接单及出货流程整理

接单及出货流程

1.跟客户联系，沟通

2.客户确认下单

3.我们做PROFOMA INVOICE给客户

4.收到客户TT或LC后做生产计划单给采购部阿萍（根据不同客人的付款方式不同，做生

产计划单）（计划单上的出货日期比客人要求的出货日期提早大概10天）

5.要跟客人核对包装资料等一些列问题弹性问题

6.大概离计划单上的出货日期1星期左右，咨询新哥是否开始生产做活，咨询客人走哪家

FOWARDER（船代）

7.联系FOWARDER拿BOOKING FORM（这是给新客户的，如果是老客户可以根据之前的资

料联系货代）

8.发BOOKING FORM给货代-等货代发SO过来（收到SO后，一定要看清楚几时截关，几

时截补料）

9.看SO上的头程货代，联系头程拿柜号（确定几时装柜后，发出货通知给阿萍）

10.拿到柜号后联系车队拖柜

11.装了柜后，联系车队拖柜

12.找阿萍拿装箱单

13.在补料时间前，发补料资料给FOWARDER

14.同FOWARDER核对提单的同时做PACKING LIST和INVOICE及盛科收盛凯发票

15.发PACKING LIST和INVOICE给客户，要求客户做BALANCE PAYMENT（如果是TT，70%

的BALANCE要在发文件给客户后要求客户付款）

16.核对提单后，告知FOWARDER要正本提单还是要做电发，FOWARDER会根据具体情况发

DEBIT NOTE过来，我们要付当地的那些费用（文件费，ORC，操作费等，一般1*40‘HQ 是RMB2300-2500不等，1*20’GP 是RMB1500-1600不等）

17.根据这个DEBIT NOTE，做支付申请，要林总签名，交给啊英付款，付款完成后阿英发银

行水单给我，再发给FOWARDER.

a.如果是做正本提单，FOWARDER会快递正本提单过来，如果那个时候客户还没付

70%BALANCE，就一定要KEEP份正本提单，等确定ANNIE通知收到客户货款后，打印3份PACKING LIST和INVOICE盖章加上正本提单快递给客户

b.如果是电放，就等ANNIE通知确定收到货款后，我才通知FOWARDER做电放（一般

FOWARDER会发一份电放函给你，你要填写有关资料，盖章提供给FOWARDER，他才会做电放）

18.发一份INVOICE，盛科收盛凯发票及PI发给ANNIE（在付款过程中，如果客户有发银行

水单过来，要发给ANNIE）

19.出货完整后，就把货款的有关情况填写在盛凯对账表上

小型贸易公司业务运营管理简易流程

业务运营管理流程作业经手基本流程小型贸易公司业务运营管理简易流程订单内勤网上订单及传真,电话订单整理,能确定的打印,不定的由业务初核初核业务核对内勤整理的当日订单及当日跑单手工订单,(注意核对品名/数量/价格/折扣/赠品,并签字确认开单内勤 1.凭手工订单认真核对客户／产品／价格/折扣/赠品开出货单/赠品单/样品单,留存白单 2.当日订单当日必须打印好（特殊情况次日打），并整理好夹在＜待出货单据＞文件夹 3.收现金单据在单据右则提示＂现＂字样，若提示司机没有现金则不给货的单据以＂现打圈＂提示． 5.打印好的所有出货单汇总登记填写＜出货日登记表＞审核主管１.主管当日在业务完成订单后仔细审核并在＜出货日登记表＞签字确认．路线内勤/仓库１.内勤预约送货时间,根据订单安排送货最佳路线及整日送货安排出单仓库/司机/配送员/内勤等１.仓库根据出货单据仔细清点货物出货,留存黄单,有改单及时改单; ２.仓库凭主管签字的出货单/赠品/样品出货，否则可以拒绝出货，４.出货完后在＜出货日登记表＞仓库处确认出货．送货配送１.送货员按照路线安排送货２.货物未送达如是对方不要等原因则提请报废字样，若是无货确认改日再送的收集好返回＜待出货单据＞文件夹４.货物送完后将签单单据和收现单据整理好于＜签单／回单＞文件夹，现金可寄存公司，次日与财务核对．５.货物清点有出入当日同仓库及时确认６.货物送完在＜出货日登记表＞上确认并备注未送达单据和送达未收签单单据和现金未收单单据回单仓库 1.仓库与送货人员核对前日送货单据,有改单予以更改; 2仓库核对完将回单与最后回单登帐并交财务

