新形势下三大运营商的竞争策略

【摘要】随着电信体制改革和新一轮电信重组工作落下帷幕，电信行业进入全业务经营的市场竞争。通信运营商必须提高企业管理水平和通信服务水平，来提升自身的市场竞争力。利用完全信息博弈理论，可以帮助运营商认清新形势下的市场竞争策略，结合电信市场特点，进行品牌战略，差异化经营和重点业务营销分析。

【关键词】电信市场，品牌战略，差异化经营，完全信息博弈2008年5月24日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》，就电信体制改革及近期的电信重组做出具体解读。公布重组方案：“基于电信行业现状，为实现上述改革目标，鼓励中国电信收购中国联通cdma 网（包括资产和用户），中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。”新一轮电信重组拉开帷幕，中国电信业即将进入全业务竞争的新时代。

一、重组后的竞争模式分析

寡头数目的增多，会使均衡价格降低，加剧竞争，原优势运营商中国移动的市场份额减少，减少的份额由新进入的运营商所弥补。由于我国移动个人用户保有量有限，随着3g业务的开通，新阶段的竞争还体现在新业务上。中国移动的td-scdma与中国联通的wcdma及中国电信的cdma2000，在3g新领域方面，中国电信由于直接接受原中国联通的cdma网络占尽先机。增值业务也是三家企业努力比拼的一大领域。中国移动提出以“手机媒体化、手机娱

什么是竞争战略

什么是竞争战略迈克尔·波特竞争战略是指对一个企业在其竞争环境中进行定位，定位的含义已经超越了产品定位或营销的概念，它包括了企业的所有功能，生产、分销、物流和服务，即一个企业在其竞争环境中的完整形态，那么我们则样制定扎略呢？关于这方面，我们先谈两个基本问题，首先是处在竞争中的行业的结构和吸引力的问题，年复一年，一些行业比另一些行业盈利更多，我们必须知道其中的原由，因为制定战略的最重要的问题之一就是确定在竞争中的潜在获利水平，其次是你的企业在行业内的竞争环境中所处的地位，如果我们观察一些行业你就会发现，无论行业的利润是高还是低，一个行业中的不同企业具有不同的利润水平，年复一年，一些企业的利润总比另一些企业要高，任何决策者都必须明白自己的企业怎样才能成为行业中获利能力较强者，而不是在平均水平以下者，这两个问题对战略的制定至关重要。一、行业分析在任何行业，不论生产什么，提供什么类型的产品或者服务，都有五种基本的竞争力在起作用，这五种竞争力如图所示，图中间的这些力量是我们通常要首先考虑的，包括行业内现有厂商之间的竞争，市场定位竞争，价格竞争，新产品引进，生产能力开发等，在一些行业，竞争非常温和，而在另一些行业竞争则非常激烈，一些企业总是对同行发起攻势，稍后我们会看到这不是偶然的。不过现在这个图表明，企业竞争的范围远大于现存行业内竞争者之间的竞争，行业存在着新的进入者的威胁，他们带进了新的能力，如果进入门槛很低，或新竞争者很容易进入该行业，这将使整个行业的吸引力受到损害，所以行业架构的一个关键方面是进入壁垒，一个行业还要与替代性的产品或服务竞争，也就是说，某一行业产品的功能可以由另外一些行业的产品或服务来替代，如果一种产品有了功能很接近的替代品，那么该产品的价格就受到限制，价格提高的空间非常有限，或者当购买者转去买替代产品时，产品销量将下降。无论哪个行业都要与供应商打交道，要从供应商那里购买原料，如劳动力、材料和机器这类的投入，在一定程度上，如果供应商具有议价能力，就能限制一个企业的利润率，因为供应商通常可以通过太高自己产品的价格使企业的成本增加，而企业又不能将这些附加的成本转嫁到消费者身上，供应商就这样削弱了企业的获利能力。最后一点，任何产品都要卖给消费者，消费者可能有也可能没有议价能力，如果消费者有议价能力，并且对价格非常敏感，那么消费者就会要求更低的价格或更多的无偿服务，从而降低了企业的利润水平。所以我们看到的是，在任何行业，这五种竞争力量汇集起来决定着该行业的长期利润水平，这些竞争力如何结合将取决于行业。每个行业都是独一无二的，而这五种竞争力所组成的合力，将决定该行业能长期获利还是业绩平庸。那么是什么决定了这五种竞争力的强弱呢？是行业内竞争者、消费者、供应商，还是其它什么，每一种竞争力都取决于一系列重要的结构因素。在竞争者这个因素中，关键问题包括行业成长有多快，固定成本有多高，你与竞争者有多少差异。关于每股力量的这些重要因素是进行行业分析的原始材料，看一些具体行业，用这些框架来评估它们潜在的竞争力。同时看它们怎么样变化。制药行业是拥有800亿美元市场的国际性行业，它在任何国家的经济中都是利润最高的行业之一，平均税后利润率在20%左右，为什么制药行业有如此高的利润率呢？为什么它是一个绝妙的行业。回到五力模型，让我们从消费者开始，这里有但中不同的药品消费者，选择药品的医生，渴求康复的患者，以及支付大部分费用的医疗保险行业，但他们对价格都不敏感。现在让我们从消费者转向行业壁垒，进入制药行业有多困难，非常难，因为两个重要原

2019年三大运营商云游戏平台比较分析报告

2019年三大运营商云游戏平台比较分析报告一、中国移动咪咕快游：多终端接入，游戏内容较丰富 (4) 1、移动端与PC端均以手游为主，但游戏内容仍存在差异 (5) 2、可实现三种游戏模式，部分类型游戏体验基本流畅 (6) 3、按照游戏时长进行收费，包括会员制与单体时长包付费两种方式 (6) 二、中国电信天翼云游戏：手机电视双终端接入，属于5G增值业务 (7) 1、上线时间较短，应用推广及用户数量较少 (7) 2、手游品类丰富，端游主机类游戏更受欢迎，不同终端游戏库有所不同 (8) 3、会员制结合时长付费，电信5G用户有所优惠 (8) 三、中国联通小沃畅游：可接入电视盒子，付费方式略不同，分成方式基于类型不同 (9) 1、可接入电视盒子，手游数量丰富，主机游戏有待提升 (9) 2、付费方式不同于电信和移动，仅VIP会员可购买时长 (9) 3、游戏分成主要将按类型进行 (10) 四、云游戏平台较为同质化，移动咪咕较为领先，属于运营商增值服务 (10)

