兰州橡胶设备项目可行性研究报告
兰州橡胶设备项目可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生
活不可或缺的日用、橡胶医用等轻工橡胶产品,而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见,橡胶行业的产品种类繁多,后向产业十分广阔。
橡胶机械是用以制造轮胎等各种橡胶制品的机械,包括通用橡胶机械、轮胎机械和其他橡胶制品机械三大类。通用橡胶机械是制备胶料或半成品
的机械,包括原材料加工机械、炼胶机、挤出机、压延机、帘帆布预处理
装置和裁断机等。轮胎机械包括轮胎成型机、轮胎钢丝圈机械、轮胎定型
硫化机、胶囊硫化机、垫带硫化机、内胎接头机和内胎硫化机,以及力车
胎机械、轮胎翻修机械和再生胶生产机械。世界60%以上的橡胶用于制造轮胎,因此轮胎机械在橡胶机械中占有重要地位。全球橡胶机械市场发展呈
现明显不平衡特征。从地域看,欧洲领跑世界橡机行业,大多数制造商销
售额有所增长,而中国大多数橡机制造商销售额有所下降;从产品看,轮胎
机械占主流,非轮胎橡胶机械发展速度更快,非轮胎橡机制造商增幅相对
较大。从区域来看,中国橡胶机械上榜企业销售收入总额为10.28亿美元,占总量的28.64%,比上年减少1.4个百分点。世界橡胶机械行业2018年发展停滞,主要是受中国橡胶机械行业不景气影响,连续十几年橡胶机械向
以中国为中心的东方转移趋势基本终结。从产品来看,尽管轮胎机械占绝
大多数,但是非轮胎橡胶机械发展速度高于轮胎机械,市场份额已超过30%。
前10强中以非轮胎机械为主的企业占据3席,发展势头好于轮胎橡胶机械,成为橡机行业的主要经济增长点。
该橡胶专用设备项目计划总投资4317.75万元,其中:固定资产
投资3584.22万元,占项目总投资的83.01%;流动资金733.53万元,占项目总投资的16.99%。
本期项目达产年营业收入4899.00万元,总成本费用3764.50万元,税金及附加70.91万元,利润总额1134.50万元,利税总额
1361.89万元,税后净利润850.88万元,达产年纳税总额511.02万元;达产年投资利润率26.28%,投资利税率31.54%,投资回报率19.71%,全部投资回收期6.57年,提供就业职位96个。
2019年以来,橡胶机械行业主要经济指标有所好转,但整体来看喜忧
参半。喜的是销售收入相比去年同期有两位数增长,出口创汇大幅度上涨;
忧的是行业利润大幅下降,下半年及明年国内需求或创新低,市场竞争更
为激烈。
据中国橡胶工业协会对轮胎、力车胎、胶管胶带、橡胶制品、胶鞋、
乳胶、炭黑、废橡胶综合利用、橡胶机械模具、橡胶助剂、骨架材料11个
分会(专业委员会)384家重点会员企业的统计(本文数据均为协会统计),2019年上半年,我国橡胶行业主要经济运行指标增速呈现缓慢回落态势,
现价工业总产值、销售收入出现负增长,出口交货值基本零增长,行业效益增长出现较大幅度回落。
兰州橡胶设备项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章产业研究分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章安全规范管理
第十二章风险防范措施
第十三章项目节能评估
第十四章进度计划
第十五章投资分析
第十六章经济效益分析
第十七章项目招投标方案
附表1:主要经济指标一览表
附表2:土建工程投资一览表
附表3:节能分析一览表
附表4:项目建设进度一览表
附表5:人力资源配置一览表
附表6:固定资产投资估算表
附表7:流动资金投资估算表
附表8:总投资构成估算表
附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表
附表11:总成本费用估算一览表
附表12:利润及利润分配表
附表13:盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
据中国橡胶工业协会对轮胎、力车胎、胶管胶带、橡胶制品、胶鞋、乳胶、炭黑、废橡胶综合利用、橡胶机械模具、橡胶助剂、骨架
材料11个分会(专业委员会)384家重点会员企业的统计(本文数据均为协会统计),2019年上半年,我国橡胶行业主要经济运行指标增速呈现缓慢回落态势,现价工业总产值、销售收入出现负增长,出口交货值
基本零增长,行业效益增长出现较大幅度回落。
2019年上半年,全行业实现现价工业总产值1768.64亿元,同比(下同)下降1.17%;实现销售收入1623.20亿元,下降1.47%;实现出
口交货值543.37亿元,增长0.10%;出口率(值)为29.79%,基本持平。实现利税112.44亿元,增长4.84%;实现利润76.19亿元,增长
11.04%;销售收入利润率5.93%,增加0.61个百分点;出现44家亏损企业,增长12.82%;亏损企业亏损额5.88亿元,下降31.84%;产成
品库存额315.41亿元,增长13.20%。
细分专业中,轮胎、橡胶制品、胶鞋、乳胶、橡胶机械模具、废
橡胶综合利用、骨架材料7个专业现价工业产值实现正增长,其余专
业为负增长。实现正增长的专业中,胶鞋、乳胶2个专业上年同期为
负增长,轮胎、废橡胶综合利用2个专业增幅强于上年同期。出现负增长的专业中,上年同期均为正增长。
细分专业中,与上年同期比较,轮胎、力车胎、胶鞋、乳胶、橡胶机械模具、废橡胶综合利用6个专业销售收入实现正增长,其余专业为负增长。实现正增长的专业中,胶鞋、废橡胶综合利用专业上年同期为负增长,乳胶、橡胶机械模具2个专业增幅高于上年同期。
细分专业中,橡胶制品、胶鞋、炭黑、橡胶助剂4个专业出口交货值下降,其中胶鞋上年同期为负增长。实现正增长的专业中,橡胶机械模具专业扭转上年同期下降态势实现正增长;其余实现正增长的专业中,有轮胎、力车胎、胶管胶带、乳胶4个专业增幅强于上年同期。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