成品出货流程

成品出货流程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1目的保障成品交付客户的过程顺利进行。 2范围生产制造的产品销售给客户时可适用本流程。 3职责

PMC 3.1.1 成品生产计划的安排。 3.1.2 成品生产进度的跟踪。生产部 3.2.1 生产计划的执行。 3.2.2 成品标识的完整性和准确性。 3.2.3 按指定包装标准包装成品。商务 3.3.1 客户交货排期发放。 3.3.2 运输工具安排及运输方式选择。 3.3.3 客户对货物的接收使用及异常情况反馈。 3.3.4 紧急情况下的出货安排。 OQC：成品出货前品质最终检查。仓库 3.5.1 交付成品的准备。 3.5.2 核对成品标识与实物的一致性。 3.5.3 负责成品交付至客户指定地点。 4作业内容定义 4.1.1 车间生产制造入库后不需再加工,可直接交付客户使用之产品,定义为成品。商务出货安排 4.2.1 商务根据客户出货要求,编制出货排期,用邮件形式发给仓库及其他相关单位，以便仓库人员办理出货作业. 4.2.2 品质部人员检验合格后,仓管通知商务开《送货单》，出货员可用适合的搬运工具运抵客户指定的交货地. 4.2.3 商务应及时跟进每日出货排期的执行情况,如不能达成客户出货需求,要立即了解原因并力促出货计划的完成. 品质检验 4.3.1 OQC收到仓库人员检验的通知后, 依SIP的要求进行作业并对所备货物的名称、规格、料号、数量进行检查。

4.3.2 OQC检验合格后应对所检货物进行标识并出具检验报告（如客户有要求，还将附检验样品）。如有品质异常则依不合格控制程序执行。仓库出货作业 4.4.1 仓库人员接获商务出货信息后,马上准备出货作业,依据出货排期的要求备好货物置于出货区. 4.4.2 核对无误后即填写《检验通知单》并通知品质部OQC作出货前检验。 4.4.3 仓管要仔细核对产品的名称、规格、料号、数量。 4.3.4 与客户完成数量交接后,于帐上登记,方可结束出货作业. 紧急情况下的出货 4.5.1 客户发出紧急出货的通知，商务在接到通知后1小时内通知给仓库和OQC紧急出货。 4.5.2 仓库和OQC接到紧急通知后优先安排备料和检验，并在4小时内完成。 4.5.3 品质部人员检验合格后,出货员即可用紧急的运输方式如快递、直接空运运抵客户指定的交货地。 5 记录保存依据质量记录控制程序执行。 6 相关文件 COP-2Q005《不合格品控制程序》 7 附件成品出货作业流程图

