销售任务通知单表格格式
销售任务通知单
销售责任制
销售部责任制实施方案 为确保实现公司20XX年度销售计划，推动队伍建设，全面考核销售部的工作业绩，本着有利于企业发展、调动销售人员积极性、提升队伍素质的原则，现制定销售部20XX 年度部门责任制实施方案。 一、年度部门职责 销售部作为公司销售产品的专业部门，负责公司市场开拓、产品订单、物流管理、销售回款、售后服务、客户沟通及市场信息反馈（售前、售中、售后）等诸多环节的操作。 ㈠销售预算 销售部根据公司年度发展规划和客户采购计划，制定年度预算和月预算，用以指导生产和采购。销售预算在充分掌握客户需求的前提下制订，力求准确。 销售预算包括发货预算和回款预算，要在发货台帐的基础上核对好开票金额和收款顺序，配合财务部落实资金回笼，以便编制相应的采购预算、生产预算、资金使用预算。 部门负责人定期检查销售计划实施结果，根据实际变化及时调整方案。 ㈡订单管理 所有销售业务必须在网上订单系统上实施，并与客户采购系统建立链接，实施日动态管理。部门配专人实施订单管理，
统计日发出、日库存、日装机和物流库存，及时配送，合理配置存量。 ㈢开票与回款跟踪 销售部依据发货顺序，打印出开票通知单，注明发出类型、单价、数量和总金额，送财务部核对后开票。同时配合财务部对本月应到货款与实到货款进行比对，对应到未到款项分析原因。 销售部参加公司的资金分析会议，掌握客户欠款情况，及时催促计划内应达未达款项。 ㈣驻点管理 对驻点人员要依据部门责任制订立岗位职责，明确工作目标和权利义务，加强驻点人员思想教育工作，采用定期汇报与定期检查相结合的方式强化管理，保证驻点人员遵守纪律，安心业务，提高应变能力。 ㈤运输与物流管理 销售部负责产品销售的运输费、物流费的考核与结算，与相关公司订立服务合同，落实产品财产保险，严格考核。对运输和物流的服务态度、服务水平要定期检查，提出改进意见。对可能影响配送安全的突发事件，事先有预案，发生有方案，保证公司销售客户的供应链安全。 ㈥市场调研 销售部要定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、
销售订单转生产订单作业办法
1.目的 规范销售订单运作，提高公司产品交付能力，促进销售与服务的改善。2.范围 公司销售订单实现全过程。 3．职责： 3．1营销部负责销售实现（订货作业）全过程总体实施。 3．2销售人员/跟单员负责订货全过程操作跟踪，营销部经理负责督导管理，总经理核准订单。 3．3销售人员/跟单员负责对客户反馈信息、包括客户投诉等记录、跟踪处理。 3．4 PMC部负责回复交期、组织生产，对产品的准时入库负责。 3．5财务部负责对产品价格的核算（未定单价之产品，由财务部负责核定产品单价，并报总经理书面批准）及开具送货单并核算、统计、监督。 3．6成品仓负责备货核实装车，保质保量交付。 3．7公司总经办负责对流程实施全过程的检查监督。 4．规范与程序 4．1 流程图见附表。 4．2客户订货：客户通过传真、电话或来公司订购产品,并提出合同要约。 原则上只接受客户传真订单、来访订购、并需客户签字确认的订单。客户因故不能传真而电话订货的，销售代表需认真记录产品型号、名称、数量、交期和有无特殊要求等，并要求客户在发货之前补发《客户订货单》传真确认； 如客户不回传《客户订货单》则由销售人员电话跟进确认清楚，并在客户签名栏中注明“电话确认”字样，记录时间与客户确认人姓名，以避免因双方接听或口述不明确造成漏发、误发、多发货品的现象。 （注：开具《销售发货单》后，客户临时加单视为新的订单处理） 4．3订单输入：销售人员/跟单员根据《客户订货单》进行订单电脑处理，输入销售系统软件，生成《销售订单》并传递至营销经理或者其指定人员复核。复核后，销售人员/跟单员开具《生产通知单》，转交PMC部进行订单评审以便回复客户交期。输入单据时应仔细核对产品型号、规格、数量、交期、特殊要求等是否与客户的要求相符，对客户要求中不明确的信息需及时与客户联系确认，不能由销售代表个人凭常规方式分析或主观印象确认。订单输入工作必须在接到信息后两小时内完成。
销售订单管理办法
销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。 3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明：本标准由海信电器股份提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布
销售订单(DOC 30页)
销售订单(DOC 30页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
