BOS单据多级审核案例及流程

K/3V11.0 BOS单据多级审核案例及流程

本期概述

z本文档适用于实施、服务人员。

z当完成本文档学习之后，您将能够了解BOS单据多级审核设置流程、消息配置流程、流转配置及多级审核常见问题等。

版本信息

z V1.0 编写人：刘胜霞

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目 录

第一章 多级审核业务背景 (3)

第二章 多级审核设置流程 (3)

1多级审核案例 (3)

2多级审核建立流程 (4)

2.1 新建多级审核流程 (4)

2.2 用户设置 (7)

2.3 消息配置 (7)

2.4 流转配置 (10)

2.5 选项配置 (11)

第三章 常见问题 (12)

第一章 多级审核业务背景

多级审核，是对业务单据处理时采用多角度、多级别的管理方法，体现工作流管理的思路，属于K/3系统的基本管理设置。

多级审核的需求在实际业务中是非常普遍的。针对同一个业务，除了对单据的业务数据、业务描述的正确性作出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核和批准。特别是一些涉及大型项目管理、重要业务合同的处理更是慎重。同时，多级审核也是岗位负责制的体现，对企业人员职责管理起到重要作用。

但是，多级审核相对单级业务审核而言，业务规范必须严密，操作处理比较繁琐，对企业管理水平的要求较高。

在K3 V10.3及以后版本中，进出口管理、质量管理、应收应付管理的单据都是用BOS开发的，其多级审核流程与BOS多级审核流程完全一致。

第二章 多级审核设置流程

1 多级审核案例

进出口管理的单据是BOS开发的新单据，其多级审核流程与BOS单据的流程完全相同，下面以某公司外销订单审核流程为例讲解。

此公司对外销订单的销售价格管理甚严，需要通过技术部门、生产部门的核定，因此，我们需要先通过BOS给外销订单增加字段“技术可行价、生产可行价”，其多级审核流程如下：

1、销售人员制单，录入“单价”，完成后启动多级审核，并自动传递消息给一审人。

2、技术人员填写“技术可行价”字段，并执行一级审核，一审完成后自动传递消息给二审人。

3、生产人员填写“生产可行价”字段，并执行二级审核，二审完成后自动

传递消息给三审人。

4、销售主管根据销售人员录入的单价、技术可行价、生产可行价核定最后的销售价格，若与销售人员录入的价格不一致，则修改“单价”字段，并执行三级审核，若三审通过，则此订单生效。若销售分部主管因为各种原因，“驳回”此张单据时，直接发消息给销售人员作废此单据，而不需要生产人员、技术人员再确认。

5、根据公司管理需要，销售经理要求核定销售单价，但对此张单据不影响，仅作为后期的参考。这样就要求销售部经理可以执行四级审核，但对单据不能维护。

在一级审核时，若“单价”大于50,000，则直接进入三级审核，由销售主管审核，而不再需要技术人员、生产人员的核定。

2 多级审核建立流程

2.1 新建多级审核流程

1、BOS中必须要有未设置多级审核流程的新单据才可以建立多级审核流程，否则会给出错误提示如下图：

因此，我们需要先建立或复制一张单据，然后建立多级审核流程。

图1

2、选中图1右边的多级审核流程，单击右键，出现“新建多级审核流程”，单击，则出现“新建审核流程界面”。

K3 V10.4及之前版本，业务审核级次最高只能设置到六级，K3 V11.0最高可以设置到15级。

3、审核模式有顺序和会签两种：

1）顺签：此种模式下业务单据的审核级次必须由低级次向高级次顺序审核，只有最高级次进行了审核，则单据审核完毕；

2）会签：此种模式下必须是全部的审核级次都审核完毕，才代表单据已经审核完毕，且审核级次没有高低之分。

针对此案例，因为我们审核有先后之分，因此应设置为“顺序”模式。

4、业务审核级次指的是审核流程中的关键级次，业务审核完成后标志着审核流程基本结束，且反写业务单据的审核人和审核日期，审核标志为“Y”，若在BOS中单据设置为“审核后不能修改”，则完成业务审核后，单据就不能再修改了。在此例中，三级审核后单据就生效，因此应定义三级审核为业务审核级次。

图 2

5、业务审核人：只能选择在单据头/体中字段类型为“用户”的字段，且必须设置，用来记录单据审核人。

6、业务审核日期：只能选择在单据头/体中字段类型为“日期/长日期”，且字段的锁定属性为在任何时候都锁定的字段（即在属性窗口中“锁定”行选择在“新增时、修改时、审核后都锁定”）。

