公司并购的意向书范文

公司并购的意向书范文

导读：本文是关于公司并购的意向书范文，希望能帮助到您！公司并购的意向书范文

甲方名称（姓名）：

住所：

法定代表人姓名：

职务：

国籍：

乙方名称（姓名）：

住所：

法定代表人姓名：

职务：

国籍：

（一）保密条款为了防止并购方将对目标企业的并购意图外泄，从而对并购双方造成不利影响，并购的任何一方在共同公开宣布并购前，未经对方同意，应对本意向书的内容保密，且除了并购双方及其雇员、律师、会计师和并购方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露并购的内容，法律强制公开的除外。

（二）排他协商条款没有取得并购方同意，目标企业不得与第三方公开或者私下进行并购接触和谈判，否则视为目标企业违约，并要承担违约责任。

（三）费用分摊条款无论并购是否成功，并购双方都要共同分担因并购事项所发生的费用

（四）提供资料与信息条款目标企业向并购方提供其所需的资料和信息，尤

其是没有向公众公开的资料和信息，以便并购方了解目标企业。

（五）终止条款如果并购双方在××年××月××日无法签订并购协议，则意向书丧失效力。

（六）并购标的条款并购方拟并购的对象是资产/ 股权、具体的范围和数

量，等等。

（七）对价条款并购方打算给出的对价的性质是: 收购价格的数额：

（八）进度安排条款后续的并购活动的步骤：; 时间：

甲方：乙方：

法定代表人（授权代表）：法定代表人（授权代表）：签订日期：年月日

意向书的格式

1、开始写双方单位名称，代表人姓名、身份、洽商时间、地点及洽谈的主要事项。

2、主体：写双方的意图冀达到一致认识的条款。

3、各方代表签名、时间。

范例：

意向书

xx 厂（甲方） xxxx 公司（乙方）

双方于x 年x 月x 日在x 地，对建立合资企业事宜进行了初步协商，达成意向如下：

一、甲、乙两方愿以合资或合作的形式建立合资企业，暂定名为xx 有限公司。建设期为x 年，即从x 年-x 年全部建成。双方意向书签订后，即向各方有关上级申请批准，批准的时限为x 个月，即x 年x 月x 日-x 年x 月x 日完成。然后由xxx 厂办理合资企业开业申请。

二、总投资x 万（人民币），折x 万（美元）。xx 部分投资x 万（折x

万）;xx 部分投资x 万（折x 万）。

甲方投资x 万（以工厂现有厂房、水电设施现有设备等折款投入）; 乙方投资x 万（以折美元投入，购买设备）。

三、利润分配：各方按投资比例或协商比例分配。

四、合资企业生产能力：??

五、合资企业自营出口或委托有关进出口公司代理出口，价格由合资企业定。

六、合资年限为x 年，即x 年x 月-x 年x 月。

七、合资企业其他事宜按《中外合资法》有关规定执行。

八、双方将在各方上级批准后，再行具体协商有关合资事宜。本意向书一式两

份。作为备忘录，各执一份备查。

xx 厂（甲方） xxxx 公司（乙方）代表：代表：x年x月x日

并购的风险有哪些企业并购后可以产生协同效应，可以合理配置资源，可以减少内部竞争等多方面有利于企业发展的优势，但也存在大量风险，尤其财务风险最为突出。

1. 融资风险企业并购通常需要大量资金，如果筹资不当，就会对企业的资本结构和财务杠杆产生不利影响，增加企业的财务风险。同时，只有及时足额的筹集到资金才能保证并购的顺利进行。

按筹资的方式不同，可分两种情况：

①债务性融资风险，多数企业通过负债筹资的方式一般为长期借款，但是银行信贷资金主要是补充企业流动资金和固定资金的不足，没有进行企业并购的信贷项目，因此，难以得到商业银行支持。另一种负债筹资的方式是发行企业债券，虽然资金成本较低，但筹资时间长，筹资额有限。

②权益性融资风险，发行普通股是企业筹集大量资金的一种基本方式，而且没有固定利息负担，筹资风险小。但是，股利要从净利润中支付，资金成本高，而且

无法享受纳税利益。

2. 目标企业价值评估中的资产不实风险由于并购双方的信息不对称，企业看好的被并购方的资产，在并购完成后有可能存在严重高估，甚至一文不值，从而给企业造成很大的经济损失。并购过程中人的主观性对并购影响很大，并购并不能按市场价值规律来实施。并购本身是一种商品的交换关系，所以需要建立服务于并购的中介组织，降低并购双方的信息成本且对并购行为提供指导和监督。

3. 反收购风险如果企业并购演化成敌意收购，被并购方就会不惜代价设置障碍，从而增加公司收购成本，甚至有可能会导致收购失败。

4. 营运风险和安置被收购企业员工风险

企业在完成并购后，可能并不会产生协同效应，并购双方资源难以实现共享互补，甚至会出现规模不经济，整个公司反而可能会被拖累。而且并购方往往会被要求安置被收购企业员工或者支付相关成本，如果公司处理不当，往往会因此而背上沉重的包袱，增加其管理成本和经营成本。