销售调研提纲

一：公司结构调研

1.销售部门组织结构及业务划分

2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的作用？

3.与子公司之间的关系？控制？

二、产品相关调研内容

1.产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、价格跨度、是否存在有效期问题。

2.是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？

3.有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？

三．销售合同

1．与客户之间签订的时销售合同还是路线?

2．销售合同是如何管理的？

四．销售预测和订单

1.是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？

2.客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？

3.销售人员是如何接收订单的？

4.如何进行订单的批准、调整和取消？

5.是否自主接单？内销的模式？（若为内销，则无客户管理？）

6.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销售模式

是哪一种？

7.公司与集团的订单管理？收入结算？

8.有无销售预算的控制？

9.与其他子公司的联系？（产品、采购）

10.销售定价原则？

11.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于委托代销、集团的要货清单？如果是，

其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？

五．销售发货

1.销售开发货单时，具体登录哪些信息？

2.发货计划如何制定？

3.是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体

积、重量等?

4.如何进行发货确认？

六．销售退货

有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？

七．销售发票

目前企业对该部分的业务是如何分工的？其工作流程？

八、客户管理：

1.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原则和

标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？

2.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度、信息管理、地区划分等?九．销售报表

1．都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？

2．本部门需要其它部门提供那些报表数据？采用何种形式？

3．上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？

十、部门交接控制

1.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生产计划

等？（控制机制

2.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节

等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？

企业调研提纲

调研材料提纲（各主导产业）一、总体概况主要是对该产业所有企业调研情况作总体说明，包含区县该产业企业数量、规模以上企业数量和占比；该产业2015年工业总产值、主营业务收入、利税总额和规模以上产业工业总产值、主营业务收入、利税总额等和占比数据。同时，以表格形式列出调研企业名称，主营产品，生产状况及2015年及前一年工业总产值、主营业务收入、利税总额等。二、分析研判主要是对调研的情况进行深加工，分析研判，认清当前发展的形势，查找发展中的问题，理清发展思路。每项论述中，必须要有详实数据和事例论证，杜绝假话、大话、空话。具体包括以下几部分： 1、准确掌握家底。认真解剖各企业发展情况，从企业产品研发生产、产品市场销售、人力资源保障等各方面，逐个逐项进行分析，找出该产业存在的具体困难问题，准确掌握产业生产发展总体现状，做到底数清、情况明。 2、准确认清形势。放眼全市、全省、全国，通过网络、书籍查阅资料，挖掘该产业在全过的发展动态和情况，明确下一步产业发展方向，对比分析我县产业在行业的整体排位情况和优劣势，增强我县企业危机感和竞争力，促进企业科学发展。搜寻上级出台的支持扶持该产业发展的政策措施，

指导企业用足用活。搜索全国各地发展该产业的成功典型，吸收借鉴他人经验。 3、准确定位发展。根据摸排情况和分析研判，该产业中哪些企业受市场影响，全面停产、半停产、季节性停产、减产；生产向好，增长；哪些企业可以提升质量赢得市场，哪些企业可以增加出口，预计增加多少？哪些企业可以入规、哪些企业可以上市，需要出台哪些政策来扶持？重点梳理出发展前景广、技术含量高、产品效益好的企业名单，重点扶持打造成为入规企业、上市企业或龙头企业。三、特色亮点主要是挖掘企业生产发展过程中的卓有成效的特色亮点措施、竞争力强的特色产品和帮扶单位在服务企业中的特色亮点措施。四、存在问题根据调研情况和分析研判，发现制约我县产业企业发展的共性问题，分析问题所带来的不利影响，明确哪些企业生产遇到困难，哪些是急需帮助解决的问题？五、下一步工作建议主要是根据本次深度调研和深加工的基础上，进行总结提升，有针对性地提出近期一年和远期三年的工作建议。如哪些企业是符合国家鼓励行业，可以充分运用好上级的政策，帮助解决资金，争取上级的补助资金、哪些企业需要我们让利？了解企业是属于上游下游企业，周边县市是否能够形成配套？预计帮扶后的情况如何？如果帮扶的情况不理

