北京电力交易中心组建方案

配售电行业分析报告2018年1月

配售电行业分析报告

一、国家及地方出台政策

1、《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见（9号文）》201503；附件1：关于推进输配电价改革的实施意见

附件2：关于推进电力市场建设的实施意见

附件3：关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见

附件4：关于有序放开发用电计划的实施意见

附件5：关于推进售电侧改革的实施意见

附件6：关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见

2、电力发展“十三五”规划（2016-2020年）；

附件1：可再生能源发展“十三五”规划

附件2：风电“十三五”规划

附件3：水电“十三五”规划

附件4：太阳能发展“十三五”规划

附件5：配电网建设改造行动计划(2015—2020年)

明确加大配电网资金投入，2015年-2020年，配电网建设改造投资部低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元，“十三五”期间累计投资部低于1.7万亿元。面对万亿市场空间，大量社会资本都希望参与其中，将配电网作为进军能源领域的切入点。

3、各省综合电力体制改革试点方案

各省根据9号文相继出台本省电力体制改革方案，主要提到本省电力发展情况、建设现状及电力探索。

存在的问题：（1、价格关系没有理顺，市场化定价机制尚未完全形成；2、市场化交易机制尚待完善，市场配置资源效率不高；3、配售电及投资主体单一，售电侧竞争机制未建立；4、现行“西电东送”面临供需矛盾和市场化挑战，定价机制需要进一步完善；）。

主要目标：（1、建立本省独立的输配电价体系；2、组建相对独立、规范运行的省电力交易中心；3、建立优先购电权、优先发电权制度，通过电力市场化

交易，逐步放开发用电计划，在保证电力供需平衡、保障社会秩序的前提下，实现电力电量平衡从以计划手段为主平稳过渡到以市场手段为主；4、培育社会资本参与的配售电主体；5、建立跨省跨区电力交易新机制）。

4、各省售电侧改革试点方案

《售电公司准入与退出管理办法》2016.10.11

（福建省售电侧改革试点方案；甘肃省售电侧改革试点工作实施方案；河北省售电侧改革试点方案；黑龙江省售电侧改革试点方案；吉林省售电侧改革试点方案；江西省售电侧改革试点方案；山西省售电侧改革实施方案；新疆生产建设兵团售电侧改革试点实施方案；浙江省售电侧改革试点方案；重庆市、广东省开展售电侧改革试点的复函；重庆市售电侧改革试点工作实施方案；）《能源行业信用体系建设实施意见（2016-2020年）》

《售电企业及电力大用户信用评价指标体系》

5、国家发展改革委国家能源局

关于规范开展增量配电业务改革试点的通知发改经体[2016]2480号

为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）精神，鼓励和引导社会资本投资增量配电业务，根据《有序放开配电网业务管理办法》的有关规定，在各地推荐基础上，国家发展改革委、国家能源局确定延庆智能配电网等105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目（名单附后）

一、规范试点条件，搞好项目核准。二、坚持公平开放，不得指定投资主体。三、明确供电责任，确保供电安全。四、规范配电网运营，平等履行社会责任。五、加强沟通协调，充分调动各方面积极性。

6、增量配电业务改革试点文件

《有序放开配电网业务管理办法（有效期三年）》2016.10.11

《规范开展增量配电业务改革试点的通知》2016.11.27

附件1：增量配电业务改革试点名单（第一批）106个试点

附件2：增量配电业务改革试点名单（第二批）89个试点

附件3：增量配电业务改革试点名单（第三批）

7、电力交易机构组建及运行

为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9 号）有关要求，推进构建有效竞争的市场结构和市场体系，建立相对独立、规范运行的电力交易机构（以下简称交易机构），现就电力交易机构组建和规范运行提出以下意见。

01、指导思想。坚持市场化改革方向，适应电力工业发展客观要求，以构建统一开放、竞争有序的电力市场体系为目标，组建相对独立的电力交易机构，搭建公开透明、功能完善的电力交易平台，依法依规提供规范、可靠、高效、优质的电力交易服务，形成公平公正、有效竞争的市场格局，促进市场在能源资源优化配置中发挥决定性作用和更好发挥政府作用。

02、职能定位。交易机构不以营利为目的，在政府监管下为市场主体提供规范公开透明的电力交易服务。

03、组织形式。由电网企业相对控股，第三方机构及发电企业、售电企业、电力用户等市场主体参股。

04、体系框架。有序组建相对独立的区域和省（区、市）交易机构。区域交易机构包括北京电力交易中心（依托国家电网公司组建）、广州电力交易中心（依托南方电网公司组建）和其它服务于有关区域电力市场的交易机构。鼓励交易机构不断扩大交易服务范围，推动市场间相互融合。

