓释负债吸纳压力 (19) 存款政策：降低基准利率，高息产品严监管 (19) 基准利率：利率体系压舱石，有望结构性调整 (19) 监管高息产品：规范无序竞争，优化存款结构 (21) 政策利率：仍有下调空间，加大投放力度 (21) 市场利率：近期下行明显，把握配置窗口期 (22) 同业负债：定价下行较明显，部分银行可增配 (22) 应付债券：特色债有望放量，锁定中长期成本 (22) 测算：中小行更受益，城商行最为突出 (23) 投资建议：降成本导向明确，建议关注股份行 (24) 图表目录图表1：2019 年6 月末上市银行负债主要以存款为主 (5) 图表2：2019 年1-6 月上市银行负债端各项成本率 (5) 图表3：央行主要货币政策工具 (6) 图表4：2020 年3 月末商业银行向央行借款主要由MLF 构成 (6) 图表5：2020 年3 月商业银行向央行借款余额创历史新高 (6) 图表6：2019 年6 月末上市股份行和城商行向央行借款占比较高 (7) 图表7：2019 年6 月末上市银行向央行借款占总负债比例及其成本率 (7) 图表8：上市银行存款挂牌价（2020 年4 月26 日） (7) 图表9：2017 年以来中小型银行存款占比提升，大行则较为稳定 (8) 图表10：2017-2018 年结构性存款同比增速快速提升 (8) 图表11：2017 年末以来商业银行存款占比及存款成本率均明显提升 (8) 图表12：2016 年以来上市银行活期存款占总存款比例走势 (8)