软件和信息技术服务行业研究报告

软件和信息技术服务业研究报告

都逸凡（一）公司所处行业情况

１、行业分类

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（２０１2年修订），公司所处的行业属于软件和信息技术服务业(I65).

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类(ＧB／Ｔ 475４-２011）》，公司所处的行业属于软件和信息技术服务业（I６5），具体所属子行业为信息系统集成服务（I６520）。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处的行业属于软件和信息技术服务业(I65）,具体所属子行业为信息系统集成服务(I6520）。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司公布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“17 信息技术”中“1710软件与服务”的子行业“17101１10 信息科技咨询和系统集成服务"。

根据公司的主营业务，公司所处行业为“软件和信息技术服务业"中的子行业“系统集成服务"。

２、行业监管体制、主要法律法规及政策

（1)行业主管部门及监管体制

公司的主营业务是为石油企业销售板块提供油库自动化系统集成服务,所处信息系统集成行业的主管部门是工业和信息化部。另外，由于公司在提供主营业务时还要安装机电设备、实施消防设施工程等，涉及到与此相关的设备安装、电缆敷设，因此还受住房和城乡建设部的监管。

工信部主要职责是：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装

备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

住建部主要职责是：研究与拟定住房和城乡建设相关的发展战略、中长期规划并指导实施,进行行业管理；对全国的建筑活动实施统一监督管理,重点审查施工单位的资格和资质,制定及推行相关的行业标准;指导全国建筑活动,规范建筑市场;拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督指导；组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作等。

行业自律组织是中国电子信息行业联合会和中国安全防范产品行业协会。中国电子信息行业联合会作为政府主管部门、电子信息全行业和企业之间的枢纽和桥梁，主要职能是反映会员诉求，维护会员权益,促进电子信息行业自律，协助和支撑政府开展行业管理工作等。行业企业在进行主营业务活动时,需重点关注服务对象的安全问题，因此受到中国安全防范产品行业协会的监管。中国安全防范产品行业协会的主要职责是开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设;推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员;开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设,做好行业资讯服务;组织订立行规行约，建立诚信体系等.

（2）行业法律法规与政策

号

时间文件名称主要内容

件产品应当由该软件产品的开发、生产单位申请

登记和备案。

1６

2００6年5

月

《２006━2020年国家

信息化发展战略》

提出利用信息技术改造和提升传统产业、培育有

核心竞争能力的信息产业

3、行业发展概况

(1)软件和信息技术服务行业发展概况

在宏观经济增速持续放缓的大背景下,信息技术服务产业依然保持着良好的

发展势头,市场规模不断扩大、增速超过ＧDP。在国家大力推进各行业信息化发展的过程中,软件与技术服务是支撑国民经济和社会发展的战略性、支柱性产业,对经济社会发展具有重要的引领作用。

经历了“十二五”信息化高速发展的阶段,我国的软件和信息技术服务业即将迎来关键的转型期.新一代信息技术和通信技术加快信息与数据的融合,信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，行业面临更多的发展机遇和挑战。

数据来源：工业和信息化部网站。

（2）信息系统集成行业发展概况

信息系统集成业务是通过对综合布线系统和计算机网络技术结构化,将各自

独立的软件、硬件和通信技术集成至一个相互关联的整体系统中，组合起来为用户解决信息处理过程中遇到的问题。通过将不同的软件模块、硬件产品根据用户需求构建成统一的业务系统,并在此基础上为客户开发定制应用软件模块,满足客户的个性化需求，为客户提供全面解决方案。

系统集成服务是软件与信息技术服务行业的重要组成部分,因其将独立分离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联性且协调统一的新系统中，能够充分共享资源、提高管理效率，在信息化时代受到了越来越多的欢迎。

近几年来，我国的系统集成市场一直保持较高的增长速度，统计数据显示，2014年信息系统集成服务行业收入规模约为7，679.00亿元，比２0１３年同比增长17．25%，是2008年这一数据的近5倍.从2０08年至今,信息系统集成行业年均复合增长率高达29。79％。

数据来源：《中国电子信息产业统计年鉴》。

（3)石油行业发展概况

作为最重要的能源,石油行业的发展关系国计民生。公司主营业务是为油库

提供自动化系统集成服务，与石油行业联系紧密。

数据来源：国家统计局.

