移动互联网产业链

国内移动互联网4大链条布局

根据中国互联网信息中心提供的数字显示：截至去年底，中国手机网民达到3.03亿。今年一季度，中国移动互联网市场达64.4亿元人民币，同比增长43.4%，环比增长23%。

四大模式全面布局核心产业链薄弱

今年10月，运营商中移动开始公测飞聊，支持联通和电信用户。业内传言，新浪已在布局手机社交软件。

与此同时，小米手机将开始量产销售。而阿里巴巴和百度等互联网巨头也开始分别在今年8月和9月染指手机操作系统，众多电商公司和创业者更是纷纷转战移动互联网。

近2-3年来，从运营商到硬件手机制作商，从智能手机操作系统到应用商店，再到应用开发者，以至于移动互联网应用附加项，如91助手、豌豆荚等手机管理软件，国内在移动互联网上产业链条上均有涉足者，一场热潮已经掀起。

概括而言，整个国内移动互联网产业链上包含四大链条：

国内移动互联网产业链上包含四大链条（腾讯科技制图）

纵观整个移动产业链，智能终端是移动互联网的主推力，操作系统拿捏命脉，这两大主要链条中，国内企业整体实力较弱。

据京东商城今年国庆长假销售数据显示，七成销量来自被国外的苹果、三星等。

据《中关村在线》公布的数据显示，2011年第一季度，中国市场智能手机系统份额中，苹果IOS占6.1%，Symbian占59.8%，Android占11.1%，Windows 占11.8%，仅这四大系统就占据88.8%。国内的操作系统还处在探索的起步阶段，无一例外改装于Android，十分薄弱。

曾任职创新工场战略发展部、布丁创始人徐磊(微博)表示，移动互联网领域，操作系统最关键。中国联通(微博)科技委主任刘韵洁在接受媒体采访时也表示，操作系统处于产业链最核心位置，是移动互联网的“牛鼻子”。

因为操作体统是构建整个生态圈的桥梁，其上游连接设备开发商、技术提供商，下游对接开发者及用户群体。其负责软件的调度和运行，掌握着数据流和存储，控制着网络连接、安全等。百度、阿里巴巴等互联网巨头在今年纷纷涉猎这一领域，正式基于这一考虑。

有从业者预估，虽然涵盖四大链条中，但国内近9成的移动互联网企业都只是停留在软件程序方面布局。毕竟这一产业链进入门槛较低，是创业者的乐土。

在具体手机软件程序应用层面，据咨询机构艾瑞的数据显示，今年第一季度，国内移动互联网市场规模达64.4亿元，同比增长43.4%，主要围绕手机电子商务、游戏、广告、增值服务等.

图为艾瑞的2011年第一季度国内移动互联网行业构成（腾讯科技配图）

商业模式待解单一应用化还是平台化？

即便是最下游的软件应用层面，也是云集了众多的移动互联网企业。

但数以万计的APP应用开发者潮流涌入的背后，确实崭露头角的寥寥可数。红海竞争下，各种乱象开始浮出水面。

今年9月，苹果App Store上出现了书籍、视频等侵权案例，打着涉黄面具的软件应用也开始在应用商店上蔓延。

知情人士告诉腾讯科技：“SP时代的各种刷取软件排名的恶意推广手法已在移动互联网时代成为常态。”

“对于免费的软件应用，开发商专门花钱雇人去点击下载；对于收费的，一般是以3:7开，即若一个软件应用10元，需要给平台方3元。开发商们恶意刷排名，相当于通过给平台方的钱来做推广。”上述人士如此说道。

但这些恶意推广手法只能起到辅助作用，如何以良性方法从众多软件应用脱颖而出？这成为APP开发者们头疼的问题。

在腾讯科技微博特色栏目“锵锵五人行”的热议中，中日3G应用研究院执行院长颜兵表示：“未来，优秀的APP和专业的有资本和通道背景的新媒体营销公司相互寻租，再结合线下相关产业，形成新的产业链。”

软件商店、操作系统、浏览器谁主未来?

移动互联网产业链主导力量缺失

“近半年来，我经常被问到一个问题：软件商店(APP Store)和浏览器谁是移动互联网的应用趋势。”优视科技(UCWEB)董事长俞永福告诉《中国经营报》记者。

不仅是俞永福，运营商、手机制造商、操作系统、浏览器厂商，都会被问到这个问题。未来谁会最终成为移动互联网的平台?正如微软在PC时代作为平台对产业的掌控能力一样，谁将成为这个新兴产业的主导力量?