多方征战云游戏平台，运营商抢占5G应用入口。目前，云游戏的参与者主要包括云计算提供商、云游戏平台服务商、游戏厂商、网络供应商以及游戏终端供应商。从市场来看，国内已入局云游戏平台竞争的公司主要分为三类：新兴科技公司，从无到有地直接切入云游戏业务，业务自由度较大；传统游戏厂商，依托过往游戏资源将游戏入云并自建平台，具有内容优势；三大通信运营商，作为网络供应商，具有网络技术与流量优势，同时云游戏也能推动客户使用运营商产品，作为增值服务，一方面增厚运营商收入，一方面加强运营商的客户粘性。三大运营商云游戏平台上线，基本功能均已实现。目前，三大运营商云游戏平台均已上线，移动为咪咕快游，电信为天翼云游戏，联通上线小沃畅游，三大平台均实现了即点即玩的效果；在操作上，除正常的移动端触屏和主机手柄外，在移动端玩主机游戏时可通过手机虚拟按键进行游戏交互，而PC端游玩手游则主要通过鼠标进行交互；收费方面，主要是订阅制+时长收费，三家订阅费用均为29.9/月，移动咪咕和电信收费均为5元/小时，联通为10元/5小时加油包，其中联通时长需订阅后方可购买。目前较为同质化，暂定位于运营商增值服务。三大运营商云游戏平台目前整体较为同质化，在体验、游戏操作和付费方面差别较小，主要差别仍然体现在内容上，其中移动端主流游戏基本已经上线，差异化主要体现在3A作品上。从平台来看，移动咪咕较为领先，游戏库建设及用户吸引均强于另外两家，而电信联通也做好了平台工作，

2019年通信行业三大运营商专题研究：商业模式、收入壁垒、行业监管

目录运营商是一个什么生意 (1) 商业模式：以用户数和ARPU值为核心的生意 (1) 生意壁垒：重资产形成的网络效应，具备自然垄断属性 (3) 行业监管：要求普遍覆盖义务及进行不对称管制 (4) 收入端变化：2C提升单用户价值，2B追求DICT红利 (5) 行业概览：提速降费期间运营商收入稳步上升，无序价格战拖累行业价值 (6) 2C端收入：取消达量限速套餐后美日运营商大约一个季度迎来收入反转 (7) 2B端收入：云大物联高速发展，2B业务前景广阔 (9) 成本端：佣金补贴压降，折旧摊销上升有限 (13) 成本费用：预计运营商终端补贴每年减少120亿，销售费用下降300亿 (13) 折旧摊销：资本开支增加有限，通过调结构使得加大5G投资力度，折旧摊销增加有限15 他山之石：全球运营商资费水平、ROE、PE的借鉴意义 (18) 资费水平：ARPU值绝对值和相对值远低于海外，已无下降空间 (19) ROE：预计联通2020年修复到6%的水平，电联共享后ROE上升至8% (21) 估值：三大运营商PE和PB处于全球较低水平，有较大修复空间 (23) 盈利预测与估值评级 (25) 业务收入预测 (25) 成本费用预测 (26) 盈利预测 (27) 估值评级 (28)

插图目录图1：运营商商业模式 (1) 图2：移网用户的人口渗透率 (2) 图3：中国移动新增移网用户数与ARPU值的关系 (2) 图4：中国电信新增移网用户数与ARPU值的关系 (3) 图5：中国联通新增移网用户数与ARPU值的关系 (3) 图6：三大运营商ROE水平 (4) 图7：提速降费降的是流量单价给人民实惠，而不是ARPU值和收入 (6) 图8：NTT docomo取消不限流量套餐后营收变化 (8) 图9：NTT docomo取消不限流量套餐后净利润变化 (8) 图10：AT&T取消不限流量套餐后营收变化 (9) 图11：Verizon取消不限流量套餐后营收变化 (9) 图12：中国联通近几年产业互联网收入情况 (10) 图13：中国移动IDC业务收入及其增长情况 (11) 图14：中国移动专线业务收入及其增长情况 (11) 图15：中国移动物联网业务收入及其增长情况 (11) 图16：中国电信智能应用生态圈业务收入及其增长情况 (12) 图17：中国电信DICT业务收入及其增长情况 (12) 图18：中国电信智能应用生态圈业务收入及其增长情况 (13) 图19：中国三大运营商折旧摊销占比 (15) 图20：折旧摊销和资本支出的关系 (16) 图21：中国三大运营商DOU (19) 图22：全球各主要国家和地区DOU (19) 图23：美日韩主要运营商ARPU (20) 图24：人均ARPU值占人均GDP的比重 (20) 图25：中外典型商品价格比较 (21) 图26：美日韩主要运营商折旧摊销占比 (21) 图27：Vodafone、Telefónica的折旧摊销/总营业收入 (22) 图28：Vodafone、Telefónica的净利率 (22) 图29：美国主要运营商市场占比（按营业收入口径） (23) 图30：美国主要运营商市场占比（按移动用户数量口径） (23) 图31：AT&T和Verizon的ROE (23) 表格目录表1：全球运营商普遍覆盖的要求 (5) 表2：提速降费要求及每年完成情况 (6) 表3：三大运营商移网业务收入增长情况 (7) 表4：2013-2018三大运营商终端补贴变化情况 (13) 表5：销售费用占比变化后三大运营商利润变化情况 (14) 表6：中国三大运营商近年来资本开支占收比情况 (16) 表7：中国三大运营商近年来折旧摊销占收比情况 (16)

中国通信三大运营商营业利润情况分析

中国通信三大运营商营业利润情况分析一、统计设计 1）研究对象：中国三大通讯运营商 2）研究方法：搜集网络上的数据进行指标分析，选择其中一家运营商的营业利润进行分析，推测未来营业利润情况。 3）主要指标：环比发展速度：报告期与前一期相对数之商定期发展速度：报告期与某一固定时期相对数之商二、统计调查 2009—2013年三大运营商营业收入（单位：亿元）

