人力资源服务行业市场分析报告

陕西省人力资源服务行业市场研究报告

在我省经济发展即将步入新常态的背景下，跨国、外省企业不断进军我省市场、我省政府企业及央企加速改制重组、本土及民营企业加速发展等进一步强化了市场对人力资源服务的需求，在政府政策引领下我省人力资源服务业发展步入新台阶，人力资源服务业的发展受到前所未有的重视。为深刻理解目前我省人力资源服务业的发展环境、市场规模与增速、细分子行业的发展现状、发展方向及我公司未来发展趋势等，特发起此次调研。2017 年我省人力资源服务业各细分行业。中高端人才访寻、灵活用工、人力资源外包、人力资源综合咨询、人力资源软件系统、在线招聘等都取得了较大的发展，市场规模也不断扩大，且有望在未来三年继续高速增长。

自20 世纪90 年代末，我省初步打破计划经济的人力资源配置模式，人力资源服务市场萌芽出现，并随着人力资源配置方式由计划分配向市场配置改革进度的不断深入，人力资源服务行业逐渐形成并日益壮大，服务内容也从最初的职业介绍、职业培训、人事档案管理逐渐覆盖人才测评、在线招聘、中高端人才访寻、人力资源咨询等更加专业的领域。外资企业陆续进入我省。在带来资金、技术的同时，为我省带来了先进的人力资源管理理念和方法，也推动了我省人力资源服务产业的快速发展。伴随外资企业在我省的布局，我省本地的人力资源服务机构也随之发展，逐渐扩大服务覆盖区域，并涌现一大批规模化发展的国有/ 民营人力资源服务机构，如世纪外服、陕西易通、西安佳城、山海源、曲江人才等。与此同时，随着我省人力资源服务行业在政策上进一步开放，越来越多全国领先的人力资源服务机构

进入中国，角逐商机。外省人力资源服务机构的进驻，使得我省人力资源服务行业竞争日趋激烈，但同时也带来更多的先进技术、资金、管理理念，进而提升我省人力资源服务行业的整体竞争水平，并推动中国企业的人力资源管理进步。

过去20 多年，中国人力资源服务行业一直保持良性快速发展。不过长期以来，由于我省特殊的市场环境，作为一个能源、军工企业大省，央企入驻，省属国企组建，随着市场经济的发展，为了不占有人员编制等，所有企业、政府单位均采取劳务派遣形式，让人力资源服务行业得到快速发展的契机，伴随的也是关系的恶性无序竞争，形成了普遍小规模化、碎片化的分散式发展格局。然而，近几年随着能源行业经济萎缩影响，以及新劳动合同法以及劳务派遣暂行规定的出台，大大限制了人力资源服务行业传统模式的发展，加之近几年外资、合资企业的入驻，企业管理理念需求转变。与此同时，中国的“人口红利”正逐步消失，东西部劳动力与人才的“迁徙”，劳动力由重数量向重质量转化，中国经济的转型和产业升级都带给人力资源服务机构带来巨大挑战和商机。在行业深入整合的进程中，伴随跨界与行业整合深化，人力资源服务市场不断衍生出新的产品、服务。云计算、大数据、移动化、社交等技术在改变人力资源管理模式的同时，也使得人力资源服务产业的边界不断被打破，多元化与开放已经成为常态，或向综合服务供应商转型，或聚焦在人力资源更加细分的市场，从而成为利基市场的赢家。互联网思维正搅动着每个行业的神经，人力资源服务行业也概莫能外。全国甚至全球劳动力市场在互联网浪潮的冲击下逐步转型，人们对于工作的选择变得更加积极主动和灵活，也使得人力资源服务模式发生变化，如自由职业

