煤炭项目可行性研究报告

煤炭项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

第一章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

煤炭项目

化工行业耗煤产品主要分为两类，一类是以煤制合成氨、煤制甲醇为

代表的传统煤化工，一类是以煤制气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇为

代表的新型煤化工，综合考虑传统煤化工和新型煤化工对于耗煤的贡献，

我们预计2019年化工行业耗煤整体增速在5%左右。受制于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构，我国对石油和天然气的进口依存度一直居高不下。大力发展现代煤化工有利于拓展石油化工原料来源，解决石油、天然气及

化工产品过度依赖进口的问题，对于保障我国的能源安全具有重要的战略

意义。

（二）项目选址

xxx经济开发区

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积40013.33平方米（折合约59.99亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.99%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.43%，固定资产投资强度176.87万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40013.33平方米，建筑物基底占地面积23603.86平

方米，总建筑面积58019.33平方米，其中：规划建设主体工程39022.89

平方米，项目规划绿化面积3730.10平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费3979.78万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量758900.68千瓦时，折合93.27吨标准煤。

2、项目年总用水量28596.06立方米，折合2.44吨标准煤。

3、“煤炭项目投资建设项目”，年用电量758900.68千瓦时，年总用

水量28596.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.71吨标准煤/年。达产年综合节能量35.40吨标准煤/年，项目总节能率21.79%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13393.18万元，其中：固定资产投资10610.43万元，占项目总投资的79.22%；流动资金2782.75万元，占项目总投资的20.78%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入25782.00万元，总成本费用19963.70万元，税

金及附加256.36万元，利润总额5818.30万元，利税总额6877.18万元，

税后净利润4363.73万元，达产年纳税总额2513.46万元；达产年投资利

润率43.44%，投资利税率51.35%，投资回报率32.58%，全部投资回收期

4.57年，提供就业职位551个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开

发区及xxx经济开发区煤炭行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

xxx经济开发区煤炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“煤炭项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就

业职位551个，达产年纳税总额2513.46万元，可以促进xxx经济开发区

区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.44%，投资利税率51.35%，全部投资回

报率32.58%，全部投资回收期4.57年，固定资产投资回收期4.57年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强民营企业“走出去”信息服务，建设综合信息服务平台，完善信

息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组

织作用，推动制定“走出去”行业自律规范，组织民营企业“抱团出海”、优势互补。（发展改革委、商务部按职责分工牵头，工业和信息化部、全

国工商联等参与）

坚持市场主导与政府引导相结合，提质增效与发展速度相结合，盘活

存量与扩大增量相结合，技术改造与技术创新相结合，整体推进与重点发

展相结合，经济效益与社会效益相结合，工业化和信息化融合发展。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、以先进制造业为支柱构建现代化经济体系，应加强制造领域前沿技术、关键共性技术等的攻关。经济体系的现代性，前提必须是产业体系尤

其是制造体系的现代性。现在，中国在某些领域，如北斗系统、超级计算机、量子存储器、微电子、基因技术、云计算等，制造技术和产品已处于

领先位置。但农业装备、芯片技术、半导体设备、飞机发动机、仪器仪表、生物医药等技术和产品还与世界先进水平存在差距，为此，需要加强这些

领域的技术攻关，努力在较短时间内取得实质性突破。应推进信息技术，

特别是互联网技术与制造业的深度融合，进行生产制造方式的革命性创新。应通过工业互联网+先进制造业，建立起共享技术平台，实现新产品、新项

目的快速设计、快速开发、快速实施、快速收益，达到不同制造企业的技

术资源和生产资源的优化整合，形成定制化集成和应用部署。应依靠工业

互联网，为先进制造企业创造资源协同与制造协同平台，提升现场数据的

打通集成能力，提供基于软件的智能精细化管理和生产制造领域全要素、

全产业链、全价值链连接的关键支撑，实现从设备健康管理、生产调度到

质量优化在内的一系列生产优化服务，建立起适应新工业革命要求的现代

企业生产制度和管理制度。

2、未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析， 2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。

二、必要性分析

1、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一

方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

2、我国制造业领域已形成完整的产业体系，具备与国际合作的强大基础。一是加强统筹协调。根据国家的总体规划，制定国际产能合作规划，调整和优化出口产品结构，逐步减少“两高一资”产品的出口，促进重点行业走出去。二是依托“一带一路”战略，积极推进与周边国家基础设施的互通互联，探索经贸合作区、工业园区、经济特区等合作园区建设等模式，加强产业等方面的合作和对接。三是创新合作方式。积极开展“工程承包+融资”、“工程承包+融资+运营”等合作，有条件的项目可以采用BOT、PPP等方式。依据各国实际情况，采取技术合作、技术援助等方式开展国际产能合作。四是建立双边或多边交流机制，建立出口预警机制，减少贸易摩擦，降低出口风险。

三、市场分析

由于今年下游各环节普遍实施“淡季补库”和“高库存”策略，外加

水泥、建材、钢铁等行业充当淡季需求的接棒者，以往“淡季走弱、旺季

走强”的模式不再适用于当下煤炭市场。今年煤炭市场表现为“淡季不淡、旺季不旺”的特征，价格总体以“振幅逐步收窄，重心缓步下移”的“N”

型状态呈现。

2016-2018年粗钢净出口持续下滑，2018年降至5900万吨，同比减少10%，出口下滑的原因是国内钢价上涨，出口竞争力减弱。2019年国内供给面临扩张，预计钢材价格将向下调整，有利于出口回暖。