2009-2013年三大运营商净利润（单位：亿元） 2009-2013年三大运营商净利润（单位：亿元）三、统计整理中国移动利润（单位：亿元）

中国移动利润（单位：亿元）四、统计分析 1、定期发展速度：（2011年比2013年） 1258.7/1217*100%=103% 2、环比发展速度：（2012年比2013年） 1293/1217*100%=106% 2、结论：据三大运营商公布的2014年收入数据显示，三大运营商的运营收入均有增加。中国移动上半年运营收达到3274亿元，同比增长7.1%。中国联通上半年运营收达到1495.7亿元，同比增长3.6%.。中国电信上半年运营收达到1660亿元，同比增长5.3%。中国移动收入增加215亿元，中国联通和中国电信增加52亿和85亿元。近年来由于成本上升和行业竞争加剧，我国行业结束了高增长时代，行业增速放缓，效益出现下滑。从三大运营商发布的财报来看，2013年中国移动净利润出现负增长，中国联通与中国电信净利润近年来也出现较大波动，虽然2013年出现了负增长，但总体规模与移动还是与移动相聚甚大。这种情况下，国家应积极出台相应的政策和措施来给中国联通和中国电信予以支持，以免中国移动一家独大，出现行业不利竞争和垄断。

三大电信运营商大数据平台发展分析

三大电信运营商大数据平台发展分析 9月29日消息，如今我们处在一个无处不数据的时代，坐拥大数据这座富矿，国内无论是互联网企业还是运营商都在紧锣密鼓的建设大数据平台，企图将这座宝矿开发成为熠熠生辉的“钻石”。目前，国内三大运营商迎接大数据时代的步伐和规划各自不同，中国电信的大数据平台已经扩展到31个省，基础平台建设基本完成；中国联通虽然起步晚一些，但是其大数据产品体系已经发展成为六大产品种类；相对于中国电信和中国联通的成熟，中国移动的数据中心资源略显不足，但是需求量不断递增，也在不断努力布局中。中国电信：大数据平台扩展到31个省基础平台建设基本完成中国电信所有的大数据都是在云平台和云设施之上搭建的，如今其大数据平台建设从原来的5个省现在扩展到31个省，数据的种类从开始的几类主要的数据扩展到十几类，实效性是原来一周到现在小时的延时。中国电信云计算分公司大数据事业部首席数据分析师张宇中表示：“中国电信的大数据平台跟其它合作伙伴的模式不一样，中国电信主要是做节约化运营，将数据的汇聚、接入、存储、加工、输出整合在一起，这样前端的响应可以快速的传递到客户中去，并且可以持续的循环。同时，中国电信的平台开发还做了具体功能区分。” 目前中国电信已经完成了大数据基础平台的建设，正在继续完善行业的应用。依托云网融合，中国电信的大数据开放平台一直拥有强大的资源，中国电信有八大资源基地，还有内蒙和贵州两大数据中心，并且很多区域下沉的边界。 2015年11月28日，中国电信正式发布“天翼大数据”品牌，并推出精准

营销、风险防控、区域洞察、咨询报告四类数据型产品和大数据云平台型产品，重点服务于旅游、金融、广告、政府、交通等行业。这是中国电信运营商第一个大数据业务品牌。据了解，中国电信推出的4+1产品模块，拥有15个子项。其中有面向个人拥护推出的风控的和精准营销产品；还有一部分是输出具体数据，形成相关报告；此外，中国电信还开发了PAAS的平台对价值链的某一方面具有专业特色的公司能够利用大数据平台做它所擅长的事情。可以说，中国电信通过多种手段为产业链打造了一个比较安全可靠的大数据平台。此外，中国电信还和其它100家企业共同发起成立BDU中国企业大数据联盟，期望能够与产业链共同推进大数据生态的建设。中国联通：大数据产品体系发展为六大类中国联通从2013年开始发展大数据业务，如今其大数据产品体系已经发展成为六大产品种类。据了解，这六大产品种类分别是：一征信产品，例如大数据最大的应用是在金融行业，金融行业需求电信运营商所拥有的大量用户的真实性数据；二沃指数，分析包括市场洞察和行业指数两个方面，行业指数涉及到金融、交通、旅游、APP，以及各类的各个垂直行业分析的指数；三精准营销产品，中国联通有很多用户资源和渠道，在保护用户隐私的前提下，可以做到针对不同的场景和不同的用户，进行内部和外部的精准营销；四用户标签；五能力开放平台；六智慧足迹。特别需要指出的是去年底中国联通在第二届世界互联网大会上，首次发布了“沃指数”大数据产品体系。该产品体系以中国联通4亿用户数据为基础，具备海量、实时的数据处理能力，通过与政府、行业权威机构的数据进行整合、提炼、分析和挖掘，具有真实、全量、安全、实时、公正的特点。据介绍，“沃指数”涵盖了3000余个用户标签，能够轻松识别3.8亿条URL、6万个互联网产品、约3000个手机品牌、8.2万个终端型号，据此可助力政府在城市规划、公共服务、交通出行、旅游监控、抢险救灾等方面提供决策依据；帮助企业在商业选址、广告投放、信用控制、产品设计等方面提供分析报告及经营决策指导；为公众提供交通出行、旅游选择、消费指南等生活服务。目前中国联通对移动网和固网用户的数据采集、数据存储、分析和挖掘，形

中国三大运营商优劣势比较

中国移动 S 1、客户群优势 2、成本优势 3、资产优势 4、员工优势 5、品牌优势 6、经验和能力优势 7、民族技术 o 1、FMC 2、互联网化 3、移动化 4、宽带化GPON 5、智能化 6、国家鼓励大企业走向世界 W 1、核心技术研发能力（操作系统、浏览器、搜索、应用） 2、互联网出口带宽 3、传输网 T 1、技术进步的威胁 2、反垄断的威胁 3、IM、操作系统、IPHONE 中国联通优势: 1、价格便宜:入网费和使用费都相对中国移动便宜 2、服务态度好:在目前的广泛口碑宣传中认同中国联通的服务态度 3、服务种类齐全:由于受到国家政策的支持,联通公司的经营范围较中国移动大得多,这意味着用户在一家公司就可以完成其所需的各种服务项目. 4、品牌形象好:品牌形象趋于平民化,和消费者的距离较近,由于一开始和中国移动有过于悬殊的差距,因此在软件服务方面较为注重,从而赢得了口碑,消费者对服务的评价比中国移动好. 5、政策优势大:是国内唯一经营电信项目最为齐全的综合性公司,国家有意缩小