成品仓库操作流程

成品仓库操作流程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

成品出入库流程规范入库：一、线上成品入库： 1）入库单资料完整填写清楚（产品订单号、项目编码、产品名称需与流程卡一致不可简写、产品编码、入库数量、检验人员签字、入库人员签字、特殊情况需附带说明）仓库人员有权要求入库人员提供以上资料并核实清点产品数量，有权要求重新开单否则不予入库。二、采购和外加工入库： 1、直接加工商/供应商送货：送货清单不可缺少，清单中需注明货品名称、品牌、数量条件允许还应注明项目编码，仓库人员清点核实数量后通知对应的人员进行验货检验，检验完毕OK后，由对应人员在单据签字确认后，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。如来货手续不完整，可以先签收，然后通知计划部经理处理后再进行下一步办理。 2、直接快递或物流公司： 1）、快递（物流公司）内有清单的（货品名称、品牌、数量），仓库人员清点数量无误后通知对应的人员进行验货检验，检验完毕OK后，由相关人员在单据签字，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。否则不予入库。 2）、无任何单据，只有快递单的，先签收清点数量无误后，拍照记录后以邮件方式把照片货品数量一并发送计划部，等计划部明确处理后再进行下一步办理。客户退货换货：收到退货后，清点数量无误后通知相关客服、项目人员了解原因清楚后，好的经过品检确认并签字后，办理入库手续，不能使用的办理报费手续做报废处理。出库： 1、根据计划部的发货单、外加工发货单明确发货时间，按不急、急、非常急三个档次及时准确进行配货，送交打包组进行打包转发货，无发货单、外加工发货单不可发货。 2、由出库人员核实拍照无误后签字确认，送交打包人员打包，包装完毕后打包人员签字确认，配送、物流、快递或者客户自提货时必须收货人员签字确认收货，最后单据由仓库人员进行做帐保存备查。 3、发货单、外加工发货单中内容与仓库产品名称不符的，仓库人员拒绝发货并电话通知对应人员重新下具正确的产品发货单。 5、车间人员领用借用单个多个产品（不管打样也好拍照也好），及时办理领料手续，暂借的需开具暂借条，领用的暂借的发生坏了丢失的情况，追究其责任并无条件配合仓库人员办理相关处理手续。如仓库人员懈怠、或未与领用人员办理出库暂借手续，造成账实不符或仓库其他损失，一切责任由仓库人员自行承担。领用人仓库人员相互监督。做帐及其他： 1、仓库重地，必须时刻有人在，如无人时，必须把仓库大门锁上。 2、根据入库单、发货单出库单等单据进行每天做电子表格台账放公共盘中供计划、财务等部门随时查询，产品按产品型号、类别整齐摆放。 3、按产品型号进行持续性盘点，并与计划部负责人及时交流并互相监督，及时发现账务问题及时找出原因。做到库存清楚明了。

订单处理流程

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点：必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。不得

1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用 “销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单 3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21 销售合同档案维护交易代码: YSD01 3.3.系统屏幕及栏位解释 3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。 3.3.2.直接创建栏位名称栏位说明资料范例

发货操作流程

东莞华贝科技有限公司Dongguan Huabei Technology Co.,Ltd

1、目的：规范发货业务，防止发货错漏，提高发货效率，最终满足客户需求。 2、范围：本流程覆盖从计划下达发货指令，工程提交发货相关信息，仓库制作《装箱清单》/《出库单》，品质核对发货实物及货物交接全部过程。 3、定义：无。 4、测评指标： a)发货时间：发货指令下达后至货物实际送出的时间。 b)发货准确率：准确发货次数/总发货次数*100%。 5、关键角色及应负责任： 6、发货流程图：

7、活动描述： 7.1、计划下达发货指令 7.1.1、生产排期的安排（出货项目安排组装和包装以及检验）。 7.1.2、在接到上海华勤出货通知后，知会到各个部门（此信息主要传达到工程，生产，品质，关务，仓库，人事，以便满足出货的需求）。 7.1.3、按华勤出货要求进行打包发货（打包出货有无特殊要求，如卡板，缠绕膜以及标签字样的需求）。 7.1.4、工厂发货时间点明确（出货的准确时间，以便通知司机过来装货和生产和仓库发货的工员安排）。 7.2、工程提供发货相关数据及IMEI信息 7.2.1、依据计划下发的工单出货通知，查询系统出货数据，得出真正已出货与未出货的实际数量，如有出入便立即知会计划与仓库调整出货工单信息。 7.2.2、依据计划下发工单出货通知，为关务提供出货唛头。 7.2.3、依据生产排产单及包装指导书制作出货栈板号并将信息传递到仓库生产等相关部门。 7.2.4、依据生产排产单及包装指导书计算栈板净重、毛重，告知仓库并根据净重、毛重、颜色、型号、数量、工单、栈板型号制作打印成栈板标签交与生产、品质确认，无误后交到生产手中。 7.2.5、根据出货装箱单指导生产打包栈板并检查栈板数据无误后粘贴栈板标签完成栈板包装， 7.2.6、待全部栈板打包完成后，导出出货数据，检查数据正确性，完整性，后上传华勤出货管理服务器获取验证码。 7.2.7、根据获取了验证码的出货数据重新整理出货格式，根据不同客户的不同要求整理编排数据。 7.2.8、完成出货数据格式整理后立即将出货数据输出到工厂内部相关人员。 7.3、仓库制作装箱清单/打印出库单 7.3.1、仓库根据客户要求的格式、出货通知、生产生产排产单及包装指导书，制作发货机型的《装箱清单》。 7.3.2、装箱清单内容包含客户、机型（生产机型和客户机型）、排产单号、组装BOM版本、包装BOM版本、软件版本、出货数量、箱数\卡板数、毛重\净重、箱号\卡板号、各卡板数量等信息。 7.3.3、PCBA净重不含包装材料，整机净重包含卡通箱，毛重是指净重加上包装材料及辅助材料的重量。即毛重=净重+包材+辅助材料。 7.3.4、出货通知下达后，装箱清单需在四个小时内向计划（含华勤计划）、关务（含华勤关务）输出，新机型除外。 7.3.5、装箱清单的毛重\净重、箱号\卡板号需工程提供。 7.3.6、仓库根据出货通知制作《成品出库单》，《成品出库单》内容包含物料编码、品名规格、客户机型、出库数量、备注等信息。 7.3.7、如果是珠海订单发货，《成品出库单》以珠海华贝科技有限公司为抬头，备注栏标注珠海订单。如果是东莞订单发货，《成品出库单》以东莞华贝电子有限公司为抬头，备注栏标注东莞订单。 7.3.8、《成品出库单》需仓库、PMC、财务、客户相关人员签字。 7.3.9、《成品出库单》第一联（白联）仓库归档，第二联（红联）PMC归档，第四联（黄联）客户归档。 7.4、品质核对发货实物 7.4.1、出货QA根据仓库提供的《装箱清单》，对工程打印的栈板标签（生产贴附）进行核对，核对内容包括：栈板号、净重、毛重、以及每栈板数量是否与实物相符。