11销售订单 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方，销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然。如果想了解三方关联的详细信息，可参照单据操作的通用说明章节。 销售订单制单指南 通过主界面→销售管理→销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。 有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下： ?销售方式：即采用哪种销售业务的处理方式，系统目前提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销方式，用户根据需要选择，或者使用〖选项〗→〖销售方式默认值〗，选择一个常用销售方式默认显示。 ?单价代表不含税单价， ?订单关联到发票（即包括直接关联和三方关联），取订单上的税率，如果取不到订单税率，则根据系统选项“销售系统税率取数来源”取相应的税率 ?如果先录入金额，系统会根据选项（菜单“查看”—“选项”—“调整金额后倒算单价”选项）决定是否倒算，如果倒算则按照实际含税单价＝金额/(1－折扣率)/数量进行倒算； ?实际含税单价＝含税单价×（1－折扣率），用户不能修改 ?销项税额＝数量×含税单价×（1-折扣率） /(1+税率) ×税率 税额根据前面几项内容自动计算，同时允许用户修改，系统不会据此重新计算改 变其他项的数据。 ?金额=单价*数量*（1－折扣率％） 金额指当前物料的不含税实际金额，系统根据以下公式计算得出，用户可以修 改，金额＝数量×含税单价×（1－折扣率）/(1+税率)； ?如果用户在单据上选择了<调整金额不倒算单价>，单价和税额字段不会进行重新计算。 ?价税合计=金额+销项税额。也可手工录入，并且可以通过税率来计算出税额和金额，同时计算出单价和含税单价。 ?出库数量：是指订单被发货通知单、销售出库单两个单据关联、而最终传递到出库单的数量。基本单位出库数量、出库数量由系统自动记录，用户不能手工维护。 ?开票数量：是指订单被销售发票关联的数量，基本单位开票数量、开票数量两个字段是系统根据订单执行情况自动记录的，用户不能手工维护。 ?最近销售价格携带：在录入销售订单时可以自动跳出对应物料的对应客户对应单位的最近一次销售单价，并可以修改。在“销售订单”界面选择〖查看〗→〖选项〗
4.3一般产品销售业务流程图
4.3一般产品销售业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规，保证销售收入及应收账款的真实、准确、 完整。 3 合规目标 3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司部规 章制度。 3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份 公司部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 擅自提价导致市场丢失。 ①本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的国销售业务。
1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核，变更产品销售合同示文本中涉及权利、 义务的条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款，导致财务 数据失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司部 规章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股 份公司部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 接受客户订单与编制销售计划 1.1 分（子）公司营销部门承接客户订单，所有订单须 由相关责任人核准；对于集中销售的化工产品，须 衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。1.2 分（子）公司计划部门依据订单情况和生产计划， 编制月度产品销售计划，经营销部门负责人审核后 按规定权限报批。年度产品销售计划由分(子)公司经
理审批。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维 护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级 别或零信用。 2.2 分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动 态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员 提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信 用等级和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额 和时限，经营销及财务部门负责人审核后，报分（子） 公司经理或信用管理领导小组审批。财务部门按照 审批结果在ERP系统中维护客户信用主数据。 2.3 分(子)公司相应责任人在客户信用限额，按照规定权 限签订赊销合同并签订《货款回笼责任书》(单笔或 汇总)。 对于不需签订《货款回笼责任书》的集中销售化工 产品，应与相关化工销售区域分公司协商，按约定 时间办理货款结算。 3 确定销售价格 3.1 国家统配产品或股份公司部配置产品的价格，由分 （子）公司转发股份公司相关定价文件，营销部门