和中国移动的距离,在信息化社会的发展中将最具有潜力. 6、硬件设备好:由于公司组建时间比中国移动晚,因此可以采用最为先进的设备,从而保障了通话质量. 7、经过这几年的运做,使感受的网络覆盖率大幅度提升,提高了可通话区域面积和通话质量,发展速度是中国移动所无可比拟的 ? 劣势: 1、网络覆盖面少,使可通话区域和通话质量受到限制,由此而产生的不良口碑教多,并且在一定程度上根深蒂固,对于移动通信来说是一个致命的弱点 2、服务时间短,是消费者对其成熟性和稳定性存在疑虑,公司的品牌形象定位在一定程度上显得不够清晰 3、品牌形象低,由于一开始就从价格上和中国移动竞争,从而在一定程度上造成了低质廉价的负面影响,造成消费购买时的障碍. 4、经营时间短,品牌沉积比较少,因此造成品牌第一提及率低,在品牌消费习惯上对比中国移动存在较大劣势 5、近几年的发展速度过快,已经引起了中国移动的强烈重视,从而加大了其自身的市场拓展工作,由过去的自然推广想目前的策略化推广改进,增加了未来市场工作的难度 6、终端代理网点的服务质量等有待于进一步提高 ? 机会: 1、中国移动从中国电信分离出来后原有的官僚作风等依然存在,在市场推广和服务改进等方面存在迟钝的现象 2、由于中国移动早期的种种收费过高和计费不透明等弊端不断被公众所揭露,使其品牌形象的损坏进程在不断加剧中,而中国移动至今未在言论或行动上将这些现象予以更改,已经有一部分消费者开始转向联通 3、中国移动早期的不规范管理而带来的弊端正不断显现出来,并且由于规模的过于庞大而带来的缺乏灵活性正不断给中国移动已经受损的品牌形象带来更大的伤害 4、由于互连网技术的不断发展以及深入生活等因素,从而使通讯领域不断的扩大,而所增加的许多项目是中国移动无法经营的,将在竞争中缺乏相应的可提供产品内容,联通在时尚科技方面将对中国移动造成巨大冲击 ? 威胁: 1、中国移动目前已经在一定程度上意识到自己的不足之处,也开始展开了一些改变形象的措施,例如设立1860服务热线等 2、中国移动正在通过不同的方式来缩短和中国联通最大的劣势---- 价格

中国通讯行业三大运营商分析

中国通讯行业三大运营商分析随着中国经济的发展，特别是加入WTO后,国内电信业将面对全球通信企业的挑战。中国的产业信息化也从根本上推动了通信行业的发展。电信业重组后最直接结果就是新三家运营企业都可以全业务运营，三家运营商如何根据自己的不同背景，根据自己已有的网络资源和客户资源，开展基于全业务的差异化服务？固网与移动的有效融合已成为电信产业发展必然趋势，这一产业趋势导致的根本性转变就是要求运营商从战略到业务的转型。当中国电信获得移动业务后，借助多重业务捆绑以及原有固网业务移动化的发展契机，提高其整体的竞争力和品牌形象成为核心；也就是说，中国电信需要在固网与移动网络融合而衍生的数据业务上下功夫。中国移动在获得全业务牌照后，将需要改变基础业务较为单一的局面，完成从“移动信息专家”到“综合信息专家”的转变。而中国联通则更加复杂，不仅面临业务层面的融合，还面临组织结构的融合，未来联通需要通过业务创新、品牌整合等锻造核心能力，并通过组织调整等加强内部管理，从而增强企业的综合竞争力。国内三大通信行业的差异化战略已经从以前的电信主导宽带和固话，移动主导移动电话，联通主导基础网络，逐渐变为现在的多方位业务全面发展。电信开始推出3G手机移动电话，联通也推3G 以及融合以前的网通的宽带业务，移动则收购了铁通，也大摇大摆做起了宽带业务，并且收费也是相当便宜。大体上，通信行业可以从以下三点来分析其差异：一、品牌形象。品牌是企业至关重要的无形资产。而驱动这种资产的关键因素是品牌形象。品牌形象是消费者对品牌的总体感知和看法。进而影响和决定着人们的品牌购买和消费行为。我国一位著名的经济学家曾经指出：“市场竞争是产品竞争，产品竞争是质量竞争，而质量竞争往往是通过品牌竞争来实现的。因此，品牌就是企业的信用，是企业赖以生存的基础，是企业在社会主义市场经济竞争环境下能力的综合表现，名牌不仅有巨大的市场开拓力，还有强大的人心征服力，一旦消费者的心被征服，名牌就可以长久的占领市场。” 中国移动的这点就做得很到位，在移动这个大品牌下面又分了很多个小品牌，比如说动感地带，神州行，全球通，等等。而其中每一个品牌所针对的消费群体也有所不同。动感地带的客户群主要是学生群体以及追求时尚的年轻人，套餐花样百出，资费实惠；神州行针对的是大部分的老百姓，方便简单易行，计费简单可靠，每月消费不多；而全球通则是提供给高端客户，满足客户的一些比较高端的需求，比如出国或者经常出差之类的，通常情况下每月的话费都比较多。像动感地带找周杰伦代言，神州行葛优代言，对产品的形象定位就比较准确，给消费者留下一个很深的固有印象，品牌也就比较成功了。还有联通旗下的品牌新势力啊，电信的天翼等等。二、价格差异。

基本竞争战略(波特三大一般性战略)

