智能终端发展及其对产业链的影响(一)

智能终端发展及其对产业链的影响（一）

施玉海1付明栋1王丰1罗晨2

1、国家新闻出版广电总局广播科学研究院

2、央视国际网络有限公司

【摘要】智能终端是广播电视数字化发展的产物，是开展三网融合业务的关键设备，本文综合分析了智能终端当前的发展背景及发展条件，提出了智能终端的定义及发展原则，并就其对未来广播电视产业的影响进行了分析。

【关键词】智能终端广播电视产业智能机顶盒

一、智能终端的发展背景

在广播电视多领域和多技术的交叉融合中，TV与PC技术的竞争与融合越来越引人注目。传统的电视主旨用于娱乐，而PC对于人们最主要的功用在于信息获取。随着电视技术的发展，加强的电视浏览收看功能、交互式的节目指南、电视上网等功能都应运而生。而PC技术在媒体节目处理方面也有很大的发展，实时音视频流传输、搜索引擎、网络点播等技术相应出现。网上冲浪、在线游戏和视频电话等终端功能更是PC与电视技术的融合点。智能终端技术正是适应TV与PC融合的趋势发展起来的，代表当今嵌入式家庭多媒体处理中心的发展方向，也是未来三网融合多样化业务发展最为重要的承载平台。

二、智能终端的定义及特点

智能终端是广播电视数字化发展的产物，在未来以电视屏为核心构建的数字家庭中处于核心地位，其主要特点包含几个方面：一是其自身强大的软硬件功能能够满足广电运营商多样化应用服务的开展；二是其开放的平台接口能够适应未来广电“一云多网N端”的融合网络结构；三是自主统一的平台规划有望改变目前机顶盒市场标准不统一的混乱局面；四是多元化的扩展功能设计能够保证以智能终端为核心的数字电视应用生态协调发展。

由此可以得出智能终端的定义：智能终端是指以广播电视数字化发展为依托，具有独立、开放的嵌入式操作系统，能最大程度便于数字电视产业链各环节核心竞争力培育和发挥，能最大程度便于用户实现数字电视服务的自主选择及个性化服务呈现，并能通过第三方软硬件扩展，不断对机顶盒功能进行扩充的新一代机顶盒。

三、智能终端的发展条件

尽管近年来传统机顶盒产业和市场发展迅速，未来几年内市场发展潜力也非常巨大，但是随着人们对家庭文化娱乐生活质量要求的日益提高和运营商对于开展形式多样的增值业务的需求，传统机顶盒产业进一步发展所面临问题逐步显现。主要表现在两个方面：一是传统机顶盒产品主要采用C语言的开发模式亟待改变。这样的模式下，对C 语言编程功底要求很高，也没有明显的专业分工，培养一个熟练的开发人员需要很长的时间，同时，要满足用户个性化需求的开发难度也

较高。二是封闭的技术体系限制了运营商新业务的推广。数字电视终端厂商均有各自的系统平台，而运营商同时选择了多个厂商的产品，在这样的条件下，要推广一个增值应用需要运营商具备强大的协调能力和足够的耐心。

对于数字电视终端厂商而言，提高产品竞争力，适应新环境下的竞争，也面临如下两个主要问题：一是如何以更短周期更新硬件平台以适应更低成本；二是如何以更快速度、更小周期整合网络业务和第三方新颖业务来满足运营商运营需求及用户个性化需求。

同时，随着当前芯片技术及集成电路技术的发展，高性能芯片在嵌入式系统中的应用越来越广泛。主频1GHz以上的处理芯片已越来越多的应用于手机、平板电脑等终端设备中，而在机顶盒产品中，高性能处理芯片的应用却相对较少，这主要是由于传统机顶盒可开展的业务有限，对终端系统的配置要求不高。但随着三网融合的逐步推进，传统机顶盒硬件配置上的软肋将逐步显现，如何能够跟上当前高性能芯片的发展步伐打造性能完备的智能终端就成为了广播电视产业未来产业发展的关键。其次，随着苹果的iOS、谷歌的Android系统技术逐步成熟，不断占据嵌入式设备市场，其业务平台或软件平台开放性、扩展性及多接入性的优势让广电运营商看到了拓展增值业务的希望，以开放式平台为基础的智能终端将成为广电运营商的首选。

鉴于上述情况，数字电视产业各环节均迫切需要一个公共、开放的软件系统平台来普遍适用不同硬件方案，同时满足各方需求，适应新的市场竞争。这就为智能电视终端的发展，带来了良好的发展契机。

