保健食品行业调查报告

食品行业调查

调查报告

题目：保健食品行业调查报告

姓名：学号：

学院：环境与生物工程学院

专业：食品科学与工程班级：2009级食品 2班任课教师：

2012 年 6 月8 日

保健食品行业调查报告

保健食品在我国的起源，可以追溯到中华名族悠久的食疗养生传统以及“药食同源”的理论。

随着我国经济的迅速发展，人民的生活水平的大幅度提高，人民群众的保健意识日益增强，保健食品应运而生。而目前，国内外对保健食品的概念还没有统一的定论。2005年7月1日开始正式实施的《保健食品注册管理办法》明确规定，保健食品是指具有特定保健功能或者以补充矿物质、维生素为目的的食品，即适宜于特定的一些人群食用，可以调节机体功能，但是不得以治疗疾病为目的，同时对人体不能有任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。可以说保健食品是介于食品和药品之间一种特殊的食品。

我国保健食品的兴起是在80年代末90年代初。发展至今大体可将保健食品分为三代：

⑴第一代保健食品，即兴起之初，人们根据食品中的各类营养素和其他有效成分的功能来推断该类产品的保健功能，但是这些有效功能并没有经过试验来验证。《保健食品管理办法》实施后，这类食品将不能归类为保健食品。

⑵第二代的保健食品，是经过了人体和动物的实验验证，证明了具有某些保健功能。《保健食品管理办法》实施后，市场上的保健食品这类占有绝大多数的比重。

⑶第三代保健食品，即保健食品不仅需要人体及动物实验证明该产品具有某项生理调节功能，更需查明具有该项保健功能因子的结构、含量、作用机理以及在食品中应有的稳定形态。目前该类产品在我国市场中并不多见。

1、保健食品行业发展概述

80年代末期到1995年初，是保健品行业的第一个高速发展时期。在这一阶段，由于保健品的高额利润和相对较低的政策壁垒和技术壁垒，涌现出了大大小小3000多家保健品生产企业。但仅仅建立在广告宣传和庞大的营销攻势基础上的保健品行业难以支持长久的发展，1995年到1998年保健品行业经历了一个低谷期，企业数量和销售额大面积萎缩。1996年以后国家相继出台了一系列有关保健品行业的制度规定。由于行业逐步规范和新一轮保健品消费热潮的兴起，1998年至2000年底，保健品行业进入了一个前所未有的高速发展时期，无论企业数量还是年产值都达到了历史最高点，成为备受各界人士瞩目的热点行业。截止到2002年底，全国保健食品生产企业848家，生产具有卫食健字批准文号的产品共1474种（比2001年减少35种），保健食品总销售收入为193.08亿元，比上年增长6.37%。

我国保健品行业的发展历程大致可划为五个阶段（见表1）：

表1：我国保健品行业发展历程

2、保健食品行业发展现状分析

2.1市场总体规模

金融危机以来，随着国际金融危机对实体经济侵蚀的不断深入，许多产业受到了不同程度的影响，而我国保健食品产业却保持了平衡增长的发展态势。2009年，我国保健食品产值接近683.8亿元人民币，并以每年13%的速度增长。到目前为止，我们国家保健品的实际销售统计有800亿的说法，实际上不包括保健品原料与辅料的销售，所以总体的量是非常巨大的，很多做保健品原料的企业大量出口，国外做成保健品返销国内，包括多渠道的出口销售，保健品总体迈向1500亿目标是没有问题的，另外大量个体销售队伍的销售也很巨大，很多没有统计的口径，因此，保健品销售的空间是有的。国家宏观经济发展的拉动以及政策因素，促使保健食品市场需求潜力释放，而行业的高收益性也是促使保健食品产业平稳发展的主要动力。

目前，我国城乡居民家庭用于医疗保健食品的花费约占其总支出的7.0%，而欧美国家的消费者用于保健食品方面的花费平均占其总支出的25%消费差距

是显而易见的。然而，近几年，我国内地城乡居民保健类消费支出以15%—30%的速度增长，明显高于发达国家的增长速度。

图1 平均每人年医疗保健消费支出占比单位：百分比数据来源：卫生部统计

2.2企业投资规模及地域分布

从1998年开始，保健企业逐步走出低谷，开始进入规范化发展阶段。截至2008年，我国审批保健食品9613个，保健食品生产企业1600余家。投资总额在1亿元以上的大型企业占1.45%；投资总额在5000万元至1亿元的中型企业占38%；投资在100万元至5000万元的企业占6.66%；投资在10万元至100万元的小型企业占41.39%；投资不足10万元的作坊式企业占12.5%。（图2）中国保健食品产业集中度仍然较低，前10强销售还不到产业总产值的25%。