新产品开发控制程序
新产品开发控制程序 1．0目的： 确保本公司新产品的开发、设计工作有计划、有依据，并能保证满足客户的要求及以合适的成本进行生产，特制定本程序。 2．0适用范围： 适用于本公司一切新产品的开发，包括公司自行开发及客户来图来样要求开发的产品。 3．0参考数据： 3.1<工程部图纸审核程序> 3.2<设计评审程序> 3.3<工程更改控制程序> 3.4<新模验收程序> 3.5<产品承认作业程序> 4．0职责： 4.1总经理---新产品开发项目的审核及批准。 4.2业务部---市场信息需求的反馈、客户开发意向的确认，《新产品开发通知单》的签发及新产品开发各阶段的评审。 4.3工程部---新产品开发的可行性分析，《新产品开发通知单》的执行及规格确定，新产品开发计划的制定与进度控制，相关数据的编写与发放。 4.4生产部---新产品开发的评估，新产品开发各阶段的评审并协助新产品在开发过程中的相关工作。4.5工模部---新产品开发过程中的工模具的设计与制造。 4.6采购部---新产品开发过程中外购物料的采购与供应。 4.7品管部---新产品开各阶段的样板检查与测试,确保新产品的生产符合设计要求。 5．0作业程序： 5.1新产品开发意向的确认及评审: 5.1.1业务部根据市场需求信息或客户来函、来图、来样要求，确定新产品开发的初步意向，予以记录后会同工程部、生产部初步评估新产品设计、生产的可行性，编制初步的产品规格文件及外观图样。5.1.2工程部对相关数据进行初步评审及成本估算和报价，审核后的结果及报价资料由业务部交客户确认。工程部予以保留相关数据。 5.1.3业务部在和客户联络沟通并得到客户明确的合作意向后，开立《新产品开发通知单》，由业务部主管审核，呈总经理批准后送工程部执行开发任务。 5.2 新产品设计及评审: 5.2.1工程部在接到业务部《新产品开发通知书》后，由工程部主管召集相关人员召开新产品开发会议，指定项目工程师，并根据业务部要求完成的日期确定开发计划及进度。 5.2.2项目工程师根据新产品开发计划的进度要求，展开初步的总体结构设计:包括新产品的内部结构及外观结构，绘出产品的初步结构草图、产品零件草图及电路草图，编制产品的图纸清单及产品BOM表。 5.2.3项目工程师根据相关图纸组织样板制作,包括外形手板及局部手板或可操作功能手板,其加工工作主要由工模部门承担,如有超过工模部门加工能力时,可由项目工程师组织发外加工,制作好的手板需交有关工程师进行测试并予以记录。新产品的草图及手板制作时间原则上不超过二周,特殊情况另定。 5.2.4新产品的设计草图及手板完成后,由工程部主管召集相关部门和人员进行第1次设计评审,按照手板及相关测试报告,展开对产品的外形、安全性、可靠性、可维修性、功能及生产的可操作性及产品生产成本的审核，并出具手板确认记录，如属客户指定开发的产品，需将产品外型及可操作功能手板和规格文件交客户审核确认。业务部将客户审核后的改良意见记录整理后转交工程部，工程部根据客户意见改进设计直至客户确认合格。（需广泛开展创意与工业设计工作—陈勋注）
销售订单
11销售订单 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方，销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然。如果想了解三方关联的详细信息，可参照单据操作的通用说明章节。 销售订单制单指南 通过主界面→销售管理→销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。 有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下： 销售方式：即采用哪种销售业务的处理方式，系统目前提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销方式，用户根据需要选择，或者使用〖选项〗→〖销售方式默认值〗，选择一个常用销售方式默认显示。 单价代表不含税单价， 订单关联到发票（即包括直接关联和三方关联），取订单上的税率，如果取不到订单税率，则根据系统选项“销售系统税率取数来源”取相应的税率 如果先录入金额，系统会根据选项（菜单“查看”—“选项”—“调整金额后倒算单价”选项）决定是否倒算，如果倒算则按照实际含税单价＝金额/(1－折扣率)/数量进行倒算； 实际含税单价＝含税单价×（1－折扣率），用户不能修改 销项税额＝数量×含税单价×（1-折扣率） /(1+税率) ×税率税额根据前面几项内容自动计算，同时允许用户修改，系统不会据此重新计算改变 其他项的数据。 金额=单价*数量*（1－折扣率％） 金额指当前物料的不含税实际金额，系统根据以下公式计算得出，用户可以修改， 金额＝数量×含税单价×（1－折扣率）/(1+税率)； 如果用户在单据上选择了<调整金额不倒算单价>，单价和税额字段不会进行重新计算。 价税合计=金额+销项税额。也可手工录入，并且可以通过税率来计算出税额和金额，同时计算出单价和含税单价。 出库数量：是指订单被发货通知单、销售出库单两个单据关联、而最终传递到出库单的数量。基本单位出库数量、出库数量由系统自动记录，用户不能手工维护。 开票数量：是指订单被销售发票关联的数量，基本单位开票数量、开票数量两个字段是系统根据订单执行情况自动记录的，用户不能手工维护。 最近销售价格携带：在录入销售订单时可以自动跳出对应物料的对应客户对应单位的最近一次销售单价，并可以修改。在“销售订单”界面选择〖查看〗→〖选
