深圳口腔医疗器械生产线建设项目可行性研究报告

深圳口腔医疗器械生产线建设项目可行性研究报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要说明

口腔医疗产业是指以口腔医疗服务消费为基础，集合了口腔医疗服务、职业牙医教育培训、口腔医疗器械的研发生产、市场策划、宣传、投资、

经营、管理等一体的医疗产业链。目前，我国从事口腔医疗服务的主体包括：综合性医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔门诊、个体口腔诊所等。

口腔医疗器械市场规模。牙科医疗器械是指专供在牙科学中使用的各

种小型手提式工具，在国际上称为牙科器械(dentalinstruments)。牙科医

疗器械包括牙科手机、口腔手机灭菌器、拔牙钳、牙挺、牙挖器等手术器具、手动牙科器具、牙科旋转器具、牙科注射器具、根管器具。

该口腔医疗器械项目计划总投资19481.09万元，其中：固定资产

投资14649.45万元，占项目总投资的75.20%；流动资金4831.64万元，占项目总投资的24.80%。

本期项目达产年营业收入36328.00万元，总成本费用27335.39

万元，税金及附加376.50万元，利润总额8992.61万元，利税总额10609.47万元，税后净利润6744.46万元，达产年纳税总额3865.01

万元；达产年投资利润率46.16%，投资利税率54.46%，投资回报率34.62%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位565个。

我国口腔医疗器械市场的增长一路高歌猛进，预计到2020年就达到4000亿的规模。但我国牙科发展较晚，目前我国口腔医疗器械90%都依赖

进口，尤其是中高端的口腔医疗设备及耗材。

我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，由2008年的6.64亿提高至2017年的6.94亿。在国家政策利好的环境下，抓住口腔医疗良

好的发展风口，纷纷进行相关布局，促使我国口腔医疗服务市场规模不断

扩大。口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，具有很好的市场概念和运作空间。2017年，我国共有专业口腔医院677家，预计2018年将达到767家。随着经济的发展和生活水平的提高，人民对口腔健康的重视程度不断提升，我国口腔医院治疗人次逐年增加。2016年我国口腔医院的诊疗人次达3500

万人，预计2018年达到3711万人。

深圳口腔医疗器械生产线建设项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场研究

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目职业安全

第十二章项目风险应对说明

第十三章项目节能说明

第十四章进度方案

第十五章投资计划

第十六章项目盈利能力分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，由2008年的6.64亿提高至2017年的6.94亿。在国家政策利好的环境下，抓住口

腔医疗良好的发展风口，纷纷进行相关布局，促使我国口腔医疗服务

市场规模不断扩大。口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，具有很好的

市场概念和运作空间。2017年，我国共有专业口腔医院677家，预计2018年将达到767家。随着经济的发展和生活水平的提高，人民对口

腔健康的重视程度不断提升，我国口腔医院治疗人次逐年增加。2016

年我国口腔医院的诊疗人次达3500万人，预计2018年达到3711万人。

2008年我国口腔医疗服务市场规模已达200亿元。2011年我国口

腔服务市场规模达320亿元。到2013年我国口腔服务市场规模接近

500亿元。到了2016年我国口腔服务市场规模达到783亿元。截止到2017年，我国口腔服务市场规模达到880亿元，2008-2017年十年复

合增长率达18%。保守以15%的复合增速计算，预计到2020年我国口

腔医疗服务市场将突破千亿规模。

口腔正畸数量每年实现20万例的增长，种植牙每年实现40万颗

的增长。与发达国家50-100颗/万人的渗透率相比，国内种植市场仅

为7颗/万人，尚处于起步阶段，行业潜力远远未实现。早期牙科诊所

分布在北京上海，就诊人群需要有消费能力和消费意识，现在牙科诊

所开始大面积下沉，也从侧面映衬了需求扩张。

相比其他专科医院，口腔专科医院盈利能力强劲，在所有专科医

院中，口腔专科医院利润率水平排在眼科医院之后，位居第二。近年来，我国口腔医院的规模逐年扩大，口腔医院资产也不断增长。2012

年我国口腔医院总资产突破百亿，2016年突破200亿元，预计2018年我国口腔医院总资产接近270亿元。

口腔医疗的安全性较高，不容易出现医患纠纷，固定资产投资较低，大多数口腔项目都不在医保范围内，牙科医生不需要跟医保打交道，患者更注重便利性，所以口腔医院的经营模式多为个体经营。长

远来看，口腔医院连锁经营品牌形象好，客流稳定，未来发展空间巨大。

当医院不能提高医师收入、降低执业成本时，牙科医生更倾向于

独立执业，而非挂靠于医院体系之内。牙科业务大多属于非医保项目，不需要跨科室、大规模团队合作，同时个体牙科诊所的投资门槛较低，所以具备行医经验、稳定客户群和初始资本的牙科医师，独立执业可

以不受限于医院薪酬体制，获得更高报酬。国内个人诊所机构数量占

比达42%，在个人诊所就医的人数占比达20%；2016年美国个体经营人数达到29165人，在所有医生中占比20%。2017年到2018年民营口腔机构的数量由47033家增长到54479家（仅指在工商有注册登记的数量，市场中民营口腔机构数量超过8万家），新增7746家。