调研提纲

●调研提纲（供参考） ⑴本专业的社会需求（对人才的需求情况及素质、能力要求）与发展方向； ⑵专业定位与特色； ⑶专业人才培养目标与规格（素质与能力）； ⑷课程体系、实践教学及相应的学时学分分配； ⑸专业人才培养模式、教学组织管理及人才培养方案执行的机制保障。 ●调研形式：各二系结合各自专业特点安排。 ●调研报告：9月中旬前完成调研工作，形成每个专业本科人才培养方案调研报告，并于2012年9日25日前报教务处教学研究科。调研报告应包括以下六个方面内容（供参考）： ⑴调研工作组织与开展情况； ⑵社会对本专业人才的需求情况与素质、能力要求； ⑶本专业现行人才培养方案的基本情况及存在的问题； ⑷对本专业本轮人才培养方案修订的意见和建议； ⑸对全校公共课程、通识课程设置与建设的意见和建议； ⑹对学校人才培养方案修订总体设计的意见与建议。 3.各系在开展人才培养方案修订调研的同时，还应按照学校及各学院“十二五”发展规划，进行专业建设其他方面内容（如学科专业设置、专业资源平台建设、专业建设管理制度等）的调研。 4.请各系依照学校提出的“稳定发展规模、优化专业结构、注重内涵建设、重视基础专业、提升传统专业、做强优势专业、扶植新兴专业、突出应用技术”总体思路，结合前期调研情况，从市场需求、人才培养质量、师资队伍建设、教学改革、健全制度等方面思考各个专业建设的基本思路，认真组织制定适合本系和各个专业的“十二五”建设计划。 5．学校在2012年本学期举行2012版本科人才培养方案修订前期调研及专业建设计划制定情况汇报及研讨会，具体时间另行通知。拟在年底前，将各系的调研报告及专业建设计划分别汇编成册，供校领导及各学院和相关职能部门决策参考。二、调研报告一、社会经济发展对本专业人才的需求状况及趋势，毕业生就业后的发展情况，行业、产业和用人单位对专业人才在知识、能力和素质等方面的诉求。用人单位对本专业人才的需求状况及趋势的调研，概括总结成2点：1）短期要求：技术知识合格，并且在简单工程上动手；在基础

品牌投资公司运营状况调研分析报告

品牌投资公司运营状况调研报告

周墨泉 2002．8．18

前言投资业，在我国属新兴产业，近几年获得了较快的进展。目前，我国投资公司按照主营业务性质可分为：证券投资类公司、风险投资类公司、产业投资类公司和货币市场投资类公司。本次调研的重点是与我公司业务紧密相关或我公司以后经营可能涉足的领域，即投资公司中的风险投资类公司和货币市场投资类公司。但由于我国目前货币市场投资类公司极少，切均未能形成品牌公司，故本文重点调研风险类投资公司，文中的投资公司即指风险投资类公司。本次重点调研了四家品牌风险投资公司（其中外资公司两家，内资公司两家），它们包括第一家进入中国市场的美国风险投资公司---- IDG技术创业投资基金和目前国内规模最大的创业投资公司----深圳

市创新科技投资有限公司以及时代创新投资治理有限公司、上海创业投资有限公司。由于调研的一些内容涉及到调研对象的商业秘密，故一些调研只能从侧面展开，并通过查询和搜集有关间接资料，从中提炼出所需信息。这也就使得调研的信息难免不够完整和全面，但本文仍力求通过从多个角度对四家品牌公司进行描述，旨在给读者形成一个较为完整和系统的风险投资公司的运营模式和运营状况，并在此基础上进行评价和提出建议。

目录一．调研概况（一）创业投资业概况 (3) （二）IDGVC (4) （三）时代创新投资治理公司 (7) （四）深圳创新科技投资有限公司 (10) （五）上海创业投资有限公司 (14) 二．评价

（一）行业运营总体状况评价 (16) （二）投资环境评价 (17) （三）国际品牌投资公司的优势 (18) （四）当前我国创业投资的有利因素 (20) 三．建议 (21) 品牌投资公司运营状况调研报告

销售管理调研提纲

工业企业ERP调研提纲1．销售管理 1．1默认流程 1．2调研问题 1．销售组织结构如何？（事业部/统购分销制） 2．企业的销售管理制度如何，销售价格如何控制？ 3．如何评估分支机构和销售人员的业绩？怎样核算佣金？ 4．企业总部对各外地分支机构的管理制度？ 5．现有各分支机构的信息化软件情况？（财务和业务） 6．有无完整的客户信息管理系统？ 7．现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。

8．客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ 9．是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？ 10．有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址，是否存在开票公司？ 11．订单执行情况是否需要跟踪，如何跟踪（采购件是否到位？加工件是否完成？外协完成情况？装配完成情况？） 12．销售毛利如何计算（根据订单还是发货？根据实际成本价还是目标成本价？） 13．销售增长分析是否需要（按产品？按客户？按销售部门？） 14．售后服务：客户问题反馈是否需要登记？是否有处理流程？反馈的产品是否需要质量追溯？需要追溯到哪个工人做的？工序检验结果？使用的材料批号？哪个供应商提供的？ 15．是否有做外贸？是否需要外贸单证？格式收集（订仓申请书，货运委托书，装相单，外销发票） 16．是否启用销售报价（1、快速报价（调整材料价，输入预留利润系数，自动计算销售价；输入客户销售价计算利润率） 1．3销售合同 1.打印格式 2.客户是否在销售总合同后执行分批下单或提货？ 3.销售人员是如何接收订单的？临时定单和合同定单的比例？合同定单是否跟踪合同执行情况？ 4.如何进行订单的批准、调整和取消？ 5.出口订单与国内订单有何联系和不同？ 6.制定合同时是否需要查看历史价格 1．4销售提单 1．销售网络情况？总部销售部与分销机构销售执行的不同点？ 2．各分支有无相互销售、调拨和开单业务？还是要由总部转？如何考核？ 3．有无已有电脑提单打印的分支机构？有无远程开单？有无代打提单？

