钢铁集团有限公司ERP系统培训手册

湘潭钢铁集团有限公司

ERP系统培训手册

总帐部分

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编写说明................................................................. 错误!未定义书签。

相关操作键说明................................................ 错误!未定义书签。

职责菜单................................................................. 错误!未定义书签。

总帐系统基本业务流程 ........................................ 错误!未定义书签。

总帐凭证处理业务................................................. 错误!未定义书签。

凭证录入............................................................ 错误!未定义书签。

凭证修改............................................................ 错误!未定义书签。

凭证引入............................................................ 错误!未定义书签。

定义经常性分录................................................ 错误!未定义书签。

生成经常性分录................................................ 错误!未定义书签。

凭证审核............................................................ 错误!未定义书签。

凭证过账............................................................ 错误!未定义书签。

凭证打印............................................................ 错误!未定义书签。

会计科目................................................................. 错误!未定义书签。

湘钢会计科目结构............................................ 错误!未定义书签。

会计科目值维护................................................ 错误!未定义书签。外币业务................................................................. 错误!未定义书签。

定义货币类型.................................................... 错误!未定义书签。

定义周期汇率.................................................... 错误!未定义书签。

汇率重估............................................................ 错误!未定义书签。

冲销重估............................................................ 错误!未定义书签。汇总模板定义与帐户查询 .................................... 错误!未定义书签。

定义汇总模板.................................................... 错误!未定义书签。

更新汇总模板.................................................... 错误!未定义书签。

使用汇总模板进行查询: .................................. 错误!未定义书签。总帐标准报表......................................................... 错误!未定义书签。

标准报表列表.................................................... 错误!未定义书签。FSG报表操作 ......................................................... 错误!未定义书签。

定义行集............................................................ 错误!未定义书签。

定义列集............................................................ 错误!未定义书签。

定义报表............................................................ 错误!未定义书签。

FSG报表运行 .................................................... 错误!未定义书签。月末结帐与关帐..................................................... 错误!未定义书签。

编写说明

本手册用于对湘潭钢铁集团有限公司(以下简称湘钢)财务核算人员及其它需使用本系统的相关人员进行培训。

最终用户培训手册将从业务类型的角度来描述业务的核算实现方法和操作流程,并对每一章将按总帐业务中涉及的基本操作类型来展开。

ERP系统操作说明书(完整版)

在使用本软件时，需要对IE作如下设置： 1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新 2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示：系统使用流程 1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关内容，如图所示：

注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。 2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。如果没有问题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以 3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。

4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。 5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添加，注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加，

最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。 6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。 7.预算财务审核：财务人员对预算进行审核。 8.指定项目经理：该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项目经理，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目经理及其任职时间。

ERP大集中EM模块最终用户操作手册-检验管理

4.4检验管理 4.4.1业务流程简介本流程描述了特种设备检验管理基本数据维护及检验计划执行全过程的系统操作，并对其进行效果监控和调整的总体业务流程，与SAP 系统中相应的处理过程。本流程适用于特种设备检验的通用处理过程，其目的是通过制定设备检验计划并进行效果监控、分析，及时做相应的调整，以保证设备得到最优的维护。 4.4.2业务流程图检验管理初始化完成与支持完成与支持完成与支持组织元素... 维修计划员 01 检验设备初始化 ECC EM.14.01.09.01 一般任务清单主数据维护流程 ECC 一般任务清单主数据已完成 EM.14.01.09.02功能位置&设备任务清单主数据维护流程 ECC EM.14.03.05.02 年度检验计划维护流程 ECC EM.14.03.05.03 设备检验计划维护流程 ECC EM.14.03.05.05 延期检验申请及监控信息维护流程 ECC 功能位置&设备任务清单主数据已完成检验设备已初始化延期申请需求已产生检验设备已初始化完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持组织元素... 年度检验计划需求已产生01 维护年度检验计划ECC 02 审批年度检验计划 SYS 审批结... 结束拒绝退回 03 发布检验执行计划ECC EM.14.03.05.01 检验设备初始化流程ECC EM.14.03.05.03 设备检验计划维护流程 ECC 维修计划员维修计划审核员是否可... 04 判断是否可以计划进行检验 ECC EM.14.03.05.05 延期检验申请及监控信息维护流程 ECC 设备检验计划需求已发生延期申请需求产生否是检验设备已初始化

