跟进客户工作流程

跟进客户工作流程
跟进客户工作流程

跟进客户工作流程

一、业务沟通,与有需要定制服装的客户进一步沟通,了解客户的需求点,

初步建立感情,此时,多聆听多观察。首次拜访时客户常问到的一些问题:

1.你们公司的规模有多大?

2.你们公司的流程是怎么样的?

3.有自己的工厂吗?公司或工厂有多少人?

4.公司可以定制那些类型的服装?

5.你觉得你们公司的优势在哪里?

6.是否可以提供设计?

7.你们公司可以定制那些服装?

8.如何确定我们公司的款式?等等..

如何确定的款式?给建议,这个一般有两种情况:

A、客户有现成的款式,按照现成的款式打版;

B、客户没有确定的款式,那么让客户将想要的一种风格或类型大概的用

语言给我们描述一下,我们可以跟据这个概述找类似的样衣或图片提供给客人参考,高端或有价值的话提供设计的服务。

以上问题可以大概的作答:

我们公司是一家专业的制服公司,是一家致力于高档西服、制服、职业装及各行各业工作服设计、生产、销售、服务为一体的现代化服装企业,拥有标准厂房,可定制各行各业类型的服装,如:行政服装、工厂服、工程

服、保安服、男女衬衫、T恤衫、酒店服、学生校服、美容服、医疗服、促销服、特种服装等等.

二、款式确定后选面料,客户认为你比他专业,此时,需要你推荐面料供客户选择。

像我们选的这个款式,应该用什么样的面料更合适一点呢?

看看这个款大概适合哪些面料,然后搞清楚客户想要的颜色或搭配的合适度,了解客户对品质要求高不高?涉及到客户的预算、成本及价格,视情况而定,有的客户做服装要的是档次;也有的客户只是为了统一,普通点的就行了。

三、如何定价?价格的标准。

客户会从各方面进行对比,包括价格,确定价格可根据以下几点:①款式,②面料(包括辅料),③是否有印花或绣花,④数量等方面决定,一般情况下,在成本内,可看看客户的预算。

四、面料、款式及价格确定后,需要确认打版的细节问题。

1.为何需要收取打版费?

2. 打版时间需要多长时间?

一般情况下,没有现成的样版的话,头版是最麻烦的,第一个样板需要几个师傅、采购及公司花费大量的时间和精力。版费也代表着双方合作的诚意,而不是为了赚钱。正常情况下一个新出的样板时间为7天时间,具体视情况而定

五、确认样板。 1. 付了版费,新出的样版不满意怎么处理?

样版一次性确认通过做好,若试穿或见到成品后没有达到客户想要的效果,一般情况下提供修改。

六、谈合同细节。

你们公司的合同版式是怎样的?付款方式是怎样的?

我们自己整理好合同,发给客人确认,进一步协商合同及服装细节性的问题,付款方式公对公的就无可挑;若不用开发票的,可根据客户怎么样方便而定,内容需要协商。

七、大货生产周期。客户会询问货期多长?

确定了样板签订合同支付定金后,生产周期正常情况下为一个月,具体按数量多少、款式多少而定,也要根据客户对这批货急不急来定。

八、出货细节。如何包装?送货方式?尾款?

正常情况下,根据款式的不同我们自己有相对应的包装方式,若客户有特殊的要求,需要提前告知生产部门,配合做好细节工作。尾款一般情况下是货到付款。

九、售后服务。询问有什么样的售后服务?

保质期正常情况下半个月(非人为因素),如有质量问题,我司会在五个工作日内上门跟踪服务,解决问题。

房地产集团融资管理制度

集团融资管理制度 一、总则 (一)为了规范集团及下属各中心、地区公司的融资流程,保证正常的资金供应量,降低融资成本,减少融资风险,提高资金使用效益,确保资金安全及财务目标的实现,特制定本管理制度。 (二)本办法所指的融资,仅包含债务资本融资。 1.债务资本融资是指以负债方式借入并到期偿还本息的方式融集资金,按方式可分为:借款融资、信用融资、应付债券与融资租赁等;融资对象包括银行与非银行金融机构、股东及其他特定的单位及个人。 1.1借款融资是指通过与银行、非银行金融机构,股东及其他特定个人借入一定款项,在合同与协议约定的时间内还本付息的一种融资方式;按借款的时间长短可分为:短期借款(一年以内),中长期借款(一年以上);按方式分为:承兑汇票、流动资金贷款、开发贷款、委托贷款、专项贷款、股东借款或其他借款等; 1.2应付债券是指按照国家证券管理法规的相关规定,经相关审批机构审批同意后,向社会公众公开发行的一种约定还款期限、收益水平并到期归还本息的一种融资方式; 1.3融资租赁(长期应付款)是指通过依法成立的融资租赁公司,融回经营所需的租赁物,并在协议约定的该租赁物使用的大部分时间内按期支付租赁费的一种融资方式。 (三)融资原则:集中管理、统一筹措;规模适度、结构合理;期限合理、长短兼顾;综合权衡、降低成本;适度负债、防范风险。 (四)凡有合作方的公司,除按本办法的规定履行相关审批手续外,还应根据合作方的要求完成相关的审批手续。 二、管理部门及职责 (一)集团财务中心在股东会、董事会的授权范围内,负责集团及下属公司(项