销售订单标准化流程
《代理商销售流程》 咨询 回复 代理商 订单关闭 提供门窗 大样图 确认门窗风格、铝材、木材颜色，五金、玻璃配置 客户图纸确认，签订合同、收取合同定金 下单生产通知单 编制销售计划、物控计划 跟踪物控计划实施：技术下单、采购、生产 入库 收取货款 出货 签 收 投诉 营销助理 初 审 技术 解决方案 检验 反馈 质检 解决方案
一、代理商 1.接收各代理商的咨询，客户经常咨询我司的哪些产品工艺能不能加工，根据具体门窗系列询问价格及交货期，给予一一答复。（遇到复杂工艺不能确定的及时与霍经理和技术沟通） 2.代理商将订单图纸传真过来，营销助理负责审核是否能够满足我司工艺、加工条件，如若不能确定的，及时与研发部霍经理沟通寻找解决方案，然后再把方案跟客户沟通最后达成一致意见，方才可以下单。 3.代理商的图纸通过审核之后，开始针对图纸进行具体报价，合同拟定然后传真给代理商确认，确认无误后签字盖章回传给我司。通知代理商按照报价及合同规定的预付款金额付款，预付款到账后合同生效。 4.代理商订单合同生效之后，第一时间去财务报备并拿到财务签字盖章《生产通知单》，然后将图纸转给指定民用设计员并做详细的交底，如若遇到特殊订单应向技术做详细说明，包括工艺、加工要求及交货时间等。跟踪技术下单时间（2-3天内完成），技术在设计过程中有异议的，营销助理负责跟客户沟通直到无异议为止。 5.技术将代理商图纸下到物控之后，开始对物控进行跟催。 6.了解材料的库存情况，公司仓库有些工程余料，遇到代理商咨询铝材颜色时尽量推荐给客户，减少库存量。 7.关注铝材、木材、五金，玻璃及其它辅件的到货情况，如需外发喷涂的催尽快将素材送喷涂厂，材料到位后，及时跟踪生产进度直到完成。
销售任务通知书
销售任务通知书 致：女士／先生： 年月日本公司与您签订劳动合同，聘请您担任之职。该职务以完成公司制定的销售任务为工作目标和主要责任，并以此考核任职者的工作胜任力。具体聘任条件及相关要求如下： 一、职级及对应的月度业绩任务指标及业绩提成： *备注： 1.BD职级员工，若连续三个月完成本职级对应指标（量），则于第四个月晋升一个职级；若连续两个月完成双倍本职级对应指标（量），则于第三个月晋升一个职级；若连续两个月未完成本职级对应指标（量），则于第三个月下降一个职级或解除劳动合同；若连续两个月未开单，则于第三个月自动解除劳动合同。 2.RM职级员工，试用期为三个月，考核标准为三个月累计完成指标（量）大于本职级对应单月指标（量），则第四个月即可转正。试用期间佣金发放50%，通过试用期考核后补发剩余50%。若连续三个月完成本职级对应指标（量），则于第四个月晋升一个职级；若连续两个月完成双倍本职级对应指标（量），则于第三个月晋升一个职级；若累计两个月未完成本职级单月对应指标（量），则于第三个月下降一个职级；若连续两个月完未开单，则于
第三个月自动解除劳动合同。 二、其他告知事项： 1.本公司定期公布的销售业绩报告为确定销售人员业绩完成情况的无可争辩的依据。 2.本通知书内容是对双方签署的劳动合同的补充，应作为劳动合同的附件。本通知书所约定事项，劳动合同未约定或约定不明确的，应以本通知书约定为准。 3.本通知书内容属于本公司机密，未经本公司书面同意，您不得向任何第三方提供或透露本通知书内容（除非法律规定要求提供）。 4.本通知书一式两份，本公司与您各执一份，具有同等效力。 特此通知。 重庆嘉澳资产管理有限公司 年月日 【被通知人签署】 1、本人已清晰地了解本通知书的各项内容，无任何疑问或异议。 2、本人愿意服从公司依据本人业绩达标情况而做出的职务、职级和工资调整安排。 3、本人声明，接受本通知书的岗位职责及业绩任务，并愿意全力履行和完成相关任务。 4、本人确认，公司定期公布的销售人员业绩报告为考核本人业绩完成情况的无可争辩的依 据。 被通知人签字： 日期：年月日
订单-通知书
营销中心生产订单通知单 内贸部[ ] 生产部[ ] 技质部[ ] 总经办[ ] 订单数量交货日期： *详细订单要求* 序号订单要求项目订单要求项目描述 1 净化器SMG贴片板其它—— 2 型号中智型号型号对应我司的型号产品销售以中智环保自有型号（即铭牌型号）客户型号产品销售以客户型号（即铭牌型号） 3 产品商标客户商标天智商标智欣商标无商标 4 产品证书CQC CCC 中智质检报告其他 5 电压/频率要求：AC220V/50HZ 6 产品外观件颜色按照pantong色标号确定颜色 7 电源插头三角国内插 8 电源线身白色黑色外露有效长度 M 其它要求 9 电机不指定指定型号 10 HEPA过滤网需要不需要 11 活性炭过滤网需要不需要 12 光触媒过滤网需要不需要 13 臭氧需要不需要 14 负离子需要不需要 15 UV管紫外光需要不需要 16 光矿化过滤网需要不需要 17 说明书中文中性客户定制，图样及尺寸见附件 18 操作面板贴纸中文中性客户定制，图样及尺寸见附件无 19 铭牌无中文中性客户定制，图样及尺寸见附件 20 电路图无中文中性客户定制，图样及尺寸见附件 21 