ERP系统操作指南

集瑞联合重工系统操作指南（岗位：仓库管理员）

修改记录

目录 1.操作手册基本内容说明 ........................................................................... 错误!未指定书签。 2.岗位职责 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.系统操作步骤 ........................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1 系统登录 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2 系统常规图标与快捷键............................................................................. 错误!未指定书签。 4.业务指南 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作....................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货................................................................................... 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货............................................................................... 错误!未指定书签。 5 料出、入库操作 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作............................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2 辅料 ............................................................................................................. 错误!未指定书签。 5.3 辅料库之间物料领用.................................................................................. 错误!未指定书签。 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作..................................................... 错误!未指定书签。 6 .1 线边库料废 ................................................................................................ 错误!未指定书签。 6.2 线边库工费处理.......................................................................................... 错误!未指定书签。 6.3合格品退库 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 7 特殊领料（试制工厂、营销公司）............................................................. 错误!未指定书签。 7.1试制工厂线边领料....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.2营销公司线边库领料................................................................................... 错误!未指定书签。 7.3营销公司加换装........................................................................................... 错误!未指定书签。 8 凭证处理（查询、冲销） ............................................................................ 错误!未指定书签。 8.1单个凭证查询............................................................................................... 错误!未指定书签。 8.2批量查询物料凭证....................................................................................... 错误!未指定书签。 8.3物料凭证冲销............................................................................................... 错误!未指定书签。 9 库存查询 ........................................................................................................ 错误!未指定书签。 9.1 查询仓库库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。 9.2 查询物料库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。

ERP系统使用说明书知识讲解

目录 ERP系统操作说明 (1) 1、ERP简介 (1) 2、登录系统 (2) 3、系统管理模块 (2) 4、生产管理模块 (6) 5、财务工时 (10) 6、库房管理模块 (11) 7、资源管理模块 (14) 8、订单管理模块 (16) ERP系统操作说明 1、ERP简介近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。 1.1、什么是ERP？ ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。 ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。 1.2、什么是ERP系统？ ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。

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文件控制更改记录审阅分发人员

目录文件控制 ..................................................................................................................................... 更改记录 .............................................................................................................................. 审阅...................................................................................................................................... 目录 ........................................................................................................................................... 编写说明 ..................................................................................................................................... 相关操作键说明 .................................................................................................................. 职责菜单 ..................................................................................................................................... 总帐系统基本业务流程 ............................................................................................................. 总帐凭证处理业务 ..................................................................................................................... 凭证录入 .............................................................................................................................. 凭证修改 .............................................................................................................................. 凭证引入 .............................................................................................................................. 定义经常性分录 .................................................................................................................. 生成经常性分录 .................................................................................................................. 凭证审核 .............................................................................................................................. 凭证过账 .............................................................................................................................. 凭证打印 .............................................................................................................................. 会计科目 ..................................................................................................................................... 湘钢会计科目结构 .............................................................................................................. 会计科目值维护 .................................................................................................................. 外币业务 ................................................................................................. 错误！未定义书签。定义货币类型 ...................................................................................................................... 定义周期汇率 ...................................................................................................................... 汇率重估 .............................................................................................................................. 冲销重估 .............................................................................................................................. 汇总模板定义与帐户查询.......................................................................................................... 定义汇总模板 ...................................................................................................................... 更新汇总模板 ...................................................................................................................... 使用汇总模板进行查询： .................................................................................................. 总帐标准报表 ............................................................................................................................. 标准报表列表 ...................................................................................................................... FSG报表操作.............................................................................................................................. 定义行集 .............................................................................................................................. 定义列集 (27) 定义报表 .............................................................................................................................. FSG报表运行....................................................................................................................... 月末结帐与关帐 .........................................................................................................................

