SAP-ERP项目PP模块转计划订单为采购申请操作手册-V

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PP模块转计划订单为采购申请操作手册

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关键联系信息 (2)

版本历史 (2)

文档签署 (4)

1.总览 (5)

1.1.适用范围 (5)

1.2.事务代码和路径 (5)

1.3.常见问答 (5)

2.详细 (5)

2.1.集中转换计划订单为采购申请 (5)

2.2.操作步骤或屏幕 (5)

2.3.生成单项转换计划订单为采购申请 (14)

版本历史

文档签署

1. 总览

1.1.

适用范围

此操作手册适用于转计划订单为采购申请改

1.2. 事务代码和路径

1.3. 常见问答

2. 详细

2.1. 集中转换计划订单为采购申请 2.2. 操作步骤或屏幕

2.2.1. 生成集中转换计划订单为采购申请:初始屏幕

2.2.2. 生成集中转换计划订单为采购申请:基本数据

2.2.

3. 生成在线转换转计划订单为采购申请

2.2.4. 生成不要在线转换转计划订单为采购申请

2.3. 生成单项转换计划订单为采购申请

订单处理作业流程

1.0 目的为了使客户的订单及业务部的销售预测订单得到有效、快捷处理，提高客户满意度，保证双赢，制订本办法。 2.0 适用范围适用于业务部接收到的所有客户订单及销售预测订单的处理。 3.0 职责 3.1业务部负责接收客户采购订单或根据市场销售行情制订《销售预测申请表》。及参与订单评审，对订单的更改、修订事宜及时与相关部门和客户联系沟通、安排出货,及应收账款的催收等等； 3.2 PMC部经理负责组织相关部门进行订单评审,根据业务部下达的《订做产品下单表》、《销售预测订单》制定每月、周生产计划，以及配合入库、出货等物料的管控事宜；

4.0 定义 4.1常规订单:属经常性生产的翻单产品； 4.2 特殊订单:属客户有特殊要求订做的产品或开发的新产品； 5.0 作业规范 5.1业务跟单员接收到客户采购订单（包括少数信用客户口头急单，但事后要求及时补书面订单资料）或根据市场销售行情制订的《销售预测申请表》。并检查订单资料的完整性、正确性,及与客户或PMC部联系确认交货期、工艺等方面问题； 5.2常规订单达成一致则按要求回复客户，特殊订单或无法达成一致则交业务跟单主管处理； 5.3业务跟单主管需于每月25日前编制《销售预测申请表》,呈报总经理评估审批后,于4小时内编制成《订单评审表》送交PMC部经理回复交期。 5.4 PMC部经理接到《订单评审表》后,在2个工作日内组织相关部门对订单进行评审。并将评审后的订单交期于2个小时内反馈给业务跟单主管。对于评审后的订单交期，如果无法满足客户要求交期的，由业务跟单主管及时反馈给客户。 5.5业务跟单主管接到经评审后确定的《订单评审表》,必须在4小时内编制成《订做产品下单表》、《销售预测订单》送交PMC部。 5.6 PMC部计划员要依据《订做产品下单表》、《销售预测订单》及参考相关资料制定月、周生产计划和物料需求计划，交PMC部经理审核,并下发给生产部和采购部。 5.7生产部依据生产计划和生产指令单安排生产；订单执行过程中，如客户有要求对订单进行变更的(产品规格更改、交期提前或延期等)；业务跟单员接到客户通知后必须在1小时内编制《客户订单变更通知单》，并送交PMC部评审，由PMC经理在4小时内组织相关部门对变更事项进行从新评估；如果因变更后需额外增加生产成本的，需呈报总经理签字确认；若无异议,及不需增加成本的，需呈报生产副总经理签字确认； PMC部方能执行。如因客户原因造成需增加变更成本的，由业务跟单主管负责同客户沟通，要求客户承担相关费用。 5.8订单执行过程中，计划员必须适时对生产进度加以追踪和检讨，若发现仍有不合理或异常状况时，必须及时汇报PMC经理，由其提出解决方案；如因生产异常造成交期延误的，PMC经理必须书面反馈给业务跟单主管，由业务部及时与客户沟通，以争取宽限交期。 5.9生产完工后的由安包装组长及时递交成品入库单给周转仓仓管员安排成品入库,并与仓管员办理入库相关手续。具体操作详见《成品进仓作业流程》（1）。 6.0业务跟单员参考相关报表编制《出货计划表》、《发货申请/审批表》，经业务跟单主管审批后，必须于当日下午下班前半小时，下发至PMC部安排出货准备。具体操作详见《成品出仓作业流程》。 6.1业务跟单员负责对到期应收货款的催收或发货前货款催收，申请月结的客户或铺底客户事先要写好申请存档（并注明年前不管是月结与否，都要结清或是未结清的资料），财务出纳、会计负责货款收取、账务处理的相关工作。 7.0 相关表单 7.1《客户采购订单》 7.2《销售预测申请表》 7.3《订单评审表》 7.4《订做产品下单表》 7.5《销售预测订单》 7.6《出货计划表》 7.7《成品入库单》 7.7《送货单》 7.8 《发货申请/审批表》 7.9《生产计划表》 7.10《客户订单变更通知单》 8.0 引用流程 8.1《生产计划作业流程》 8.2《成品进仓作业流程》 8.3《成品出仓作业流程》

