染料项目可行性分析报告

染料项目

可行性分析报告

规划设计 / 投资分析

染料项目可行性分析报告说明

染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。按

照来源的不同，染料可以分为天然染料和合成染料，其中天然染料一般来

源于植物、动物和矿物质，以植物染料为主；合成染料主要从煤焦油分馏

或石化初级产品加工后经化学加工而成。根据染料性质和应用方法的不同，染料还可以分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、

直接染料等若干类别，其中，分散染料是唯一能在聚酯纤维（涤纶）上染

色和印花的染料，是所有染料类别中最为重要的品种，根据结构的不同，

分散染料可进一步分为氮类、蒽醌类和杂环类三类。

该染料项目计划总投资12973.38万元，其中：固定资产投资11218.46万元，占项目总投资的86.47%；流动资金1754.92万元，占项目总投资的13.53%。

达产年营业收入17365.00万元，总成本费用13720.31万元，税金及

附加214.32万元，利润总额3644.69万元，利税总额4361.73万元，税后

净利润2733.52万元，达产年纳税总额1628.21万元；达产年投资利润率28.09%，投资利税率33.62%，投资回报率21.07%，全部投资回收期6.25年，提供就业职位374个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量

收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按

照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分

的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行

科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，

因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性

分析报告。

......

报告主要内容：项目概述、建设背景、项目市场分析、项目方案分析、选址可行性研究、工程设计说明、工艺说明、项目环保分析、安全保护、

风险应对评价分析、节能分析、实施安排方案、项目投资方案、经济评价、综合评估等。

染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物，由于

现在使用的颜料都是人工合成的，所以也称为合成染料。按性质和使用方法，染料分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直

接染料等，其中以分散染料和活性染料为主，二者产量占比高达80%左右。我国的染料制造业是伴随着下游印染工业的发展而不断成长的，20世纪90

年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展，至2004年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料总产量的60%。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称

染料项目

染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天

然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植

物染料如茜素、靛蓝等；动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然

纤维（毛、麻、丝、棉）和部分人造纤维（牛奶纤维、大豆纤维、竹纤维、莫代尔等）纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。

合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。

染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天

然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植

物染料如茜素、靛蓝等;动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然纤

维和部分人造纤维纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆

品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。

（二）项目选址

xxx产业示范园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积38499.24平方米（折合约57.72亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.65%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度194.36万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积38499.24平方米，建筑物基底占地面积29509.67平

方米，总建筑面积63138.75平方米，其中：规划建设主体工程50327.95

平方米，项目规划绿化面积4866.74平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费5133.37万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量510653.02千瓦时，折合62.76吨标准煤。

2、项目年总用水量10419.49立方米，折合0.89吨标准煤。

3、“染料项目投资建设项目”，年用电量510653.02千瓦时，年总用

水量10419.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.65吨标准煤/年。达产年综合节能量26.00吨标准煤/年，项目总节能率26.82%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12973.38万元，其中：固定资产投资11218.46万元，占项目总投资的86.47%；流动资金1754.92万元，占项目总投资的13.53%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17365.00万元，总成本费用13720.31万元，税

金及附加214.32万元，利润总额3644.69万元，利税总额4361.73万元，

税后净利润2733.52万元，达产年纳税总额1628.21万元；达产年投资利

润率28.09%，投资利税率33.62%，投资回报率21.07%，全部投资回收期

6.25年，提供就业职位374个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

二、报告说明

报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区染料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区染料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“染料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位374个，达产年纳税总额1628.21万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.09%，投资利税率33.62%，全部投资回报率21.07%，全部投资回收期6.25年，固定资产投资回收期6.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已

日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就

业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资

产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个

平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优

化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动

大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、

扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景

一、染料项目背景分析

染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。按

照来源的不同，染料可以分为天然染料和合成染料，其中天然染料一般来

源于植物、动物和矿物质，以植物染料为主；合成染料主要从煤焦油分馏

或石化初级产品加工后经化学加工而成。根据染料性质和应用方法的不同，染料还可以分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、