成品出货管理流程

1.0 目的为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必

ERP实务：业务流程评述之出货流程

出货流程是ERP系统中相对来说，比较简单的一个流程。但是，说其简单，其实，也不是很简单，其里面还是有很多细节的东西要注意。不然的话，还是会在阴沟里翻船的。下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在ERP系统中，出货流程中经常会出现的问题及常见的错误。【IT专家网独家】出货流程是ERP系统中相对来说，比较简单的一个流程。但是，说其简单，其实，也不是很简单，其里面还是有很多细节的东西要注意。不然的话，还是会在阴沟里翻船的。下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在ERP系统中，出货流程中经常会出现的问题及常见的错误。下图，是该客户的出货流程图。我将结合这张流程图来讲解出货流程。我这个客户，有专门的物流部门追踪出货的事情，可能跟有些企业的出货流程稍微有点区别，但是，基本上是换汤不换药。一、物流部门追踪出货需求。在这家客户，物流部门的主要作用就是跟踪定单的生产进度及商品检验。在ERP系统中，有些报表，可以帮助物流用户来追踪定单的进度。如系统提供了

定单预计出货表，这份定单就提供了系统中所有未出货的定单明细(包括只出了一部分货的销售定单)。用户还可以根据预计的出货日期，来生成具体的报表。物料部门根据预定的出货需求，在系统里生成出货通知单。在定单预计出货表中，用户可以根据客户来区分，也可以只按日期来区分。但是，在出货通知单上，必须按照客户来生成。因为系统会根据客户的基本信息，做一些判断与控制动作。用户在生成出货通知单的时候，我建议用户通过销售定单转出货通知单的功能，来完成出货通知单的生成工作。在系统中，可以把同一个客户的不同定单合并成一张出货通知单。但是，不能把不同客户的定单合并成一张出货通知单。上面我说过，出货通知单会根据客户的基本信息做一些判断，主要的判断动作就是该客户的信用额度与付款条件。若该客户有信用额度管理，并且，在开立出货通知单的时候，该客户的信用额度已经用完了，则系统就会提示用户，该客户的信用额度已经满了。该出货通知单不能够生成或者只显示警告信息。最佳实践：在出货通知单级别上，信用额度的控制，可以选择出货通知单不能生成或者只显示信用额度不足的警告信息。但是，根据我的项目经验，我觉得在这个级别上，信用额度的控制，最好只显示警告信息，提醒物流人员去通知业务员，让他们去督促客户尽快付清以前定单的货款，否则的话，会影响这笔定单的发货。因为，根据企业的不同需求，出货通知单可能提前一个星期甚至一个月就发出去了。在这个间隔时间里，客户是有时间付款的。付款条件的控制，主要指的是有预付款的销售定单。若某个客户的销售定单上的付款条件为预付款，则该定单的出货通知单在生成的时候，会判断该销售定单对应的付款单有没有。若没有付款单，则根据系统的设置，可以拒绝生成出货通知单或者给出错误提示。