附1：北京电力交易中心组建方案；附2：广州电力交易中心组建方案

2017年各省相继出台“2017年有序放开发用电计划及电力批发交易的通知”（电力直接交易）。

目前各省已经组建了电力交易平台。

8、输配电价改革

为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9 号）有关要求，理顺电价形成机制，现就推进输配电价改革提出以下意见。

01、总体目标。建立规则明晰、水平合理、监管有力、科学透明的独立输配电价体系，形成保障电网安全运行、满足电力市场需要的输配电价形成机制。还原电力商品属性，按照“准许成本加合理收益”原则，核定电网企业准许总收入

和分电压等级输配电价，明确政府性基金和交叉补贴，并向社会公布，接受社会监督。健全对电网企业的约束和激励机制，促进电网企业改进管理，降低成本，提高效率。

《国家发展改革委关于扩大输配电价改革试点范围有关事项的通知20160307》

《国家发展改革委关于全面推进输配电价改革试点有关事项》

《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》

国家发展改革委日前出台《区域电网输电价格定价办法(试行)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(试行)》、《省级电网输配电价定价办法（试行）》和《关于制定地方电网和增量配电网配电价格的指导意见》(简称“三办法一意见”)，标志着我国已经建立了覆盖跨省跨区输电工程、区域电网、省级电网、地方电网、增量配电网的全环节输配电价格监管制度框架，输配电价改革也成为电力体制改革领域首个全面完成的专项改革。

二、增量配电网业务

第一批试点项目共批复106个（注：国家发改委、能源局要求“非电网存量资产可直接申请作为项目业主，其余第一批试点一律通过招标等市场化机制确定项目业主。”）截至2017年9月30日不完全统计：57家已经确定业主，32家试点正在招标或延期招标，17家试点尚未获悉消息。国网公司范围的83个项目，国网控股24个，不足30%，这样看来，国网公司严格执行了国家发改委2017年7月12日召开的电力体制专题会议精神，第一批试点项目中电网企业控股、参股的项目不得超过50%。

第二批试点项目共批复89家，对股东没有要求，因第二批试点不限制电网企业竞争，预计国网公司等电网企业必然每一个都会积极参与竞争，省电力公司分管领导必然会守土有责。

第三批试点项目2018年1月准备上报和批复阶段，国家发改委副主任连维良同志明确提出，电改工作坚持“两扩围”，即扩大混改试点和扩大改革试点，初期鼓励电网企业引入社会资本进入存量资产建设，启动第三批试点项目，试点项目实现2018年上半年地市及以上城市全覆盖。

三、增量配电网项目案例分析及建设步骤

1、南方电网公司：贵安新区

贵安新区增量配电业务试点项目面积470平方公里，项目业主——贵安新区配售电公司于2017年7月11日组建。注册资本金15亿元。分两期出资到位，首期出资10亿元。股份构成：南方电网公司40%、地方政府30%、社会资本30%。（各方出资组建配售电公司）。

贵安新区项目引人瞩目在于：

作为传统电网企业南方电网参与配售电改革的破冰之作，社会各界期待贵安新区项目能够结合传统电网公司的专业化运营优势与社会资本的灵活机制体制，走出一条符合电力体制改革精神的新道路。

注册资本雄厚，在多数配售电还徘徊在两亿元注册资本金的时候，贵安配售电公司以15亿元注册资金，首期到位10亿元资金的实力彰显了为配售电改革起引领、做表率的雄心壮志。也有媒体报道后期社会资本受到挤压。

2、国家电网公司：重庆两江新区

重庆两江新区规划可开发面积550平方公里。增量配电项目区域位于两江新区的水土（66平方公里）、龙兴（112平方公里）、鱼复（67平方公里）三个工业园区。共计面积245平方公里。项目业主：重庆两江长兴电力公司于2015年8月13日组建，注册资金5亿元。股东构成：长江电力、两江新区投资公司、重庆涪陵聚龙电力、重庆中涪南热力公司。

2018年1月17日国网重庆电力公司与重庆两江长兴电力宣布成立新的混合所有制配售电公司，双方各占50%股份。（国网重庆电力公司不入股现有项目业主两江长兴电力公司，而是组建新公司）。