在业务审核人、业务审核日期中所选择的字段，在业务审核完成后，会自动反写。如此案例中若完成三级审核后，则审核人和审核日期字段会自动反写“销售主管”和具体的审核日期。

7、选择“启用流程”并保存后，除用户设置页签、消息配置页签外，其他页签都不能修改，要修改必须不选择“启用流程”的选项并保存。

2.2 用户设置

设置某级多级审核用户时，须先通过图形化窗口选中相应级次，然后设置多级用户。

图3

某级审核用户既可以设置用户组，也可以设置具体的用户，能够更灵活的满足客户的需求。若用户很多，则可以单击“高级”按钮进入“高级”界面搜索并指定。

2.3 消息配置

消息配置页签主要用于多级审核消息发送的配置，便于对业务流程进行跟踪。

图4

基本信息下的三个按钮分别是新增、修改删除。单击“新增”调出如下界面：

图5

1、开始审核级次：多级审核开始级次。

2、结束审核级次：系统以此级次作为操作判断，发送消息给接收人。如制单人录单完成后启动审核，则设置为启动审核——启动审核，消息接受人为一级审核人“技术人员”。一级审核完成要发送消息，则设置为启动审核——一级审

核，消息接受人为二级审核人“生产人员”。

3、事件：有审核、驳回、接受三种。

审核即启动多级审核或审核操作；驳回等同于反审核，即驳回操作；接受：

如一级审核到二级审核，若二级审核成功了，则说明被二审人接受了，可以设置

发消息给一级审核人。

启动审核时，启动审核人是谁，则在发送的消息的发送人就是此人，而不是

制单人。

4、主题：即发送的消息主题，此处只能是手工录入文本，不能加入单据上

的信息。

5、消息内容：可以与“变元列表”结合使用，如图5所示，在所发送的消

息中会显示“xxxx三审人已经接受并审核通过。”（双击变元列表中的内容即可

把信息调入“消息内容”框中。）

6、消息接收用户设置：与用户设置相同，并且可以可以设置消息接受人为

“制单人”和“审核人”（审核人指业务审核人）。如制单人是张三，则此消息发

给张三。

图6

在k3主界面，单击右下角的小信封，则可以调出图6界面。在图6中，只

能显示消息的主题，而不能显示具体的消息内容，若要显示，则必须点右上角的

第三个按钮“消息详细列表”才可以查看到。

本案例的消息流转设置如下：

序号开始审核级次结束审核级次事件消息接收人消息主题

1 启动审核启动审核审核技术人员（一审人）制单完成，请审核。

2 启动审核一级审核审核生产人员（二审人）

一审完成，请审核。

销售主管（三审人）

3 一级审核二级审核审核销售主管（三审人）二审完成，请审核。

4 二级审核 三级审核 审核销售人员（制单人） 销售经理（四审人）

三审完成，请查阅。

5

二级审核 三级审核

接受销售人员（制单人） 此订单审核通过。 6 二级审核 三级审核 驳回

销售人员（制单人） 此单不合理，请作废。

表1 在表1中，序号2的消息接收人之所以设置生产人员（二审人）和销售主管

（三审人），是因为在一审阶段若“单价”大于50,000时，系统会自动进入三级审核，而系统不能实现消息的自动流转，因此此处必须设置二三审核人，并选择系统参数“审核时选择消息接收人”，在实际发送时人工判断，选择消息接收人。

2.4 流转配置

图 7

流转配置页签主要用于设置和显示多级审核条件跳转的名称和条件。

设置多级审核条件跳转时，须先通过图形化窗口新增跳转关系。如本例中，

选中“一级审核”，单击右键，出现“添加关系”，单击，则可以直接把此线条拖动到三级审核，即建立了跳转关系，在流转配置页签中就建立了一条记录，再双击“跳转条件”，进入流转规则设置界面，设置外销订单.单价〉5000，则此流程设置完成。

在系统中，不能建立高级次到低级次的跳转关系；不能建立相邻两级之间的

跳转关系；不能从待审单据与二审、三审间建立跳转关系；会签模式下，不支持

级次的跳转。

2.5 选项配置

1、显示审核意见录入框：在审核时，会弹出审核意见框供录入审核意见，并在多级审核页签中显示审核意见。

2、审核/驳回成功后提示：单击“审核”按钮并录入审核意见后，系统出现提示“审核/驳回成功”。

3、审核时选择消息接收人：在审核后，系统会弹出对话框让选择消息接收人。如此例中，一级审核会根据单价决定此单据是由二审人还是三审人审核，此时消息接收人就需要设置二审人和三审人，并选择此选项，发送消息时人工选择消息接收人，系统不能自动判断。