基本竞争战略波特三大一般性战略简介基本竞争战略是由美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔·波特提出。基本竞争战略有三种：成本领先战略、差异化战略、集中化战略。企业必须从这三种战略中选择一种，作为其主导战略。要么把成本控制到比竞争者更低的程度；要么在企业产品和服务中形成与众不同的特色，让顾客感觉到你提供了比其他竞争者更多的价值；要么企业致力于服务于某一特定的市场细分、某一特定的产品种类或某一特定的地理范围。这三种战略架构上差异很大，成功地实施它们需要不同的资源和技能，由于企业文化混乱、组织安排缺失、激励机制冲突，夹在中间的企业还可能因此而遭受更大的损失。成本领先战略（Overall cost leadership） 1．成本领先战略的类型成本领先战略也称为低成本战略，是指企业通过有效途径降低成本，使企业的全部成本低于竞争对手的成本，甚至是在同行业中最低的成本，从而获取竞争优势的一种战略。根据企业获取成本优势的方法不同，我们把成本领先战略概括为如下几种主要类型：（1）简化产品型成本领先战略；就是使产品简单化，即将产品或服务中添加的花样全部取消。（2）改进设计型成本领先战略；

（3）材料节约型成本领先战略；（4）人工费用降低型成本领先战略；（5）生产创新及自动化型成本领先战略； 2．成本领先战略的适用条件与组织要求（1）现有竞争企业之间的价格竞争非常激烈；（2）企业所处产业的产品基本上是标准化或者同质化的；（3）实现产品差异化的途径很少；（4）多数顾客使用产品的方式相同；（5）消费者的转换成本很低；（6）消费者具有较大的降价谈判能力。企业实施成本领先战略，除具备上述外部条件之外，企业本身还必须具备如下技能和资源：（1）持续的资本投资和获得资本的途径；（2）生产加工工艺技能；（3）认真的劳动监督；（4）设计容易制造的产品；

2013-2014年三大运营商分析报告

2013-2014年三大运营商分析报告 2014年3月

目录一、三大运营商资本支出2013年完成情况和2014年计划 (3) 1、2013年投资计划基本完成，2014年整体略增5.4% (3) 2、2013年看传输，2014年看无线 (4) （1）传输接入：2013年增速30%，2014年下滑18.1% (4) （2）无线：2014年迎来历史增速高峰，单年增长18.8% (5) （3）重点公司：武汉凡古和中兴通讯 (6) 二、中国运营商竞争格局 (7) 1、中国移动优势衰减，行业整体趋向弱平衡格局 (7) 2、移动互联网时代到来，收入结构发生巨变 (8) （1）我国通信行业呈现出多个70% (8) （2）对比中国移动和中国联通，移动宽带网络的优势正在积极体现 (9) （3）用户红利逐渐消失，未来竞争要看数据业务的发展 (10) 三、发展趋势 (11)

一、三大运营商资本支出2013年完成情况和2014年计划 1、2013年投资计划基本完成，2014年整体略增5.4% 随着三大运营商2014年年报的陆续披露，各家的今年资本开支计划也相继出台。运营商资本开支仍是高位运行，2013基本完成公布的目标，2014年预期总体资本开支增幅5.4% 注：资本开支的数额包含了集团公司的投资，所以总额超过上市公司公布的数额从三大运营商公布的数据里来看：中国移动投资规模增加128亿，贡献了主要的增量。需要说明的是，虽然上市公司层面资本开支从2013年的1902亿增加到2252亿，但是集团层面的TDS预计将大幅缩水，中国移动在2013.08月进行过一些TDS的建设招标之后，再也没有新的动作。中国电信，基本和去年持平

三大运营商的组织架构

中国移动: 高效的母子公司结构由于此前的重组没有带来实质性影响，中国移动的组织结构保持相对稳定。和其他两家运营商不同，中国移动建立了母子公司的组织结构——所有子公司均为独立法人。我们认为这种结构的优势在于： ●总部扮演决策者的角色，而非执行推动者 ●所有子公司均有根据市场变化调整执行的灵活性 ●子公司约40%的税款缴至地税局，60%缴至国税局，这有助于中国移动与地方政府保持良好的关系图1: 中国移动总部精简的结构(17个部门) 中国电信: 平衡的前后端型结构中国电信2005年将组织结构转变成独立的前端和后端结构；前端部门包括政企客户、家庭客户以及个人客户部门。后端部门包括其他支持和行政单位。根据与业内人士的沟通，我们理解中国电信仍维持“集体决策”的机制，这意味着，任何重要决定在执行前必须得到所有相关部门的同意。我们相信这样的机制确保了决策的适用性，并能得到更好贯彻，虽然代价是效率降低。图2: 中国电信总部平衡的前后端型结构(22个部门) 中国联通: 部门数量更多，协同效应更少在与中国网通合并后，中国联通总部拥有28个部门，18个直属单位以及2家独立公司。而相比之下，中国电信和中国移动仅分别有22个和17个部门。图3中的灰体字部门是中国电信、中国移动所没有的部门。据我们估算，中国联通总部层面现有近100个部门主管(包括副主管)，而中国移动还不到50个。我们认为，这不仅是因为中国联通的部门数量更多，而且各个部门的主管数量也更多。我们相信这样的结构是旨在平衡中国联通和中国网通各自的利益，但这将导致效率低下，原因如下：1)相似部门的职能重叠；2)当一项决策涉及多个部门时，缺乏明确的责任归属；3)内部矛盾和协调的成本。从这个意义上，我们预计中国联通将需要2-3年的时间来理顺其工作流程。从组织架构看三大电信运营商一、中国联通 1）集团33个职能部门，另五个职能部门二级部门； 2）12个三产公司； 3）一个移动网络公司； 4）31个省分公司。二、中国电信 1）集团22个职能部门； 2）31个省级子分公司； 3）另有中电信欧洲公司、澳门公司、股份公司、通信服公司、信元公司、中英海底光缆公司等； 4）其他参股公司、三产公司、物业公司等。三、中国移动 1）集团19个职能部门，二级部门四个；

企业基本竞争战略分析(论文素材)