争夺主导权展开跨界竞争

愤怒的小鸟是一款风靡全球的游戏，其制作公司Rovio Mobile全球市场发展总经理Peter Vesterbacka在大会上表示：我们把游戏做好不容易。他所指的原因正是今天的操作系统太多，软件商店也过多，没有统一的标准对游戏厂商的技术是很大的挑战。

在这次移动互联网大会上，有两个主要论题：一是操作系统与软件商店之争;二是软件商店与浏览器之争。显然，整个行业对于谁会是未来产业的主导者，并没有形成统一的认识。

与成熟的PC互联网产业链条不同，各种类型的厂商都希望能够成为移动互联网的主导力量，角逐正在展开：

终端厂商寻求通过“终端应用”的模式快速地从终端转型至应用服务;电信运营商不甘于成为流量管道，通过和产业链其他环节的合作重新获取产业链主导

权;内容提供商在移动互联网从封闭型产业链逐渐走向开放的过程不再受到禁锢，通过向用户界面的渗透，争夺产业链的主导权;互联网大玩家逐渐开始进入移动互联网;早期移动互联网厂商通过向平台运营商转型以巩固在移动互联网的生命力。“中国移动互联网处于快速发展阶段，产业链及竞争格局已发生并将继续发生巨大变化，如今尚未成熟的新产业链缺少绝对主导厂商。”易观咨询最新报告中称。

移动互联网在市场发展初期就呈现了全面的产业链竞争的特点，由于移动互联网是一个新兴的产业，没有既定的市场格局可以参考，导致各类移动互联网产业相关的厂商，包括硬件制造商、系统开发商、应用提供商、内容提供商、服务提供商、技术提供商、解决方案提供商等各类厂商都争相进入到市场竞争中来。整体来看，移动互联网的市场竞争格局显得十分繁杂，跨界竞争成为最为显著产业链发展特征。

在易观咨询看来，出现这种情况主要有以下几点原因：第一，移动互联网产业没有既定市场规则，产业巨头开始依据自身优势扩展产业链优势，塑造系统优势。第二，移动互联网各个产业链环节利益相扣，互相间的可跃迁性使全产业链竞争成为必然。第三，在移动互联网发展过程中，多产业链环节运营模式的重要价值逐渐被以终端厂商和运营商为代表的产业参与者所认知，并逐渐被其采用。

平台之争可能殊途同归

一方面是火爆的创业和激增的用户规模，另一方面却是一个依赖风险投资生存的产业链。正是因为产业链没有形成，创业热情正在转化为盲目的竞争，移动互联网产业还没有完善的造血功能。“产业虽然处于初级阶段，但已有了三高的状态：高资金、高人才、高竞争。”俞永福开玩笑道。

在多种平台的竞争之中，易观咨询的研究并没有给出谁是未来主导力量的结论，而是指出：智能操作系统是推动移动互联网发展的重要部分，生态系统的开放性将成为决定系统未来发展的核心因素。应用商店模式是促进移动互联网应用发展的重要因素之一。同时，他们也认为，手机浏览器是用户接入网络流程的第一界面，手机浏览器的这种前端优势使得其可以基于用户网络需求向后端整合移

动互联网的应用及内容，从而在用户接触手机浏览器这第一界面之时，就提供给用户一个获取内容及应用的整合平台。

“跟消费电子不同，移动互联网的应用都是免费的，用户有两大特点：一是非常聪明，二是毫无感情。用户可以零成本地尝试所有产品，最后决定用哪一个。”俞永福认为，一切的竞争要看谁能够真正留住用户。平台开放是整个产业公认的趋势，但开放的前提必须是安全和具有管理能力。

这其中，软件商店和浏览器是未来平台的最大潜在可能。易观咨询认为，这两者之间没有本质的区别：应用商店成为移动互联网产业链关键的节点，但值得注意地是，应用商店的形态并不固定，未来形态上有可能发生变化，HTML5(W3C 标准，效果可以媲美Flash)的成熟有机会促使应用商店以网页的形式出现，而浏览器厂商有可能成为应用商店分类中新的生力军。

大时代之营收之战

移动互联网广告平台

免费盛宴引发的精准革命

2011年全球互联网大会的最大“黑马”当属移动互联网广告。在互联网世界中，围绕着商业模式的话题无一不与广告有关。随着移动互联网2.0时代的到来，业界对移动互联网广告的关注度达到沸点。

艾瑞分析数据显示，2010年中国手机广告市场规模约为17.4亿元，与2009年相比，增长率为93.3%。2012年是中国手机广告市场的爆发年，市场规模将达到55.2亿元，增长率达到83.4%。不过，商业模式、产业整合、平台搭建、市场融合这一道道曾经摆在桌面互联网面前的难题，移动互联网依旧需要面对。