外贸业务出货流程

外贸出货流程一：外贸业务员与客户确认PI后，提供详细银行信息给客户，并知会客户提供详细的汇款信息（公司名称，汇款账户名称，汇款金额）二：客户提供汇款水单给外贸业务三：外贸业务员发送客户汇款公司名称，汇款账户名称，客户所属国家，汇款水单到财务邮箱(财务外贸账单专用邮箱：yxwm-cw@https://www.360docs.net/doc/8f17493325.html,),与财务确认是否到账，财务需配合业务尽快确认相关信息，并反馈汇款结果给相关业务员(汇款是否到账，到账金额）. 四：确认预付款到账后，业务员根据《外贸中文合同》模板填写相关客户信息，订货明细，并发送《外贸中文合同》至工厂业务跟单邮箱(外贸跟单专用邮箱：yxwm-yw@https://www.360docs.net/doc/8f17493325.html,). 五：工厂业务跟单接受到邮件后与外贸业务确认《外贸中文合同》详细信息，确认无误后，开据生产单，安排生产. 六：外贸跟单跟进货物生产进度，过程中出现任何问题及时联系对应业务员（问题如货物交期可能延迟等）七：产品生产进入后期生产时，外贸业务通知客户货物即将完成，支付余款. 八：外贸业务与财务确认余款是否已经到账，到账后，外贸业务员整理相关报关资料，统一发送外贸主管邮箱（外贸主管业务专用邮箱），外贸主管根据当前所有外单交货日期，联系货代（货代为公司指定货代），统一订舱安排船期.(邮件抄送公司负责人，发送公司邮箱至：qq931771782@https://www.360docs.net/doc/8f17493325.html,）九：外贸业务员安排出货，快递B/L给客户. 十：货物出口后A: 货代将核销单等相关单据送至外贸部，外贸业务员扫描备档，每月14 号下班前统一发送外贸主管邮箱（外贸主管业务邮箱）（每月15日之前统一邮寄到工厂.(工厂接收人：杨文婷） B: 外贸业务将此次客户资料打包发送至公司负责人邮箱，资料包含：英文合同；中文合同；汇款底单扫描件；报关合同；报关单扫描件；客户信息（客户资料按照年份，国家排序（2013-001赞比亚 2013-001尼日利亚等） C: 建立共享文件夹，共享部分包含：客户信息，客户资料，外贸业务员及时更新客户信息资料. 十一：外贸主管贵公司客户信息存档备份，公司负责人也需保存好相关客户信息，以便查阅.

客户订单生产流程

客户订单生产发货流程

面向订单生产在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成，而生产用的物料尚未订购。在此环境中销售量通常较小，而客户则必须等待进货和生产所需的时间。全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。最终产品在收到客户订单后才能确定。接到订单后，才开始组织采购和生产。特点 1. 产品种类比较多。由于是按单生产，且客户订单的细节要求往面向订单生产业务过程回顾往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。 2. 需求波动比较大。这种波动包括需求时间和数量上的波动。有的产品，客户可能只下一次订单，后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大。 3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小，即“需求少量多样”。 4. 需求变更频繁。产品的生产提前期（Lead Time）相对比较长。因此正所谓的“夜长梦多”，在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。这种变更包括：增加或取消订单，交期的提前或延后，数量的增加或减少，产品结构或包装方式的变更，甚至原来要A产品，现在改要B产品等。 5. 紧急订单（Rush order）多，插单多；较长的生产提前期往往超出客户的期望。客户通过各种方式（如联系公司高层）提升订单的优先级，以获得期望交期。 6. 产品的生产过程比较复杂，生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。管理难点

