管家婆CRM常备问题资料

CRM基础资料

1、程序目录简介

默认安装目录：C:\Program Files\WeWay\CRM

里面包含3个文件夹：

【ASP】―――包含有程序文件

【Database】―――包含有空数据库备份文件，数据库名Grasp_CRM

【UtilityTools】―――包含有组件文件、数据库连接工具文件

2、CRM数据库中

【软件类型】

表CRM_SystemParameter 中title列为“软件类型”的行中的Value字段，显示试用版软件类型。其软件类型对应关系：CRM――CRM、OA――大内总管OA、XSBB――销售不败

【版本】

表CRM_SystemParameter 中title列为“数据库版本”的行中的Value字段，显示版本信息，如：4.4、4.5

【补丁信息】

表CRM_SystemParameter 中title列为“补丁版本”的行中的Value字段，显示补丁信息，如：sp1、sp2

3、组件问题

1、“组件服务――》COM+应用程序”中没有AceCRM 应用程序，需要全新安装。

到C:\Program Files\WeWay\CRM\UtilityTools 目录下执行AceCRM（图标电脑光盘），自动安装AceCRM组件

2、“组件服务――》COM+应用程序”中有AceCRM 应用程序，但其组件损坏或没有完全安

装成功，需要重新安装。到组件服务中COM+ 应用程序中的AceCRM下的组件文件夹中，删除所有组件。

在左边树形目录中COM+ 应用程序AceCRM 下的“组件”文件夹点击右键――》新建组件――》安装新组件――》选择AceCRM.dll文件（默认地址C:\Program Files\WeWay\CRM\UtilityTools）――》下一步――》完成

4、IIS

在IIS 默认Web站点中，察看是否有CRM虚拟目录。如果没有则到C:\Program Files\WeWay\CRM （默认安装）中Web共享ASP文件夹，取名CRM。并且IIS 需要选择“启用父目录”选项。

A、如果操作系统为Win2000或XP，“启用父目录”被默认配置了的。

具体位置：默认Web站点――》属性――》主目录――》配置――》应用程序选项――》启用父目录

B、如果操作系统为Win 2003，则需要进行一些默认配置的修改：

1、默认WEB站点属性－－》主目录配置－－》应用程序选项－－》启用父目录

2、××服务（根目录下）－－》Web服务扩展-> Active Server Pages -> 允许

1、在Win Server 2003中安装CRM或者分销需要注意什么呢？

●在IIS--web服务扩展－－Active Server Pages处设置为‘允许’（默认为禁止）

●在IIS－－网站－－默认网站－－属性－－主目录－－配置－－选项中，将‘启用父路径’打勾。

●2003对上传附件的大小有限制，不能超过200k，具体解决办法

2、除管理员外，其他操作员没有添加客户的功能吗？

系统维护》》》配置权限》》可以修改【往来单位操作】这个选项

2、上传附件出错：把vk.vbs文件拷贝到C盘根目录下，进入CMD运行语句：“cscript c:\vk.vbs”即可。

3、

【总结】

1、〖往来单位〗与〖交易往来〗相似，能查看本节点及节点以下的、上级节点传播范

围为“本节点及下属节点”的资料

2、〖工作活动――活动清单〗中只能查看本节点及节点以下的工作活动

3、〖费用――费用清单〗中只能查看同自己有关的费用

4、〖销售跟单〗中能查看本部门及本部门节点以下的操作员创建的销售跟单，跟单跟

着创建人走，跟单本身没有归属部门。往来单位、交易往来、工作活动、费用都

有自己的归属部门。

在【系统维护】中包括以下七个菜单：

〖用户配置〗用于修改当前用户的登录密码；

〖系统参数〗设置系统的运行参数，这些参数对整个系统有效。

〖栏目配置〗对往来单位、商品、工作报告和费用栏目中下拉选择框选项的设置；

〖部门配置〗设定公司的组织结构图（树状），设置一个公司有哪些部门，各部门的归属情况又如何等等，记录的查看权限的传递就是以这个图为基础的；

〖操作员管理〗新增操作员、设置操作员权限、清空或设置操作员密码、设置职员所属部门；

〖权限模板〗与〖操作员管理〗模块配合使用，在设置操作员权限时可以直接应用已设置好的权限模板，快速设置操作员权限；

〖辅助管理〗进行系统中一些通用功能的设置以及查看操作员的登陆信息。

〖关于〗显示软件版本信息，软件ID号和用户许可数也可以在此查看；

admin首次登录本系统，主要做三方面的工作：

1、部门配置：本栏对部门设置实行树状结构，支持多级分类，最多可支持九层分类。

2、栏目配置：即设置下拉框选项中的内容，设置往来单位的主类别、行业、类型等。

3、操作员管理：在此管理本系统的操作员，并为其设置权限。

* admin在【系统参数】－【综合配置】里面修改公司名称

4、在组织结构图所对应的部门权限中，上级可以浏览下级添加的记录，同级之间除非允许否则不能浏览互相之间添加的记录，同级之间可抄送

★提醒：当新增、修改或删除“主分类”后，必须重新进入系统配置后才能生效。其他类别（类型、行业、地区）可即时生效，在【辅助管理】－【往来单位主分类模板配置】里设置类型等。

★商品类别、商品种类和存货方式中设定的内容都是商品基本信息的可选内容。

可以在【辅助管理】－【模块属性文字自定义】里面修改显示文字，同时可以通过筛选查找某类别或某种类的商品。

在本系统中栏目权限共有四种（图2-3-6）：

无：无该栏目任何操作权限，而且当该操作员登录后，这个栏目的菜单不会出现。

浏览：有权浏览自己当前所属部门有权查看的信息。（往来单位细分为浏览个人与浏览部门）

操作：有权添加、修改和删除自己的记录，并能浏览当前所属部门有权查看的信息。

管理：有权添加记录，并能修改和删除自己和其他操作员添加的记录，不受部门权限的限制。

1、在[基本信息]处的[部门信息]增加部门信息后在那里可以看得到，

2、在[往来单位]的[联系人]处有一个[部门配置]，以上两处有什么区别。部门位置及部门有啥区别。

往来单位的部门配置是指设置该往来单位的部门结构，然后把联系人对应到该公司的部门位置上。

基本信息处的部门信息是指CRM中的部门结构，其是对CRM中职员而言的。

这个部门是指联系人在公司的职务。这个是给予填写的。

部门位置是通过部门结构图选择的。