企业基本竞争战略分析在市场竞争日趋白热化的今天，企业时时刻刻都面临着威胁与挑战，如何在激烈的竞争环境下生存与发展，最重要的一点就是从战略的角度制定企业的竞争战略。企业基本竞争战略是由美国哈佛商学院著名战略管理学家迈克尔波特提出的最具影响力的战略管理理论。企业基本战略主要包括成本领先战略，差异化战略和专业化战略。企业要从自身出发选择合适的竞争战略，作为其主导战略。一．成本领先战略。 1.成本领先战略的内涵。成本领先战略的又称低成本战略，即企业的全部成本低于竞争对手的成本，甚至是同行业中的最低成本。其核心就是企业加强内部成本控制，在研究开发、生产、销售、服务和广告等领域把成本降到最低，成为产业中的成本领先者。面对庞大的市场与众多消费者，基于单一产品的无差别的生产，在同等产品、同等细分市场下的生产企业可考虑采用成本领先战略来建立竞争优势。这种战略的关键是通过规模经济以降低平均支出，并借大量生产取得专业化的工作效率，从而使整体成本下降，产品价格得以定位于同行业业较低水平，发挥竞争优势。 2. 企业在实施成本领先战略的先决条件。首先具备较高的相对市场份额，诸如良好的原材料，产品的设计要便于制造生产，保持一个较宽的相关产品系列以分散成本，以及为建立起批量而对所有主要客户群进行服务。其次应具有完善的降低成本的机制。从产品生产的采购到服务于消费者的全过程中要懂得如何降低成本，并拥有一套完善的控制成本的制度。拥有低成领先战略不等同于无休止的发动价格战。企业通过改造和创新整个价值链来实现总成本领先，而不是从一个环节上抠成本，降低消耗裁减冗员。 3.成本领先战略的实现。首先要实现规模化经济。企业具有一定的规模才能进行低成本的标准化生产。我国汽车行业在成本上则比不过日本、韩国这与规模有很大关系。例如一汽与丰田同为15万职工，一汽的产量是40万辆，而丰田则是500万辆，规模差距决定了成本的差距。随着规模的扩大，有形成本会降低，无形成本也会降低。其次做好供应商营销。从上游供应商如原材料、能源、零配件，协作厂家建立起长期稳定的亲密合作关系，以便获得廉价、稳定的上游资源，并能影响和控制供应商，对竞争者建立起资源性壁垒。沃尔玛是运用成本领先战略的典型，作为世界上最大的连锁零售商它在采购存货销售与运输等各个商品流通环节，采取各种措施将流通成本降至行业最低。再次，革新生产技术。生产技术革新会从根本上降低产品的成本。福特汽车公司通过传送带从而实现了流水生产方式，大幅度降低了汽车生产成本，实现了让汽车进入千家万户的梦想。最后，打好价格战也是关键一环。价格战不是意味的降价忽略成本，格兰仕的价格战是建立在成本基础上的，不象彩电企业"赔钱赚吆喝"，虽然价格低，但有利润，更不象倾销。从而取得了降低成本又抢占了市场的效果。 4.采用成本领先战略的动因与风险。

三大运营商分析知识讲解

三大电信运营商年报解析 2008年，中国电信行业又进行了一次重组，形成了中国移动、中国电信、中国联通三家全业务电信运营商“三国鼎立”的局面。2009年年初，三家运营商均拿到了3G牌照。经历了完整的2009年之后，三家电信运营商的日子过得如何？从他们2009年的年报中，我们能够找到一些答案。 “三高”不再在过去很长的一段时间里，垄断竞争的电信运营行业一直都呈现出高增长、高投入、高利润的“三高”特点。但是，当日历翻过2009年的时候，电信运营市场已经发生了很大的变化。 7.7%！（可以做大字处理）这是2009年三家电信运营商营业收入的增长率，而过去多年他们的营业收入一直保持着两位数的增长。这个数字甚至低于中国经济增长的平均水平：要知道，2009年我国国内生产总值（GDP）的增长率是8.76%。资料来源：公开数据，运营商2009年年报，BDA 56.3%，中国内地移动电话的普及率已经达到了如此的高度，继续拓展的空间已经有限。而且，由于高价值客户已经开发殆尽，新发展的客户并不能够给电信运营商带来更多的价值。以电信运营行业最为看重的ARPU（平均每月每户收入）来说，过去这些年来中国移动的ARPU一直都在缓慢下降，2008年是83元，2009年进一步下降到了77元。另两家电信运营商的ARPU本来就要更低一些，却同样随着时间的推移出现了明显的下滑。利润情况更不乐观。2009年，行业龙头中国移动的净利润只不过增长了2.3%，这也是中国移动近年来最慢的增长速度，“赚钱机器”点钞票的速度越来越慢了。另外两家电信运营商则更惨：2009年他们的净利润不仅没有增长，反而出现了30%以上的下挫，这也使得三大运营商2009年的净利润总和同比下滑了17.9%。随着电信进入寻常百姓家，高增长不再的电信运营商们也不再有高额的利润。2009年，除了中国移动仍然保持着高出一筹的25.5%的净利润率之外，中国电信和中国联通的净利润率都已经下滑到了6-7%的区域，这与很多制造行业的净利润水平已经相差无几了。

(竞争策略)行业竞争最全版

（竞争策略）行业竞争

我惹着谁啦？ ——高铁和飞机之争高铁逼“飞”：民航短程航线命运腾挪 2011年04月07日01:12南方网继去年5月武汉到宜昌、襄阳航线停飞后，上月底，武汉往返南京航班全部停飞，本月初，武汉往返南昌航班走上同样的不归路。来自武汉天河机场的消息，今年春运该机场的客流量更是遭遇23年来的首次下滑。这壹切在很大程度上是因为壹条武广高铁。天河机场的数据显示，自从武广高铁开通运营后，武汉往返高铁沿线周边地区的机票价格就集体跳水，在挣扎数月后，该机场600公里以下航程的航班已经有六七成停飞。天河机场仅仅是“被高铁”的国内机场之壹。即将于6月开通的京沪高铁，把民航业对高铁时代的忧心渲染得更加浓重。业内预计，京沪高铁开通后，沿线的航空市场运输量会减少30%至70%，沿线部分航线甚至面临停飞可能。短程航线逼停据本报记者了解，中短途航线在中国民航运输业中的比重超过壹半，其中京沪、京杭等黄金客运航线的旅客运输量壹直稳居国内客运市场前列。高铁的出现改变了这壹切。在太原至北京的动车开通之时，东航江苏分X公司曾对航空市场可能因为高铁受到的冲击做过调查分析，其结果显示，东航江苏X公司由太原、南京飞往北