2016-2020年海外新增粗钢产能近8000万吨，年均新增占全球总粗钢

表观消费量约1%，占增产地区表观消费量约6%。我国主要出口国近三年粗

钢表观消费平均增速为2.1%，远低于新增产能增速。总体看，未来全球粗

钢产能供需平衡的压力不大，局部有压力，产能增量主要在印度、印尼和

越南三个国家，是我国钢材净出口主要目标国，对钢材出口造成压力。

能源局公布的全国煤矿产能数据进行统计，发现自供给侧改革去产能

以来，具备安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿产能首次出现回升，由2017年底的33.36亿吨上升至18年6月的34.91亿吨，产能增量主要集中在新疆、山西、陕西和内蒙地区，且新增产能中主要以“表外转表内”和“联合试运转转固”为主，并未带来明显边际贡献。

我们对4.3亿吨的新建矿井按照产能规模进行分类，其中≥90万吨/年的矿井90处，合计产能4亿吨，占比94%。

为了解新建矿井（包含联合试运转）未来产能投放进度，我们对其中产能规模≥90万吨/年的矿井建设、生产情况逐一核实，发现其中约65%的产能早已投产，仅是因手续不全等问题一直处于在建状态，未来对供给端的边际变化无实质性影响。在尚未投产的约1.4亿吨产能中，我们预计2019年新增产量5285万吨，2020年新增产量3680万吨。

截止2018年11月底，相关部门共核准煤矿46座，产能合计23490万吨。经与能源局公布的2018年6月底煤矿产能数据进行比对分析，发现其中部分煤矿已并入能源局统计口径，仅剩母杜柴登、纳林河、小保当二号等24座矿井，合计产能12610万吨暂未纳入能源局统计口径。因此，我们亦对尚未回归表内的矿井建设、生产情况逐一进行核实，预计2019年贡献增量1540万吨，2020年贡献增量1100万吨。

随着供给侧改革的深入推进，去产能工作取得了显著成效，8亿吨的去产能目标有望提前完成。通过系统性分析我国目前的产能结构并结合该文件的要求，我们预计未来两年在去产能过程中每年涉及在产产能约1500万吨。

自2016年2月《国务院关于化解煤炭行业过剩产能实现脱困发展的意见》发布以来，经过两年多的时间，各大煤企对高成本和低效矿井已基本完成淘汰，累计去除产能5.7亿吨，已完成“十三五”全国煤炭产能退出任务的71%，预计未来两年仅需完成约1.5亿吨的去产能任务。

煤炭的下游主要包括电力、钢铁、建材和化工，综合各行业的增速和

占比情况，我们预计2019年煤炭消费增速1.8%，新增需求约7100万吨。

电力：在“电能替代、居民需求和新兴产业”的支撑下，预计2019年

发电量增速仍有望保持在6%以上，成为拉动煤炭消费的主要因素；

钢铁：受房地产投资放缓影响，未来钢铁增长空间有限，预计2019年

粗钢需求稳中略升，带动钢铁耗煤增长0.5%；

建材：虽然房地产市场存在一定的不确定性，但基建投资的回暖有望

对水泥行业需求端形成支持，预计2019年水泥产量基本持平；

化工：目前我国现代煤化工正处高速发展阶段，未来潜力巨大，预计2019年化工耗煤增速5%。

2018年1-10月，全社会用电量累计56552亿千瓦时，同比增长8.7%，远超中电联5.5%的预测。且从过去三年的电力增长来看，电力需求自2015

年增速触底回升以来，已经连续3年超市场预期，均保持在5%以上的增长。在“三个驱动，一个支撑”的支持下，我们认为2019年电力需求仍有望保

持6%以上的增长。

公开资料整理电能替代是指在终端能源消费时，使用电能替代传统的

化石能源，主要有“以电代煤”和“以电代油”形式，主要集中在第二和

第三产业。

2016年、2017年我国分别完成电能替代1152亿、1286亿千瓦时，2018年前三季度，全国累计完成电能替代1216亿千万时，占全社会用电量

的2.4%，对用电增长的贡献率达29.1%，上拉用电增速2.6个百分点。2019年即使随着工业需求走弱电能替代进度有所放缓，但在政策执行和环保要求的大背景下，我们预计明年仍有望达成1300亿千万时的替代目标，拉动用电增速2个百分点以上。

化工行业耗煤产品主要分为两类，一类是以煤制合成氨、煤制甲醇为代表的传统煤化工，一类是以煤制气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇为代表的新型煤化工，综合考虑传统煤化工和新型煤化工对于耗煤的贡献，我们预计2019年化工行业耗煤整体增速在5%左右。

受制于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构，我国对石油和天然气的进口依存度一直居高不下。大力发展现代煤化工有利于拓展石油化工原料来源，解决石油、天然气及化工产品过度依赖进口的问题，对于保障我国的能源安全具有重要的战略意义。

第三章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入22099.64万元，同比增长26.79%（4669.54万元）。其中，主营业业务煤炭生产及销售收入为

20961.32万元，占营业总收入的94.85%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4610.11万元，较去年同期相比增长358.11万元，增长率8.42%；实现净利润3457.58万元，较去年同期相比增长711.07万元，增长率25.89%。

上年度主要经济指标

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为煤炭，根据市场情况，预计年产值25782.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积40013.33平方米（折合约59.99亩），其中：净用地面积40013.33平方米（红线范围折合约59.99亩）。项目规划总建筑面积58019.33平方米，其中：规划建设主体工程39022.89平方米，计容建筑面积58019.33平方米；预计建筑工程投资4857.69万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费3979.78万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13393.18万元；预计年实现营业收入25782.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx经济开发区。

未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、地总体要求