者市场、灵活用工模式的崛起；传统线下服务模式向O2O（在线离线/ 线上到线下）服务平台转型；资本涌入线上招聘市场等。当新技术和新的商业模式不断涌现，中国人力资源服务市场面临着史无前例的大变局，也蕴藏着巨大的发展机遇。毫无疑问，作为拥有最多人口的国家，未来数年，中国市场将成为全球人力资源服务市场的主要增长引擎，并会逐步发展成为全球最大的人力资源服务市场。面对日益复杂的行业格局，中国人力资源服务机构要想获得成功，将面临更加激烈的竞争，许多人力资源服务机构都必须设法通过并购实现外生增长、创新业务模式寻找新的增长点、对成本进行管理、遵守监管法规，并寻找致胜的解决方案以建立长期、深入的客户关系。2010 年，由中共中央、国务院颁布的《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020）》首次将人才置于中国经济社会发展第一资源的高度；2014 年底，国家人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会、财政部联合发布《关于加快发展人力资源服务业的意见》，提出至2020 年，中国的人力资源服务业体量将达到2 万亿元（含人力资源服务机构代为缴纳和支付的工资和社保费用），从业人员将超过50 万人。政策的利好也加速为中国人力资源服务业市场的发展提供了良好的契机。而我省于2016 年7 月也发布了《关于加快发展我省人力资源服务业的实施意见》，提出了我省的发展目标和重点任务，力争到2020 年我省人力资源服务机构总数达到1200 家以上，年营业总收入突破340 亿元，从业人数总量达到30000 人。同时提出要大力引进国际国内知名人力资源服务企业，鼓励其与省内企业合资合作，增强人力资源服务创新能力，在继续发展人力资源招聘、职业指导、社保代理、人力资源培训、劳务派遣传统业务的同时，大力鼓励人才测评、高

级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息软件服务等新型模式。

人力资源服务业的分类与内容人力资源服务业是围绕人力资源配置、管理、开发提供相关服务的生产性服务行业，是现代服务业的重要组成部分，伴随人力资源市场化配置发展成为一个新兴产业，主要包括中高端人才访寻、灵活用工、人力资源外包、在线招聘、人力资源综合咨询、人力资源软件系统、转职服务等。

中高端人才访寻中高端人才访寻（猎头）是一种高端的人才招聘模式，即为客户提供咨询、搜寻、甄选、评估、推荐并协助录用中高级人才的服务活动，其目标群体是具有较高知识水平、专业技能的中高层管理人员和中高级技术人员或其他稀缺人员。

中高端人才访寻可以为企业提供一整套完善的服务流程，通过针对性寻访、面试、测评等工具方法，对候选人才进行反复甄选，具有效率高、及时准确等特点，帮助企业降低招聘风险。

中高端人才访寻行业普遍的收费标准为候选人年薪的三分之一，另有少数企业实行固定收费模式。根据费用收取的不同阶段，中高端人才访寻主要有两类模式：预付费搜寻模式按过程收费（预付费）及按结果付费（后付费）的招聘中介服务模式。随着我省经济的不断发展以及劳动生产力的提高，我省企业对中高级人才的需求也日趋强烈，这为中高端人才访寻提供了巨大的发展契机。为促进行业健康有序发展，国家人力资源和社会保障部于2011年1月1日正式推出人才服务业首个国家标准——《高级人才寻访服务规范》（简称《服务规范》）, 标志着我国中高端人才寻访服务由经验性服务开始向标准化服务转变。

灵活用工灵活用工服务是针对企业在面临人员编制紧张、旺季人才短缺、项目用工短缺、三期员工短期替补等难题，针对那些替代性、临时性、辅助性的岗位，由专业的人力资源服务机构向客户派驻员工一种特殊

用工形式。在国内，灵活用工主要形式为岗位外包服务，它由人力资源服务机构承担全方位的法定雇主责任，包括此岗位专业人员的招聘、薪酬发放、培训等各个环节。同时，由人力资源服务机构承担所有用人风险，在用工人数、周期、及人才的筛选方面都非常灵活。

在我国各地，灵活用工应用十分广泛，主要用来解决突增的、巅峰期的、季节性的人员需求，以及在内部资源无法满足业务需求时获得特殊专业性人才，替代缺席员工等。

此外，灵活用工与劳务派遣从工作形式看差异不大，因此二者极易混淆，但实际上二者有着本质区别。

第一，支付对价的对象不同。

劳务派遣是一种劳务合同关系，用工单位通过派遣企业向员工支付工资，员工向用工单位提供劳动服务，企业针对劳动力的使用支付对价。灵活用工是一种承包合同关系，企业针对完成的工作成果支付对价。