兰州橡胶设备项目
四、项目承办单位
xxx科技发展公司
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于某高新区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给
排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
兰州,简称兰或皋,古称金城,是甘肃省省会,国务院批复确定的中
国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部,位于中国大陆陆域版图的几何中心,是中国大西北铁路、公路、航空
的综合交通枢纽,中国人民解放军西部战区陆军机关驻地,也是新亚欧大
陆桥中国段五大中心城市之一,西部重要的区域商贸中心和现代物流基地,享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州
是古丝绸之路上的重镇,早在5000年前人类就在这里繁衍生息;西汉设立
县治,取金城汤池之意而称金城;隋初改置兰州总管府,始称兰州;自汉
至唐、宋时期,随着丝绸之路的开通,出现了丝绸西去、天马东来的盛况,兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇,联系西域少数民族的
重要都会和纽带,是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交
汇地。2012年8月28日,国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区——兰州新区。文件中明确提出,要把建设兰州新区作为深入实
施西部大开发战略的重要举措,并于2020年将兰州发展为西北地区现代化
大都市。
(二)项目用地规模
项目总用地面积13033.18平方米(折合约19.54亩),土地综合
利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照橡胶专用设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建
设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积13033.18平方米,建筑物基底占地面积10367.89平方米,总建筑面积16421.81平方米,其中:规划建设主体工程12188.25平方米,项目规划绿化面积1230.07平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:橡胶专用设备
xxx单位/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经
验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、
xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资4317.75万元,其中:固定资产投资3584.22万元,占项目总投资的83.01%;流动资金733.53万元,占项目总投资的16.99%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入4899.00万元,总成本费用3764.50万元,税金及附加70.91万元,利润总额1134.50万元,利税总额
1361.89万元,税后净利润850.88万元,达产年纳税总额511.02万元;达产年投资利润率26.28%,投资利税率31.54%,投资回报率19.71%,全部投资回收期6.57年,提供就业职位96个。
九、项目建设单位基本情况
(一)公司概况
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完
善的服务方案。公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化
和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标
准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求
实现技术创新,专注为客户创造价值。公司经过长时间的生产实践,
培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能
经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬
的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品
开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技
术人才资源保障。undefined
公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。
管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展
趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管
理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入3398.27万元,同比增长23.93%(656.12万元)。其中,主营业业务橡胶专用设备生产及销售收入为3033.57万元,占营业总收入的89.27%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额917.58万元,较去年同期相比增长84.05万元,增长率10.08%;实现净利润688.19万元,较去年同期相比增长105.05万元,增长率18.01%。