中国保健食品市场的发展很不平衡。北京、广东、山东、上海、江苏、浙江这6个沿海省(市)的保健食品企业总数约占全国一半，而新疆、宁夏、西藏、青

海等中药材资源丰富的西部地区只有不到30家保健食品生产企业。

图2 中国保健品企业投资规模分布占比单位：百分比数据来源：中国保健品协会

2.3保健品年产能分析

我国的保健食品行业，正处于一个巨大的发展机遇期。我国已成为全球最大的保健食品消费市场。截至2010年底，我国共批准保健食品近万种，年销售额近1500亿元左右，巨大的消费市场为保健食品行业展现出了良好的发展前景。

2.4保健食品形态

近几年来洋品牌在中国市场上的销量以平均每年超过12%的速度增长。作为全球营养保健品巨头的安利公司，自1999年推出纽崔莱营养保健食品以来，已连续多年位居中国保健食品销量第一名，中国已成为安利在全球的第四大市场。宝洁、强生等健康强势品牌也正快速进入中国市场。

当前传统型保健品的市场份额约占44.3%；其次是现代型保健品，约占

36.8%；最后是功能型保健品，约占15%。传统保健品的吸引力已经渐渐冲淡，但受传统观念影响，仍将是国内市场的一个主要品类。（图3）

图3 我国保健品市场份额比例情况单位：百分比资料来源：金安明邦调研中心

保健食品品种主要集中在免疫调节、抗疲劳、调节血脂这3个功能上，高达6成以上。功能如此集中，表明保健食品结构不合理，因此，有必要在保健食品功能方面加以拓展。保健食品前景看好的有8大类：即中国传统食疗与新技术结合内产品、功能因数明确的第三代产品、名牌产品、老年产品、保健饮料、常见病及多发病预防和辅助治疗产品、休闲产品、知识技术密集型产品。

而从全球角度来看，保健食品产业是朝阳产业，属于世界贸易增长最快的行业之一。近年来，全球保健食品销售额每年以13％的速度增长，目前全球保健食品年销售额近万亿元人民币。因此，保健食品市场正在迅速发展壮大，市场前景非常广阔。

3、保健食品行业特点分析

近几年国家加大了对保健食品行业的管理和规范，2004年2月成立了中

国保健协会，并拟对原有《保健食品管理办法》进行修订，2005年出台《保健食品注册管理办法》、《禁止传销条例》和《直销管理条例》，同时食品药品监督管理局要求所有的保健食品生产厂在2006年3月前都要通过GMP论证。从历史发展情况看，任何一次政府加大规范管理保健食品行业，最终都将极大地促进行业的发展。就国内目前政策而言，国家卫生部对保健食品功能受理和审批范围限定有27种，包括：促进排铅、改善睡眠、促进泌乳、减肥、改善营养性贫血、增强免疫力、调节肠道菌群、促进消化、通便、对胃粘膜有辅助保护功能、辅助降血脂、辅助降血糖、抗氧化、辅助改善记忆、缓解视疲劳、清咽、辅助降血压、缓解体力疲劳、提高缺氧耐受力、对辐射危害有辅助保护功能、改善生长发育、增加骨密度、对化学性肝损伤有辅助保护功能、祛痤疮、祛黄褐斑、改善皮肤水份、改善皮肤油份。我国从1996年至2005年，共批准了6514个国产保健食品（总功能项次10000多个），进口产品为523个，每年新增批准的保健食品有数百种之多。

同时根据调查，我国保健食品行业有如下特点：

3.1.我国保健食品市场潜力大，发展迅速。我国城乡居民保健品消费支出以15～30%的速度增长,明显高于发达国家平均12%的增长率。保健食品出口遍及世界150 多个国家和地区。

3.2.保健品的消费对象已由过去的老年、儿童及病后康复,扩大到妇女、中年和少年等各年龄段和各种阶层。

3.3.保健品的消费区域也由城市逐渐扩大到农村,成为普通大众日常消费品,近年来连续位居全国“畅销商品”排名之首。

3.4.保健食品的营销渠道从医院药店走向大的仓储超市，大的销售终端。

3.5.保健食品消费表现：经济发达地区高于经济相对欠发达地区，东部高于西部，城市高于农村，年长者高于年轻者，高等教育阶层高于教育水平不高阶层，行业阶层差别大。

3.6.消费者日趋成熟，消费观念明显改变，由盲目消费走向理性化，“花钱买健康”成为社会时尚。

4、保健食品的成就与问题

2009年，中国保健食品市场规模已超过日本，具世界。规模最大的为美国，销售额达到1100亿；大规模为中国，销售额达到911亿，日本位居第三，销售额达到860亿。

4.1.1保健食品市场规模增长迅速

中国维他命、营养补充剂和保健食品行业市场规模将以每年13%的增长速度成长，预计到2012年为200-220亿美元。其中，复合维他命占维他命市场的80%，钙、人参、蛋白粉占据营养补充剂的前三位，领先品牌有安利纽崔莱、惠氏善存等。