正是由于生产模式以上的特点，决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。以下简要列出一些计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。生产及计划管理 ◇物料/能力计划面向订单生产的计划是非常重要的。计划做得好，既可以提升客户的满意度，又可以提高生产的效率，同时保持库存在一个合理的水平。计划做得不好则会造成库存很高，但生产线还是断线，客户交货达不成。由于MTO企业的产品一般比较复杂，加工工艺繁琐，因此手工进行物料和能力计划的难度会非常大。特别是对于共用物料的数量计算和共用设备或产线产能的分配往往是计划人员最头痛的事情。另外，由于计划不完备导致的频繁的缺料断线，大大吞噬了企业的生产效能和利润。还有就是各加工部门步调不一，使得最后的装配部门经常是“前松后紧”：前半周或前半月没有活干，后半周或后半月加班加点还是干不完。 ◇任务单变更/改制由于客户需求的不断变化，经常会导致生产任务单要做变更或改制的处理，影响生产的正常进行。经常见到的情况是：仓库的料已经发到产线了，需求取消了；或者是A已经加工到半成品了，客户又不要A而要B了等等。另外这种变更和改制的处理同样增加了生产计划和执行的难度。 ◇车间管理 MTO企业的产品加工工艺一般比较复杂，因此车间的管理难度也较大。在进行派工的时候要兼顾考虑订单的紧急程度，物料是否齐备，设备负荷是否合理，模具状况是否良好，技能人员是否到位等等。同时，要做大量的手工的工序汇报，甚至要计算工人的计时计件工资。 ◇物料替代在安排生产时，对共用料需要考虑物料的替代关系，以合理利用现有库存。有的物料替代是临时性的；而有的物料替代关系是一直有效的。对于隶属于单个客户订单的专用物料，

仓库发货流程

一、流程图：二、流程说明及注意事项： 1、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并审核1； 2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核2，以确认账目情况（特别是代理商）； 3、配货人员安排由片区发货负责人分配； 4、配货要求： ①配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改； ②配好的，需打钩做记号；（以免漏配） ③同一款要求一定要放在同一个箱子内； ④要求配货时将货品有吊牌的一面朝上； ⑤没货的或有疑问部分做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈； 5、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条；扫描时，注意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对；另外发现包装袋脏破的要更换、吊牌上有贴小标签的要撕掉；一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异； 6、装箱要求： ①每箱都要有一个装箱单； ②放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要写在封箱条上并且贴在纸箱接口处； ③要确保装箱单与箱内货品完全一致，装箱单明细与总单明细也要一致； ④放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。 7、打包要求：销售部开单并审 1 财务审核 2 仓库打单配货装箱扫描制单装单封箱打包( 根据货运方式) 负责人抽查填制托运单联系物流物流交接物流跟踪财务建账

①所有需要走货运（如春风、德邦、振隆等）的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运根据情况需要看要不要加编织袋； ②如果需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人、货运方式、系列名称、发出仓库（最后一箱的外面也要写上内有清单）； 8、物流方面要求： ①物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式无差异后方可将货品拉出发货； ②交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任； ③不是熟悉的物流司机来提货，要求提供相关证明，方允许交接； ④货品发出时效时间到一半的时候，就要开始跟物流公司确认是否延误； ⑤商品中途的跟踪一定要做到位，特别是超过时限的，要与物流公司确认原因，并追踪实际将到达时间（之前要与代理商或直营店说明情况）； 9：附上一张百胜系统发货的流程图与注意事项：

销售出货流程

销售出货流程 1、开具销售出库单。销售业务员（业务部、门店，电商）严格按照公司政策在单据中准确填写商品编码、数量、价格等并保证客户信息的正确与完整。备注中物流信息以及收款信息必须按公司要求填写完整。当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。注意1：单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。注意2：凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。注意3：凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。）注意4：前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。注意5：公司原则上不允许赊销。 2、初步审核。仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务

员改单。特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。 3、系统审核。仓库主管进行系统审核。系统审核通过后，打印出单据。如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。严禁系统未审核单据进入下一环节。 4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下： a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。 b.代收货款分以下两种情况： ①公司送货收货款，按货款未到账原则执行； ②快递、物流代收货款，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。 c.货款未到账或者部分到账，原则上一律不予放行，同时可向业务员了解货款支付情况并保持与业务员的沟通，待货款到帐后立即签字确认放行。如有需要可向主管副总经理/总经理提出发货申请，待领导签字确认后，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。