订单处理流程

.订单落实管理流程订单落实管理流程说明序号节点责任部门相关说明 1 接收订单销售部接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式 2 评审订单组织各相关部门进行评审，评审合格交公司总经理审批；如评审不合格，则与客户进行沟通。 3 审批订单总经理对订单进行审批 4 下达订单相关部门及时传递订单到工程部、采购部、品质部、生产部等相关部门执行 5 生产实施生产部根据订单要求，制订生产计划，准确实施生产，在销售部生产部总经理

生产过程中发现问题并反馈，按订单要求岀货 6 完成订单及跟踪业务部按订单要求交货并进行跟踪及维护二.订单协调管理流程订单协调管理流程说明序号节点责任人相关说明 1 接收客户订单业务人员与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受 2 技术研发研发人员根据订单要求，开发研制新产品、新花色，新规格等 3 制订生产计划生产计划人员制订生产计划，安排订单生产排程 4 确定物料需求物料控制人员制订物料需求计划，提交《请购单》 5 执行采购采购人员制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行业务人员研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员

6 物料供应物料控制人员及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应 7 生产协调生产人员包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货 8 品质检验品质人员检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题 9 准备岀货岀货人员制订岀货计划和安排运输计划，确保订单准时交付三.订单计划安排流程订单计划安排流程说明序号节点责任人相关说明 1 制订计划生产人员与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员品质检验

物流_配送中心作业流程图

进货进货验收退货需求退货补货采购库存管理入库卸货供应商发货退货处理接单集货暂存流通加工拣货发货准备订单处理发货拣核装载上车配送收货拣核退货需求客户产生配送需求良品滞销品、废品实体物流信息流配送中心

进货作业进货作业是指对物品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。进货作业流程图进货作业计划商品送达收货货物标识编号货物分类货物核单、验收处理进货信息

订单处理订单处理的含义从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。通常包括订单确认、存货查询、单据处理等内容。订单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响。订单处理流程图接受订单确认加工包装形式确认订货价格确认订单形态确认客户信息确认需求货物数量、日期设定订单号码建立客户档案存货查询，依订单分配存货存货是否足够？计算拣取的标准时间排定出货时间及拣货顺序订单资料处理输出新配货重分存删除订单上不足订货或取消订单重新调整允许过期交货过期交货是是否否否是

注：订单形态 1.一般交易订单：接单后按正常的作业程序进行拣货、出货、发送、收款的订单； 2.现销式交易订单：与客户当场交易，直接给货的交易订单； 3.间接交易订单：客户向配送中心订货，直接由供应商配送给客户的交易订单； 4.合约式交易订单：与客户签定配送合约的交易订单；处理合约式交易订单，应在约定的送货期间，将订货资料输入系统处理以便出货配送；或一开始便输入合约内容的订货资料并设定个批次送货时间，以便在约定日期系统自动产生所需的订单资料； 5.寄库式交易订单：客户因促销、降价等市场因素先行订购一定数量的商品，往后视需要再要求出货的交易订单。处理寄库式交易订单时，系统应检查客户是否确实有此项寄库商品，若有则出此商品，否则应加以拒绝；

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订单处理 作业流程

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最新26-《某物流配送中心作业流程图》1

物流_配送中心作业流程图

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