4.1.2 功能性营养补充剂市场成长迅速

功能性营养补充剂市场与一般性营养补充剂市场规模相当，且成长迅速，其中涉及女性美容，预防心脏病、糖尿病，改善睡眠，改善消化系统等功能产品占据市场主要份额，领先的品牌有新时代、黄金搭档、南方李锦记等。

4.1.3 产品进一步细化，减肥与运动类保健品成为重要细分市场

中国保健食品市场进一步细化，减肥与运动类保健食品是中国保健食品市场重要且快速成长的细分市场。2007-2012年增长速度估计在10%以上。领先的品牌主要有碧生源、一粒瘦花朵、力保健、完美等。

4.1.4 中国特色保健食品市场蓬勃发展

中国特色保健食品包括药酒、中药成分营养补充剂和草本提取物等市场蓬勃发展。中国特色产品比重大且增长迅速，其份额超过保健食品市场份额的1/3，主要包括药酒、中药成分、减肥茶、药丸、人参、银杏萃取精华等。具预计2007-2012年，药酒市场平均增长21%，增长最快。国内主要的黄酒制造商都在培育特色品牌，如：金牌和海南椰岛鹿龟酒。

我国保健食品行业任存在许多问题：

4.2.1 科技投入不足

国家要求保健食品企业每年投入科技开发的比例不小于当年利润的3～5%，而我国保健品企业用于科研开发的资金还很低，2001和2002年全国保健食品企业用于新产品研究开发全年科研项目的经费支出仅占销售收入的1.55% ，2000年为1.7%。到目前为止我国国内市场有4000多种保健品，其中90%仍属于第一、二代保健食品。产品科技含量低，企业不注重新产品的开发，造成产品生存周期短，生存能力差。

4.2.2 广告宣传泛滥，知名度高，美誉度低

据统计,近两年国内保健食品在各行业中广告投入一直在前三位。许多成功

的保健品在入市初期几乎都将广告投入设定在30%～60%之间,广告投入是科技研发投入的4 倍以上，金钱开道造就了保健品的高知名度。然而高知名度的背后却未造就高美誉度。

4.2.3质量把关不严，伪劣产品现象严重

企业一拥而上的最大驱动力是保健品“遍地黄金”的高额利润,保健产品的利润一般可达100%到200%。在高额利润的驱使下,许多企业经营者以急功近利的心态催生市场, 而对产品质量问题重视不够，甚至以假冒伪劣产品牟取暴利，成为行业的害群之马。

4.2.4保健食品业管理混乱

造成目前保健食品行业管理混乱局面的原因:

1)卫生部独家垄断的保健品审批制度缺乏透明度和公开性。

2)二是审批把关不严,准入门槛低。

3)保健品的测试不够科学严格, 没有规范统一的检测手段。

4)四是地方保护主义现象严重。

5)我国保健品行业的法规有的条例存在许多盲点,已不能适应当前的形势。4.2.5保健食品行业诚信度极度危机

广告的泛滥，科技含量不高、质量把关不严，行业管理混乱，造成国民对于保健食品行业空前的诚信危机。

4.2.6行业缺乏统一有效的标准规范和游戏规则

我国保健食品行业虽已发展20余年，但一直缺乏统一有效的标准规范和游戏规则，这极大的阻碍了我国保健食品行业的发展，更是与世界接轨的“绊脚石”。

4.2.7国外保健食品企业的威胁

目前，已有近400个进口保健食品获得批准，相继登陆我国保健品市场，他们采取先做“美誉度”，再做“忠诚度”，最后做市场的策略，在不经意间形成了一股强大的势力。

4.2.8我国保健食品企业规模小，竞争力弱，缺乏与国外跨国保健食品集团竞争的能力

据有关资料显示：目前国内保健食品生产企业中，投资总额在1亿元以上的大型企业只占1.45%，投资总额在1亿元以下、5千万元以上的中型企业占38% ，投资1百万元以下的小型企业占41.39%，投资不足10万元的作坊式企业占12.5%。上数据表明，我国保健食品的生产企业中，中小企业占绝大多数，规模企业较少，缺乏竞争力。

5、保健食品的市场因素分析

5.1 2010年中国保健食品消费者调查分析（以北京市场为例）

5.1.1消费者偏好

调查显示：有63.5％的被调查人认为使用保健食品的群体应该是老年人，有69.7％的被调查人表示选择保健食品主要根据媒体广告或推荐，有过半数的

被调查人表示购买保健食品最重要因素是功效。追捧“洋货”有48.8％的被调查人评价国外保健食品品牌优于国内品牌，有12.9％的被调查人评价国内品牌优于国外品牌。在调查中有25.6％的被调查人认为目前保健食品市场信任度非常差，有37.3％的被调查人认为差，表示完全信任的被调查人仅占8.8％。