4、修改无须反审核到最低一级审核：即只要没有做业务审核就可以修改此单据。如本案例中，一审人、二审人、三审人都可以修改单据，则必须选择此选项，但是此案例要求只能修改几个单价字段，则可以通过用户管理的字段授权实现。此案例中对外销订单启用字段权限管理，并设置制单人销售人员有所有字段的新增修改查询权限，一审人技术人员仅有“技术可行价”字段的修改权限，二审人生产人员仅有“生产可行价”的修改权限，三审人销售主管仅有“单价”的修改权限。因为单据完成业务审核后不能修改，所以四审人可以不进行字段权限管理。

5、流程结束后仍可以审核后续级次：此选项主要是解决在存在跳转条件时，若跳转条件成立，审核结束后是否还需要被跳过的人员继续审核该单据后续流程。如此例中若单价大于50,000，则直接由三审人审核，若选择此选项，则二审人、四审人都可以继续审核，若不选择，则二审人、四审人不能再做审核的操作。

6、业务审核人和制单人不可为同一人：选择，则业务审核人与制单人强制不能为同一人。

当启用大于一级的多级审核时，单据需要先启动多级审核，即表示对暂存的单据进行提交审核，然后依次各级进行审核。同理，当进行驳回审核时，对于启动审核的动作也需要进行驳回，表示撤回已提交的审核。

设置以上内容后，还必须在系统参数供应链整体选项中选择“启用多级审核”

选项，否则系统不进行多级审核控制。

第三章 常见问题

1、新建多级审核流程时选择审核模式为“会签”，能否修改为“顺序”？

答：不能，必须删除流程后重新修改。

2、多级审核流程保存后能否修改选项设置等？

答：可以，在修改前必须先停止流程，即去掉“启用流程”的选项，并保存后就可以修改了。

3、多级审核流程保存后能否增加/删除审核级次？

答：可以，停止流程后通过菜单“文件”——新增级次增加审核级次，若要删除级次则选中某一审核级次，单击右键——删除即可。

4、多级审核流程使用过以后能否再修改？

答：可以，只要停止流程就可以。但是使用过的流程建议最后不要再增删级次等，可能造成一些不必要的错误，同时系统也会给出相应提示。

5、多级审核时，能否让审核人对某些特定字段有权限维护？

答：此问题可以通过字段授权来实现，本文档已经举例说明了操作过程。

6、BOS单据能否像老单一样自动启动多级审核？

答；不能，必须通过写插件实现。

在Private Sub m_BillInterface_AfterSave(bCancel As Boolean) 接口上写入 m_BillInterface.MultiCheckMgr.MultiCheckBill

m_BillInterface.BillCtl.CurBillID, True

当仅设置一级审核时，单据无需要启动多级审核即可进行审核。

7、多级审核流程在结束初始化后是否可以修改或设置？

答：可以，任何时候都可以修改或设置。

8、若制单人有多个，彼此之间不能对对方的单据启动审核或修改等，应该怎么处理？

答：BOS单据都受系统参数“供应链整体选项”的控制，此问题可以通过制单人彼此之间不能查看对方的单据来实现，操作入下：在用户管理中设置每一制单人属于一个用户组，并在供应链整体选项中选择“单据操作权限控制到操作员组”即可。

9、在业务流转的过程中，如当单价〉50,000时，单据从一级审核直接进入三级审核，消息流转如何配置？如何让消息自动发给三级审核人？

答：此需求在系统中不能实现，只能变通处理。首先在启动审核——一级审核的消息接收人中选择二审人和三审人，并在“选项配置”页签中选择“审核时选择消息接收人”，然后在一级审核时人为选择消息接收人。

10、若设置三级审核，在单据上分别设置字段“一审人、二审人、三审人、一审日期、二审日期、三审日期”，但是做了相应的审核后以上字段并没有被反写，为什么？

答：启用多级审核的单据并不需要在单据上单独设置每一级审核人的字段，系统会单独在一个页签中显示每级审核的审核人、审核日期、审核意见。若要在序时簿中显示，则在过滤条件选择“显示多级审核信息”即可。若要使单据上的审核人、审核日期字段被反填，则必须在设置多级审核的基本信息页签中选择“业务审核人、业务审核日期”，此操作参见本文档中的2.1新建多级审核流程。