能效标贴无中文中性客户定制，图样及尺寸见附件 22 商标（滴塑/丝印）无按照公司自有型号滴塑丝印,客户商标客户定制，图样见附件 23 遥控器（面贴/丝印）无中文中性客户定制，标贴或丝印图样及尺寸见附件 24 遥控器电池需要不需要 25 唛头无客户定制，图样及尺寸见附件 26 客户定制标贴无客户定制，图样及尺寸见附件（此面朝上、禁止倾斜） 27 警告标贴无客户定制，图样及尺寸见附件中文中性 贴于机器包装塑料袋贴于说明书包装袋客户要求的其他位置 28 质保卡无客户定制印在说明书中 29 合格证无中文中性客户定制 30 包装中文中性客户定制包装纸箱外套塑料袋 31 其他丝印要求无操作面板中文中性”推”标志其它 32 附件无1%配件(四舍五入) 2%配件(四舍五入)客户特殊要求 33 其它特殊要求 业务员/日期销售主管/日期营销中心/日期 校对/研发部采购部确认/日期 生产中心签收/日期总经理确认/日期 拒收/拒收原因 备注：表示被选中，收到订单通知单后经产前会议进行评审后确认签字！会议沟通的细节用《联络函》形成责任人签字确认。
新产品开发工作流程
新产品开发工作流程 1.流程工作内容 责任单位流程图流程说明相关表单 顾客根据顾客样品、图纸等提出项目开发 销售部销售部根据涉及到产品开 发的外部信息形成顾客要 求 《顾客要求评审 表》，《产品变更通 知单》，《质量问题 反馈单》，《新产品 开发样品顾客确 认通知单》 销售部/技术部/供应部/生产部/相关 部门技术部组织新产品开发顾 客要求评审（合同评审）。 根据评审结论确定下步工 作 《顾客要求评审 表》，《产品开发项 目评审记录表》， 《项目开发评审 策划书》 技术部根据评审要求编制新产品 开发计划，评审模式的不 同，开发计划的编制方式 不同，确定项目负责人 《新产品开发计 划》 技术部经理开发计划经技术部经理或 其代理人审批通过后下发 责任单位 《新产品开发计 划》 技术部新产品开发试制用的技术 文件采用“一张图”流转 模式。项目负责人根据相 关输入信息进行“一张图” 的编制 《试制作业指导 书》（一张图），（材 料清单—若有新 的材料，工装模具 图纸--复杂） 技术部主管/ 经理技术部主管、经理进行技 术文件的审核、批准，确 保文件能够指导试制工作 《试制作业指导 书》 技术部/生产部/责任车间 根据开发计划、试制技术 文件、样品等试制的依据 进行计划的实施，按时间 节点保质保量的完成。如 果不能按计划实施，提前 上报，责任部门分析原因 制定措施。 《新产品开发计 划》，《试制作业指 导书》 项目提出 形成顾客要求 顾 客 反 馈 评审 项 目 取 消 编制开发计划 审批 编制技术文件 审批 计划实施和控制 样品确认 沟通 转序 OK OK OK OK OK NG NG NG NG
销售订单确认书条款及条件
销售订单确认书条款及条件 1.定义. “Alcoa”指[接受采购订单的Alcoa实体的全称]。“买方”指向Alcoa提交了订 单的自然人、公司或其他法律实体。“订单”指买方以口头或书面形式明确地向Alcoa表示购买货物的请求。“货物”指买方希望向Alcoa购买的所有产品、材料及相关服务。本订单标的贷物的销售适用本销售订单确认书（“确认书”）的条款。“控制权变更事件”指一方发生承包租赁、股份制改造、联营、合并、兼并、合资、分立、注册资本减少、股权结构变更、重大资产转让、解散、清算或其它足以影响该方履行本协议、任何订单或确认书能力的事件。 2.接受. 规定于本确认书正面。 3.价格. 除非经Alcoa 另行书面签字确认，本确认书载明的价格和费用不得修 改。本确认书载明的价格和费用不包括相关法律法规要求Alcoa就货物支付的任何销售税或任何其他类似税收，但基于Alcoa收入的税收除外。 4.付款. 除非本确认书正面有其它规定，付款期限为自Alcoa出具发票之日起 30日。只要存在可合理推断买方应付款不安全的情况（包括控制权变更事件），Alcoa即可要求买方对应付款采用不同的付款条款并提供付款担保。该等要求可能为口头或书面，且Alcoa可自邮寄该等要求时，即停止本确认书下的生产，并停止装运。如果在该要求规定的期限内，买方未能或拒绝同意该不同的付款条款或未能或拒绝对应付款提供足够的担保，Alcoa可根据其选择，视未能或拒绝同意该不同的付款条款或未能或拒绝对应付款提供足够的担保的情况为对该订单未完全履行部分的取消，或Alcoa可在保留所有权或担保物权的前提下，恢复生产和装运，并要求在买方支付货款后方交付货权单据。 5.延期. 除非在本确认书或Alcoa签字的书面文件中将装运日期规定为固定的日 期，Alcoa将尽商业上的合理努力根据预期的装运日期履行订单。Alcoa不对履行订单的任何迟延承担责任，也不对任何因该迟延而产生的损失或损害负责，且该订单不应因该等迟延而被取消。
销售订单跟进服务流程规范样本
工作行为规范系列 销售订单跟进服务流程规 范 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-25801销售订单跟进服务流程规范 Sales order follow-up service process specification 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 销售订单跟进服务流程与规范 1.确认订单 (1)销售专员收到客户订单后，要详细查看，不能漏掉任何细节，特别是客户需求部分 (2)销售专员填写内部预订通知单，通知接待部门准备预订事项 (3)销售专员尽快以电话或填写订房通知单传真回复客户 (4)接到客户更改、取消通知应及时通知有关部门并填写内部预订通知单 2.跟进、落实订单 (1)销售专员要查询、督促接待部门落实订单各项要求 (2)销售部门要密切联络客人，将客人要求更改或补充