目部)的融资管理,财务中心资金部(以下简称“资金部”)是融资活动的具体管理部门,履行以下职责: 1.拟定融资管理办法、目标与原则; 2.拟定集团融资需求及计划,履行股东会、董事会审批手续; 3.拟定具体融资方案,负责搜集相关的融资资料,履行相关的报批手续; 4.负责具体办理各项融资活动; 5.负责融资平台的搭建,渠道的拓展与维护; 6.负责可抵押资产及对内、对外担保的统一管理。 (二)集团下属各中心、公司(项目部)有义务积极配合资金部,完成地区公司(项目部)的融资工作,并履行以下职责: 1.参与本公司(项目部)融资方案的拟定; 2.配合提供融资所需资料(含可行性研究报告、项目基础资料、项目相关证照、公司(项目部)基础资料、相关合同等与融资相关的资料),并协助其完成内部审批手续; 3.配合资金部完成融资所需合同、协议、担保等相关手续的办理; 4.配合资金部完成提款、用款、付息、还本等事宜的办理; 5.就融资过程中的各种问题与资金部沟通,协调解决; 6.配合资金部完成融资渠道的拓展与关系的维护。 三、借款融资的办理程序 (一)借款融资的一般规定 1.集团及下属地区公司(项目部)的对外借款由资金部统一管理; 2.资金部根据经营与投资对资金的整体需求,结合地区公司(项目部)的盈利情况,财务状况与资源情况,拟定融资需求、融资计划,提交财务中心总经理、集团总经理初审; 3.经集团总经理初审通过后,报集团董事会评审,评审通过后形成股东会决议或董事会决议; 4.借款融资计划审批通过后,涉及银行或非银行金融机构的由资金部牵

客户触点及体验管理流程

1目的 基于项目开发过程中与客户触点出发,以客户体验管理为思路,指导员工开展客户关系维护及管理工作,以提高和维系客户对公司品牌的满意度及忠诚度。

2适用范围 本程序使用于深圳区域开发的房地产项目的全过程的客户关系建立和维系 3定义 4职责 4.1品牌客户部/城市公司客户组/城市中心营销部 4.1.1 客户关系的归口管理部门 4.1.2在客户接触环节,组织公司相关部门开展客户服务工作。 4.2其他专业端口部门 4.2.1物业服务部门负责居住环节的服务工作 4.2.2营销部门负责客户认购过程中的服务工作 42.3工程部门及物业部门负责入住后的工程维修服务 4.2.4其他部门配合相关客户服务工作的落实 5工作程序 5.1客户触点管理 5.1.1在房地产开发工程,需要与客户接触和服务,每一时刻的工作成绩都会影响客户感知,及关键时刻,关键时刻管理概念是客户工作的核心理念,要求员工认真对待与客户接触的每一个环节,认识我们每一位员工都代表基地的理念,扭转我们原有的客户工作只是客户部门责任的错误观念。 5.1.2为便于管理,将与客户接触环节、客户类型并结合开发流程,分为以下几个阶段: A项目前期 B销售准备 C销售签约 D售后等待 E房屋交付 F保修服务 G居住回访 5.1.3品牌客户部、城市公司客服组织项目特点,进行针对性的会员发展及招募,并配合项目的营销安排,组织和客户会的社团活动等 5.2.3家天下客户会工作人员在项目宣传网站建立后。将天下客户网站与项目为那个站进行连接,客户会的网站上设定项目专区。 5.3销售准备 5.3.1在项目销售现场正式开放前一个月,品牌客服部/城市公司客服组任命项目客服经理,为项目关系工作的总负责人,公司在销售现场设立客服经理指定办公点,设有清晰的标识系统,张贴项目客服经理的联系方式,一边与客户沟通: 5.3.2品牌客户部/城市公司客服组织及参与项目开盘前风险检查工作,形成《开盘风险评估检查表》和报告,详细内容参见《项目开盘风险评估管理程序》。 5.4销售签约 5.4.1项目客服经理应在客户认购后通过短信、书面信函等方式主动建立与客户的沟通联络,增强对客户的持续关注; 5.4.2项目集中签约阶段,由品牌客服部/城市公司客服组制定签约工作方案 (包括签约流程、工作人员安排、现场布置、费用预算等),有项目营销组,财务不审核后,根据费用情况有相关人员审批; 5.4.3项目客服经理对已经签约的客户进行满意度回访,形式主要以电话或现场问卷调查,主要针对销售服务,签约服务、财务服务、律师楼服务、银行按揭服务等进行调查,详细内

客服工作流程图

客服工作流程图 400诉求咨询信息咨询 投诉 建议 营销副总 处理结果报告 客服主管 客服中心 客服人员培训工作 客户信息整理汇总 日常服务管理工作 店面培训 工作 客户关怀 工作 客户满意度调客户资料收集 客户回访工作 电话回访跟踪 处理信息 信息分析 客服考核 客服系统建立 信息收集

一、回访工作流程细则 序号工作项目工作内容完成时间工作 性质 支撑表格 1 客户的满意度调 查 客户对专营店人员、对产品的满 意度情况 以客户收货日期为准7-15 个工作日 电话 回访 《回访话术》 2 售后服务满意度 调查 将客户投诉资料与投诉问题、建 议等整理录入客户服务系统 以已处理过后的投诉3-7天 内进行回访其使用情况 电话 回访 《客户回访问题反馈 表》 二 、 售 后 满 意 度 调 查 准备需要回访的客户资料 进行电话回访 正常访问到客户未能回访到客户 更换时间段进行二次回访 认真记录客户反馈问题 将客户反馈的问题交给相关 责任部门 联系到客户后按照首次回访 的流程处理 对相应的处理结果进行跟踪回访 分析回访结果,并备案存档 一 、 客 户 满 意 度 调 查

序号工作项目工作内容完成时间工作 性质 支撑表格 1 店长、店员收集客 户资料 记录客户姓名、联系电话、详细 地址、年龄、生日等信息 每月25日回传给工厂客服 传真 回传 《客户资料登记表》专营店准备需要记录的笔记本 要求填写客户资料,如 姓名、电话、地址、生 日等 检查填写资料是否有 误,如手机号是否为11 位数 店长、店员填写在《客 户资料登记表》 回传给工厂客服 客服把客户信息录入客 服系统 区域经理巡查时检查资 料是否真实 备案处理

对外融资管理程序

对外融资管理程序 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

编号:FM-TM-08 版号: 生效日期: 财务管理体系文件 发放编号: 对外融资管理程序 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人