四、智能终端的发展原则

智能终端是广播电视数字化发展的产物，充分发挥了广电的有线电视网络优势，针对三网融合的应用发展趋势进行了一系列的创新，强调了互联网应用、家庭娱乐等功能，实现了数字电视、高清点播、电视上网、USB本地播放、互动游戏娱乐等业务，真正让数字电视有丰富的业务应用和多样化的内容，方便运营商低成本、快速的、高效的开发出切合不同群体观众需求的新业务，完成观众从"看电视到用电视"的本质转变。为此，智能终端将采用开放性、层次性及可扩展性等设计原则。

1、开放性

智能终端的设计将基于开放性原则，以开源的嵌入式操作系统为基础，确定开放性的软件构架，制定并维护一套开放的服务和公共API （Application Programming Interface，应用程序接口）规范，开发出通用的基本功能模块，解决以往困扰数字电视运营商的中间件开放性较差的问题，降低数字机顶盒厂商和服务提供商的开发成本，同时可以借鉴网络中大量开源、免费的应用程序加以学习和使用，从而节约开发时间，缩短开发周期，解决传统机顶盒产品开发模式中的“软件开发人员缺乏”、“开发效率低下，软件可靠性不高”以及“定制个性化菜单非常复杂和繁琐”等问题，促进数字电视产业发展和产业升级。

2、层次性

从应用功能上考虑，智能终端将使用分层设计的原则，即不同的

层相当于终端产品的某一类功能，一共可以分为三层：基本功能、可选功能和运营商特定功能，如图1所示。功能层的划分将使用户有更多的选择，运营商在集成功能上也更加方便。

图1.智能终端功能层次

根据层次的划分，相应的，智能终端也可以分成三类：基本型家庭终端、高级智能终端和运营商增强型智能终端，不同的终端类型满足不同的应用需要，分类如图2所示。

图2.智能终端分类

3、可扩展性

可扩展性对智能终端的发展至关重要。智能终端开发过程中，需要预留一些软件和硬件的扩展空间，便于未来的扩展，如图3所示。

扩展

图3.可扩展的智能机顶盒 对于硬件扩展，目前最普遍的方式就是USB 接口。在实际的硬件扩展中也会遇到一些难题，比如测试问题、新扩展设备驱动的安装问题等。运营商需要全面负责解决这些问题，确保新扩展设备能够正常使用。

对于软件扩展，可以通过智能终端软件升级来完成，升级方式包括在线升级、网络升级等，如图4所示。

图4.智能机顶盒软件扩展

五、智能终端发展对广播电视产业的影响

从我国广播电视产业链发展的角度来看。尽管整个广播电视产业链面临着升级和优化，但从结构上仍然延续着“内容制播与发布-网

络传输-用户终端”的产业链结构，如图5所示。

图5.广播电视产业链结构

其中，内容制作和播出控制处于产业链上游，在以“内容为王”的广电行业中维系着整个行业的命脉；网络传输处于产业链中游，作为内容到用户之间的传送纽带，是整个产业链升级最为活跃的环节；接收终端处于产业链下游，为用户带来最直观的使用体验。各环节环环相扣、相互依托，构成了整个广播电视产业生态链条。

1、智能终端的发展将有效整合现有产业链，提升广电整体竞争力

如果以运营主体为核心，上述整个大的广播电视产业链又蕴含着两条独立的价值链。一条是以电视台为中心，以收视率和收视人群为重要市场运营指标，主要运营收入来自广告费，如图6所示。另一条是以网络运营商为中心，基本收视费为基础，收费频道、点播节目、数据信息业务为增值业务的运营体系，如图7所示。由于各地数字电视网络运营商所部署的机顶盒采用的平台、方案各不相同，新业务不

能同时在每一个运营商所部属的机顶盒上运行，导致了两个产业链的脱节，致使电视台等服务提供商不能制作出同时在不同网络运营商机顶盒上运行的新业务，制约了广播电视产业的进一步繁荣和发展。

图6.以电视台为中心的产业链

图7.以有线运营商为中心的产业链

以高性能芯片和统一开放式平台为基础打造的智能终端的出现将有效解决目前两条价值链脱节的问题。一方面，统一的终端平台架构将有助于以电视台为核心的内容提供商打造统一的内容服务平台，便于电视台参与到未来三网融合多样化增值业务推广和终端部署中，拓宽电视台的收益链条，提高广电在三网融合中的竞争力，推动三网融合的发展。

另一方面，开放式的终端发展模式将降低终端与不同运营平台间耦合度，为运营商跨平台、跨网络开展增值服务提供了可能。跨平台、

跨网络的融合接入模式将有效改变目前国内各地有线网络各自为政、划地为王的局面，地域限制将被打破，这有助于各运营商加强与电视台等内容提供商的合作，打通利益分配链条，在竞争与合作中不断拓展业务领域，开发新的业务模式，提高广电整体竞争力。