数据来源：公开数据整理

4、行业发展的有利因素

（１)国家政策支持与鼓励

国家产业政策的扶持为行业创造了良好的发展环境,政府高度重视软件和信息技术服务业的发展。我国先后颁布了《国务院关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发〔201１〕4号)、《软件和信息技术服

务业“十二五”发展规划》、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔２０12〕2７号)等一系列政策法规，为国内软件和信息技术服务行业的发展创造了良好的发展环境。

（2）市场需求的持续增长

软件和信息技术服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速，行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入，这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。同时，随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加，行业将迎来更加广阔的发展空间。

在油库自动化系统集成方面,不论是国家战略层面还是石油企业自身层面,都在坚定不移地推进自动化、信息化建设:新建油库标准化建设、传统油库自动化改造、早期自动化油库系统更新三个层面同步进行，油库自动化系统集成行业面临着巨大的市场需求。

5、行业发展的不利因素

（1）安全问题

公司是为油库提供自动化系统集成服务，因此提供的解决方案与油库本身的特点和需求密切相关,油库自动化系统集成服务关注的焦点在于安全。油库自动化系统集成中的安全问题不仅仅指整套解决方案中服务于油库安全消防的部分，还包括项目进行过程中的安全问题。油库作为高危、易爆区域，一旦出现安全问题，后果不堪设想.

(2)能源短缺问题

进入工业化时代以来，石油作为最重要的能源,在整个能源行业占据着主导地位,石油能源丰富的国家或地区在全球经济发展中往往占据优势。但是，近年来,环境污染、资源紧缺等问题的出现,清洁及可替代能源逐渐受到各国重视。短期内石油资源被取代的可能性较低，但从长远来看,新能源的发展将对石油资源的主导地位产生动摇，而服务于油库的系统集成业务，也会受到影响。

6、行业进入壁垒

（１）行业经验壁垒

石油行业自动化系统集成对供应商的行业经验有着高于一般行业的要求。这是由石油行业的特殊性决定的。石油行业更加关注安全、计量等问题，并且根据油库所处地域和油库储存规模的不同，个性化需求较为明显.具有多年从事石油相关行业经验的企业在油库自动化系统集成的建设与运营上具有先入优势,新进企业缺乏行业经验和项目经历,在满足油库个性化需求方面缺乏竞争力。

(2）客户关系壁垒

与一般企业相比，中石油、中石化等石油巨头在供应商选择上较为主动,对供应商的资质和服务标准要求较严格.对于油库的自动化系统集成建设，中石油、中石化在选择供应商时倾向于同供应商建立稳定的合作关系。既有石油行业自动化系统集成商通过长期合作与优质的售后，往往能获得客户的认可与依赖，从而维持稳定的客户关系，因此新进企业面临较高的客户壁垒.

（3)技术实力和研发壁垒

油库自动化系统集成是软件与信息技术服务中的重要组成部分，相关企业只有拥有较强的技术实力和研发能力，才能维持其市场地位。随着技术水平的更新、油库规模的多样化以及所处地理位置的复杂,下游客户的个性化需求越来越丰富。系统集成商必须维持对产品和服务的改进以及对产品软硬件、方法和服务进行创新,有针对性地提供解决方案，才能满足成品油销售市场的自动化和信息化建设和服务的要求,而这对新进企业设置了较高的技术壁垒.