的情况及时反馈给接待部门 (3)在接待过程中，销售专员要将客人的意见或建议及时反馈给有关部门进行改进 (4)客人在消费过程中如有重大投诉，应及时通知有关部门并报告营销部经理，如解决不了，尽快向总经理请示处理 (5)如因发生不可抗力事件而造成不能按客人要求完成任务时，应立即通知客人，做好解释工作，尽量取得客人谅解;如客人要求赔偿，尽快汇报给营销部经理;如事件重大，由公关营销经理请示总经理处理 3.客人消费结束 (1)接待结束，销售专员做好结账跟进并热情送客 (2)如是重大接待可报告营销经理一同上门回访客户，征询意见或建议，可适当送上致谢礼物 (3)销售专员将客人的意见或建议及时反馈至营销经理 (4)营销经理将客人意见反馈至有关部门或报告总经理 (5)销售专员将接待资料、客人的建议或意见整理存档 请输入您公司的名字
新产品开发工作流程(完整资料).doc
新产品开发工作流程1.流程工作内容
2.流程具体实施要求 新产品的开发流程根据以下几个阶段来考虑完善（顾客有明确要求的汽车主机厂整车付新产品开发执行APQP程序）： 2.1顾客要求评审（合同评审） 2.1.1顾客要求评审的输入有三种： 1）顾客新要求，评审依据：《顾客要求评审表》； 2）产品变更要求，评审依据：《产品变更通知单》； 3）顾客确认不合格，评审依据：《新产品开发样品顾客确认通知单》。 2.1.2顾客要求评审的输出有三种： 1）顾客要求明确，公司有能力达到，纳入开发计划； 2）顾客要求不明确，需进一步沟通后纳入开发计划； 3）顾客要求明确，但公司没有能力达到，暂不纳入开发计划。
2.1.3技术部是新产品开发顾客要求评审（合同评审）的组织者。评审的模式及时间节点： 销售部将《顾客要求评审表》或《产品变更通知单》《新产品开发样品顾客确认通知单》传递给技术部 1）简单产品（比如单口型挤出、单件产品、不涉及外协加工等），技术部根据以往经验和当前公司能力初步判定能否满足顾客要求；如无法独自判定，则组织生产、供应和相关人员进行评审确定。能够开发的项目，技术部进行产品工艺分析，确定原材料、工艺流程和技术文件完成时间并编制《新产品开发计划》交生产部及责任车间评审开发各阶段的完成时间。技术部根据开发计划的评审时间确定产品交付时间，填写完成《顾客要求评审表》或《产品变更通知单》。最终将单据交回销售部。销售部将经过审批的单据分发到相关部门。如果进行开发，技术部据此组织开发计划实施。 时间节点，技术部自接单时刻计算，两个工作日完成（当日下班前一小时的接单计入次日）。特殊情况，技术部在接到销售部单据两个工作小时内销售部提出延长评审时间的要求，销售部同意或请示上级领导同意后，按同意的时间节点完成。 2）复杂项目或整车付产品项目的开发，技术部组织相关技术人员、供应部、生产部、质保部和生产车间召开项目开发评审策划专题会议，对开发项目进行评审策划，将最终结果填写在《产品开发项目评审记录表》与《项目开发评审策划书》上，形成评审结论。 根据评审结论，《顾客要求评审表》要求的相关部门填写完成此单据，在规定的时间前返回销售部。如果进行开发，技术部据此编制开发计划和技术文件。 时间节点，技术部自接单时刻计算，五至七个工作日完成（当日下班前一小时的接单计入次日）。特殊情况，技术部在接到销售部单据两个工作小时内销售部提出延长评审时间的要求，销售部同意或请示上级领导同意后，按同意的时间节点完成。 2.2编制新产品开发计划 2.2.1新产品开发计划的输入有四种： 1）《顾客要求评审表》； 2）《产品变更通知单》； 3）《质量问题反馈单》中涉及到需要进行产品开发（完善）的相关措施； 4）经过顾客确认上次开发样品不合格的《新产品开发样品顾客确认通知单》。 2.2.2新产品开发计划的输出：项目负责人编制新产品开发试制技术文件和开发计划的实施。 2.2.3新产品开发计划的编制 技术部根据上述“输入”编制新产品开发计划。 1）对于前述第1种评审模式确定的开发计划的编制 技术开发部确定开发计划中的具体工艺流程项目， 根据顾客要求数量（主要是根或套），由技术部在开发计划中增加相应的余量（余量的目的是为了留样和车间的损耗，从而保证最终入库的数量满足顾客要求）。采用x+x的格式，例如顾客数量要求5套，开发计划上可 精编文档，下载后可编辑
生产小批量试产工作流程表格
生产通知单生产单 号 开单日期产品编 号 生产数量名称规格 开工日期年月日时完工日期 年月 时 式样配置 客户销售订单 特殊制程要求：□单个物料试产□整机批量试产□物料替代使用□其它： 内容说明： 完工记录 完工入库数量完工入库时间完工异常说明： 生产部： PMC：审核：