直接染料等若干类别，其中，分散染料是唯一能在聚酯纤维（涤纶）上染

色和印花的染料，是所有染料类别中最为重要的品种，根据结构的不同，

分散染料可进一步分为氮类、蒽醌类和杂环类三类。

我国最主要的三种染料类型为分散燃料、活性染料和硫化染料，2015

年我国三类染料产量占比达85%。其中，分散染料产量44.71万吨，占比48.49%；活性染料产量26.3万吨，占比28.52%；硫化染料7.47万吨，占

比8.10%。分散染料中，偶氮类占比达75%、蒽醌类和杂环类占比分别为20%和5%。

整体来看，受近年来环保压力不断加大以及下游需求放缓等因素影响，我国年染料产量基本维持于90万吨左右的水平，2016年我国生产染料

92.8万吨，同比增长0.65%。从全球来看，发达国家企业已逐步退出基础

的染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加

工生产高附加值染料商品化产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产品并

贴牌销售的经营模式。我国染料产量占到全球的70%以上，年出口量维持

25万吨左右的水平。

我国染料行业市场集中度很高。浙江龙盛、闰土股份和吉华集团在分

散染料市场份额合计达80%；活性染料相比之下环保和技术要求稍低，行业集中度略逊于分散染料，但前四家企业合计市场份额仍达60%。从行业总产能来看，五家主要企业合计产能为53.8万吨，市占率接近50%。

二、染料项目建设必要性分析

染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物，由于

现在使用的颜料都是人工合成的，所以也称为合成染料。按性质和使用方法，染料分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直

接染料等，其中以分散染料和活性染料为主，二者产量占比高达80%左右。我国的染料制造业是伴随着下游印染工业的发展而不断成长的，20世纪90

年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业

的迅猛发展，至2004年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料

总产量的60%。

我国生产的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、还原染料等。我国染料构成中，分散染料和活性染料在几类染

料中产量和出口最大，上述两类产量约占染料总产量的79%。

“十二五”期间，我国染料行业工业总产值2504.6亿元，年均增长8%，产品销售总收入2370.6亿元，年均增长6%，利税总额332.3亿元，年均增长22.2%，染料总产量433.7万吨，年均增长4.5%。“十三五”开局，染

料行业稳中有进，2016年、2017年全年实现工业总产值分别为598.5亿元、621亿元，产品销售收入分别为531.8亿元、591亿元，产量分别为92.8

万吨、99万吨。预计2018年中国染料行业销售收入将突破600亿元，产量将超100万吨。

经过多年持续的产能扩张，中国染料行业已发展为全球第一，但总体

而言，生产以中低端常规产品为主，大部分中低端产品存在显著的产能过剩，近年来随着环保标准的提升，大量中小企业产能被迫停产整顿，染料

总产能停止增长，行业开工率处于低位。

经过多年来激烈的市场竞争和淘汰，加上2016年开始的环保严查促使

化工行业整体的供给趋紧，环保不达标的产能持续出清，染料行业的产能

集中度不断提升，整个行业的寡头垄断的格局基本形成。2018年我国分散

染料产能集中度CR5近80%，活性染料相对分散，中小企业较多，但CR5也达到了66%。随着环保约束的常态化，部分难以开工的中小产能将逐步退出市场。未来染料行业供给难有提升，加上新增产能十分有限，目前规划基