版权所有

1、目的 本管理文件规范了公司通过证券市场或银行筹集资金业务的管理要求与操作规范,明确有关部门职责,以对融资事项统一管理,有效控制,保证公司融资活动符合相关法律法规,并符合成本效益原则。 2、适用范围 本程序管理文件规范了公司制定融资计划、通过证券市场融资及通过银行信贷融资的业务过程,适用于董事会、战略委员会、董事长、总裁、财务总监、财务部、投资发展部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。 如未进行特别说明,本程序管理文件内所称“控股子公司”均指其资金纳入公司总部资金统一计划管理的控股子公司。 3、相关程序及文件 对外担保抵押管理规定FM-TM-09 预算编制程序 FM-BM-05 4、职责 股东大会 审议批准公司的年度财务预算方案; 审议批准《资本性筹资计划报告》; 董事会 审议批准公司的年度财务预算方案; 审议批准《资本性筹资计划报告》; 战略委员会 讨论投资发展部提出的《资本性筹资计划报告》并提出修改建议; 董事长(或委托代理人) 签署银行《信贷业务审批书》、《贷款展期申请书》; 审批《贷款申请报告》、《贷款展期报告》; 签署贷款合同、贷款展期协议; 总裁 审核批准公司年度银行贷款总量额度; 审核《资本性筹资计划报告》;

客户服务部日常工作详细流程

客户服务部日常工作详细流程 一、客户资料管理 1. 资料收集。在公司的日常营销工作中,收集客户资料是一项非常重要的工作,它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案,以便关注这些客户的发展动态。 2. 资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。 3. 资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则,分配给相关客服专员。客服专员负责的客户,应在一周内与客户进行沟通,并做详细备案。 二、对不同类型的客户进行不定期回访 客户的需求不断变化,通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询,还可以发现自身工作中的不足,及时补救和调整,满足客户需求,提高客户满意度。 1、回访方式:电话沟通、短信业务等 2、回访流程 3、从客户档案中提取需要统一回访的客户资料,统计整理后分配到各客服专员,通过电话(或短信业务等方式)与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写《回访记录表》(此表为回访活动的信息载体),最后分析结果并撰写《回访总结报告》,进行最终资料归档。 三、回访内容: 1. 询问客户对本司的评价,对产品和服务的建议和意见; 2. 特定时期内可作特色回访(如节日、店庆日、促销活动期) 3. 定期友情提醒客户做车保养 注意:回访时间不宜过长,内容不宜过多。 四、回访规范及用语 回访规范:一个避免,三个必保,即: 1、避免在客户休息时打扰客户; 2、必须保证会员客户的100%的回访; 3、必须保证回访信息的完整记录; 4、必须保证在三天之内回访(最好与客户在电话中再约一个方便的时间)。 (1)开始:您好我是皇家卫士的客服代表,请问您是××先生/小姐吗?打扰您了。 (2)交流:感谢您在××时间接受了我们皇家卫士的××服务项目,请问您对××服务项目满意吗? 【满意】:您对我们的服务有什么建议吗? 【不满意/一般】:(能否告诉我您对哪方面不满意吗?/我们应改进哪方面的工作) (3)结束: 【满意】:感谢您的答复,您如果需要什么帮助,可随时跟我们取得联系,祝您(开车愉快/节日快乐),再见! 【不满意/一般】:非常谢谢您的反应,这一点我们的确做得不够,我们很快就会有改进的望您监督,祝您(开车愉快/节日快乐),再见!

运营管理部工作梳理

运营管理部工作梳理 1 战略管理 1.1 事业部发展规划 1.2 新项目规划 1.2.1 新项目立项 1.3 对标学习 2 计划运营管理 2.1 计划 2.1.1 文商事业部年度目标责任书:年度经营计划、年度预算 2.1.2 单位/部门年度目标责任书 2.1.3 文商事业部月度经营计划 2.1.4 单位/部门月度绩效考核计划 2.1.5 月度/季度应收计划(财务出具月度、季度应收计划表) 2.2 运营 2.2.1文商事业部月度经营分析报告 2.2.2 单位/部门月度绩效考核打分排名、月度分解指标完成情况通 报 2.2.3月度/季度应收预警 2.2.4 欠收账款统计、分析、预警 2.2.5 周经营数据跟踪统计 2.2.6 单位/部门运营基础数据统计 3 运营会议管理 3.1 控股会议 3.1.1 控股集团中高层年度、半年度、月度经营分析会(汇报PPT)3.1.2 控股集团运营条线月度经营分析会(汇报PPT)

3.2 文商事业部会议 3.2.1 定期会议:周例会、月度经营分析会、总经理办公会、半年度/年度经营分析会 3.2.2 不定期会议:战略会、新项目立项会、专题会、头脑风暴会 3.3 会议组织及实施 3.3.1 会议通知(会议议题、时间、地点、参会人员、会议流程、汇报资料、注意事项) 3.3.2 会议事项落实(图文简报、会议纪要/记录、重点工作统计表/督办表) 4 招标采购管理 4.1 招采计划编制 4.1.1 年度招采计划 4.1.2 季度招采计划 4.1.3 月度招采计划 4.2 招采信息发布 4.3 招采分类 4.4 招采实施、监督(月度/季度自查) 4.5 供应商库建立、维护 5 管理/服务品质 5.1 管理标准化体系建设(含制度、标准、流程等内部管理文件) 5.2 问题沟通机制 5.3 问题解决机制 5.3.1 疑难复杂问题 5.3.2 日常普通问题 5.4 问题自查 6 管理授权(含OA流程)