访谈提纲网络运营

精品文档，值得拥有 1 / 1 沈阳市有线电视台咨询项目内部访谈提纲 – 网络运营部 02-11-15，沈阳有线项目组一、被访谈者个人信息 1、教育、工作等背景； 2、在沈阳有线的覆历；二、部门职能与组织 1、简单介绍本部门的历史发展沿革 2、本部门有哪些主要职能以及相关的岗位设置（岗位名称、人数）？ 3、对成立公司后的组织设置有什么设想？三、业务情况 1、沈阳有线目前的业务有哪些，其中增值业务？未来能够开展的有哪些？（希望排序） 2、沈阳有线目前的收入情况如何？（收入结构中基本业务比例，实际收费率等） 3、沈阳有线目前的主要客户是哪些？有没有机构客户？机构客户业务主要是哪些？收入情况如何？未来机构客户的发展有什么考虑？ 4、沈阳有线目前业务开展面临的主要困难是什么？（资金？竞争？） 5、沈阳有线目前采用的主要营销方式有什么？效果如何？ 6、新业务的设计和推广由哪个部门负责？具体如何展开？ 7、认为沈阳有线未来业务发展前景如何？（市场容量、接受程度等） 8、对省网络公司的情况有何判断？（构成威胁？）对沈阳市一些企业网资源怎么看？四、部门协作 1、网络运营部在沈阳有线中主要职责是什么？与其他部门的主要接口有哪些？ 2、在新产品设计和推广中主要承担的责任是什么？其他部门如何参与？ 3、在业务规划方面与技术开发部如何协作？ 4、在工程承接方面的职责是什么？与工程部如何衔接？ 5、运营中使用了哪些信息系统？（账务、运营支持OSS ？）未来新业务开展后，估计将增加什么系统？ 6、您对沈阳有线的总体认识：目前的业务状况、管理状况、人员状况等五、其他 1、本部门所面临的主要问题和发展方向 2、对公司未来发展前景的想法与建议。 3、对管理顾问公司有什么希望和要求？ 4、您认为还有那些其他需要特别关注的问题？【文档结束】

SAP项目业务调研提纲-财务教学文稿

ERP项目业务调研提纲财务管理

调研说明 ERP实施项目的成功，离不开企业各层面的切实投入与大力支持！首先，感谢您邀请SAP公司，并接受我们的调研访问！通过此次调研，我们期望达到以下目的： ?全面系统、重点突出地了解您公司的业务和管理的现状、问题与需求； ?了解您公司在ERP实施范围、进度、方案等方面的考虑因素； ?识别您公司ERP项目可能的重点与难点； ?同时，也加深SAP与您公司的相互了解； ?从而有力帮助SAP公司高质、按时地为您公司ERP项目提交项目建议/ 方案。因此，各位对您公司历史沿革的经验体会，对您公司当前情况的深刻理解、对您公司未来发展的真知灼见、对您公司ERP项目的中肯意见与建议，能给SAP调研组的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。

财务部分 1.集团整个财务核算体系组织结构及各岗位设置? 2.集团预算体系构成？ 3.集团需合并哪些会计报表，借助哪些工具和手段？ 4.内部审计的审计范围、审计对象、审计方法及工作重点？ 5.销售公司销售业务和财务应收业务如何协调，主要矛盾在哪？ 6.运费如何核算和管理？ 7.催收款由谁负责，收款是否对应每一张发票，销售业绩是否核算到每一销售人员？ 8.是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？ 9.3年以上的应收帐款有多少，如何控制坏帐风险，坏帐准备金如何提取？ 10.对帐和催款周期如何确定，是否有专门的对帐和催款机构，如何催收？ 11.如何进行帐龄分析，帐龄期间如何划分？ 12.如何制定收款计划，收款计划执行度有多大？ 13.货款回笼周期多长，回笼比例大约有多少？ 14.有无折扣、让利、返利核算，现金返利如何控制？ 15.您心目中理想的应收款该如何管理？ 16.应付帐款管理流程，包括发票审批、付款审批等？ 17.材料发票如何与采购定单、送货单、检验验收单核对，如何保证财务帐与仓库帐相符？ 18.材料采购价格由谁制定和控制，价格变动频率，如何保证发票价格和采购定单价格相符？ 19.员工费用报销流程，如何控制员工借款？ 20.对运费、关税、报关及保险费如何核算？

公司党建综合调研提纲

公司党建综合调研提纲目录第一篇：公司党建综合调研提纲第二篇：党建工作调研提纲第三篇：党建工作调研提纲第四篇：党建工作调研提纲第五篇：基层党建问题调研提纲更多相关范文正文第一篇：公司党建综合调研提纲公司党建综合调研提纲一、基层组织建设 1、"531"党建示范工程开展情况，存在问题和困难、意见建议；本单位党建示范工作建设情况。 2、2020年新发展党员数量、结构、占党员总数的比例；较2020年发展党员数量的增减情况。 3、党建工作经费来源、使用情况，党费使用的主要用途及数额。二、干部管理工作 1、本单位2020年是否开展过竞争性干部选拔工作。如有，主要有哪些形式，效果如何，存在哪些问题。 2、对集团公司推行竞争性干部选拔工作有什么意见建议。 3、本年度干部培训工作开展情况，包括培训班次、内容、形式、效果等。 4、对集团公司干部培训体系建设的意见建议。三、企业文化 1、集团文化的宣贯实施情况，子文化建设情况。