资本驱动民营口腔机构持续壮大。，2017到2018两年间，口腔行业总计完成融资事件11起，总计融资超35亿人民币。其中，拜博口腔表现一枝独秀，融资超20亿人民币。瑞尔齿科、欢乐口腔、马泷齿科、劲松口腔、摩尔齿科融资均超亿级。B轮以上融资事件超60%（2次战略投资事件、2次D轮融资、3次B轮融资）。民营口腔行业已经进入行业并购逐步提速的成熟期，在资本驱动下民营口腔机构的数量和质量有望持续提升。

随着年龄的增长，牙齿缺失率上升速度加快，18-24岁年龄阶段的缺失率在20%左右；35-44岁年龄阶段的缺失率为35%；到55-64岁老龄阶段，牙齿缺失率则攀升至65%-70%；而在65-74岁老人中，86%存在牙齿缺失，10%全口无牙；80岁以上老人中，拥有20颗牙齿人数不足35%。2015年我国60岁及以上人口达到2.22亿，占总人口的

16.15%。预计到2020年，老年人口将达到2.48亿，老龄化水平达到

17.17%，其中80岁以上老年人口将达到3067万人；到2025年，六十

岁以上人口将达到3亿，我国将成为超老年型国家。随着我国步入老龄社会，社会人口结构中患牙齿缺失、口腔疾病等疾患病例的比例大幅增加，将显著推动医疗需求的不断上升。

口腔市场的发展有赖于国民经济水平的提高，近年来我国人均消费能力的不断提升带动了人均卫生费用的增加，从而进一步推动了口腔产业的发展。我国人均可支配收入在2012-2016年以年均10%左右的复合增速增加，并在未来的几年中保持较为稳定的增长。2015年我国卫生费用占GDP比重达6.05%，人均卫生费用支出达2,980.80元。我国口腔医院诊疗人数高达2,423.92万人，口腔科急诊人数为2,416.38万人。国民收入增加带来居民消费水平提高，口腔医疗相关的治疗、美容等服务需求也在扩大。

从政策层面看，近年来，国家为促进民营医院发展制定了一系列支持政策，鼓励民间资本、社会资本进入口腔领域办医。2010年国家发改委、卫生部、财政部、商务部、人力资源社会保障部等多部委联合下发《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，放宽社会资本举办医疗机构的准入范围，进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境，促进非公立医疗机构持续健康发展。

2015年国务院印发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要》指出，

未来国家会大力发展社会办医。党的十八届五中全会通过的“十三五”规划建议中明确提出要鼓励民营企业依法进入更多领域。2015年1月

12日，国家卫生计生委公布了《关于推进和规范医师多点执业的若干

意见》，对多点执业的医师明确提出允许临床、口腔和中医类别医师

多点执业。2016年，《“健康中国2030”规划纲要》中提出推进全民

健康生活方式行动，开展健康口腔专项行动，到2030年基本实现以县

级为单位的全覆盖；明确要求加强口腔卫生，将12岁儿童龋齿率在2030年控制到25%以内。《“十三五”卫生与健康规划》将口腔健康

检查纳入常规体检；将重点人群的口腔疾病综合干预纳入慢病综合防

控重大疾病防治项目；鼓励社会力量发展口腔保健等稀缺资源及满足

多元需求的服务。

2017年，《中国防治慢病中长期规划（2017-2025）》明确指出慢

性病包括口腔疾病。在策略与实施计划中提出：全面加强幼儿园、中

小学口腔保健等健康知识和行为教育，开展针对儿童和老年人的个性

化干预，加大口腔常见疾病的干预力度。《医疗机构基本标准（试行）》中对各种口腔医院的设立标准进行了明确规定。这些文件制度

都成为推进民营口腔医院良好发展的政策基础，将对民营口腔医院规

模化发展产生重要影响。

随着我国人均治疗费用和诊疗率的提高，口腔医疗市场还有很大

的发展空间。口腔医疗行业的高成长性和高毛利率吸引了大批资本的

注意。口腔医疗的毛利率很高，口腔医疗企业的毛利率在40%-60%之间。口腔医疗企业成立数量从2011年开始稳步增长，在2015年达到爆发期，2015年一年成立了22家相关公司。融资方面，自2014年以来，

口腔医疗行业共发生15起数万美元以上的融资行为，仅2017年就有5起5000万美元以上的融资行为发生。拿到融资后几乎所有口腔连锁医

院都走向了快速扩张之路，以尽快抢占空白市场。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

深圳口腔医疗器械生产线建设项目

四、项目承办单位

xxx有限公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx科技园,地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

深圳，简称深，别称鹏城，是广东省副省级市、计划单列市、超大城市，国务院批复确定的中国经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市。截至2018年末，全市下辖9个区，总面积1997.47平方千米，建成区面积927.96平方千米，常住人口1302.66万人，城镇人口1302.66万人，城镇