本以龙头企业扩张为主，未来行业集中度有望进一步提升。

2019年3月21日，江苏盐城市响水化工园区天嘉宜化工发生重大爆炸事故，造成约70人死亡、数百人受伤。4月4日，盐城市委召开会议，拟

彻底关闭响水化工园区。响水生态化工园区关闭的企业中，具备分散染料

产能4万多吨、活性染料产能0.65万吨，分散染料中间体间苯二胺产能

1.7万吨以及活性染料中间体H酸产能1万吨，园区的关闭将导致相关产品的短缺，从而带动其价格的上涨。尤其是分散染料中间体间苯二胺的产能

集中度极高，天嘉宜化工原本为其第二大供应商，其关停导致间苯二胺价

格的飙升，这一方面会带动分散染料价格的上升，另一方面会增加行业的

生产成本，为产业链布局完整的龙头企业带来新的发展机会。

由于行染料业内企业规模相对较小，大部分企业生产的产品相对单一，目前能够建立自有销售网络和自有产品体系和标准，有能力直接把产品销

售到终端直接客户或者说是有这种需求的染料企业相对较少。在环保限产

以及行业大幅波动情况下，受下游印染行业区域分布、产业转移、民营经

济活跃度等多重因素的影响，我国染料行业呈现出明显的区域性特征，浙

江和江苏为两个染料大省，响水事件后，全国尤其是江苏省加大了对染料

行业的整治力度，4月1日，江苏省政府办公厅下发了《江苏省化工行业整治提升方案（征求意见稿）》，要求进一步缩减化工企业数、减少化工园

区数、限制新建项目、禁止新（扩）建农药、医药和染料的中间体，江苏

省整治力度的加强预计会导致产能的持续收缩，环保要求的不断提高也为

行业中具有品牌、技术及管理优势的企业提供了良好的发展机遇和广阔的

市场空间。

2016年国内分散染料产能主要集中在浙江龙盛、闰土股份和吉华集团

三家企业，CR3约70%。活性染料产能较高的有浙江龙盛、闰土股份、湖北

楚源、泰兴锦鸡和安诺其五家企业，CR3接近50%。相对于分散染料，活性

染料中小型厂商较多，未来市场集中度仍有提升空间。下游的印染行业产

业集中度较低。此外，一旦得到染料供应商进入印染企业供应体系，印染

企业不会轻易更换。因为更换供应商，会延长其生产周期，影响印染效果。因此，染料下游客户具有比较高的用户粘性。

较高的行业集中度带来较强的议价能力，龙头企业更容易达成默契共

同推动染料价格上涨。同时规模效益，以及市场定价权的提升都将使得行

业内规模较大的企业获得更高的经济效益，加速行业分化，进一步提升行

业的集中度。从行业内主要的上市企业来看。2018年，我国染料浙江龙盛

年销售收入达到了190.75亿元，位居第一，，闰土股份、海翔药业和安诺

其销售收入则分别为64.21亿元、27.19元和11.60亿元，四家企业销售收入占据了整个行业的36%，预计未来这一格局将不断持续。

2018年，在部分大型染料技改扩产项目的投产预期下，中国染料供给

能力将得到进一步提升，但考虑到拥有该部分项目的多为国内大型老牌生

产企业，作为龙头染料工厂在长期战略规划中对于市场供需平衡的影响更

加考究，因此在染料下游需求未出现明显提升的情况下，老牌染料生产企

业不会贸然释放新增产能。

而就2018年染料需求端来看，下游印染行业仍将以平稳过渡、节能减

排以及淘汰落后产能作为主要任务，市场容量提升难度较大。因此总体来看，2018年染料行业供需格局将保持相对稳定，同时需要关注新增产能的

释放进程。

而在2018年染料市场价格方面：预计在染料市场供需格局利好支撑弱化，及产业链结构调整带来的话语权分流影响下，预计2018年染料市场均

价将较2017年略有提升，但整体上行空间较小，涨幅预估在5%左右，而其年内价格波动区间同样难现较大提升。分散染料方面受大型工厂营销策略

改变预计将出现较为明显的提涨，涨幅预估在20%左右，且低端价位上行幅度或高于高端价位上行幅度。

推进行业转型升级，优化产业布局。尽管我国已经成为全球最大的染

料生产国，但是与发达国家相比，行业的技术创新还有很大的发展空间。

一些主业突出、产品研发水平高、具有核心竞争力的骨干企业，在带动性、方向性、战略性等方面起到明显引领作用。染料企业以市场为导向，不断

推进产品结构调整和适应性、差异性调整，实施品牌战略。

染料新产品研发的方向侧重于纺织纤维发展的色彩需求，同时关注老

产品的质量改进、节能降耗，适应新型染整工艺的发展要求。染料企业迎

合市场发展的新需求，满足纺织印染工业新工艺、新纤维以及节能减排的

要求，弥合染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距。

我国染料工业已经具备行业创新的能力，创新是企业未来发展的基石，也是企业扩大市场份额和实现利润最大化的源泉。未来，染料行业将是一

个资金密集、技术密集、人才密集的高投入、高回报的创新型行业，由中

国制造提升为中国创造将成为染料企业的新常态。

目前，国内的染料生产虽经技术改造，工艺技术有所提高，但是大多

仍以粗放型、敞开式、间歇式和劳动力密集型方式作业，对环保、安全二

故的应急处理能力较差，反应控制不够精准，造成产品质量不稳定、收率

难于达到要求，一是造成原材料的浪费，二是反应产物和异构体多，三是

给后续的废弃物处理带来压力，同时也提高了生产成本，以致在国际市场

的竞争能力不高。

长期以来，我国环保产业存在“重投资、轻监管”治理思路，在环保

投资大幅增加的同时，监管、执法力度不够导致环保设备设施实际运行情

况较差，大量不具备相应实力的企业进入染料行业。伴随环保监管长效机

制的加速建立，国家在环保方面投入监管力度持续增大，特别是新《环保法》实施后，一些排放未达标准的中小企业基本处于整改、半停产、停产

状态，对净化染料市场环境起到了积极作用，不符合环保要求的企业和产

能逐步被清除出市场。

第三章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15189.70万元，同比增长25.06%（3043.54万元）。其中，主营业业务染料生产及销售收入为14387.69万元，占营业总收入的94.72%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3363.10万元，较去年同期相比增长386.76万元，增长率12.99%；实现净利润2522.32万元，较去年同期相比增长386.47万元，增长率18.09%。

上年度主要经济指标