2、2020年企业文化建设的重点工作。四、宣传工作 1、宣传思想工作开展情况和存在困难及有关建议。 2、公司党建综合调研提纲一、基层组织建设 1、"531"党建示范工程开展情况，存在问题和困难、意见建议；本单位党建示范工作建设情况。 2、2020年新发展党员数量、结构、占党员总数的比例；较2020年发展党员数量的增减情况。 3、党建工作经费来源、使用情况，党费使用的主要用途及数额。二、干部管理工作 1、本单位2020年是否开展过竞争性干部选拔工作。如有，主要有哪些形式，效果如何，存在哪些问题。 2、对集团公司推行竞争性干部选拔工作有什么意见建议。 3、本年度干部培训工作开展情况，包括培训班次、内容、形式、效果等。 4、对集团公司干部培训体系建设的意见建议。三、企业文化 1、集团文化的宣贯实施情况，子文化建设情况。 2、2020年企业文化建设的重点工作。四、宣传工作 1、宣传思想工作开展情况和存在困难及有关建议。 2、本年度社会新闻媒体采访的数量、采访的主要方面，应对方面的主要困难。六、社会责任 1、社会责任管理部门及工作开展现状。 2、存在问题及建议。七、精神文明建设 1、精神文明创建经费是否有保证，是否有奖惩制度，落实的情况如何。 2、精神文明创建工作中存在的问题，好的做法和经验。八、共青团工作

工业园规划调研提纲

白沙生态加工园区规划调研提纲一、区域经济、环境、社会基本概况。（G D P、工业废物处理要求）二、园区经济、环境、基础设施基本概况。三、园区的区位优势分析：交通优势（提供总体规划图纸和文本、提供区域电子版本地图、提供园区所在地的综合交通规划）四、园区的质地条件分析；资源禀赋（提供园区的地质勘查报告、目前资源开发的具体资料和数据）五、园区现状地形图：（电子版最新测绘地形图、当地规划、土地主管行政部门对土地利用的地方性规范条例）六、园区建设项目申报资料和筹建策划资料：（投资额、融资渠道、从业人员、主要业态、主要产业链、占地面积、引进企业基本情况等）七、园区具体要求：（总体目标上、产业上、总体布局上、功能分区上、运营管理上、道路调通设施、给排水、绿地景观、电力电讯、网络、消防、综合减灾、节能减排等）八、总体方案设计资料：（提供当地气象部分的风向玫瑰图、园区周边的交通流统计资料、土地利用的规定的容积率范围、建筑密度范围、建筑高度控制范围、建筑立面和屋顶形式的要求、后退红线的距离、绿化覆盖率的范围、停车位的规定、公共管理和卫生强制性指标、公用设施的要求、土地开发强度的要求）九、市政设施的规划资料：（园区内部从业具体人数、至规划期末

的所需人员数量、园区万元产值需水量电量燃气量、全区的年总产值、园区内部各企业工艺部门提供的用水用电用煤等指标、园区各企业的工艺流程布局、园区水文地质资料、水源具体位置和水文资料）。十、《海南省国民经济发展规划》、《白沙县经济和社会发展“十二五”规划》、《白沙县人民政府关于生态加工园区发展的指导意见》、《白沙县总体规划》、《统计年鉴》、《县志》。总规课题组 2013-3-29

业务调研注意事项V1.0

业务调研注意事项调研流程 ?需求调研准备：制定详细业务和管理需求调研计划，准备调研提纲和问卷，准备调研场地或安排调研培训等； ?需求调研：按计划完成调研，编写和汇总需求调研报告或调研日志； ?需求分析：双方共同分析确认的需求，重点分析业务流程和问题，提出初步解决思路和优化方案，提交需求分析报告； ?流程设计：对主要的业务流程进行优化设计、大项目可单独提交流程设计方案； ?业务解决方案设计：双方根据需求分析和流程设计等，共同编写业务解决方案初稿，并让双方成员充分理解； ?客户化开发设计：根据需求分析和业务解决方案，确定客户化开发需求，并和开发人员共同确定客户化开发详细设计（功能、流程、界面、算法、数据库设计等），并和客户确认客户化开发需求部分（功能、流程、界面、算法）。需求调研对于不同类型的被调查对象，如何引导被调查对象的思路，问出你关心的问题，取得很好的效果，就看顾问的经验和专业能力了。调研的总体思路是由粗到细，先整体后局部，先集团后部门。 1、总体调研：总体调研主要是指企业整体运营状况的调研和高层管理需求的调研，如公司未来几年的战略规划、公司组织与机构部署、IT建设规划、集团管控需求、高层管理者需求等内容。 2、详细业务需求和管理需求调研： a)详细业务流程调研：可以按业务流程的顺序，对企业的各个业务部门参照调研提纲或调研问卷的内容进行业务流程调研，共同绘出完整跨部门的业务流程图（包括数据、加工、单据等），并描述每个流程节点所包括的处理和数据规范。并描述各部门对业务改善建议和管理需求目标等。 b)每个部门调研完毕以后，都应该让该部门相关人员针对调研内容进行确认，看是否存在误解和遗漏。 c)需求调研我们是通过顾问与用户的访谈、用户填写调查问卷及流程图等形式来进行。通过与项目小组或单位业务人员的会谈，顾问应从各种角度获得企业的业务管理思想和业务处理现状。 3、需求调研报告讨论与确认