2、智能终端的发展将开创新的商业模式，推动产业结构升级

目前机顶盒的市场供给和客户支持主要围绕以下相关内容开展：销售和市场、购买、拥有权、安装、配置、故障排除、终端用户帮助、甚至包括培训终端用户对机顶盒的使用。根据终端用户的偏好和对技术的了解，以及数字电视服务提供商的商业模式，智能终端的市场供给和客户支持会有所不同，可以考虑以下三种商业模式。

（1）“全面服务”模式

在目前传统的机顶盒销售“全面服务”模式下，服务提供商将提供机顶盒作为服务推广的一部分，终端用户可以选择从服务提供商处购买或租赁机顶盒。服务提供商要对机顶盒的安装、维护、故障排除和升级负责。终端用户只需要同服务提供商联系，就可以得到从市场供给到服务质量各个方面的保障。在这种模式下，机顶盒使用成本占据了运营商资金和部署数字电视运营支出的很大一部分。运营商通常会从机顶盒厂商那里批量购买大量机顶盒，从而实现规模经济。这导致了机顶盒更具竞争力的成本单价，尤其是没有机顶盒零售的边际成本。但是，这样一个商业模式加重了运营商的负担，特别对于比较小的运营商，要面临大规模的投资来批量购买机顶盒。这种“全面服务”模式如图8所示。

图8.“全面服务”模式

（2）“手机”模式

智能终端可以借鉴其它类似行业中的商业模式。以“手机”模式为例，当前，用户通常从第三方零售商那里购买手机，通过更换SIM 卡来选择运营商。同时，手机运营商也会把手机与每个新业务捆绑签约销售。某种程度上，捆绑的手机成本会被运营商部分分摊到用户的购机成本或终端用户每月的移动服务收费中。

在手机环境中，用户既可以通过手机运营商，也可以直接通过手机厂商的服务中心获得技术支持。运营商将手机作为服务平台一部分的时候，通常也要提供书面合同。

同样的，服务提供商可以将智能终端与内容和业务捆绑销售，作为差异化战略的一部分。然而，把智能终端的客户支持和服务外包给设备厂商或零售商也会带来收益，这有利于服务提供商专注于服务差异化和较高价值产品的创新。设备功能融合后，情况更是如此。当游戏机、蓝光播放机、媒体播放器和电视机等电子消费品具有机顶盒功能时，服务提供商会希望将这些设备作为其数字电视业务的消费点。但是，如果大量消费电子设备成为服务提供商服务的消费点，服务提供商对机顶盒安装、维护、故障排除和升级等在“全面服务”模式中的传统义务所导致的开销，就不能再被忽视了。在这种情况下，“手

机”模式中那种将特定用户支持和售后服务功能外包给设备厂商或零售商的方式是可以考虑的。“手机模式”如图9所示。

图9.“手机模式”

（3）“PC”模式

另一种可能的模式是“PC”模式。终端用户从零售商处购买个人电脑后，要么独自安装，要么从零售商处获得这样的服务。终端用户还可以把电脑带回零售商那里或厂商的服务中心，实现对电脑的维护、故障排除和升级，零售商同样也会提供给用户一个保修单。

如果采用“PC”模式，则数字电视终端用户可以购买现成的智能终端。这也使得终端用户可以灵活的从一系列机顶盒中选择符合他们消费需求的产品。“PC”模式也为设备厂商、提供商和零售商开辟了新的零售市场，让他们的产品直接销售给终端用户。

通过“PC”模式购买的智能终端，不需要在购买的时候与任何服务提供商捆绑。通过服务发现机制，当终端用户与服务提供商签约时，相应的业务才会被激活。终端用户不会因为机顶盒的原因与数字电视运营商锁定，这对他们是有好处的。

在“PC”模式下，终端用户需要负责智能终端的维护、故障排除和升级。为了实现这些，用户可以把智能终端送回零售商那里或者通过运营商对其特定功能进行在线的固件/软件升级。“PC”模式如图10所示。

图10.“PC”模式

综合分析，在智能终端部署的初始阶段，“全面服务”模式仍将是市场供给和客户支持的主要模式。但是，“手机”模式和“PC”模式等横向零售模式的引进，是对“全面服务”模式的很好补充，能够进一步促进智能终端市场的发展，带来更高的数字电视用户渗透率，推动产业优化升级。

六、总结

智能机顶盒是未来机顶盒推进的重要技术方向，是综合业务呈现的实际载体，是内容提供商和网络运营商增强业务竞争力和提升运营收益的重要技术手段。我国智能机顶盒的发展刚起步，在总体部署时应充分考虑市场、需求以及政策多方面因素，协调各方资金和技术力量，形成良好有序的智能机顶盒发展环境。