淘宝天猫客服工作流程

客服工作流程 一:上班时间(白晚班轮换) 每月四天休息,休息时间由当月排班表执行,晚班客服下班时间原则上以23点30分为准(值班除外),如还有客户在咨询,接待客服工作自动延长 客服部在线时间:9:00-23:30 分为三个班次:白班9:00-17:30 半白班10:00-15:30 晚班17:00-23:30 1.值晚班客服第二天不适合上全白班 2.每个客服至少有一整天的休息时间安排个人生活(一个全白班和一个晚班的连续休息) 3.每个客服的的当月总工作时间迎合其他岗位的同事工作时间相差不大 4.阅读排班表不宜经常更换,应适用于大多数月份 二、新产品上线前,由主管给客服培训,介绍新产品,客服必须在新产品上架前掌握产品属性。新的客服有权利要求主管介绍自己想了解的产品,也有义务去认识所有的产品。 三、接待好来咨询的每一位顾客,文明用语,礼貌待客,不得影响公司形象,如果一个月内因为服务原因收到买家投诉,根据具体情况进行处理分析给予相应的措施与处罚。 四、上班时间不得做与工作无关的事情,非QQ客服,除阿里旺旺外,一律不准上QQ,私人旺旺,看视频和玩游戏,严禁私自下载安装软件。发现第一次违规,罚款10元,第二次30元,第三次开除。 五、上班时间不得迟到,有事离岗需向部门主管请示且请假条需部门主管签字方成效,如需请假,事先联系部门主管,参考公司员工薪酬管理制度。 六、保持桌面整洁,保持办公室卫生,每天上班前要清洁自己办公桌,禁止放一些杂物。 七、新员工入职后,由部门主管安排新客服上机操作及其他一些培训工作,上手最快的,可以提前转正 八、严格恪守公司秘密,不得将客户资料等随意透漏给他人,违者按公司相关条例处罚。 九、没顾客上门的时候,多巡视巡视网店后台,看看自己家店铺有没有什么漏洞,宝贝描述的各项数据有没有出错,也可以经常逛逛同行的店铺,了解同行们的客服是怎么工作的,并将学习到的东西记录到本子上。

客服部管理制度与工作流程(整理版)18036

客服部管理制度与流程 目录 一、总则 (2) 二、客服部内部管理制度 (2) 三、客服部人员管理规范 (8) 四、客服部工作流程 (8)

一、总则 1.适用范围 本管理办法适用于公司客服部 2.目的 了不断加深对客户需求的认识,实现以“客户为中心”的营销理念,提高客户满意度,改善客户关系,提升企业的竞争力,特制定本管理制度. 3.原则 建立符合公司实际情况与需求的客户关系管理体系. 4.主要职责 4.1负责协助市场部制定高质量的业务运作方案,对市场部提交运作方案进行审查与优化,管理客户档案信息,管理合同,及时处理客户投诉等保 证客户满意度. 4.2有效、科学地组织客户信息统计及档案管理工作,进行客户调查资料的统计分析,保证客户信息的准确性与及时性,特制定本制度. 4.3建立完善的客户信息库管理规程,以提高信息库利用效率,与本企业业务伙伴建立长期稳定的业务联系. 4.4对公司客户信息分类存储、加工、检索,实现信息资源共享,为市场部的业务开展提供依据. 4.5客服部岗位设置为3 人,客服部经理1 人,销售支持2 人. 二、客服部内部管理制度 (一)市场部业务运作方案审查与优化 1.市场部应的不同的客户类型与需求制定针对性的业务运作方案,并提交客服部审查、优化. 2.根据客户类型与项目金额建立分级会审制度,对于规定应通过决策委员会审查的方案,由客服部协助市场部完成,再向上报审. 3.业务运作方案包括:针对不同客户采取的金融工具、供货周期、回款方式与周期、合同约定的其他内容. 4.客服部应组织客服部、财务部、市场部及专家顾问团队,对专项方案进行审查,重点审查专项方案采用的金融创新工具是否合理;方案是否符合公司项目开展的具体条件并具有针对性. 5.已批准的专项方案,不得随意变动,实施方案所需的经费不得挪作它用. 6.认真进行专项方案实施中的交底工作,责任落实到市场部的具体团队,并实行方案运作的过程管控制度. 7.在方案实施的关键环节和管控点,采取切实可行的监督、防范措施,督促市场部的业务人员按照方案开展业务. 8.方案实施过程中需变更方案和措施,必须由公司决策委员会同意,并有书面签证,应重新办理方案审批手续.

物流公司客服工作流程及规范

服务人员 一、职责 1、负责电话的接听,受理临时客户下单、客户咨询、客户查货、客户投诉等。 2、负责客服系统网络平台客户下单,受理临时客户下单、客户咨询、客户查货、客户投诉等。 3、将确认后的客户下单信息传递至营业员和操作分拨中心值班经理。 4、跟进业务受理后处理情况。 二、工作平台 (一)网络服务 1、网上下单功能 提供在线运单填写功能使客户能够方便的通过网络下单。 2、网上在线服务平台 借助网上在线服务功能,客户服务人员借助文字交流,就可以实现与客户的实时交流与沟通,从而实现网上下单、网络查询以及收集网上投诉与建议的功能。 3、网上查询功能(要求必须使用中铁托运单才可以查询) 提供专门的查询通道,使客户不用拨打电话查询就可以知道货物的实时状态与位置。减少了客户服务人员工作量,同时增强了客户体验。 4、网上投诉与建议功能 除了在线服务平台功能之外,客户还可以通过网站设立的专门投诉与建议通道来提交自己的投诉与建议内容。 (二)电话服务 1、基本功能 电话服务能使客户服务人员在最短的时间内处理尽可能多的用户呼叫,包括业务受理、咨询、投诉、查询等。其基本功能包括: 录音、智能转换、文本与语音合成、自动呼叫分配、来电排队功能以及来电号码的显示等功能。 2、电话服务的分类

按照使用的功能主要分为接入和外呼两种。 1)接入即接听电话,接受客户下单、电话咨询、处理客户投诉建议等问题2)外呼是通过系统主动拨打客户电话,进行电话营销或客户回访。提升企业形象,提高营销效率等。 3、客户服务人员作息时间 目前,我们的呼叫客户服务座席开始时采取正常班制,即8:30-17:00,之后再依据业务发展情况采取两班或三班制。 三、日常工作分解 为了更好的服务客户,与客户建立直接的一对一的沟通渠道,我们相继开通了总部、深圳交通公司、杭州分公司等呼叫服务,将以前分散的与客户沟通的局面,改为目前的集中受理,集中处理客户下单、投诉、查询、回访以及营销等功能。 客户服务系统的数据库可以与物流信息系统对接,可以实现。。。。 (一)客服系统操作 1、客户服务系统操作(界面的实现由技术部门提供) 【示例】包含如何登陆、接听电话、下单等操作说明 2、物流信息系统操作(界面的实现由技术部门提供) 【示例】用图示说明查单等操作步骤说明 3、报表功能导出(界面的实现由技术部门提供) 1)发货地分析报表:(营业所业务)主要是对客户发货地信息的收集,不论客户最终是否成功发货,信息都要留存,以便于分析业务分布及营业网点布局的合理性。 2)各种考核报表:如及时提货率就可以通过对下单时间与提货时间的截取和对比分析,得出某个营业员或分公司提货效率 报表导出功能需要客户服务人员根据不同的需求按时间规定进行导出与分析后提交管理层。 (二)电话下单的处理 1、处理流程图 如图所示:

大客户管理流程与内容

大客户管理流程与内容 大客户管理的内容 大客户的管理是在严谨市场分析、竞争分析、客户分析基础之上,通过界定目标客户,以对战略规划管理、目标与计划管理、销售流程管理、团队管理、市场营销管理、客户关系管理等方面进行的系统管理,达到为大客户管理确定总体战略方向、提供过程管理工具和制定具体工作计划的目的。 图1-17 大客户管理内容

大客户管理的流程 大客户管理的流程,实质上可以分解为对大项目的销售流程管理和对大客户的客户关系管理两个有机整体,辅助以战略规划管理、目标与计划管理、市场营销管理和团队管理等管理系统,是一个立足全局的综合管理体系。

大客户管理的功能 ?实现大客户管理,深入了解客户和竞争者 了解客户 ?了解客户市场和他们的客户; ?了解客户所在行业的运作流程; ?了解公司产品或服务对客户业务的作用。 了解竞争对手 ?了解他们的产品; ?他们是如何将自己与别人区别开来的; ?他们的竞争优势在哪里。 ?实现大客户管理,达成有效分析 从账面中检查自己的业绩,正确总结成败的原因,吸取经验教训; 通过各方面资料的分析全面、深刻地了解客户的需求并学会利用自己的长处,改进自己的不足; ?实现大客户管理,确定优势程序 根据客户的大小、潜力及对你本人的及企业的相对重要性来决定对资源的最有效分配; ?实现大客户管理,明确主攻方向 知道自己要把客户引何处; 要有能够用具体的目标和目的描述出的远景目标。 ?实现大客户管理,采取积极主动 寻找和能够看到别人所看不到的机会; 要以积极的心态向前看,并为共同的目标确立行动计划; ?实现大客户管理,科学地制定计划 明确向客户提供或开发哪些产品和服务项 制定如何发挥客户潜力的策略并明确实施这一策略所需要采取的行动步骤; ?实现大客户管理,完善团队建设 在企业里建立一个有共同远景目标的支持小组;

电商客服岗位职责及工作流程

电商客服岗位职责及工作流程 (一)部门主管 1. 岗位职责 ①建立建全各项规章制度,完善业务流程,贯彻执行电商服务的各项方针政策,执行上级安排各项任务的实施管理,维持客服部正常的工作秩序。 ②负责客服部人员的调度及安排,负责客服部日常工作的组织及管理。 ③落实各项业务的开展,监控管理办法,熟练掌握操作系统,出现问题及时处理。 ④负责与相关部门的沟通协调工作,及时处理客服部突发事件及重要投诉。 ⑤负责客服部业务知识的培训及考核。 2. 工作内容及流程 ①工作时间登录店铺主旺旺号(不接待任何售前售后客户,如有客户接入,统一转给相应的旺旺号负责接待) 。 ②每日查看店铺退款中以及维权中的订单,提醒售后客服及时处理。 ③定期制作好值班表丶值日表丶客服每月奖罚评分表,奖罚评分表须在发工资前一天提交给上级批准处理。 (二)售前客服 1. 岗位职责 ①熟悉掌握商品信息,了解客户的需求,掌握沟通技巧,正确解释并生动描述相关产品的特征与优点。 ②准确丶简洁丶高效丶友好的回复客户购买商品时提出的各种问题,以每次贴心丶周到的服务在客户群中建立起专业丶负责任丶值得信赖的店铺形象。

③在接待工作中遇到劣质客户无法顺利沟通的,必要时可以求助同事或主管。④及时正确的做好备注工作并能确保第一时间告知打单人员,避免发错货的情况。 ⑤没有客户咨询时,应多浏览熟悉店铺商品。 2. 工作内容及流程 ①工作时间登录相应的售前旺旺号(接待售前客户) ②服务流程:欢迎语---活动告知---宝贝介绍---订单确认---收藏店铺。严禁抱着“成不成交与我无关”的心态 ③客户要求修改地址信息或商品属性的,须第一时间在后台修改妥当,然后在后台红旗备注(如遇属性修改,备注内容为:客户拍下,要求修改成,已修改妥当---2014. . 姓名; 如遇地址信息修改,备注内容为:客户要求修改地址,新地址为: ---2014.. 姓名) ,备注妥当后首先跟客户确认,确认无误后第一时间通知打单的同事告知某某 ID 信息有属性修改或者地址修改。 ④客户有快递丶发票(询问客户发票抬头) 丶贺卡(询问客户贺卡内容) 丶送货时间(询问客户需要快递在什么时间段送货)要求的,须第一时间在后台红旗备注(备注为:客户要求 ---2014.. 姓名) ,备注妥当后备注妥当后首先跟客户确认,确认无误后第一时间通知打单的同事告知某某 ID 客户有特殊要求。 ⑤如客户拍下付款后,又告知不想购买了的,首先在后台搜索客户 ID,查看此 ID 订单是否已经打单,还未打单的,通知打单人员直接将此订单作废,确认已作废之后通知售后客服处理退款问题; 打过单的或者已打包贴单的,到仓库部相关人员手上要回发货单与快递单或包裹,交给售后人员将退款问题处理妥当后直接撕毁或者直接交由仓库员入库;已发货的,交由售后客服负责。 ⑥如客户拍下付款后,要修改订单属性,或者修改地址的,首先在 E 店宝搜索客户 ID,查看此 ID 订单是否已经打单,还未打单的,直接后台修改丶备注妥当,然后通知打单人员注意此 ID 订单已修改;打过单的,到仓库部相关人员手上要回发货单与快递单直接在发货单与快递单上做修改,然后后台备注(备注内容为:客户要求修改成,已在发货单与快递单上修改妥当---2014.. 姓名) ;已打包贴单的,到仓库部相关人员手上要回包裹,要求打单人员重新打单;已发货的,交由售后客服负责。