库房收发货流程与制度

库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下：采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账库房管理流程与管理制度一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。

订单处理流程

商服部订单处理流程客户购物流程出现的情况： 1.1修改订单信息：一、修改订单信息类型： 1、收货信息 2、送货方式 3、购买的商品信息二、操作流程: 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求修改订单信息 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 查看订单状态，如果订单状态显示发货状态拒绝为客户操作修改 2.2 查看订单如果未发货，可修改订单后状态（管理中心）。 3、客户已付款的订单，如客户要求修改商品信息，如商品的颜色，尺码等信息，在未发给库管时，可修改相关信息（修改信息，包括改码数、换款、改地址、电话等，但必须是发给库管前的订单状态）三、注意事项： 1、订单备货前可对订单信息做修改。 2、要求修改商品信息，具体操作详情查订单信息修改流程 3、客户换购商品需要补差价时，请具体写客户要换的商品款号、尺码、颜色等相关信息，并在补差价订单里注明客户是补哪个订单的差价订单信息修改流程图：

1.2订单发货前退货流程：一、操作退/换货流程： 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求退/换货 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。 3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息 4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。订单发货前退/换货流程图：

订单处理流程

订单处理流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用 “销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、 2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单 3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21 销售合同档案维护交易代码: YSD01 3.3.系统屏幕及栏位解释 3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。

产品出货流程图

产品出货流程图一、目的：服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。二、适用范围：公司所有涉及发货的工作。三、职责与权限： 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查，并报公司主管领导备案。 3.2 销售部总监负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货，把《客户定货单》留底一份存查。 3.3 生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作; 技术部负责下单，安排控制所有合格产品质量和包装，确保发货的及时性、安全

性、准确性。 3.4 仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量发货。 3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。 3.6 采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。 3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。 3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。 3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据，监督和控制客户欠款额度，并报主管领导备案。四、工作程序： 4.1 客户的发货单传真，必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。 4.2

销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度，应交销售总监及主管领导审核同意后方可执行发货。销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法执行。 4.3 对签名确认后或经主管领导审批后的发货单，销售部经理应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户发货单》销售部经理及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4.4 销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户发货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 4.5 仓库主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户发货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

订单及发货流程

产品订单及发运流程相关规定为确保公司产品销售、发运井然有序，准确及时，职责分明，往来清楚，特制定本工作流程及相关规定。 1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达《销售订单》（见附件1，简称《订单》）。《订单》一式五份，经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部。市．场部对订单的完整性、准确性负责。．．．．．．．．．．．．．．． 2、订单中应明确货物交运日期及方式。货物运输应以“采取最廉价方式发运”为原则，对提出送货上门、客车代运等非最廉价方式发运要求的，必须在《订单》的“交货．方式”中注明，并提醒总经理审示。 3、各部在接到订单后，应及时明了订单内容，如对订单存有质疑，必须在2 小时之内反馈到市场部。市场部应对提出的问题及时澄清，做出解答，对引起误解的部分予以文字补充说明。文字补充说明不应使订单内容发生实质性的改变，若有实质性变动，应按照本规定第6条“订单修订”有关要求进行。 4、销售订单一旦确定下发，必须严格执行。对执行过程中出现的新问题造成不能满足订单要求或不能按时完成订单时，应在第一时间（即小时内）反馈至市场部协调解决。对确认不能满足订单技术或时间要求的，分下面两种情形由市场部负责上报总经理。 a、经与用户沟通用户接受修订后的交货条件：修改《订单》，上报总经理知晓； b、经与用户沟通用户不接受修订后的交货条件：第一时间上报总经理裁定。 5、对经再次协调确定的与原订单不一致的内容，市场部必须对订单进行书面修订。 6、订单修订： ①、订单修订由原“下单员”负责完成，并对此项工作的彻底性和正确性负责。．．．．．．．②、若存在技术修订，该单技术负责人应提出书面技术修订方案，经总工程师审批后送达市场部实施“订单修订”。 ③、在修订内容不多，不影响订单内容清晰完整，不会造成误解的情况下，下单员可在市场部留存的《订单》上直接进行修订。被修订的留存《订单》在报送总经理复审签批后，下单员到现场对所有原订单进行修订； ④、对修订内容较多，或影响订单的清晰完整，或易造成误解的，必须将原订单全部收回，重新下达、审批、下发。必要时，在新订单下达前重新进行合同评审。市场部留存的重新下达的《订单》应与留存的原单一并保存； ⑤、在原订单上进行内容修订，必须采用划改（划改——在原内容文字上画上一．．道，以示原内容作废，但又不影响原内容辨认，之后在其上方或下方写上正确的内容。见附件2：“划改示意说明”），在原单上修订不得涂改；．．．．．．．．．．⑥、下单员对所有被修订《订单》的每一处修订都必须签章确认；．．．．．⑦、订单中止（撤单），视为特殊的订单修订。订单一旦被确认中止，市场部必须在第一时间向总经理汇报，在得到同意撤单指示后，市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整；同时应在2小时内完成下列工作：a、在留存的该原订单上注明撤单原因，送总经理签批；b、收回已下发的所有该《订单》合订保存；