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章产业研究分析
一、橡胶专用设备行业发展概况
橡胶机械是用以制造轮胎等各种橡胶制品的机械,包括通用橡胶
机械、轮胎机械和其他橡胶制品机械三大类。通用橡胶机械是制备胶
料或半成品的机械,包括原材料加工机械、炼胶机、挤出机、压延机、帘帆布预处理装置和裁断机等。轮胎机械包括轮胎成型机、轮胎钢丝
圈机械、轮胎定型硫化机、胶囊硫化机、垫带硫化机、内胎接头机和
内胎硫化机,以及力车胎机械、轮胎翻修机械和再生胶生产机械。世
界60%以上的橡胶用于制造轮胎,因此轮胎机械在橡胶机械中占有重要地位。全球橡胶机械市场发展呈现明显不平衡特征。从地域看,欧洲
领跑世界橡机行业,大多数制造商销售额有所增长,而中国大多数橡
机制造商销售额有所下降;从产品看,轮胎机械占主流,非轮胎橡胶机
械发展速度更快,非轮胎橡机制造商增幅相对较大。从区域来看,中
国橡胶机械上榜企业销售收入总额为10.28亿美元,占总量的28.64%,比上年减少1.4个百分点。世界橡胶机械行业2018年发展停滞,主要
是受中国橡胶机械行业不景气影响,连续十几年橡胶机械向以中国为
中心的东方转移趋势基本终结。从产品来看,尽管轮胎机械占绝大多数,但是非轮胎橡胶机械发展速度高于轮胎机械,市场份额已超过30%。
前10强中以非轮胎机械为主的企业占据3席,发展势头好于轮胎橡胶
机械,成为橡机行业的主要经济增长点。
中国化工装备协会橡胶机械专业委员会对全国20家主要橡胶机械
厂家2019年上半年主要经济指标统计,橡胶机械销售额34.80亿元人
民币,同比增长11.5%,以此推算我国橡胶机械2019年上半年总销售
额达到46.2亿元,同比增长9.7%。销售收入增长主要原因一是出口提升,二是去年库存销售,三是去年同期销售不理想,销售额基数偏低。其实今年上半年橡机生产不平衡,除软控股份、大连橡塑等少数企业外,大多企业任务不饱和,行业开机率在70%左右。行业销售收入增长和下降家数相当,销售收入下降企业这么多是近年少见的。
橡胶机械行业从业人数继续下降,主要推力是行业自动化程度及
水平提高。产品销售率下降,企业产品库存有所增加。现橡胶机械行
业订单有限,有限的订单竞争激烈,橡胶机械行业下半年利润水平难
有较大幅度改善。未来橡胶机械行业只有在绿色化、标准化、信息化、国际化等方面下功夫,实现产品全面升级,才有可能迎来柳岸花明又
一村的喜人景象。如能实现产品升级,就将拓展市场容量和生存空间。
二、橡胶专用设备市场分析预测
橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日
常生活不可或缺的日用、橡胶医用等轻工橡胶产品,而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备
或橡胶部件。可见,橡胶行业的产品种类繁多,后向产业十分广阔。
近几年来,橡胶行业得到不少发展,已有细分行业稳中有升,新
生橡胶细分行业则飞速发展,但同时,橡胶行业也还存在环境、资源、灾害、创新等问题。
近几年来,橡胶行业得到不少发展,已有细分行业稳中有升,新
生橡胶细分行业则飞速发展,但同时,橡胶行业也还存在环境、资源、灾害、创新等问题。
二、橡胶专用设备行业发展趋势分析
2019年以来,橡胶机械行业主要经济指标有所好转,但整体来看
喜忧参半。喜的是销售收入相比去年同期有两位数增长,出口创汇大
幅度上涨;忧的是行业利润大幅下降,下半年及明年国内需求或创新低,市场竞争更为激烈。
据中国化工装备协会橡胶机械专业委员会统计,上半年20家主要
橡胶机械厂家出口交货值4.91亿元,同比大幅增长36.7%,以此推算
上半年我国橡胶机械行业总出口创汇约1亿美元,同比增长38.9%。据
了解,上半年出口交货值较好的企业有软控股份、天津赛象、大连橡塑、益阳橡塑、桂林橡机、四川亚西、三明化机、中国化工桂林工程公司及绍兴精诚。
后期来看,美国及欧洲对我国轮胎“双反”以及美国对我国征收贸易关税,或加大和加快我国轮胎企业海外建厂力度及进度。最近启动的项目包括成山轮胎泰国项目、好迪轮胎马来西亚项目、浪马轮胎巴基斯坦项目、赛轮股份越南和斯里兰卡项目等,这些项目将产生大量订单,对我国橡胶机械出口有较大推动作用。
此外,国际大轮胎公司投资相对活跃,新一轮轮胎投资热情正在持续中,主导者不仅仅是世界轮胎巨头,一大批中小规模轮胎企业尤其是印度轮胎企业正加大投入,这对我国橡胶机械出口形成利好。预计下半年我国橡胶机械出口继续向好,全年出口交货值将保持较大幅度增长。
第三章主要建设内容与建设方案
一、主要建设内容与规模
(一)主要建设内容
1、该项目总征地面积13033.18平方米(折合约19.54亩),其中:净用地面积13033.18平方米(红线范围折合约19.54亩)。项目
规划总建筑面积16421.81平方米,其中:规划建设主体工程12188.25平方米,计容建筑面积16421.81平方米;预计建筑工程投资1469.42
万元。
2、配套建设相应的公用辅助工程设施。
3、购置主要生产工艺设备,组建相关的生产车间及生产经营管理
部门。
4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。
(二)项目土建工程方案
1、该项目主要土建工程包括:生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程(办公及生活)和其他工程六部分组成。
主要建设内容包括:生产车间、辅助车间、仓储设施(原料仓库和成
品仓库)等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。