7、行业与上、下游关系

（1）与上游行业的关系

公司所处行业的上游行业为机电设备及零配件、电子信息、电子元器件和计算机、网络设备行业等硬件设备销售、服务商。目前上游行业中的技术更新换代速度较快，各细分领域内市场竞争较为充分,行业格局稳定，各类厂商通过不断更新保持市场上主流产品的价格相对平稳。未来随着技术的不断发展和国内供应

商的成长壮大,采购价格有下降的趋势，有利于本行业未来发展。

公司与上游行业厂商建立了长期良好的合作关系,公司自成立以来，一直与南京普利莱科贸有限公司等经销商保持稳定的合作关系。

(2)与下游行业的关系

公司立足中石油、中石化等石油巨头的销售板块，提供油库自动化系统集成服务,近年来,国内石油企业不断推进自动化、信息化建设,主要体现在对新建油库的标准化建设，以及对非信息化管理阶段的油库自动化系统改造和升级。下游行业的需求增多,为公司的发展提供了良好的发展机遇，同时也对公司的技术和管理提出了更高要求.

（3）公司所处行业的产业链关系如下图所示：

8、行业主要特点

系统集成服务业的周期性、区域性和季节性特征主要取决于其服务的行业客户的相应特征。对于油库系统集成商来说,其周期性、区域性、季节性受其服务对象—-石油企业销售板块油库较为明显。

（1)周期性

系统集成作为软件和信息技术服务业的重要组成部分，其发展主要取决于国民经济的发展状况以及国家对信息化建设的支持力度.我国一直高度重视软件和信息技术服务产业的发展,对石油行业的信息化建设十分重视，因此过去十多年来，我国油库系统集成行业一直保持着平稳较快发展趋势,不存在明显的周期性特征。

(2）区域性

服务于油库的自动化系统集成行业具有明显的地域性，这主要是由油库的分布地点决定的。目前，我国成品油库主要集中于在国内成品油消费较为旺盛的区域，如广东、江浙沪、河北、山东等地。因此，油库系统化集成度比较高的,也多集中于这些地区。

（３）季节性

成品油油库自动化系统集成行业依赖于成品油油库的建设进度，由于我国成品油油库分布的地域性特点,在每年的第一季度油库的建设开工量较低，因此第一季度对于油库自动化系统提供商也是行业淡季.

（二）公司所处行业风险特征

１、市场对产品要求日趋严格

为了适应石油行业的变化，油库系统集成供应商不断加大投入、提高研发能力，追求油库自动化管理更高效、更安全、更全面。因此,油库市场对系统集成的要求也越来越高，个性化需求越来越多。

2、技术人才不足的风险

系统集成服务本质上还是软件与信息技术服务的一种，是集高科技水平和高技术含量于一身的产业，因此对优秀人才的需求很大。但由于油库自动化系统集成是个细分的小行业，缺少足够多既有石油相关从业经验又有信息技术背景的人才。同时,行业内部的竞争以及其它系统集成行业的吸引力都会导致人才的流失。人才是立身之本，核心技术人员的流失将严重影响行业内公司的正常经营。

3、技术风险

技术更新越来越快、产品生命周期越来越短、个性需求越来越多样化是油库系统集成服务产业的主要特点。行业内的企业必须把握系统集成发展趋势、加大技术投入、保持研发能力,同时紧跟石油行业走向,才能与时俱进、持续推出符合市场需求的系统产品。

(三)公司所处地位

1、行业竞争格局

油库自动化系统集成是进入壁垒比较高的行业,是各大石油企业入围供应商之间的竞争.公司作为最早进入油库自动化系统集成行业的企业之一，凭借丰富的行业经验、扎实的技术研发、良好的售后维保在行业中占据了领先地位，在入围供应商之中一直保持着优势。

2、公司在行业中的竞争地位

（1）主要竞争对手

目前，公司的主营业务专注于油库自动化系统集成方面，因此，所关注的竞争对手是能在中石油、中石化等石油巨头的油库自动化系统集成项目竞标中具有一定实力的企业.以下是公司主要的竞争对手名单：

1)哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司

哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司（以下简称“哈尔滨天源”）是哈尔滨天源石化工程有限责任公司下属子公司，成立于20０２年，注册资本2,０00。

00 万元，主营业务包括成品油库自动化和信息化系统、加油加气站设计服务和信息化产品、油气回收技术、油槽车自动洗槽技术等，是多年从事石油化工储运领域技术及产品研发、工程设计及技术服务的股份制高科技企业.