ERP系统操作手册

ERP 项目操作流程一、系统登录注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码选择登录的账套输入登录日期

二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单：步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮；步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审

核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。业务流程——采购到货单增加修改删除保存审核

步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮；步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框：点击进入采购到货单窗囗选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：

易助ERP系统操作培训教程详细版.doc

易助ERP系统－界面操作培训教程为了减少培训时间，通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统，特做此文档，希望能帮助大学更好的学习系统操作。大。教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程）一、进入系统说明二、共用模块说明三、销管模块说明四、采购模块说明五、库存模块说明注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。教程内容：一、进入系统说明 1、系统联机 1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。 1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。 1.3操作界面/界面说明： 1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”，或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导” 或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)，即可得出联机界面

以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出现测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止；然后设置易助客户端更新位置，一定要改为＂\\服务器名\TPA ＂（TPA 为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．注：填写服务名称或ＩＰ地址（如：192.168.0.1）注：指ＳＱＬ的sa 密码，如果安装SQL 时没有设定sa 密码则清空即可．

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理文档作者：王兴振建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1：图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。在IE中输入应用服务器地址为：确认安装JAVA控件安装完毕后如下图

ERP系统培训计划

TDERP系统培训计划培训目标： 1、深入了解企业管理软件用途与概念。 2、了解整套企业管理软件应用流程。 3、精通自己负责的企业节点应用，确保整个应用流程通畅。 4、确定整体流程的容错处理方式。在系统培训之后，软件的应用将可以基本确定，后期就需常用的进行操作，以达到更进一步的了解、熟悉软件的环境。培训方式：培训分三个阶段：第一阶段：综合概述企业管理软件的基本流程，以相关实例作为教程例子。第二阶段：确定相关操作人员的使用流程与功能区，并加以讲解。第三阶段：点对点的针对性讲解培训。软件简述企业管理软件,是一个将企业日常运作流程,用企业管理软件转化成有效且规则的数据流,让企业的每一个人都能清楚的看到、了解企业当前的状态。企业管理软件良好运用，可以让企业工作人员、管理人员更加快速、准确的掌握所需数据，达到准确备料与相关判断。如何能更有效，更好的运用企业管理软件，就需要系统认识企业管理软件的运作流程，以及相关的软件培训。让每一个使用的操作员都能了解什么样的操作和功能组合能够达到怎样的数据汇总效果。软件功能模块分部：注:在每个功能模块分支计划中,会对每一个模块功能进行综合简述。在模块与模块之间，它们的数据是根据相关的功能会进行数据的自动交换。企业管理软件有着很强的系统连惯性，在日常的运作当中需要不断的去适应。

培训的前期准备 1、在系统的培训之前，企业的内部人员需要对每一个相关的操作员进行责任的确定，还有相关的操作人员所规定的操作步和相关人员。 2、企业内部需要在软件的应用当中，熟悉相关的物料编号组成。责任权限分配如下所示：操作员：黄威所属部门：销售部日常录入的操作功能：销售订单、销售出货、销售退货相关销售单据查询、修改。其它一些需要录入的功能操作。只有每一个需要用软件的操作员了解自己每天日常需要在软件上面的一些功能操作与单据录入工作。才能各司其职。功能培训计划销售管理销售管理主要的功能应用在于销售部门，他包含了销售部门的数据应用功能，主功能应用如下：这些销售单据功能是在日常的应用中使用最平常，也是最广泛的功能。而操作既定情况为：报价单：当有客户需要我们的报价的时候，相关操作员需要及时准确的录入销售订单数据。销售订单：当客户需要下达订单给我们，相关操作员需要及时准确的录入销售订单数据。销售出货单：当订单生产完成之后，在给客户出货的时候，需要录入销售出货单。（注意：销售出货单，是需要根据客户的销售订单来进行出货的，所以在输入销售出货的单的时候务必先录入客户与销售订单号，软件会根据所选择客户与订单号来获取数据。）销售退货单：销售退货是也是根据客户与出货单号建立连接的。只有在发生出货之后才能进

