陕西神木县煤矿简介融资方案

融资项目材料

一、融资主体基本资料

融资主体为一投资公司，注册地在西安高新区，主要从事能源矿产的投资与开发，拥有专业的煤矿管理团队。现已拥有项目公司即煤矿２７％的股权，拟融资１１亿元人民币收购另外股东２８％的股权，收购后占煤矿５５％股权达到控股地位。公司所有相关证照齐全，无银行借款，未对外担保和其他负债。

二、项目相关资料

1、煤矿基本情况介绍：神木县孙家岔镇崔家沟煤矿是根据榆林市煤炭工业局《关于神木县煤炭资源整合矿井立项的批复》（榆政煤发【２００９】８０号文件由原崔家沟合伙煤矿单井整合而成，项目位于神木县孙家岔镇，整合后生产能力为１２０万吨／年，井田面积４．２１８５k㎡。矿井保有储量７４９９.３万吨，工业储量为７４９０万吨。

该矿已办理完各种前期手续，根据《关于神木县孙家岔镇崔家沟合伙煤矿开工建设报告的批复》（神煤局发【２０１１】２５号），该矿已委托有资质的施工单位严格按照批准的设计进行施工并委托有相关资质的监理单位进行施工监理。

2、煤矿的各项证照。除《煤炭经营许可证》和《安全生产许可证》外（这两证待煤矿建成验收后才能取得），其余所需的证照齐全。已按照评估备案的结果缴纳了矿业权价款的25%部分约5400万元，其余部分在２０１５年前缴清即可。

3、煤矿依法办理了采矿用地的用地审批手续，按照土地使用合同的约定支付了土地使用费。

４、资源整合相关资料：

1）有关资源整合的方案、可行性研究报告、相关审查意见书及备案证明；

2）各级政府及相关部门关于资源整合的批文、相关证照；

3）目前，项目进展状况、自有资金投入状况：现在已完成建矿投资约１.５亿元。其中，主井，副井及回风井已贯通，３.５万伏双回路输电线路及变电所已完成并投入使用，矿区井面设施（办公楼、宿舍、食堂和联建综合楼）基本完成建设，风机和皮带机等辅助设备已采购。下一步将着手建设煤炭储运仓和洗煤系统，对主要设备进行招标、采煤队伍的选择和人员培训。预计2013年6月能进行试生产。期间能产基建煤60万吨，2013年计划产煤120万吨，2014年计划产煤300万吨，2015年后每年能产煤500万吨。所有的设备及系统均按年产500万吨煤的产能进行配置。建矿所需的资金已落实到位。

５、地质资料、勘察报告、储量相关资料齐全。

６、其他相关事项

1）矿业权不涉及司法诉讼或存在法院查封、冻结的情况；

2）矿区范围与其他矿业权不存在重叠或者交叉的情形；与其他矿业权不存在现实的或者潜在的矿界争议；不存在越界开采行为；

3）矿业权人依法缴纳了探矿权使用费、采矿权使用费、资源税、矿产资源补偿费及矿产资源有偿使用费和矿山环境恢复治理保证金

等（市、县级国土资源部门出具）；

三、还款来源说明

1、还款来源：

还款来源主要从销售煤炭利润中来，2013年计划产销煤120万吨，2014年计划产销煤300万吨，2015年后每年能产销煤500万吨。

2、公司盈利能力及可用于还款的现金流量分析

累计销售800万吨煤即可偿还所有的借款和利息。按每吨６２０元售价可实现收入４９６０００万元，按每吨煤生产成本１８０元计算可实现利税３５２０００万元，实现可分配利润２６４００万元，５５％的股权可分得利润１４５２００万元。

3、还款计划

２０１４年还５４０００万元，２０１５年还完剩余部分。四、保障措施

１、该矿股东之间进行买卖的对价为３８亿元人民币，融资主体拥有２７％的股权，价值１０２６００万元，融资主体计划用持

有的２７％股权进行质押，待完成收购其余２８％的股权后继

续进行质押，累计用价值２０．９亿的股权质押融资１１亿，

保障率达１．９倍。

如果需要可以提供第三方担保。When you are old and grey and full of sleep, And nodding by the fire, take down this book,

And slowly read, and dream of the soft look

Your eyes had once, and of their shadows deep; How many loved your moments of glad grace, And loved your beauty with love false or true,

But one man loved the pilgrim soul in you,

And loved the sorrows of your changing face; And bending down beside the glowing bars, Murmur, a little sadly, how love fled

And paced upon the mountains overhead

And hid his face amid a crowd of stars.

The furthest distance in the world

Is not between life and death

But when I stand in front of you

Yet you don't know that

I love you.

The furthest distance in the world

Is not when I stand in front of you

Yet you can't see my love

But when undoubtedly knowing the love from both Yet cannot be together.

The furthest distance in the world

Is not being apart while being in love

But when I plainly cannot resist the yearning

Yet pretending you have never been in my heart. The furthest distance in the world

Is not struggling against the tides

But using one's indifferent heart

To dig an uncrossable river

For the one who loves you.

２、