重庆两江新区项目引人瞩目在于：本轮电力体制改革出发自售电侧改革，重庆、广东是本轮电力体制改革售电侧改革试点区域，凝聚了无数期待的目光。事实证明具有改革基因的广东为全国售电侧改革探索了改革路径，积累了宝贵的改革经验。重庆两江新区配售电改革位于国家电网公司营业区内，相较于南方电网而言，外界普遍认为国网公司对于电力体制更加保守。能在石头缝里成长起来，绝非易事。

两江新区的配售电改革细节见诸报端的新闻有：

1、由于该项目是在全国首批增量配电试点前公布的试点，项目业主由地方政府直接指定为重庆两江长兴电力。该做法在此后的国家发改委文件中明文禁止。

2、项目业主重庆两江长兴股东结构中不含国网系背景。这是一家无国家电网背景的配售电企业，对此外界普遍充满着期待和疑虑。一方面期待着他能走下去，另一方面疑虑他能否走下去。昨天谜底揭晓了。

3、2017年有媒体报道，重庆两江长兴电力电网项目建设、省级电网接入举步维艰，建成的10千伏开闭所未能接入上级电网，在建的220千伏变电站施工基建用电需靠发电机自行解决。让人不免唏嘘，为他们捏了一把汗。

3、建设步骤

增量配电业务项目管理流程有8个步骤——项目规划、业主确定、项目核准、项目建设、公网接入、价格核定、许可申请、配电运营。具体的顺序和操作过程由地方能源主管部门和派出机构把握。

01项目规划

项目规划解决的是项目生成的问题——增量配电业务到底怎么样发起。要明确的是，地方政府部门负责区域配电的整体规划，选择放开部分区域开展配售电业务改革，吸引社会资本参与电力市场，增量配电网项目须纳入省级配电网规划。

02业主确定

在《有序放开配电网业务管理办法》中明确规定——应当通过市场化机制公开、公平、公正的优选确定项目业主，明确项目建设内容，工期、供电范围并签定协议；符合条件的市场主体可依据规划向地方政府能源管理部门申请作为项目业主。

03项目核准

项目业主完成可行性论证并获得所有支持性文件，具备核准条件后向地方能源管理部门申请项目核准。地方能源主管部门依据规划及主体招标结果，按照核准权限核准项目。

04项目建设

项目业主取得核准以后，遵循“整体规划、分步实施”的原则，就可以依据电力建设相关管理程序和要求开展项目建设，并接受地方能源管理部门监督。

05公网接入

电网企业按照电网接入管理的有关规定以及电网运行安全的要求，向项目业主无歧视开放电网，提供便捷、及时、高效的并网服务。

06配电价格核定

增量配电价格由省（区、市）价格主管部门依据国家输配电价格改革有关规定来制定。在配电价格核定之前，按售电公司或电力用户接入电压等级对应的省级电网共用网络输配电价扣减该配电网接入电压等级对应的省级电网共用网络输配电价执行。

07申请电力业务许可证（供电类）

拥有配电网运营权的售电公司在正式经营配售电业务前，向地区所属国家能源局派出机构申请电力业务许可证（供电类）。申请电力业务许可证（供电类）需要满足许可条件，并提供相应证明材料。在招投标之时，对电力业务许可证申请具备的条件、人员、机构等条件没有硬性要求，但在申请业务许可证之时，对资质是有要求的。申请电力许可证的条件在互联网上是公开的，除了资质和必要的条件，还有两个要素，一是配电网项目经有关政府主管部门核准或审批，另一个是具有配电区域的划分协议书或意见。

08配网运营

在取得许可以后，拥有配网运营权的主体向配电区域内用户提供供电服务，并进一步创新运营机制和服务方式，为用户提供综合能源服务，获得配电和相关增值服务收入。符合准入条件的项目业主，可以只拥有投资收益权，而将配电网运营权委托给电网企业或符合条件的售电公司。

四、配售电公司盈利及竞争

配售电公司盈利点有三点。第一是按核定的电价，获得配电受益；第二是代

理区内用户参与电力市场交易；第三是为用户提供综合能源供应、合同能源管理、节能服务等增值服务。

配售电公司竞争力也有三点。第一点，对系统运行友好，对负责的区域内负荷预测更准确，提供相应的辅助服务。第二点，对区域发展友好，这是增量配电业务运营公司最核心的竞争力；配电运营要和所在区域的发展紧密联系在一起，充分发挥灵活性和应对需求变化快的特点。第三点，对用户用能友好，我们鼓励大家向多种能源供应、合同能源管理、节能管理、提供综合能源服务发展。为用户提供更好的能源服务，这才是配售电公司将来发展的方向。