ERP系统操作指导

ERP系统培训目的： 1、熟练使用ERP系统操作； 2、规范单据操作流程以及数据衔接； 3、提高货品管理能力以及数据分析能力； 4、提升营运管理能力以及单店业绩。培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理（销售部与督导部）第一部分 ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇……………………………………………………………………… 1.分销系统登录…………………………………………………………… 1.1系统登录………………………………………………………… 1.2退出……………………………………………………………………… 2.分销系统基本操作……………………………………………………………… 2.1用户修改密码…………………………………………………………… 2.2系统界面………………………………………………………………… 2.3单据基本操作…………………………………………………………… 2.4查找操作………………………………………………………………… 2.5查询操作………………………………………………………………… 2.6报表操作………………………………………………………………… 3.分销系统基础数据……………………………………………………………… 3.1货品资料…………………………………………………………………

3.2渠道资料………………………………………………………………… 3.3供应商资料……………………………………………………………… 3.4仓库资料………………………………………………………………… 二、业务篇……………………………………………………………………… 1、采购订货管理…………………………………………………………………… 1.1按期货下采购订单……………………………………………………… 1.2常用报表………………………………………………………………… 2、客户订货管理………………………………………………………………… 2.1区域订货会客户下单…………………………………………………… 2.2后期补货………………………………………………………………… 2.3常用报表………………………………………………………………… 3、零售价管理……………………………………………………………………… 3.1区域零售价调整………………………………………………………… 3.2常用报表………………………………………………………………… 4、客户信用管控…………………………………………………………… 4.1客户回款………………………………………………………………… 5、货品配发……………………………………………………………………… 5.1客户/店铺按单配货……………………………………………………… 5.2客户/店铺配货…………………………………………………………… 5.3客户退货申请……………………………………………………………… 5.4 常用报表………………………………………………………………… 6、仓库业务……………………………………………………………………… 6.1仓库收货…………………………………………………………………… 6.2仓库发货…………………………………………………………………… 6.3仓库收客户/店铺退货…………………………………………………… 6.4退货给供应商……………………………………………………………… 6.5仓库调拨…………………………………………………………………… 6.6仓库盘点…………………………………………………………………… 6.7常用报表：………………………………………………………………… 7、自营店铺业务……………………………………………………………………… 7.1 店铺销售…………………………………………………………………… 7.2店铺收货…………………………………………………………………… 7.3店铺调拨…………………………………………………………………… 7.4店铺退货…………………………………………………………………… 7.5店铺盘点…………………………………………………………………… 7.6常用报表……………………………………………………………………

湖北ERP_最终用户培训_记录手册_PS_V1.0

用户培训记录手册单位：______________ 部门：_________ 姓名：_________ SAP帐号：_____________ 说明：该用户操作记录手册用于记录您在SAP操作过程中所产生的结果，所以请随时将您所操作部分的结果填写在记录手册上，在所有培训结束的时候交给我们的顾问，以便让我们更好的了解您的问题和需求，谢谢您的配合。一、项目管理系统基础理论 1. SAP项目结构包括：项目定义、WBS元素、网络作业、活动、里程碑 2. 网络作业的类型分：内部、外部、成本、服务 3. 作业的关系有：结束开始、开始开始、结束结束、开始结束二、系统操作 PS001_01. 项目编码获取事务代码：ZPSE003 路径：用户快捷菜单-> 项目管理-> 项目管理-> 项目编码器-> 项目编码器项目定义：项目描述： PS001_02. 创建项目WBS结构事务代码：ZPSE003 路径：用户快捷菜单-> 项目管理-> 项目管理-> 项目编码器-> 项目编码器项目参数文件：标准项目定义编号：