试产确认表时间：年月日 □试产产品 □试产物料产品 编号 名称/规格 物料 编号 名称/规格 客户试产数量 预计试产时 间 试产 目的 □试产新产品 □试产新物料 □评估新开发供应商的物料 □其他： 试产准备确认 确认事项确认结果预计完成时间责任人物料齐备 □已准备完善 □未 准备完善 物料规格书 □已准备完善 □未 准备完善 物料认可书 □已准备完善 □未 准备完善 工艺设备 □已准备完善 □未 准备完善 工艺夹具 □已准备完善 □未 准备完善 工位指导卡 □已准备完善 □未 准备完善 排拉表 □已准备完善 □未 准备完善 工位单价 □已准备完善 □未 准备完善 制品单 □已准备完善 □未 准备完善
结论：拟于年月日，试产套。 试产项目及结果 试产重点事项试产结果总结试产负责人确认□电子工艺可操作 性 □总装工艺可操作 性 □配套工、夹具可 操作性 □新物料的可操作 性 分发单位□PMC □采购□品质部□生产部□仓库□其他：制作批准
作业流程：工程师填写试产申→请各部门确认→技术副总批准→分发 物料认可书 申请部门 物料编号名称 规格 要求完成时间送样数量 物料类别□重要物料□一般物料□辅料 认可目的 □降低成本□新物料□提高质量□更换供货商 其它 供货商名称供货商状况态 □合格供方 未评估 认可形式□认可实物（样品）□认可资料（图纸、说明书）送 样 人时 间 适用机型 功能说明 签收部门签收人/时间 检验或测试项目及结果
销售订单与销售合同
篇一：销售订单合同 销售订单 注:1、此销售订单一式三份，客户一份，双方签字生效。 2、此单另二份回销售部与财务部各留一份。 3、客户提车交回此单。 供货方：订货方：经办人：经办人： 日期：年月日日期：年月日篇二：销售合同模板 销售合同 合同编号：地点：签约日期： 甲方（销售方）：住所： 法定代表人：联系人： 乙方（采购方）：住所： 法定代表人：联系人： （甲方、乙方各称"一方"，合称"双方"） 为拓展市场，双方经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规规定，就甲方向乙方销售合同产品事宜，达成如下协议： 1. 前提条件 1.1 双方向对方提供加盖公章的复印件（1）通过最近年度工商年检之企业法人营业 执照正本及副本；（2）在有效期内的经营许可证件；（3）其他证书（如适用）。（在本合同有效期内，应在每年工商年检结束后20个工作日内向对方提供其最新上述文件）。 1.2 本合同若非双方法定代表人签署，则双方签约的授权代表应向对方提供双方法定 代表人授权其签订本合同的授权委托书等相关资格证明文件原件。 2. 合同产品及价格 甲方向乙方提供之商品（以下简称"合同产品"）的品名、规格、产地、价格、数量等，由乙方在合同期内按照合同约定发出订单并经甲方书面确认的为准。除合 同产品不符合前述约定外，乙方不能随意退货和扣除甲方货款。甲方提供产品价格如下：3. 双方的权利义务3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 甲方保证供应的合同产品符合法定质量标准，如合同产品为进口商品，提供进口批件等相关证件，并加盖甲方质量管理部门印章。乙方保证根据本合同约定支付货款。 在甲方提出书面要求的情况下，乙方应免费向甲方提供销售流向数据或文件年度目标采购总额：乙方承诺在【-】年度内向甲方采购合同产品总金额不低于【-】万元（含税）。 【每一年度最后一个月内】，甲方将结合乙方本年度目标采购总额的完成情况及货款支付情况，并按照乙方【（实际/目标）】采购总额【（含税/无税）】的【-】%让利给乙方。 如因医保控量等客观政策原因造成年度目标采购总额未能完成，返利金额由双方另行协商确定。 4. 合同产品的运输、交付 4.1 甲方自收到乙方订单传真件的【10 】个工作日及时将合同产品送到乙方。 4.2 乙方订单传真件需经乙方指定联络人员【】签署，并从指定传真号码【】发出， 若前述信息发生变更，乙方应提前【7】工作日以加盖乙方公章的书面通知形式告知甲方。乙方订单中须列明所需合同产品的品名、规格、数量、包装要求、交付地点、交付方式、收货人、联系电话等基本信息。双方确认合同产品的交付地点为【】。 4.3 指定签署收货单的收货人【】（预留印鉴格式见附件一），联系电话【】。若乙方 对前述信息进行变更，应提前【7】个工作日以加盖乙方公章的书面通知方式交4.4 由甲方备案，或在乙方根据上述4.1条规定所发订单传真件中列明前述信息。双方确认，甲方按照本合同约定完成合同产品的交付时，即视为甲方已全部履行了本合同项下的交货义务，合同产品的所有权转移给乙方，合同产品的毁损灭失风险由乙方承担。
(完整版)新产品试产流程
版本：1.0 新产品试产流程原本章印副本章印 生效日期:2014.5.28 页数：第１页共5 页 文件修订记录 版本内容生效日期 1.0 首次发行2014.5.28 批准审核制定 文件分发清单 管理部纸档□电子档□ 生产部纸档□电子档□ 工程部纸档□电子档□ 品检部纸档□电子档□ 物资部纸档□电子档□ 技术部纸档□电子档□ 财务部纸档□电子档□ 营销部纸档□电子档□