免费或将成为主流选择

近日，各大网络公司纷纷公布第一季度财报，除了一路飘红的业绩外，包括腾讯、阿里巴巴、搜狐、新浪等巨头都透露出将大规模进军移动互联网的信息。

“移动互联网的广告发展得太快了，以至于今年很多应用厂商及广告主，都在做同一件事情，就是基于iPhone和Andriod进行移动互联网的开发。”艾瑞咨询集团联合总裁邹蕾说。由于智能手机的一夜普及，2010年基于iPhone的APP(移动应用)在中国的市场增长率是300%，而基于Android的增长率达到800%。

其实，真正让厂商趋之若鹜的则是移动应用付费下载和“免费下载广告植入”的“双通道”商业模式。“不过，由于中国消费者在桌面互联网时代形成的消费理念与免费习惯，在中国移动互联网付费模式存在瓶颈，移动应用的免费模式更符合中国国情。来自艾瑞调查数据的支持是国内的移动应用开发者70%以免费应用开发为主，只有30%是付费应用开发为主。‘免费广告’模式将成为‘付费应用模式’的有力补充，在免费中探寻更好的盈利模式，成为移动应用的发展趋势。”百分通联CEO张福连认为。

这并不是无据可依，从1999年至2007年的移动增值业务，也就是所谓的SP业务的强行捆绑或者强行扣费，导致了很多手机用户对付费的抵触，也导致了许多互联网公司最终放弃了与运营商合作的移动业务，最终导致整个SP行业垮掉。

一个“免费移动应用商业生态圈”正得到业界的热烈响应中，这个由百分通联首发倡议建立的生态圈组成者包括手机用户、广告主、移动广告平台、应用开发者、第三方研究机构、资本投资机构等。这是国内首个以对手机用户下载应用程序免费为前提、以广告营收来串联起一个价值链的生态圈。而承载生态圈商业价值的L-Sense移动互联网广告平台在移动互联网大会上也成为中国新的移动广告市场风向标。

这个生态圈中已经聚集了国内iPhone、iPad、Android平台上100多个类型、1万多个主流应用程序，被应用程序通过LBS(基于位置的服务)覆盖到了660个县级以上的城市，日均活跃用户超过200万。

应用程序开发商优亿CEO靳岩认为，开发者最大的困惑不是做不出来好产品，而是做得好的产品因为不被人知而没法收到钱，免费平台具有吸引更多参与者的先天优势。

“移动应用客户端的广告投放已成为一个全新的领域，需要一个将客户资源和媒体资源都能整合到一起的平台，这样才能产生规模效应，才能与互联网投放、传统纸质媒体投放、电视投放、广播投放一样，能够被广告主单独预算，形成一个全新的行业。”《中国国家地理》杂志新媒体总经理才华烨认为。免费意在降低手机用户参与门槛以积累更多市场资源。

移动广告平台化逻辑

从广告投放效果的角度，新广告平台引发的是一场围绕移动互联网以终端定位、时空定位、行为定位及属性定位全新升级的多维度“精准大战”。“精准大战”离不开智能终端。数据显示，高端人群所使用的终端占有率分别是iPhone为39%，iPad为15%，Android为41%，而这些资源正是撬动移动互联业发展的中坚力量。“智能手机将发展成个性化的广告接收平台。”多盟CEO齐玉杰说。

艾瑞《2010中国手机广告行业发展报告》认为，平台化将成为手机广告发展的趋势。在中国特殊的行业背景下，移动应用的平台化是免费商业模式发展的“助推器”，平台傍身，对于促进产业链快速成熟并均衡发展的意思似乎更为重大。

和互联网热捧的开放平台一样，移动互联网同样需要开放的心态，而其开放程度显然与市场结果成正比，艾瑞研究院院长曹军波说。

新免费移动应用商业生态圈移动互联网广告平台的开放性体现在对产业链、对合作模式及数据的开放，之于应用开发者，只要嵌入SDK包就可合作，之于传统媒体和广告主，随时登录广告平台即可查看后台访问数据，包含对后台数据、监测方式、广告形式、标准接口、交互平台、应用市场以及推广手段的高度开放。

而最新的云计算也被应用于广告匹配系统中，以实现高性能的数据挖掘系统及数据统计系统，使不同的移动广告经过整合的媒体和渠道，精准并互动地展现给终端人群，达到“精准、互动、整合”的效果。

经过了从2G到3G，再到4G，资本市场对于移动互联网产业态度正在逐渐明朗化。“今明两年会给创业者带来巨大的机会，未来八九亿的手机用户都会被

打通了，这些资源非常珍贵，所以我们非常看好移动广告领域。而产业链的快速发展需要各方机构之间更多的包容。”著名天使投资人薛蛮子说。