软件项目需求调研提纲

济南分公司 ADD ：济南市 2文档项目：调研提纲项目名称：山东xxx 系统项目需求调研提纲财务部分（Financial ）总帐管理（General Ledger ）基础项目： 1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2. 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4. 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？

业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？济南分公司 ADD：济南市 3

现金管理（Cash Management）基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？济南分公司 ADD：济南市 4

业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？济南分公司 ADD：济南市 5

企业管理咨询调研提纲--模板

企业管理咨询调研提纲一、调研目的 1、对被调研企业的意义。要了解被调研企业的哪些情况，解决什么问题。 2、对调研小组成员的意义。将课本所学知识应用到实践，学以致用。二、调研对象被调研企业的名称，部门、主要负责人、员工、企业的客户、竞争对手、相关政府部门等等三、调研方式 1、普遍调查即对调查对象总体内所有单位无一例外进行调查。这是了解某一个问题全面情况的最可靠的方式，可以获得系统、完整、多项目的数据和资料，获得的信息最准确最权威。但工作量大，难度高，一般多用于重大项目，如工业普查、国有资产普查等。 2、非普遍调查即对调查对象总体中一部分单位所进行的调查。根据选择“一部分单位”的标准、方法、和数量，非普遍调查又可分为下列四种： ①典型调查是在一定的调查总体范围里，选择有代表性的典型样本为对象进行调查。这是一种解剖麻雀的方式。 ②重点调查是在一定的调查总体范围里，选取重点样本为对象进行调查。重点样本是指统计总体中各单位所共同具有的特征，因此重点调查的样本虽然为数不多，在数量上却占整个调查总体的绝大多数比重。 ③个别调查是对某个特殊单位进行的全面、深入调查。由于调查对象单一，调查必须讲究深度和广度。个别调查应注意挖掘现象背后的本质原因，总结经验教训，提供给人们理性的思考。 ④抽样调查是在一定的总体调查范围里，抽出部分样本作为调查对象进行调查。抽样调查，可以进行大规模调查，它是非普遍调查方式中用来推算全面情况的最完善、最科学的方式。当然，怎样选择调查对象，以何种方式进行调查要根据调查的内容、对象、时间、条件等来决定，不能一律采取某种方式来进行。

四、调研方法 1、观察访问观察与访问，是一种亲自获得第一手资料的调查方式。调查者亲自深入调查对象中，主动与调查对象接触，亲身体察实际情况。这种方式适合单一、小规模的调查。在调查前，应拟好详细的调查提纲，有的放矢地深入一线，得到自己想搜集的情况资料。 2、问卷调查是一种书面调查的方式，以问卷形式提出若干固定问题来询问调查对象。问卷的设计一般多采用客观题的形式，便于调查对象回答和选择，也有利于统计结果。 3、实验调查是在事先确定调查的问题中，选择影响这些问题的诸多因素中的一个或几个因素，将其置于一定的条件下，进行小规模实验的方法。我国常见的展销、试销、试用、品尝、演示等都属于这种调查法。五、调查提问设计了解企业的组织机构、运营现状、员工感受、企业自身对问题的看法等；沟通和咨询内容相关的其他问题；针对某一专门问题，需要资料的种类和内容有： 1、企业背景资料：企业经营、生产、财务资料； 2、企业发展目标、战略及长短期规划； 3、组织管理资料：成立以来所发生的组织转变历程；企业领导组织机构及成员构成。1）组织机构图；2）职务说明书；3）工作流程图 4、企业文化建设方面资料，如公司价值观、公司标识、公司经营理念等； 5、企业规模：股东、员工、附属单位相关资料； 6、企业主营业务； 7、企业产品性质、结构和工艺特点； 8、企业的生产方式、生产过程时间组织形式； 9、企业内部生产单元的设置原则及层次； 10、企业的生产能力、产品的生产周期；企业的生产能力主要受哪些因素影响？ 11、企业生产计划的主要内容（是否与企业的生产方式相匹配）；企业生产计划的主要指标有哪些？ 12、企业有哪些激励机制？ 13、企业是否有提高设备使用效益的措施，实施情况如何？ 14、正在使用的财务系统软件，先行的财务系统软件能否满足发展的需要及理由； 15、财务岗位设置； 16、提供固定资产明细表（包括折旧和使用年限和折旧方法）； 17、负责审计的事务所的名称； 18、提供2011年度报表和序时账； 19、3-5年内企业的财务管理工作方面的发展规划； 20、主要的关联方有哪些，关联方之间的业务往来； 21、公司1-3年的愿景规划 22、公司员工惩罚制度