第二，业务的独立性不同。

因灵活用工针对的是具体业务，因此灵活用工服务供应商需要主导业务的进程，管理现场人员。劳务派遣则由实际用工单位控制业务进展，派遣员工完全受控于用工单位，由用工单位对其进行管理，劳务派遣机构不涉及认可用工单位的业务问题。

第三，给付员工工资的标准不同劳务派遣员工被派遣至用工单位工作，通常按照用工单位的正式员工，实行同工同酬。灵活用工的工资则完全由灵活用工服务机构决定并进行发放。

第四，费用结算周期不同劳务派遣人员与用工单位的正式员工相同，由

用工单位按月将其工资支付给派遣机构，派遣机构在支付给派遣员工，因此派遣机构与用工单位之间通常是按照月进行结算的。但灵活用工则不同，服务供应商与用工单位之间通常按照业务的进展程度约定结算周期。

灵活用工大致分为两类：专业人员岗位外包和通用人员岗位外包。其中，专业人员岗位外包包括医药研发岗位外包、IT 研发工程师岗位外包、工程项目岗位外包等；通用人员岗位外包主要包括生产及服务类岗位和办公室类岗位。生产及服务类岗位：工厂线上岗位外包、交通物流岗位外包、终端销售岗位外包、休闲娱乐服务岗位外包等。办公室类岗位包括财务、人事、行政、前台、助理、秘书、采购、客服外包等。

需要注意的是，这里的岗位外包不同于信息技术外包（ITO）和业务流程外包（BPO）。

信息技术外包（ITO）是指企业专注于自己的核心业务，而将其IT 系统的全部或部分外包给专业的信息技术服务公司。企业以长期合同的方式委托信息技术服务商向企业提供部分或全部的信息功能。常见的信息技术外包涉及信息技术设备的引进和维护、通信网络的管理、数据中心的运作、信息系统的开发和维护、备份和灾难恢复、信息技术培训等。

业务流程外包是指组织为了降低成本、提升核心业务能力，将支持性职能或核心业务流程外的某项任务的管理与执行责任转移给外部服务供应商的一种运营方式。BPO 是将职能部门的全部功能（比如事务处理、政策服务、索赔管理、人力资源、财务）都转移给供应商。外包供应商根据服务协议在自己的系统中对这些职能进行管理，有些BPO 合同是根据服务水平进行支付的，将供应商的收入与业务绩效或成本节约程度联系起来。

岗位外包是指企业将某个岗位的所有人力资源工作完全外包给第三方人力资源服务机构，而企业自身只需要用人以及集中精力进行业务管理。通过岗位外包服务，企业将该岗位的招聘、职业化培训、薪酬设计与核算发放、

个税申报、社保缴纳与理赔、绩效设计与奖惩执行、各类人事事务工作等完

全外包给第三方人力资源服务机构，并且管理劳动关系、处理劳动纠纷以

及承担劳动用工可能带来的经济补偿金等也选择性由人力资源机构承担。

专业人员岗位外包用工企业将某些需要专业技能的岗位或某一项工作整体外包给专业的人力资源服务机构。人力资源服务机构对此外包的岗位全权负责，其中包括该岗位专业人员的招聘、薪酬发放、培训等各个环节。同时，由人力资源服务机构承担所有用人风险。专业人员岗位外包主要包含IT 研发工程师岗位外包、工程项目岗位外包、医药研发岗位外包等。

· IT 研发工程师

IT 研发工程师外包是指由第三方将优秀的开发团队或个别人才派驻到客户现场进行软件开发，系统支持等技术工作，帮助客户及时完成项目。通

过这种方式，企业可以达到降低成本，提高效率，充分提升自身核心竞争力

的目的。（图迹）

根据客户项目具体的人员需求，IT 研发工程师外包服务提供商进行直

接的人事管理，包括招聘、薪金福利发放、培训和团队建设等各个环节。客

户只需带领团队专注于开发，不仅有利于提高工作效率、降低开发成本、

减少开发风险，并且可以帮助客户将更多的精力专注于提高自身的核心竞争力

·工程项目岗位外包