京的班次量减少10%，客座率降低5%，平均票价下降10%，座位公里收入减少15%，整体总收入减少18%-25%。类似的情况也发生在南航的武汉至南京航线上。这条航线，正是武广高铁涉及到的沿线航线。这只是高铁时代民航危机的预演。业内预计，在六月份京沪高铁开通后，高铁对民航系统的冲击才会真正上演。“京沪高铁运行后，沿线部分航线肯定会停飞，而且对整个行业的心理打击会远远超过武广高铁。”民航局人士表示。壹直以来，京沪航线被称为各大航空X公司的“黄金线”。据官方信息称，京沪高铁有望于六月底通车。目前，京沪高铁票价未公布。参照沪杭高铁二等座平均为0.52元/公里左右，京沪高铁全长1318公里，算下来二等座票价在680元左右，远低于目前该线航班票价。京沪航线的飞行时间和高铁相比也没有太大竞争力。据本报记者了解，航空X公司的京沪航线飞行时间壹般在壹个多小时左右，可是算上从市区到机场的时间，以及登机、安检等，耗时加起来也需要四五个小时。这和京沪高铁车程预计约5个小时相当。对于高铁这壹匹无端杀出的黑马，估计作为传统交通方式的航空运输是无论如何也想象不到的。下面，将详细给出这俩者之间的利弊对比： ①．航空运输的优势

三大电信运营商年报解析,情况报告范文.doc

三大电信运营商年报解析,情况报告范文- 三大电信运营商年报解析 2008年，中国电信行业又进行了一次重组，形成了中国移动、中国电信、中国联通三家全业务电信运营商“三国鼎立”的局面。2009年年初，三家运营商均拿到了3G牌照。经历了完整的2009年之后，三家电信运营商的日子过得如何？从他们2009年的年报中，我们能够找到一些答案。 “三高”不再在过去很长的一段时间里，垄断竞争的电信运营行业一直都呈现出高增长、高投入、高利润的“三高”特点。但是，当日历翻过2009年的时候，电信运营市场已经发生了很大的变化。 7.7%！这是2009年三家电信运营商营业收入的增长率，而过去多年他们的营业收入一直保持着两位数的增长。这个数字甚至低于中国经济增长的平均水平：要知道，2009年我国国内生产总值（GDP）的增长率是8.76%。资料来源：公开数据，运营商2009年年报，BDA咨询公司 56.3%，中国内地移动电话的普及率已经达到了如此的高度，继续拓展的空间已经有限。而且，由于高价值客户已经开发殆尽，新发展的客户并不能够给电信运营商带来更多的价值。以电信运营行业最为看重的ARPU（平均每月每户收入）来说，过去这些年来中国移动的ARPU一直都在缓慢下降，2008年是83元，2009年进一步下降到了77元。另两家电信运营商的ARPU本来就要

更低一些，却同样随着时间的推移出现了明显的下滑。利润情况更不乐观。2009年，行业龙头中国移动的净利润只不过增长了2.3%，这也是中国移动近年来最慢的增长速度，“赚钱机器”点钞票的速度越来越慢了。另外两家电信运营商则更惨：2009年他们的净利润不仅没有增长，反而出现了30%以上的下挫，这也使得三大运营商2009年的净利润总和同比下滑了17.9%。随着电信进入寻常百姓家，高增长不再的电信运营商们也不再有高额的利润。2009年，除了中国移动仍然保持着高出一筹的25.5%的净利润率之外，中国电信和中国联通的净利润率都已经下滑到了6-7%的区域，这与很多制造行业的净利润水平已经相差无几了。这种强烈的反差也在资本市场上得到了体现。过去，电信运营商的股票一度是香港股票市场上的宠儿，如今却风光不再。过去一年，在恒生指数上涨50%的情况下，三大运营商在香港交易所的股价却止步不前：即使是表现最好的中国电信的涨幅也不到20%，另外两家的涨幅则更小。三大电信运营商过去一年的股价走势均远远落后于恒生指数资料来源：雅虎财经这也使得运营商花起钱来明显没有那么大手大脚了。今年，运营商投入巨资的3G网络建设将进入收尾阶段。其中，中国移动和中国电信的Capex（资本性支出）在2008年达到历史最高

波特竞争战略三部曲心得

迈克尔.波特竞争战略三部曲概述摘要：本文通过对波特的相关理论的学习，总结了波特竞争三部曲的逻辑关系和主要内容，并对实践中如何应用波特的相关理论提供一些建议。关键词：战略竞争一、竞争三部曲的逻辑关系波特的竞争三部曲，即《竞争战略》、《竞争优势》以及《国家竞争优势》，分别从不同层面和角度诠释了他的战略竞争思想。《竞争战略》是竞争三部曲的第一部著作，主要从行业和企业层面分析了制定竞争战略所要考虑的五种因素，这就是著名的五力模型，在书中，波特进一步总结出三种一般性战略，即总成本领先战略、差别化战略和专一化战略；《竞争优势》一书是三部曲的第二部，波特在该书中，弥补了第一本书的不足，或者说进一步深入和完善了《竞争战略》，他从更微观的层面指出如何去创造竞争优势，也就是如何寻求竞争优势的来源，这就是他的著名的价值链分析法，如果说《竞争战略》给管理者们指出了一个战略方向的话，那么《竞争优势》就是给管理者们提供去往那个方向的道路；《国家竞争优势》则从更高更广泛的层面不仅讨论了企业行业以及国家的竞争优势，在该书中最为著名的就是波特提出的“钻石理论”，为国家或地区或企业的全球竞争提供了全方位的思路和方法。二、竞争三部曲的主要内容（一）《竞争战略》的主要内容波特在《竞争战略》中提总结出了行业存在的五种竞争力，这就是所谓的五力模型，如下图，五种竞争力分别是行业中现有竞争对手，潜在的新生力量的威胁，替代商品或服务的威胁，供应商讨价还价能力和消费者讨价还价能力。在激烈的市场竞争中指有灵活运用战略才能胜出，波特总结出了三种具有卓越成效的通用战略，即成本领先战略、差异化战略、业务聚焦战略，并指出了三大战略与五种竞争力量的关系，为企业制定战略提供了线路。五力模型波特五力模型与一般战略的关系 1、成本领先战略：①进入障碍：具备杀价能力以阻止潜在对手的进入②买方侃价能力：具备向大买家出更低价格的能力③供方侃价能力：更好地抑制大卖家的侃价能力④替代品的威胁：能够利用低价抵御替代品⑤行业内对手的竞争：