版本：1.0 新产品试产流程原本章印副本章印 生效日期:2014.5.28 页数：第２页共5 页 1目的 本程序旨在建立对新产品试产过程的控制,以期达到新产品顺利进入批量生产阶段。 2范围 本程序文件适合于INMOTION所有新产品的试产过程，其中包含包装以及量产后物料（塑胶、电子元件、五金、包装、软件等）的变更。 3定义 无 4权责 4.1技术部 负责新产品的设计开发工作,以及组织协调和统筹新产品的试作工作,负责解决试作中存在的问题并确保新产品顺利量产； 4.2工程部 负责对新产品的试产过程中产生的不良品及硬件、机械和工艺潜在问题的分析,并跟进其改善工作, 负责P/R制作并组织召开P/R后会议, 负责完成PFMEA及作业指示.负责对新产品的试作过程中排拉图的排列和作业时间计算以确定人力和效率,以及对作业动作进行优化。 4.3品质部 负责对新产品试产生产过程的监控和品质保证,以及对试产过程作统计制程管制，同时对试产来料进行检验，以及对新产品进行可靠性验证。 4.4生产部 负责新产品的试产的生产工作,提供试产的生产情况,结果统计等。
版本：1.0 新产品试产流程原本章印副本章印 生效日期:2014.5.28 页数：第３页共5 页 5作业内容 5.1 技术部召开新产品介绍会:标志一个新产品（新项目）正式启动,进入试产过程控制. 5.2 技术部组织召开新产品介绍会:工程部了解新产品的功能、测试、结构、组装等方面情况,并将相类似产品易发生的问题点反馈技术部,要求其在设计开发阶段就考虑改善.在此阶段,需对新产品作生产可行性方面的风险评估（DFMEA）, 技术部在此产品设计开发阶段就采取措施,降低或避免风险,以使新产品顺利进入试作过程. 5.3 工程部确定此新产品的具体生产流程图、PFMEA及从生产工艺、品质、效率等方面考虑提出对设计开发的要求:如PCB板是作拼板还是作单板等,结构设计上怎样保证装配品质可靠等. 5.4 工程部确定是否需要引进新工艺、新技术等,如需要则工程部须作好先期准备工作,着手引进消化吸收新工艺、新技术,并对生产人员、QC人员等作出培训,使相关人员尽快了解、熟悉新工艺、新技术,并将新工艺、新技术中的关键参数、工艺标准以及控制点等加入到相应制程控制文件、生产工艺标准中,以便对新工艺、新技术进行监控管理. 5.5 工程部根据技术部文件准备样品制作所需的设备、仪器、治工具等,须在此阶段完成新产品的工程流程图和PFMEA,对即将开始的样品制作中可能发生的问题点及风险作出评估,并采取相应措施预防和降低这些高风险工站的风险指数,以使样品制作顺利进行. 5.6 样品制作（QA1）:PE、RD、QC等参与指导生产作业,针对来料、样品制作中存在问题点及不良品,PE进行汇总，完成样品制作<不良品分析报告>,提出改善对策及责任担当部门,要求其在下一次样品制作前将存在问题改善解决. 5.7 PE须对自己的不良品分析报告作出跟进,针对各个问题点逐一跟进责任部门改善,如各问题点都已得到改善和解决,或者已采取有效对策来防止不良复发, 同时样品通过了QC 实验测试并达到可进行试产及客户要求的情况下，才可进入下一阶段,即:第二次样品制作(QA2)，如果此阶段没有明显品质、工艺问题，则可直接进入量产阶段。 5.8 PE做好针对工艺制程上存在问题点的改善落实工作,准备好相应设备、仪器、治工具等,以便进入第二次样品制作(QA2)阶段,PE必须更新工艺流程图. 5.9 PE针对组装流程和生产工艺制作排拉图并对作业动作进行优化. 5.10 第二次样品制作(QA2):PE重点跟进之前各问题点的具体改善情况,对策是否确实有效等,以及第二次样品中新发现的问题点和不良品分析,并完成汇总第二次样品<不良品分析
新产品研发管理办法
新产品的研发管理办法 1、前言 （1）、本规定为规范西双版纳州龙新橡胶有限公司新产品研发管理规定。 （2）、本规定于2016年首次制定。 （3）本规定的适用范围：生产系统、采购部、销售部、财务部 2、术语的定义 本制度中所指的新产品的开发指新产品开发和产品的持续改进。 2.1 新产品开发 为满足市场需求开发的不同于公司原产品的新型产品和在公司已批量生产的某种产品的基础上改动而形成的一种新的型号的产品。 2.2 产品的持续改进 为了适应市场需要、满足用户要求、提高产品质量、降低制造成本等原因，在公司已批量生产的某种产品的基础上，通过改进一个或一个以上的产品，改动而形成的新的型号的产品，或未成形新型号的产品。 2.3 产品研发阶段 产品研发阶段分为产品样机阶段、产品小批量试产阶段、推广阶段、持续改进阶段，分别涉及技术中心、生产部、动力车间和销售部。
3.主要内容及职责要求 3.1 产品开发形式：主要是将科技成果通过小试、中试放大，尽快地形成工业化生产，转化为生产力，将新产品通过六项指标检测（杂质、灰分、挥发分、氮含、PO(塑性初值)PRI（塑性保持指数）、门尼指标进行检测），以达到高效率、高质量的产品，获得经济效益和社会效益。目前我公司的技术中心开发条件处于同行业领先地位。 3.2 技术中心职责 （1）根据市场需求和公司项目规划提出详细的项目研发计划。 （2）实验阶段的立项及实施，并参与小批量试生产阶段、小批量推广阶段。 （3）对原有产品的改进。 （4）对用户订制产品的设计及实施。 （5）技术文件的保管、发放及修改。 （6）对公司其他部门的技术支持。 （7）技术培训。 （8）支持申报专利、申报计划/基金/奖励、产品认证。 3.3 生产系统职责（指涉及开发项目的职责） （1）根据公司项目研发规划提出中试生产的项目计划。 （2）小批量试产项目的立项和实施。 （3）小批量试产产品的入库和发货。 （4）对产品设计提出改进意见。 （5）负责对中试生产过程进行评价。 3.4 销售部职责（指涉及开发项目的职责） （1）根据公司项目规划提出中试推广计划。