行业情况调查提纲

所在行业情况调查提纲 1、请介绍贵公司提供的产品和服务情况，包括产品名称、用途、主要应用领域和市场分布，服务的对象、目标群体和地域分布等。 2、请介绍贵公司所在行业的管理体制，包括行业主管部门、依然有效的与行业管理有关的主要法律法规和部门规章、国家产业政策、行业发展规划等，并请说明与该行业有关的重要政策变化情况及未来趋势。 3、请介绍贵公司所在行业设立行业协会的情况，包括行业协会的宗旨、部门设置、作用、实际发挥作用的情况、会员数量及行业代表性等，并请说明贵公司参与行业协会的情况。 4、请提供贵公司掌握的有关行业资料，包括国内外相关统计资料、研究报告、专家报告、企业报道、专题报告、行业分析报告等。 5、贵公司对所属行业的分析，包括市场环境、市场容量、市场细分、市场化程度、进入壁垒、供求状况、竞争状况、行业利润水平变动情况和未来趋势、行业的发展前景及影响行业发展的有利和不利因素等。 6、请介绍包括贵公司在内行业内主要企业的情况，包括企业名称、地理位置、市场地位（排名和分额）、主要优势及劣势等，并根据贵公司掌握的资料对未来竞争趋势进行分析。 7、请介绍贵公司所处行业的技术水平及技术特点、发展趋势，并请说明贵公司的技术水平及在国内、国外同行业中的地位。 8、贵公司所在行业是否具有周期性、区域性或季节性特征，并请分析这些特征对公司经营的影响。 9、请介绍贵公司所属行业一般的经营模式及贵公司采用的模式，包括商业模式、销售模式、盈利模式等，并请说明不同于行业一般模式的原因。若最近三年内贵公司的经营模式发生过重大变化或即将发生重大变化，请详细说明变化情况及原因、对公司经营的影响或预期影响等。 10、贵公司涉及哪些上下游行业，并请分析所属行业与其上下游行业的关联度、上下游行业的发展前景、产品用途的广度、产品替代趋势、上下游行业变动趋势对贵公司所处行业的有利和不利影响等。

集客业务运营调研提纲修订稿

集客业务运营调研提纲 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

集客业务运营调研提纲一、2013 年集客业务的总体运营情况怎样？预计收入完成情况怎样？预计明年的收入与合同目标？对于明年的发展思路有什么构想？二、管线迁移业务 1 、公司管线迁移业务占集客业务的比例，目前的主要客户分布情况，三大运营商占比情况，主要的市场业务开拓模式和合作模式？收款情况如何？当前存在哪些困难？ 2 、公司管线迁移业务明年的业务量预测有多少？主要的发展方向是什么？ 3 、外部环境变化（如政府投资减少、招投标流程进一步严格规范导致业主可能直接公开招标等）对于当前市场有哪些影响？公司有哪些对策？ 4 、如何通过优化运营商合作关系，进一步做深做强管线迁移业务？ 5 、在避免内部恶性竞争，协同开拓业务方面有什么建议？三、智慧城市业务 1 、与智慧城市业务相关的主要系统或产品有哪些（哪些是成熟可推广的、哪些是处于研发阶段的）、业务的经营现状如何（收入规模）？ 2 、公司在智慧城市业务上可开拓的增量市场有哪些？可预测的市场容量有多大？将如何进行开拓？ 3 、智慧城市业务面临诸多问题（如政府BT 模式转变所带来的资金问题、业务合作所带来的利益共享问题，以及主要盈利模式等），公司对此有怎样的解决思路？四、平安城市业务 1 、公司平安城市业务的经营现状怎样，主要客户哪些？主要合作模式？资金现状如何？当前主要存在问题？ 2 、公司平安城市业务明年的业务量预测有多少？将主要以怎样的模式去拓展？需省公司做什么方面的支撑？

五、系统集成业务 1 、公司系统集成业务的经营现状怎样（业务收入、合同类型、客户分布、主要专业类型、公司的专长），明年的业务量预测有多少？ 2 、业务发展在人才队伍建设、资金需求、市场拓展思路创新、社会合作模式、业务协同配合等方面存在什么困难？有什么样的发展思路？六、酒店、金融业务 1 、公司酒店、金融业务的经营现状怎样，有哪些工作亮点？当前主要存在困难？ 2 、公司酒店、金融业务明年的业务量预测有多少？将主要以怎样的模式去拓展？七、运营型业务 1 、公司运营型业务的经营现状怎样，有哪些工作亮点？当前主要存在哪些问题和挑战？ 2 、运营型业务明年的业务量预测有多少？在开展运营型业务方面，有哪些发展思路及建议？八、在集客业务发展上，公司对于资金管理、人才队伍建设、业务合作拓展、项目管理、风险管控有什么举措，希望省公司提供哪些支撑？