PS001_03. 搭建进度网络事务代码：CJ20N 路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->项目->CJ20N - 项目构造器进度网络（编号）：_______________ 进度网络名称：___________________ 维护作业期间，查看甘特图 PS001_04.原始预算录入并下达路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->财务->预算->最初预算->CJ30-预算更改项目定义：最初预算总金额：路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->财务->预算->批准->CJ32–更改项目定义：下达预算总金额： PS001_05. 项目状态更改事务代码：CJ20N 路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->项目->CJ20N - 项目构造器系统状态为：_______________ 用户状态为：_______________ PS002_01. 创建物资采购申请事务代码：CJ20N 路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->项目->CJ20N - 项目构造器 WBS元素（编号）：___________ _ WBS元素描述（名称）：____________ 采购申请编号：____________ 预留号（预定号）：____________ PS002_02. 创建服务采购申请事务代码：CJ20N 路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->项目->CJ20N - 项目构造器 WBS元素（编号）：____________ WBS元素描述（名称）：____________ 采购申请编号：____________ 服务编号（合同类型）：____________ PS002_03.采购申请审批事务代码：ME54N/ME55 路径1：ME54N - 后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购申请-> 批准-> 单独审批路径2：ME55 - 后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购申请-> 批准-> 汇总下达采购申请编号：____________ PS003_01. 工作量的确认

ERP系统培训计划

TDERP系统培训计划培训目标: 1、深入了解企业管理软件用途与概念。 2、了解整套企业管理软件应用流程。 3、精通自己负责的企业节点应用，确保整个应用流程通畅。 4、确定整体流程的容错处理方式。在系统培训之后，软件的应用将可以基本确定，后期就需常用的进行操作，以达到更进一步的了解、熟悉软件的环境。培训方式：培训分三个阶段：第一阶段：综合概述企业管理软件的基本流程，以相关实例作为教程例子。第二阶段：确定相关操作人员的使用流程与功能区，并加以讲解。第三阶段：点对点的针对性讲解培训。软件简述企业管理软件，是一个将企业日常运作流程，用企业管理软件转化成有效且规则的数据流，让企业的每一个人都能清楚的看到、了解企业当前的状态。企业管理软件良好运用，可以让企业工作人员、管理人员更加快速、准确的掌握所需数据，达到准确备料与相关判断。如何能更有效，更好的运用企业管理软件，就需要系统认识企业管理软件的运作流程，以及相关的软件培训。让每一个使用的操作员都能了解什么样的操作和功能组合能够达到怎样的数据汇总效果。软件功能模块分部: 注:在每个功能模块分支计划中，会对每一个模块功能进行综合简述。在模块与模块之间，它们的数据是根据相关的功能会进行数据的自动交换。着很强的系统连惯性，在日常的运作当中需要不断的去适应。企业管理软件有

培训的前期准备 1、在系统的培训之前，企业的内部人员需要对每一个相关的操作员进行责任的确定，还有相关的操作人员所规定的操作步和相关人员。 2、企业内部需要在软件的应用当中，熟悉相关的物料编号组成。责任权限分配如下所示：操作员：黄威所属部门：销售部日常录入的操作功能：销售订单、销售出货、销售退货相关销售单据查询、修改。其它一些需要录入的功能操作。只有每一个需要用软件的操作员了解自己每天日常需要在软件上面的一些功能操作与单据录入工作。才能各司其职。功能培训计划销售管理销售管理主要的功能应用在于销售部门，他包含了销售部门的数据应用功能，主功能应用如下：销害出 1 货冋单j 这些销售单据功能是在日常的应用中使用最平常，也是最广泛的功能。而操作既定情况为：报价单：当有客户需要我们的报价的时候，相关操作员需要及时准确的录入销售订单数据。销售订单：当客户需要下达订单给我们，相关操作员需要及时准确的录入销售订单数据。销售出货单：当订单生产完成之后，在给客户出货的时候，需要录入销售出货单。（注意: 销售出货单，是需要根据客户的销售订单来进行出货的，所以在输入销售出货的单的时候务必先录入客户与销售订单号，软件会根据所选择客户与订单号来获取数据。）销售退货单：销售退货是也是根据客户与出货单号建立连接的。只有在发生出货之后才能进J ■ L 'I 匚门、 . __________ ^1 r 1 艮价单' 艮明细j 销售订单及明细货相及明细