(整理)公司工作流程

公司相关岗位工作流程 [一]出差程序出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案 [二]出入库程序 1、入库程序 1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。 2、出库程序 1)、材料出库程序（1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。（2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。（3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。 [三]盖章程序 1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。 2、行政主管审核后盖章。 3、对《盖章登记表》进行存档。 [四]借款程序各科目借款程序 1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 2)、借款人将借据报主管领导审批。 3)、借款人将借据报财务部主管审批。 4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。 [五]发票申领、收款程序 1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。 2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。 3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。 4. 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。 5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。 6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程

物流部仓库成品发货管理流程

1.目的： (3) 2.范围： (3) 3.职责： (3) 4.名词解释： (3) 5.工作程序： (3) 5.1成品电池片销售 (3) 5.2因特殊原因导致取消《发货通知单》 (4) 5.3组件销售 (4) 5.4电池片的其他领用分外部领用和内部领用 (5) 5.5电池片的其他领用流程 (5) 5.6组件的其他领用流程 (5) 5.7外部领用注意事项 (5) 5.8组件、电池片的虚拟出入库 (6) 5.9保税电池片 (6) 5.10MRB电池片 (6) 6.相关文件： (6) 7.相关附件： (7)

1.目的：本流程规范了公司成品电池片、组件的发货应遵循的流程。 2.范围： 2.1适用于CSUN所有成品电池片、组件发货流程，以下两种情况例外： 2.1.1电池片重测出入库不适用于本流程，具体操作详见《重测重检流程》； 2.1.2电池片、组件、硅片委托加工业务不适用于本流程，具体操作详见《电池片委托加工管理流程》《组件委托加工业务流程》《硅片委托加工业务收发货流程》； 3.职责： 3.1销售部：根据销售合同安排销售发货；协调处理客户抱怨投诉相关事项；3.2仓库：按流程进行成品的发货； 3.3其他部门：需要领用成品时，按照政策流程进行成品的领用及退回。 4.名词解释：无 5.工作程序： 5.1成品电池片销售物流部SAP文员每个工作日上午在SAP系统中用引出当天的新库存，做好透视表，发一份给销售部商务经理作为参考用。销售部商务经理接到库存报表，根据库存量和销售合同约定确定销售部各区域配内容和配货量将发货需求制定成配货要求表提交物流部商务数据组。物流部SAP员接收到销售部商务经理提交的配货要求表，根据 SAP中引出的即时库存信息挑选发货批次，编制《配货清单》。 a在同等属性下，发货应遵循先进先出的原则； b.配货中如遇到数量与销售部需求不符合，先征求销售部意见是否可以多配量或者少配量，如不可多配或少配，先确定少多少零头，再以邮件方式通知成品部具体要求的电池片，是否可以从成品部入库，如成品部也没有再从仓库里挑整箱去拆散。 c.以片数入库，以公斤数销售的电池片：根据外包装箱上标示的净重进行挑选，并抽取10%进行复称；涉及零头的，通知成品部2H内包装零头入库；因实际包装重量可能与标准存在误差，允许实际发货净重超过发货需求重量的幅度为2%，最多不超过10KG；挑选复称需仓库两人以上全程参加，做好记录，参与人签字确认。