SAP PM业务调研提纲

SAP PM现状调研提纲一、设备管理业务的现状情况 1、设备维修管理的组织机构 a)与设备维修业务相关的职能部门之间的隶属关系和组织结构图？ b)与设备维修业务相关职能部门的工作内容和岗位职责？ c)对设备维修部门如何考核?请列出使用的考核指标。 2、设备维修主数据管理 a)设备主数据如何分类？每一类设备归口哪一部门负责？每一类设备的主要职能（作用）简单介绍说明。 b)设备主数据维护流程：创建、修改、删除需要如何规范操作过程？ c)设备台账是否有统一编码？如果有编码，请详细说明编码规则。 d)每一类设备，需要管理设备的哪些关键属性？通用的以及个性化属性需求请详细罗列。

e)每一类设备，是否需要进行高级设备（主设备）与子设备的对应关系？即管理需求是否需要精细化管理到子设备？ f)每一类设备的管理需求，是否进行资产管理?设备资产如何进行对应？ g)从设备全寿命周期管理角度，每一类设备有哪些主要的使用状态？（投运、使用中、闲置、已报废、故障、检修中....） h)设备台账管理需要管理哪些图纸信息？ i)目前设备台账查询统计用到哪些单据？是否可以提供相应的单据实样? 3、维修业务处理 a)紧急维修（抢修）的业务流程。 b)改正性维修的业务流程。 c)计划性维修有哪些业务（点检、巡检、保养、润滑、计量检定、特种设备检查等）？每一类业务的计划策略有哪些？

d)计划性维修的维修计划的制定、提报及审批流程。 e)备品备件管理是由哪一个部门进行管理？具体管理流程。 f)维修部门在业务上怎么和材料管理部门之间进行计划、需求和信息的传递？ g)维修过程中，是否需要使用委托供应商维修服务？维修部门在业务上怎么和供应商之间进行计划、需求和信息的传递？ h)设备故障信息如何收集？故障部位、故障现象、故障原因等维度信息目前是否有完整的体系？即有没有设备维修的故障知识库？ i)目前维修用到哪些单据? 是否可以提供相应的单据实样? 4、设备资产调拨 a)设备资产调拨的流程是什么？ 5、目前在用的信息化系统情况 a)相关设备目前是否使用专业信息系统进行管理？没一个系统具体管理哪些设备？主要管理设备的哪些信息？

项目市场调研报告提纲

项目市场调研目录第一篇宏观背景研究第一章、XX城市概况一、XX市总体概况二、XX区概况第二章、宏观经济运行状况一、国内生产总值二、第一产业数量三、第二产业数量四、第三产业数量五、房地产所占比例及数量六、房地产开发景气指数七、国家宏观金融政策 1.货币政策、利率 2.房地产按揭政策八、固定资产投资总额九、XX区房地产开发比重十、社会消费品零售总额十一、居民消费价格指数十二、商品住宅价格指数第三章、该城市相关房地产政策法规一、居民住宅形态及比重

二、各类住宅的开发和流通方面的政策法规三、关于商品住宅在金融、市政规划等方面的政策法规四、项目所在地及项目地块周边的中长期市政规划第二篇房地产市场调查第一章房地产市场总体分析一、该市房地产市场总体供求现状二、该市商品住宅市场板块的划分及其差异三、该市商品住宅平均价格走势及市场价值发现四、商品住宅客户构成及购买实态分析五、各种档次商品住宅客户分析六、商品住宅客户购买行为分析七、全年房地产市场利好分析八、结论第二章热点及竞争片区分析一、热点片区分析二、竞争片区分析三、结论第三章本片区市场综述一、市场综述 1、供应量与需求量 2、施工面积 3、新开工面积

4、竣工面积 5、销售面积 6、预售面积 7、销售总额 8、需求分析 9、价格走势 10、结论二、市场前景三、片区市场特征四、结论第四章各片区二手楼市场分析一、买卖价格走势二、对新盘上市影响三、分析预测第三篇消费者行为研究第一章物业关注因素调查一、楼盘外观二、发展商情况三、购房区域倾向四、小区规模五、小区文化六、价格影响七、物业管理

软件项目需求调研提纲

项目名称：山东xxx系统项目需求调研提纲财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）基础项目： 1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？济南分公司ADD：济南市

帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？现金管理（Cash Management）基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？济南分公司ADD：济南市

业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？ 2.公司目前对原料的采购采取何种方式？ ●按批量采购（经济采购量） ●按单一订单需求采购 ●按最低库存量采购 3.采购组织结构 ●采购人员构成 ●采购岗位职责 ●采购流转单据供应商管理 1．对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4．有无完善的供应商信息管理？ 5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等？济南分公司ADD：济南市

公司党建综合调研提纲(精简版)