公司运营管理流程1

公司运营管理流程 公司管理工作,简言之,是“管好人,管好财,管好事”。在此,就公司人 资管理、财务管理及项目运行管理流程作如下规定: 第一条 人资管理流程 人资管理工作的三大重点控制是:①岗位的设置及岗位职责确定。②人员的 选聘和淘汰工作。③人员考评及培训工作。 ①岗位设置:根据公司的经营目标,明确公司的组织设计和岗位定编工作。 经总经理起草报董事会审批后,严格按定编定岗要求执行。 ②人员选聘:部门负责人提出要求 公司分管负责人签批 总经理签批 人资部负责人落实 人资部组织配合专业部门面试 填表格及签订试用合同 专业部门培训后上岗 人资部和专业部门考核合格后签正式合同 ③人员离岗:本人申请或部门劝辞 人资部谈话并审议劳动合同终了事 宜 隶属专业部门谈话 隶属专业部门工作交接 行政管理部办公用品交接 人资部离职协议 财务部门接算 离职 ④人员考评: 隶属专业部门综合素质考评 ⑤培训工作:a b 、专业部门岗位培训 c 、国家要求的培训及学习 第二条 财务管理流程 财务人员由总经理选聘,财务部直接对总经理负责。公司的财务运作,严格 按预算执行。预算内资金由总经理负责并经各分管负责人审批。预算外资金统一报董事长审批。

①预算程序:公司各部负责人制定预算公司总经理审议并记录 财务部审议董事长审批审批后预算分发各部财务部按预算审核 ②预算内费用核销程序:公司各部负责人同意经办人办理并按财务要求制单公司负责人审批财务部审批核销。另公司总办费用报公司总经理审批,总经理费用报总办成员审批。 ③预算外费用。预算外费用原则上不得发生。确有必要报董事会批准后方可发生,并经董事长审核后核销。 第三条项目运作流程 每一个项目的良好运转是公司效益的源泉,项目运行的好坏取决于项目的前期策划及过程管理。流程如下: ①前期策划。部门负责人草拟策划书及合同公司负责人签署合同 策划部、销售部等负责人进行项目策划分析策划成果的相关部分内容转各相关部门,并对项目部负责人交底签立项目工作目标责任书进入现场实施 ②过程管理。以项目工作目标责任书为依据,由工程管理部整体负责过程管理。其他相关部门在服务的同进,督促各部门与项目部相关工作。结果反馈到工程管理部或各公司负责人,再由工程管理部汇总报各分管公司负责人。 第四条本办法自二零一三年六月起实施。

客服部工作详细流程

客服部工作培训计划 一、客户资料管理 1. 资料收集。在公司的日常营销工作中,收集客户资料是一项非常重要的工作,它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案,以便关注这些客户的发展动态。 2. 资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。 3. 资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则,分配给相关客服专员。客服专员负责的客户,应在一周内与客户进行沟通,并做详细备案。 二、对不同类型的客户进行不定期回访 客户的需求不断变化,通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询,还可以发现自身工作中的不足,及时补救和调整,满足客户需求,提高客户满意度。 1、回访方式:电话沟通、短信业务等 2、回访流程 3、从客户档案中提取需要统一回访的客户资料,统计整理后分配到各客服专员,通过电话(或短信业务等方式)与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写《回访记录表》(此表为回访活动的信息载体),最后分析结果并撰写《回访总结报告》,进行最终资料归档。 三、回访内容: 1. 询问客户对本司的评价,对产品和服务的建议和意见; 2. 特定时期内可作特色回访(如节日、店庆日、促销活动期) 3. 定期友情提醒客户做车保养 注意:回访时间不宜过长,内容不宜过多。 四、回访规范及用语 回访规范:一个避免,三个必保,即: 1、避免在客户休息时打扰客户; 2、必须保证会员客户的100%的回访; 3、必须保证回访信息的完整记录; 4、必须保证在三天之内回访(最好与客户在电话中再约一个方便的时间)。 (1)开始:您好我是皇家卫士的客服代表,请问您是××先生/小姐吗?打扰您了。 (2)交流:感谢您在××时间接受了我们皇家卫士的××服务项目,请问您对××服务项目满意吗? 【满意】:您对我们的服务有什么建议吗?

融资管理制度

一、总则 (一)为了规范***地产及下属各中心、各公司(项目部)的融资流程,保证正常的资金供应量,降低融资成本,减少融资风险,提高资金使用效益,确保资金安全及财务目标的实现,特制定本管理制度。 (二)本办法所指的融资,仅包含债务资本融资。 1.债务资本融资是指以负债方式借入并到期偿还本息的方式融集资金,按方式可分为:借款融资、信用融资、应付债券与融资租赁等;融资对象包括银行与非银行金融机构、股东及其他特定的单位及个人。 1.1借款融资是指通过与银行、非银行金融机构,股东及其他特定个人借入一定款项,在合同与协议约定的时间内还本付息的一种融资方式;按借款的时间长短可分为:短期借款(一年以内),中长期借款(一年以上);按方式分为:承兑汇票、流动资金贷款、开发贷款、委托贷款、专项贷款、股东借款或其他借款等; 1.2应付债券是指按照国家证券管理法规的相关规定,经相关审批机构审批同意后,向社会公众公开发行的一种约定还款期限、收益水平并到期归还本息的一种融资方式; 1.3融资租赁(长期应付款)是指通过依法成立的融资租赁公司,融回经营所需的租赁物,并在协议约定的该租赁物使用的大部分时间内按期支付租赁费的一种融资方式。 (三)融资原则:集中管理、统一筹措;规模适度、结构合理;期限合理、长短兼顾;综合权衡、降低成本;适度负债、防范风险。 (四)凡有合作方的公司,除按本办法的规定履行相关审批手续外,还应根据合作方的要求完成相关的审批手续。 二、管理部门及职责 (一)***地产财务中心在股东会、董事会的授权范围内,负责***地产及下属公司(项目部)的融资管理,财务中心资金部(以下简称“资金部”)是融资活动的具体管理部门,履行以下职责:

某物业公司客户关系管理工作流程

客户关系管理工作流程 1 流程产生目的 **公司(以下简称公司)为了规范客户关系管理工作,确保日常的客户服务和客户关系维护及深度开发,特制定本流程。 2 流程适用范围 本流程适用于对公司客户关系管理工作的控制 3 流程执行者 3.1 公司主管经理 3.1.1 负责审批客户座谈会的策划结果和客户会活动的策划结果 3.1.2 负责审批对客户投诉或纠纷处置的方案。 3.2 项目部 负责项目封盘前的客户关系管理。 3.3. 客户事务部负责项目封盘后的客户关系管理。 3.4. 综合管理部 负责对按揭恶意逾期还款的客户进行法律诉讼。 4 流程正文 4.1 客户关系管理工作流程客户关系管理工作流程见《客户关系管理工作流程图》。 4.2 客户关系管理 4.2.1 项目部负责项目封盘交接前(见《销售工作流程》)的客户关系管理。 4.2.2 客户事务部负责项目封盘交接后(见《销售工作流程》)的客户关系管理。 4.2.3 客户关系管理工作可以分为客户服务和客户关系维护两大类。其中,客户 服务类包括物业管理的协调、投诉与纠纷管理、小产权证的办理、按揭逾期催款 管理等工

客户服务 客户关系管理 客户关系维护 小产权证的办理按揭逾期催缴管理 1 1 委托代理公司信息收集 ** 督促办证提醒与敦促还款 1* 必要时 撤销按揭担保法律诉讼 + 情况统计 公共关系维护 客户会管理 *成立客户会的策划 客户会活动实施 活动效果总结评价 客户会工作改进 资料归档 客户关系管理工作流程图

作内容;客户关系维护类则包括客户座谈会、客户信息管理、客户会管理等工作内容。 4.3 物业管理的协调 4.3.1 公司所开发项目自客户入住至业主委员会成立这段时间的物业管理工作,由公司委托的物业公司负责具体实施。 4.3.2 公司客户关系管理的主管部门负责对物业公司的管理,负责协调物业管理工作的开展。 4.3.3 物业管理协调的工作内容至少包括但不限于:客户入住及装修控制、日常的物业管理(保安服务、保洁服务、绿化服务、设备设施使用与管理等)和正常的维保工作。 4.3.4 定期协调。公司客户关系管理的主管部门负责与物业公司建立定期协调的工作机制,可以是协调会的形式,也可以是其他形式。协调频率根据工作开展情况具体确定:物业管理的前期工作量大、问题多,可以是周协调,甚至是日例会;随着工作的顺利开展,协调频率逐步放缓,但必须保证每月至少协调一次。 4.3.5 工作监督。公司客户关系管理的主管部门负责采取日常检查、专项检查、听取客户意见等形式对物业公司的工作开展与服务质量进行监督。检查与监督的结果作用于物业管理的协调,增强客户的满意度。 4.3.6 成立业主委员会。公司客户关系管理的主管部门负责督促物业公司,在国家《物业管理条例》规定的时间内,配合街道办事处成立业主委员会,参与其中的筹备工作。业主委员会成立以后,公司客户关系管理的主管部门负责配合进行物业公司的置换工作。 4.3.7 保修期内维修。业主委员会的成立和物业公司的置换,标志着公司日常物业管理工作的结束。但,公司客户关系管理的主管部门负责结构、建筑、防水和设备设施等在保修期内保修的具体组织与实施。 4.4 投诉与纠纷管理 4.4.1 接受与登记。公司客户关系管理的主管部门负责设置投诉电话,安排专人接受客户的投诉,无论是客户直接向公司客户关系管理主管部门的投诉,还是由物业公司转来的投诉,并负责处理所发生的各项纠纷。公司客户关系管理主管部门接到投诉后,必须将客户投诉填入“客户投诉登记表” ,将所发生的纠纷填入专门的登记簿。 4.4.2 调查与分析。公司客户关系管理的主管部门负责安排专人对客户投诉或纠纷情况进行调查,分析问题的原因,分清问题的责任,并负责将调查分析的结果填入“客户投诉登记表”或专门的纠纷登记簿。

运营中心营运管理部工作流程

运营中心营运管理部工作流程 一、运营中心 运营中心是公司的的直接业务部门,代表公司管理所属直营门店,保证门店运营顺畅,本部门设有营销部、运营管理部如下图:

说明:1. 管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各1名; 2. 区域是运营管理部的一个管理单位,一般4个以上同一个区域内的门店即可成立 管理区域,区域负责人为区域经理,一般区域超过5家分店(含5家),区域可 增设区域经理助理1名,主要协助区域经理开展本区域各项运营工作; 3. 未设置区域的门店直接由管理部负责。分店一般设立7种岗位,为店长、前厅主 管、厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。承担收台、传粉、仓管、出 品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员,具体的岗位职责详见下文。三.运营中心部门职能 3.1 根据公司整体经营目标和管理目标,努力巩固原有客源和原有市场,不断拓展新客 源和新市场,对运营收益目标的达成和市场网络拓展目标的达成负责; 3.2负责制定运营中心的各项规章制度,根据公司市场竞争状况和经营开展情况,出台科 学的经营管理方案,并在实施过程中不断加以完善; 3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销计划,根据市场竞争情况 和经营开展情况,策划和实施战术性的经营管理项目,以加速规划的实现; 3.4负责全权管理所有直营分店,规范分店的运作,持续开展分店运行督导,及时纠正执 行缺失,确保分店管理正常且可持续发展; 3.5 指定部门培训计划,对于所属部门员工进行分级培训,提高员工的思想素质和工作 技能,制定符合分店实际干部培养机制,建立一支高素质的干部队伍。 3.6 深入开展市场调查,定期组织各类市场调研和进行不间断的日常市场调查分析,分 析、测试行业与市场的发展变化的趋势,对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估,根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发,对于产品价格和定位进行建议调整,提高产品竞争力; 3.7 提炼部门的核心竞争点,打造部门的核心竞争力。通过与公司各职能部门的深入沟 通与协调,不断提高公司整体管理水平与满足顾客的能力,提高公司市场竞争力。 3.8 指导各分店建立完善固定资产档案,严格审批,规范固定资产的申购、异动、报损, 确保所属部门固定资产得到有效利用和安全管理。 3.9 建立安全预防和处理机制,对于分店安全管理进行指导,确保分店各项安全环节操 作规范,尽力避免安全事故发生或使事故损失降低到最低限度 3.10通过分店的规范运作,提升顾客满意度建立公司良好的口碑,积极开展社区活动和 公共关系活动,树立企业的社会责任形象,进而形成公司良好的企业品牌形象; 3.11不断对运营中心整体业务运作流程进行深入检讨,在努力确保顾客需求得到有效满 足的条件下,不断加强对运营中心业务运作各个环节的监控与管理,降低运营业务成本,提高部门整体经营效益; 3.12根据公司整体规划,建立个性鲜明的部门运作风格,不断的培训和纠正工作措失, 围绕各个核心开展活动管理,打造部门井然有序、朝气蓬勃、能征善战的团队形象与工作氛围树立良好的部门运作文化。

客服中心日常工作流程

客服中心日常工作流程 日常工作流程 客服主管客服专员 8:30—1.带头负责区域卫生的清理以及检查工作; 1.负责区域卫生的清理,以及客服专员部的卫生打扫; —8:35 2.检查网络、服务器、电信设备及时作出安排; 2.电话解开、打开录音盒 准备 3.检查员工工作物品是否到位,符合规范; 3.工作常用物品、电话、耳 机功能是否正常,《电话接听记 录》《客户回访记录本》,陈列是否合理,相关表格是否充 足; 8;35-81.公司文件、通知传达记录会议内容并在工作中落实、改进 :40 2.昨日工作总结、改进 早会 3.昨日工作跟进安排 4.当日工作安排 8:40—1.处理昨日部门经理安排工作 1.处理个人昨日遗留问题 —2.提供相关部门所需的资料和数据 2.接听呼入电话,填写《电话接听记录表》信息完整 17:30 3.跟进协助昨日工作; 3.拨打呼出电话对客户做回访,填写《客户回访记录》; 日常工4.接听呼入电话,以拨打呼出电话,对高端客户最回4.把昨天下班以后呼入电话做记录以及电子版; 作内容访为主; 5.生日客户需要告知领取生日礼品; 5.解决呼叫中心的突发状况,保证呼叫中心正常进 6.按照工作流程,跟进进电客户和回访客户; 行; 7.接听呼入电话并即刻发送短信反馈服务品质、门店地址;

6.对呼叫现场气氛的调控,提高客服专员工作热情; 8.每天下班结束前登入电子版的电话接听统计表; 7.处理及解决来自呼叫中心专员的用户投诉及复杂9.做好所有来电的接听,并转达相关人员; 的用户咨询; 10.完成领导交待的临时工作任务; 8.监听客服专员的电话录音,适时作出指导、指正; 9..对个别客服专员做专业培训、技巧提升、心理沟 通。 17:309.抽查客服专员工作日志记录填写情况,并对填写内11.将当天呼入、呼出的电话,完善书面和电子版——容进行指导; 12.将当天呼入、呼出各种信息做好统计,填写《工作统计17;55 10.做好当天呼叫中心工作统计; 一览表》报与客服主管; 总结 11.解决当天工作所遇难题,并提出解决方案给客服13.与客服主管或同事分析今日遇到的疑难问题,提出解决 专员; 策略 12.整理当天资料,并作存档; 14.听取自己的电话录音,找出不足之处,提升自身的话术。 17:5513.监督和管理中心内的办公物品摆放以及卫生清15.办公室的物品摆放归位; ——理、包含电话转接; 16.完成自己区域内的卫生清理工作; 18:00 14.检查门窗、各种仪器、设备等电源是否关闭 17.电话转接将咨询电话转入个人手机; 18.空调、仪器、照明、电脑等设备是否关闭、断电; 周例行工作内容:

客户订单管理流程

1、目的: 为规范订单/合同管理,使订单/合同执行有序进行,特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 (1)负责接收订单/合同,与客户进行沟通,提供客户所有要求信息。 (2)负责组织相关部门进行订单/合同评审。 (3)负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 (1)负责编制“报价单”,“工程更改通知单”。 (2)负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 (1)负责产品生产保证可行性评审。 (2)负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 (1)负责产品的质量保证可行性评审。 (2)负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 (1)负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 (2)负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报,做出“主要原材料价格趋势图”,并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长,作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 (1)负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 (2)负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报,每月出具汇率、出口关税报表,作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时,第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审;负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。

4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时,应详细咨询所询价产品的信息、技术信息(包括图纸、包装信息等)和所用原材料的详细情况及标准(如:规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求,特殊加工要求等),填写“报价联系单”,连同以上详细信息报各分公司总经理,作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明,市场前景的分析说明,简要介绍客户情况、未来产品市场趋势,并报各分公司总经理,做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评,填写“报价单”,提供业务人员。 4.1.1.4业务部门,根据各部门反馈的信息,再次与客户沟通,双方都能够接受后,分公司编制“报价单”,正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”,并附上“报价单”、订单/合同说明,报服务管理委员会评审: (1)财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理,回款要求是否合理。 (2)品质监督部评审产品质量要求是否能够达到,是否表述完整准确。 (3)采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致,是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识,此订单/合同为不可接受,“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单,报总裁审批后,即可与客户签订合同。如业务部门有异议,可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式: (1)对于无利润或长期无法营利的订单,放弃处理。 (2)对于报价有出入者,可重新报价,重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同,编制“大货采购单/购销合同”,并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划,并附相关资料报总裁批准后,即可实施。

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