改性塑料生产制造项目可行性方案

规划设计/投资方案/产业运营

改性塑料生产制造项目可行性方案

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模以上企业较少。国

内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、银禧科

技等企业。其中金发技作为行业龙头企业，改性塑料产量遥遥领先于同行

企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长0.82%。

该改性塑料项目计划总投资2960.62万元，其中：固定资产投资

2260.80万元，占项目总投资的76.36%；流动资金699.82万元，占项目总

投资的23.64%。

达产年营业收入5509.00万元，总成本费用4386.43万元，税金及附

加50.68万元，利润总额1122.57万元，利税总额1328.09万元，税后净

利润841.93万元，达产年纳税总额486.16万元；达产年投资利润率

37.92%，投资利税率44.86%，投资回报率28.44%，全部投资回收期5.02年，提供就业职位96个。

坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目

建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而

实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

......

我国改性塑料的发展始于20世纪90年代，到目前不到30年的发展历史。伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。目前我国改性塑料行业发展进入调整阶段，需求增速有所放缓。

改性塑料生产制造项目可行性方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx有限公司

（二）法定代表人

杨xx

（三）项目单位简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客

户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，

奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美

解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业

经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相

生互动、良性循环的业务生态效应。公司始终秉承“集领先智造，创美好

未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心

技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆

盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需

求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了

实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学

生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选

拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良

好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx集团实现营业收入6021.43万元，同比增长23.19%（1133.35万元）。其中，主营业业务改性塑料生产及销售收入为4902.97

万元，占营业总收入的81.43%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1127.57万元，较去年同期相比增长246.83万元，增长率28.03%；实现净利润845.68万元，较去年同期相比增长151.92万元，增长率21.90%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：改性塑料生产制造项目

2、承办单位：xxx有限公司

（二）项目建设地点

某某工业示范区

（三）项目提出的理由

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模以上企业较少。国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、银禧科

技等企业。其中金发科技作为行业龙头企业，改性塑料产量遥遥领先于同

行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长0.82%。

塑料产业随着新技术创新应用推动新一轮消费升级，目前随着新能源

汽车及智能家居等消费市场升级迅速崛起，同时对于多功能及环保绿色及

高性能改性塑料产品迎来市场增量。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为改性塑料，根据市场情况，预计年产值5509.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。

（五）项目投资估算

项目预计总投资2960.62万元，其中：固定资产投资2260.80万元，

占项目总投资的76.36%；流动资金699.82万元，占项目总投资的23.64%。

（六）工艺技术

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录

和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2703.46万元，占计划

投资的91.31%。其中：完成固定资产投资1642.32万元，占总投资的

60.75%；完成流动资金投资1061.14，占总投资的39.25%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积8024.01平方米（折合约12.03亩），其中：净用

地面积8024.01平方米（红线范围折合约12.03亩）。项目规划总建筑面

积12276.74平方米，其中：规划建设主体工程9259.54平方米，计容建筑

面积12276.74平方米；预计建筑工程投资989.98万元。

项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费847.24万元。

（九）设备方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，

售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及

仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企

业管理科学达到国际认证标准要求。投资项目生产工艺装备和检验设备的

选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应

具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低

的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计82台（套），设备购置费847.24万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

塑料产业随着新技术创新应用推动新一轮消费升级，目前随着新

能源汽车及智能家居等消费市场升级迅速崛起，同时对于多功能及环

保绿色及高性能改性塑料产品迎来市场增量。

我国改性塑料工业发展起步晚，目前国内改性塑料在精密制造业

应用比例较低，塑钢应用占比30:70,因生产技术受限与国际发达国家

对比远远低于国际水平，中国是制造业大国，随着经济较快的发展及

改性塑料技术的提高，未来改性塑料市场需求将一进步扩张。

家电是改性塑料zui大的应用领域，占比达到37%。汽车行业是改性塑料第二大应用领域，当前应用领域占比15%，但保持快速上升趋势。

据海关数据显示，2017年，我国废塑料进口量达705万吨，2018

年进口量降为7.6万吨，同比下降99%。进口塑料入关遇阻，国内的废旧塑料回收率也在下降。《中国再生资源回收行业发展报告(2018)》

显示，2017年中国国内废塑料回收量为1693万吨，较2016年下降了185万吨，降幅为9.9%。

据不完全统计，国内80%的再生塑料市场面临环保整顿或取缔的尴

尬局面，28个城市共向环保部提供“散乱污”企业数万家。

再生塑料原料涨价成为一种趋势，缺货成了常态。整个进口废塑

料再生造粒产业可能因此前路渺茫，几百万吨的原料缺口需要寻找新

的方向。

海通证券研报指出，废塑料作为国内塑料原料供给的重要组成部分，禁止进口将带来塑料原料供给收缩，国内塑料原料生产企业有望

受益。

2015-2018年我国改性塑料的产量由1287万吨增长超1700万吨，预计到2019年我国改性塑料的产量将达超1878万吨，同比增长6.52%.