增值服务

能效管理综合解决方案：利用互联网+大数据+节能相关技术和专业的分析模型，为用户提供全面的能效监测、节能诊断、用能分析，提供个性化的节能方案和建议。

需求侧响应（虚拟电厂）解决方案：根据发电侧市场及调度的需求侧响应信号，结合电网动态供需平衡预测结果，制定针对用户的价格或激励响应方案，引导用户需求适应电网动态平衡需要。

电力大数据增值服务：为售电公司提供企业征信分析、负荷及电量预测、交易竞价策略、套餐价值分析、售电公司综合价值分析等大数据分析。虚拟电厂与需求侧响应可能不是同一个，需要核实一下

客户服务：工器具的众包服务

五、标准规范

1、《国家电网公司配电网规划设计技术导则及编制说明》Q/GDW 738-2102

2、《中国南方电网城市配电网技术导则》

3、《江苏省增量配电业务技术标准体系》

六、存在的问题

1、项目业主的确定

《有序放开配电网业务管理办法》中说明——通过市场化手段公平、公开招标选择确定。具体问题可以分4类：

01、既有的拥有配电网存量资产绝对控股权的项目业主（除电网企业存量资产外），可以直接向地方能源管理部门申请作为配电网项目的业主，向能源监管派出机构申请领取电力业务许可证（供电类）。

02、在去年10月份的《有序放开配电网业务管理办法》出台之前，地方政府已开展的增量配电试点项目，按照之前已经明确的项目业主、供电范围和建设计划来推进。

03、办法出台以后策划的项目（106家以内），由地方政府履行一定的市场化业主确定程序。

04、对今后新策划的增量配电项目，地方政府应一律通过招标等市场化机制优选确定项目业主。

2、对项目业主的资质要求

资质中心在《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》里说明，在招标确定项目业主时，在法律法规上没有明确资质要求。在开展配电业务，申请电力业务许可证时，则有资质和条件要求。

3、股权分配

《有序放开配电网业务管理办法》和《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》中写入——鼓励电网企业与社会资本通过股权合作等方式成立产权多元化公司经营配电网，是在支持社会资本投资运营量配电业务的基础上提出的进一步措施，旨在鼓励电网公司拿出更多的自身辖区内存量配电网业务，以股权合作、PPP等方式交由社会资本参与投资，打破电网企业垄断地位，推进放开各类配电业务。

4、接入电网

按照《有序放开配电网业务管理办法》要求，配电网运营者享有公平接入电网的权利，大电网企业应按照电网接入的有关规定及电网运行安全的要求，向项目业主无歧视开放电网，提供便捷、及时、高效的并网服务。我们下一步将组织编制电网接入管理办法，进一步明确电网接入原则和流程，维护公平、公正、公开的市场秩序。

5、非电网企业所有的存量电力资产问题

《有序放开配电网业务管理办法办法》明确规定，“除电网企业存量资产外，

其他企业投资、建设、运营的存量配电网，适合于本办法”。而且拥有配电网存量资产绝对控股的公司，包括高新产业园区、经济技术开发区、地方电网、趸售县等，之前没有取得配网运营权的，可以向地方部门和派出机构申请开展配电网业务。

6、配售电业务结算问题

国家发改委国家能源局在《关于重庆市售电侧改革试点工作有关问题的复函》中已作出明确解释——拥有配电网运营权的售电公司，可向其供电的用户收费并开具电费发票。在此基础上，地方政府可根据发改委上述意见，研究制定本地实施细则。

7、电力市场化交易的公平竞争

目前，电力市场交易中存在电网企业以“代报”的方式参与竞争的现象。一方面，电网企业对社会资本售电公司形成压倒性竞争优势。另一方面，售电公司的电力用户所受干扰日渐增加。对上述现象，我们将进一步加强监管，坚决打击任何市场主体违反公平竞争，阻挠改革进程的做法。同时，适时组织开展改革成效评估，如电网企业售电公司在竞争性售电业务领域确实处于垄断地位，阻碍市场公平竞争，国家发改委和能源局将及时调整完善相关政策，促进电力市场交易的公正、公平。

附件一：增量配电业务改革试点名单（第一批）

附件二：增量配电业务改革试点名单（第二批）