消费者判断保健食品好与不好的首要标准是看产品的功效，占到消费者选择比率的56.8%；其次是产品的质量占31.4%；品牌、产品的原料和保健食品的价格在消费者判断保健食品好与不好标准中所占的比率都非常少，分别只有5.9%、3.9%和2.0%。

从该项消费者调查结果我们可以看出，保健食品的市场生存基础是产品的功效和质量，只有产品的功效明显，质量过硬，消费者才会逐步认可其品牌，并最终形成重复购买，进而才可能成为该产品的忠实消费者。如果哪个保健食品消费者吃后有明显的功效，即使价格高一点，多数消费者也是可以接受的。保健食品企业要想做大保健食品市场，产品功效的重要性是占第一位的。

5.1.2消费者保健食品支出情况

图4 全家平均每月购买保健食品的花费单位：百分比

北京消费者平常保健意识较强，具备很高保健食品的购买力。调查显示五成以上消费者平均每月购买51-200元保健食品。每月购买51-80元保健食品

的消费者最多占21.6%，每月购买81-100元保健食品的消费者比率为19.6%，往下依次是21-50元占18.6%，20元以下占17.6%，101-200元占14.8%以及200元以上的为7.8%。对于众多保健食品企业来说北京是保健食品重要的销售区域。

5.1.3单位保健食品的价格

京消费者对保健食品的价格接受程度较高。认为每盒保健食品定价在51-100元最合适的消费者比率最多，达到30.8%；其次是认为每盒在31-40元最合适的为18.8%；认为每盒保健食品定价在21-30元最合适的占17.8%；同时也有16.8%的消费者认为每盒保健食品定价在100-200元最合适；41-50元和10-20元的选择比率分别只有9.9%和5.9%。可以看出如果保健食品企业将自己的保健食品每盒定价在50-100元是最合适的价格定位。

3.2保健食品功能特性

图5 哪种保健食品的市场需求量最大单位：百分比

从以上调查图表中可以看出补钙、美容、免疫调节、补血、延缓衰老和美容

六类功能的保健食品市场需求较大，分别占消费者选择比率的16.85%、14.05%、12.35%、12.05%、9.65%和8.80%，这些类别保健食品的市场需求要大于其它类别功效的保健食品。除上述六类保健食品外，消费者认为市场需求较大的保健食品类别还有补气、肠胃、抗疲劳、补肾和调节血脂五类保健食品，选择比率分别为6.20%、5.60%、5.25%、4.95%和4.25%，消费者认为这五类保健食品的市场需求要小于前面六类保健食品。

6、展望

我国保健食品市场会进一步完善的同时，必然出现一定的混乱局面，会有一些企业倒闭，当然也会有新生力量进入这一充满潜力的市场，最终会有一些本土企业发展壮大成为中国保健食品行业的核心领导者。当然国外大跨国保健食品集团凭借其强大的资本和先进的管理经营经验也会在中国抢得一块“滩头阵地”。同时一些有出色研发能力的小公司，他们将凭借其科技研发能力，吸引大企业和其他融资方式搭上知识经济的快车。保健品销售越来越向大终端集中。终端的快速发展，压缩了生产厂家的利润空间。这必然会导致渠道专业化的发展。

信息产业和健康产业是联合国工业规划署确定的21世纪代表人类社会经济发展方向的两大朝阳产业。作为健康产业重要主体的保健品行业，有人预测保健品消费将由目前在GDP中2.5%的比重继续增加，成为国民经济新的增长点。中国的保健食品市场有着巨大的潜力。我国的保健食品以传统中医药学理论为基础，这符合当今世界回归自然，返朴归真的潮流。这将成为未来我国保健品行业的主要发展方向。同时各企业在保健食品的科研开发的投入将进一步加大！各种

新型的食品加工技术都有望在保健食品行业中率先使用。

附注：

参考文献：

1)中国食品工业年鉴2010中国食品工业协会出版

2)李敏.保健食品的现状和前景[J] 农学品加工学刊，2006（12）

3)杨君.保健食品现状和管理[J]. 中国饮食卫生与健康，2005 （4）；

4)刘辉、李发财、杨海军.保健品市场现状及发展趋势[J] 农产品加工创

新版2011 （9）

5)中国保健品行业研究报告[J] 2004 （6）

6)2011年我国保健品市场发展情况概述分析[J] 中国行业研究网

7)2012年国内保健食品市场发展情况[J] 中国食品科技网

8)中国保健食品行业发展前景展望分析[J]

9)2010-2013年中国保健食品市场盈利预测与投资战略研究报告[J]

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