公司党建综合调研提纲公司党建综合调研提纲正文第一篇：公司党建综合调研提纲公司党建综合调研提纲一、基层组织建设 1、"531"党建示范工程开展情况，存在问题和困难、意见建议；本单位党建示范工作建设情况。 2、2016年新发展党员数量、结构、占党员总数的比例；较2016年发展党员数量的增减情况。 3、党建工作经费来源、使用情况，党费使用的主要用途及数额。二、干部管理工作 1、本单位2016年是否开展过竞争性干部选拔工作。如有，主要有哪些形式，效果如何，存在哪些问题。 2、对集团公司推行竞争性干部选拔工作有什么意见建议。 3、本年度干部培训工作开展情况，包括培训班次、内容、形式、效果等。 4、对集团公司干部培训体系建设的意见建议。三、企业文化 1、集团文化的宣贯实施情况，子文化建设情况。 2、2016年企业文化建设的重点工作。四、宣传工作 1、宣传思想工作开展情况和存在困难及有关建议。 2、公司党建综合调研提纲一、基层组织建设 1、"531"党建示范工程开展情况，存在问题和困难、意见建议；本单位党建示范工作建设情况。 2、2016年新发展党员数量、结构、占党员总数的比例；较2016年发展党员数量的增减情况。 3、党建工作经费来源、使用情况，党费使用的主要用途及数额。

二、干部管理工作 1、本单位2016年是否开展过竞争性干部选拔工作。如有，主要有哪些形式，效果如何，存在哪些问题。 2、对集团公司推行竞争性干部选拔工作有什么意见建议。 3、本年度干部培训工作开展情况，包括培训班次、内容、形式、效果等。 4、对集团公司干部培训体系建设的意见建议。三、企业文化 1、集团文化的宣贯实施情况，子文化建设情况。 2、2016年企业文化建设的重点工作。四、宣传工作 1、宣传思想工作开展情况和存在困难及有关建议。 2、本年度社会新闻媒体采访的数量、采访的主要方面，应对方面的主要困难。六、社会责任 1、社会责任管理部门及工作开展现状。 2、存在问题及建议。七、精神文明建设 1、精神文明创建经费是否有保证，是否有奖惩制度，落实的情况如何。 2、精神文明创建工作中存在的问题，好的做法和经验。八、共青团工作 1、本单位及基层共青团组织建设情况。 2、是否有专职团干部或有专人负责共青团工作，共青团基础制度建设情况。 3、围绕中心工作，青年活动开展情况。六、社会责任 1、社会责任管理部门及工作开展现状。 2、存在问题及建议。七、精神文明建设 1、精神文明创建经费是否有保证，是否有奖惩制度，落实的情况如

研究所产业发展情况调研提纲

产业和知识产权管理调研工作方案本次调研主要分三个方面，即产业发展情况调研，技术转移工作情况调研，知识产权管理及保护情况调研，具体内容分别见三个附件。一、产业发展情况调研（附件一） 1、请研究所按调研提纲所列内容形成相应文字材料。 2、召开座谈会，请研究所分管产业的所领导、产业部门负责人、科技成果转化率高的研究室负责人或课题组负责人、研究所投资的公司高层管理人员等参加。 3、调研人员可根据调研情况个别交流或现场考察。二、技术转移工作情况调研（附件二） 1、请研究所按调研提纲所列内容形成相应文字材料。 2、调研人员可根据调研情况个别交流。三、知识产权管理及保护情况调研（附件三）本调查问卷由个人填写，请研究所配合。调查范围：所领导班子成员、科研管理部门负责人、产业管理部门负责人、知识产权管理人员、各研究室主任、大课题组负责人、所办公司的高层管理人员。附件一：研究所产业发展情况调研提纲附件二：研究所技术转移工作调研提纲附件三：知识产权管理与保护调查问卷

2008年4月15日

研究所产业发展情况调研提纲一、产业发展的现状，包括：研究所科技产业发展的体系结构、科技成果转化模式、近3年产业收入及构成等。二、本所的产业在本行业的综合竞争力如何情况，主要优劣势有哪些。三、制约本所产业发展的主要因素有哪些？针对这些制约因素有什么好的意见和建议？需要院里及产业管理部门做什么？四、有几个投资控股、参股的公司，股本及股权结构如何？近3年的经营情况？以后的发展方向？五、本所的产业发展有无新的突破口或增长点？对于孵化新的产业增长点对院里及产业管理部门有什么需求？六、土地及房地产开发情况，包括已开发部分的经营情况，待开发部分的详细资料及开发意向。 2008年4月15日

集客业务运营调研提纲

(项目管理)项目调研提纲

ERP 项目调研提纲

一、高层领导访谈提纲 1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？ 2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是什么？ 3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？ 4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入是否足够？ 5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？ 6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还有哪些不足？ 7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？ 8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为，这些信息系统您的工作带来哪些帮助？二、业务调研部分（一）、销售部分

1.销售部门组织结构及业务划分 2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的作用？与子公司之间的关系？控制？ 3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？ 4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销售模式是哪一种？ 5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等? 6.有无销售预算的控制？ 7.销售定价原则？ 8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？ 9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生产计划等？ 10.对发票如何进行管理？ 11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？（二）、采购部分 1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？ 2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？