中国移动、中国联通、中国电信三大通信行业差异化战略分析

中国移动、中国联通、中国电信三大通信行业差异化战略分析随着中国经济的发展，特别是加入WTO后,国内电信业将面对全球通信企业的挑战。中国的产业信息化也从根本上推动了通信行业的发展。电信业重组后最直接结果就是新三家运营企业都可以全业务运营，三家运营商如何根据自己的不同背景，根据自己已有的网络资源和客户资源，开展基于全业务的差异化服务？固网与移动的有效融合已成为电信产业发展必然趋势，这一产业趋势导致的根本性转变就是要求运营商从战略到业务的转型。当中国电信获得移动业务后，借助多重业务捆绑以及原有固网业务移动化的发展契机，提高其整体的竞争力和品牌形象成为核心；也就是说，中国电信需要在固网与移动网络融合而衍生的数据业务上下功夫。中国移动在获得全业务牌照后，将需要改变基础业务较为单一的局面，完成从“移动信息专家”到“综合信息专家”的转变。而中国联通则更加复杂，不仅面临业务层面的融合，还面临组织结构的融合，未来联通需要通过业务创新、品牌整合等锻造核心能力，并通过组织调整等加强内部管理，从而增强企业的综合竞争力。国内三大通信行业的差异化战略已经从以前的电信主导宽带和固话，移动主导移动电话，联通主导基础网络，逐渐变为现在的多方位业务全面发展。电信开始推出3G手机移动电话，联通也推3G 以及融合以前的网通的宽带业务，移动则收购了铁通，也大摇大摆做起了宽带业务，并且收费也是相当便宜。大体上，通信行业可以从以下三点来分析其差异：一、品牌形象。品牌是企业至关重要的无形资产。而驱动这种资产的关键因素是品牌形象。品牌形象是消费者对品牌的总体感知和看法。进而影响和决定着人们的品牌购买和消费行为。我国一位著名的经济学家曾经指出：“市场竞争是产品竞争，产品竞争是质量竞争，而质量竞争往往是通过品牌竞争来实现的。因此，品牌就是企业的信用，是企业赖以生存的基础，是企业在社会主义市场经济竞争环境下能力的综合表现，名牌不仅有巨大的市场开拓力，还有强大的人心征服力，一旦消费者的心被征服，名牌就可以长久的占领市场。” 中国移动的这点就做得很到位，在移动这个大品牌下面又分了很多个小品牌，比如说动感地带，神州行，全球通，等等。而其中每一个品牌所针对的消费群体也有所不同。动感地带的客户群主要是学生群体以及追求时尚的年轻人，套餐花样百出，资费实惠；神州行针对的是大部分的老百姓，方便简单易行，计费简单可靠，每月消费不多；而全球通则是提供给高端客户，满足客户的一些比较高端的需求，比如出国或者经常出差之类的，通常情况下每月的话费都比较多。像动感地带找周杰伦代言，神州行葛优代言，对产品的形象定位就比较准确，给消费者留下一个很深的固有印象，品牌也就比较成功了。还有联通旗下的品牌新势力啊，电信的天翼等等。二、价格差异。随着国内电信业竞争形式的变化，行业利润和产品价格一直处于下降趋势，如何保持好的企业

三大运营商终端分析以及前景分析

三大运营商终端分析以及前景分析 2009-09-29 09:30:18.0 通信人家园种种迹象表明，终端定制市场方兴未艾，随着3G在中国的逐步实施，定制手机有望成为手机销售的主流模式，也是运营商巩固、发展自身市场地位的关键所在。因为在3G时代，移动通讯业务将更多样化，充满了个性化和定制化色彩，运营商提供的各种数据业务和特色应用需要手机终端的高度配合和响应。在2G/2.5G时代，运营商完全掌控着移动语音和移动数据业务的产业链，而在目前移动互联网、终端和网络的融合趋势下，运营商在价值链上的话语权以及对终端用户的控制力度在减弱。从根本上讲，运营商之间的竞争是网络、终端和应用服务之争，而并不是价格战。目前业界普遍看好拥有最成熟生态环境下的中国联通，中国电信业将依靠其固网资源有所作为，而中国移动则因为最不成熟的3G制式而承受多方压力。但从2009年中国国际通信展上，我们不难看出中国移动在TD网络和TD 终端上取得了很大进展，整个TD产业链正逐步走向成熟。但中国移动发布近年来最为第一的盈利数据和中国联通发布和苹果公司iphone的合作计划，中国三大运营商竞争大戏进入高潮阶段。自2008年10月中国电信接手C网后，一个显著变化就是，中国电信促进芯片厂商高通、威盛降低了芯片license费用，并积极发展设计公司和品牌厂商参与到C网终端市场，使得产业链更加繁荣。实际上，正是由于中国电信对C网的接手，使得之前很多犹豫终端企业对CDMA的态度发生了巨变。因此，自接手之初仅有20家终端厂商已经发展到了2009年的100家左右，半年左右时间增长5倍，中国电信努力也初步见到了成效。在CDMA产业链上，中国电信已经吸引了网易、谷歌、MSN等互联网巨头的加入，分别为其提供移动邮件办公、移动搜索和移动即时通等服务。同时，中国电信所涉及终端的范围也早已超越了日常的手机和数据卡。同时，中国电信利用自身强大的综合信息优势，推销“C+W”战略，4月22日，首款CDMA+WAPI 手机已经正式面试，进入到了天翼终端销售体系。在3G终端的销售上，中国电信也集中销售和社会化销售结合起来，很多企业都开始加入到一系列过程中。日前，200多家各级渠道商在深圳建立了CDMA 渠道同盟，希望通过整合国包、省包、地包等各级别代理平台的渠道资源和渠道优势，提高天翼产品的销售覆盖面。中国电信目前拥有我国覆盖面积最大的3G网络，其高速的下载优势也吸