化率100%，是中国第一个全部城镇化的城市。深圳地处中国华南地区、广

东南部、珠江口东岸，东临大亚湾和大鹏湾，西濒珠江口和伶仃洋，南隔

深圳河与香港相连，是粤港澳大湾区四大中心城市之一、国家物流枢纽、

国际性综合交通枢纽、国际科技产业创新中心、中国三大全国性金融中心

之一，并全力建设中国特色社会主义先行示范区、综合性国家科学中心、

全球海洋中心城市。深圳水陆空铁口岸俱全，是中国拥有口岸数量最多、

出入境人员最多、车流量最大的口岸城市。深圳之名始见史籍于明朝永乐

八年（1410年），清朝初年建墟，1979年成立深圳市，1980年成为中国设

立的第一个经济特区，中国改革开放的窗口和新兴移民城市，创造了举世

瞩目的深圳速度，被誉为中国硅谷。深圳在中国高新技术产业、金融服务、外贸出口、海洋运输、创意文化等多方面占有重要地位，也在中国的制度

创新、扩大开放等方面肩负着试验和示范的重要使命。2019年12月，位列2019中国城市创意指数榜第三名。2019年12月，荣登年度中国城市品牌

前10强。

（二）项目用地规模

项目总用地面积56915.11平方米（折合约85.33亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照口腔医疗器械行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建

设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积56915.11平方米，建筑物基底占地面积31673.26平方米，总建筑面积84803.51平方米，其中：规划建设主体工程59317.94平方米，项目规划绿化面积4514.97平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：口腔医疗器械

xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资

金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验

以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19481.09万元，其中：固定资产投资14649.45万元，占项目总投资的75.20%；流动资金4831.64万元，占项目总投资的24.80%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入36328.00万元，总成本费用27335.39万元，税金及附加376.50万元，利润总额8992.61万元，利税总额10609.47万元，税后净利润6744.46万元，达产年纳税总额3865.01万元；达产年投资利润率46.16%，投资利税率54.46%，投资回报率

34.62%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位565个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，

从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年

的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控

制度。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订

单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决

方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理

为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户

需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入20338.36万元，同比增长9.66%（1791.53万元）。其中，主营业业务口腔医疗器械生产及销售

收入为18575.00万元，占营业总收入的91.33%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5670.86万元，较去年同期相比增长980.03万元，增长率20.89%；实现净利润4253.14万元，较去年同期相比增长886.67万元，增长率26.34%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场研究

一、口腔医疗器械行业发展概况

口腔医疗产业是指以口腔医疗服务消费为基础，集合了口腔医疗服务、职业牙医教育培训、口腔医疗器械的研发生产、市场策划、宣传、投资、经营、管理等一体的医疗产业链。目前，我国从事口腔医疗服务的主体包括：综合性医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔门诊、个体口腔诊所等。

目前，我国口腔医疗服务行业的经营模式有三种：第一种是占主流的大中型非营利性医院；第二种是个体口腔诊所，目前此类诊所绝对数量较大；第三种是品牌口腔连锁。第一种大中型的公立医院在医保范围内占据绝对优势，但受体制限制，市场化程度低，发展缓慢。第二种个体牙科门诊，更多定位于低端市场。第三种口腔医疗连锁机构，不但能建立患者对医生的信任，也为新品牌的创立乃至规模化经营提供机遇。从市场区域分布情况来看，我国口腔医疗机构的重点市场主要在一二线城市，占据我国牙科市场总量的绝大部分。与区域市场份额比例相应，近几年口腔医疗初创企业发展也呈现类似布局：北上广三地口腔诊所数量众多，中西部地区口腔诊所相对较少。在未来几年，随着国家对区域发展的统筹布局，逐步缓解地区经济发展之间

的不平衡问题，我国口腔医疗产业将逐步向中西部地区渗透。中西部

地区经济的崛起将带动该地区口腔医疗市场的扩大。

在我国，口腔医疗机构的主要经营业务包括口腔外科（拔牙、种

植牙等）、口腔内科（龀病、牙周疾病等）、口腔修复（铸造金属全冠、烤瓷全冠等）、口腔正畸（各种牙列不齐的矫正等）、牙齿美白（超声波洗牙、物理美白等）。

随着中国经济的发展，人们健康意识的提高，对于口腔医疗服务

的需求迅速增加。近年来，随着口腔健康的持续宣传，国内居民的口

腔健康意识在逐步增强。第四次全国口腔健康流行病学调查结果显示，居民口腔健康知识知晓率为60.1%，84.9%的人对口腔保健持积极态度。此外，改革开放40年来，我国国民经济持续快速增长，为口腔医疗行

业的发展提供了较好的经济基础。同时，国家允许口腔医疗保健机构

引入多元化经营主体的政策先后出台，口腔医疗保健机构从单一的公

有制向多元化转变，口腔医疗保健机构既有公有制的非营利性的口腔

专科医院、综合医院的口腔专科，也有其他所有制形式的口腔医疗机构。未来我国民营口腔医疗机构将变得更加普遍，并在口腔医疗保健

中起到重要作用。