改性塑料产品应用市场较为广泛，主要包括，汽车，家电，电子

电气，建筑，医疗等诸多行业，随着“以塑代钢”和“汽车轻量化、

家电轻薄时尚化”等趋势的影响，“新型城镇化”、“建设美丽中国”等政策的逐步推行，该行业的应用产品将进一步拓展，企业技术升级

与创新和产品结构的优化与调整，为该行业带来广阔的发展前景。

2018年10月份以来油价冲高回落，2019年初虽有所回升，但油

价中枢较2018年仍大概率下降，改性塑料成本端也将迎来改善。国内

企业若想在产业链及技术与规模方面与国家化工巨头抗衡，毫无疑问

需要在龙头企业中寻找机会。

目前国内改性塑料生产企业有上千家，目前产能较分散，绝大部

分为小厂，产能不足3000吨，超万吨生产企业不足70家，市场呈现

典型的结构性产能过剩，

改性塑料下游主要用于家电、汽车、电子电气、办公设备、电动

工具、照明等行业，其中汽车占比30%，家电占比29%，两者合计占改

性塑料需求近60%。油价中枢下移，改性塑料成本端将迎改善：改性塑料上游原材料主要为PP、ABS、PS等石化产业链产品，与油价关联性

极强。行业成本传递能力相对较弱，历史上盈利状况与油价呈现明显

负相关关系。

（二）行业分析

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模以上企业较少。国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、

银禧科技等企业。其中金发技作为行业龙头企业，改性塑料产量遥遥

领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长

0.82%。

2018年，由于国际化工巨头接连遭受不可抗力、中美贸易摩擦，

国内环保趋严、废塑料进口禁止，导致原材料成本大幅上升，出口放

缓，同时受“限塑”新政出台、家电/汽车行业产销增速下滑等因素影响，国内改性塑料行业生产环境难以乐观。

总体来看，中国改性塑料行业经历十几年的快速发展，中低端市

场逐渐呈现产能过剩态势。2018年改性塑料新增产能较少，同时受家电、汽车产销放缓影响，下游需求市场表现欠佳。2018年，国内改性

塑料产量为1783万吨，同比增长6.4%，改性化率为20.8%。

根据主要地区塑料制品产量测算，2018年，中国改性塑料产量前

三省份分别为广东省、浙江省和江苏省，产量分别为296万吨、237万吨和138万吨，占国内改性塑料产量的比重分别为16.6%、13.3%和

7.8%。

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超

过3000吨）的不足300家。国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、银禧科技等企业，其中金发科技、中国鑫

达改性塑料产量居前。

根据有公布改性塑料产量数据的上市企业年报对比来看，2018年

金发科技改性塑料产量遥遥领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长0.82%；中国鑫达改性塑料销量为44.34万吨；

银禧科技改性塑料产量为15.68万吨，同比下降7.00%；国恩股份改性塑料产量为15.65万吨。

在中国改性塑料产品构成上，主要以改性PP、改性ABS、改性PS

为主，2018年三者产量分别占据了改性塑料市场40%、29%和7%的比重，而改性PET、改性POM和改性PPO的占比较小。

改性塑料的下游应用领域主要包括家电、汽车、办公设备、电子

电气和电动工具等，其中家电和汽车领域为主要应用领域，分别占37%和23%，随着国家对“以塑代钢”、“以塑代木”政策的不断推进，改性塑料性能不断增强改善，未来改性塑料的下游需求领域将更加广泛。

尽管近年来汽车及家电产销放缓，但汽车轻量化及家电改性塑料

使用量增加，其需求市场仍有增长空间。

（三）市场分析预测

我国改性塑料的发展始于20世纪90年代，到目前不到30年的发

展历史。伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”

的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备、改性技术不

断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的

重要组成部分。目前我国改性塑料行业发展进入调整阶段，需求增速

有所放缓。

根据国家统计局的统计数据显示，2010-2019年，我国规模以上工

业企业初级形态塑料总产量从4361万吨上升至9574万吨，与此同时，我国改性塑料也实现了快速上升，由2010年的年产705万吨，到2019年的年产1955万吨左右;改性化率由2010年的16.2%增长到2019年的20.4%。

根据国家统计局公布的初级形态塑料产量区域数据进行测算，

2019年，中国改性塑料产量前三省份分别为浙江省、江苏省和山东省，产量分别为231.49万吨、230.56万吨和170.22万吨，占国内改性塑

料产量的比重分别为11.8%、11.8%和8.7%。

根据公布改性塑料产量数据的上市企业2019年年报对比来看，2019年金发科技改性塑料产量遥遥领先于同行企业，其改性塑料产量

为128.91万吨，同比下降6.76%;国恩股份改性塑料产量为27.35万吨，同比增长74.7%;道恩股份改性塑料产量为19.10万吨，同比大幅增长152.5%;银禧科技改性塑料产量为11.93万吨，同比下降23.9%;同益股份改性塑料产量为10.30万吨，同比增长82.0%。

过去十年里，我国改性塑料行业市场规模经历了快速增长，目前

行业市场规模增速逐渐下降，2019年，受国际贸易摩擦、国内环保趋严、废塑料禁止进口等因素影响导致原材料成本上升，同时下游市场

家电、汽车产销量增速下滑影响，中国改性塑料行业市场规模增速进

一步放缓，2019年中国改性塑料行业市场规模为1390亿元，同比增长4.1%，增速较2018年下降0.7个百分点。

根据改性塑料行业上市企业公布的2019年年报数据显示，2019年，金发科技改性塑料销量为126.40万吨，同比下降6.1%;国恩股份改性

塑料销量为27.38万吨，同比增长77.0%;道恩股份改性塑料销量为

18.12万吨，同比增长138.4%;银禧科技改性塑料销量为12.15万吨，

同比下降22.9%，同益股份改性塑料销量为9.97万吨，同比增长

86.3%。

（四）必要性分析

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模以上企业较少。国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、

银禧科技等企业。其中金发科技作为行业龙头企业，改性塑料产量遥

遥领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长

0.82%。

2018年，由于国际化工巨头接连遭受不可抗力、摩擦，国内环保

趋严、废塑料进口禁止，导致原材料成本大幅上升，出口放缓，同时

受“限塑”新政出台、家电/汽车行业产销增速下滑等因素影响，国内

改性塑料行业生产环境难以乐观。