K3操作手册解析

版本号：1.0

密级：中级

K/3项目

操作手册

信息科技有限公司

2012年07月

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目录

一、基础资料 (4)

1、计量单位 (4)

2、物料 (4)

3、仓库 (8)

4、仓位 (8)

5、客户 (9)

6、供应商： (10)

7、部门和职员 (11)

8、科目 (12)

二、供应链业务 (14)

1、采购管理 (14)

2、销售管理 (17)

3、仓库管理 (24)

三、MPS及MRP计算 (26)

1、 MPS计算 (26)

2、 MRP计算 (32)

四、MPS和MRP计划订单维护 (32)

1、 MPS计划订单 (32)

2、 MRP计划订单 (33)

五、生产任务管理 (33)

1、生产投料变更 (33)

2、生产物料报废/补料 (34)

3、任务单汇报/请检 (34)

六、操作技巧 (35)

一、基础资料

1、计量单位

新增计量单位“个”在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【计量单位】，点左边【计量单位】——【新增】打开计量单位组的新增界面，输入组名“个”，如图1.1.1

图1.1.1

然后点击【确定】，再点击右边空白后点击【新增】打开计量单位新增界面，输入代码“001”，名称“个”后点击确定。

图1.1.2

2、物料

新增物料类别：一级类别产成品，二级类别 ODM，三级类别系列，四级类别炉头数

1）、新增一级类别：【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【物料】，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入‘C’，名称输入‘产成品’，如图1.2.1，然后【保存】；

图1.2.1

新增二级类别：点“C(产成品)”，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入‘C.D’，名称输入‘ODM’，如图1.2.2，然后【保存】；

图1.2.2

新增三级类别：点“D(ODM)”，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入‘C.D.81’，名称输入‘单炉、拉伸上、下盖低档炉’，如图1.2.3，然后【保存】；

新增四级类别：点“81(单炉、拉伸上、下盖低档炉)”，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入‘C.D.81.1’，名称输入‘单炉头’，如图1.2.4，然后【保存】；

图1.2.4

新增物料：C.D.81.1.001，属性为配置类，使用的计量单位为台，放在二楼仓库-成品区，使用加权平均法计价，存货科目为1243，收入科目为5101成本科目为5401；在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【物料】，点【新增】打开物料新增界面，输入相应资料，如图1.2.5，

图1.2.5

在“物流资料”标签选择物料计价方法和相应的核算、收入、成本科目，如图1.2.6，

图1.2.6

在“计划资料”标签选择相应的计划策略、计划模式、订货策略，如图1.2.7，然后【保存】。

图1.2.7

3、仓库

新增仓库“三楼仓库”，代码为03；在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【仓库】打开K/3的仓库资料，点击【新增】打开仓库新增界面，再输入代码“03”，名称“三楼仓库”，如图1.3.1，然后【保存】。

图1.3.1

4、仓位

新增仓位组“三楼仓位”，代码为01；在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【仓位】打开K/3的仓位资料，点击【新增】打开仓位组新增界面，再输入代码“01”，名称“三楼仓位”，如图1.4.1，

图1.4.1

新增仓位“成品区”，代码为01；在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【仓位】打开K/3的仓位资料，选中【三楼仓位】，点击【新增】打开仓位新增界面，再输入代码“01”，名称“成品区”，如图1.4.2，然后【保存】。

图1.4.2

5、客户

新增客户02.1003、广本汽车，在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【客户】，点击【新增】打开客户-新增界面，输入代码“02.1003”，名称“广本汽车”，如图1.4.1，在“应收应付”标签的专营业务员项录入跟进改客户的“业务员”，如图1.4.2；联系人、地址、电话等资料根据实际需求填写，然后点【保存】。

图1.4.1

图1.4.2

6、供应商：

新增材料类供应商：代码为01.1003，名称为乐从钢铁贸易公司，在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【供应商】，点击【新增】打开供应商-新增界面，再代码处输入“01.1003”、名称输入“乐从钢铁贸易公司”如图1.5.1，在应收应付标签的付款条件选择该供应商相应的付款条件，如图1.5.2,然后点击【保存】；

图1.5.1

图1.5.2

7、部门和职员

a、部门：

新增部门采购部，代码为02，在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【部门】，点击【新增】，输入代码“02”，

。

输入名称“采购部”。如图 1.6.1，然后点击保存

b、职员

新增职员0050、张军；在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【职员】，点击【新增】打开职员-编辑界面，再

代码处输入“0050”名称输入“张军”，电话、出生日期等根据实际需要

填写，如图1.6.2，然后点击【保存】。

图1.6.2

8、科目

新增会计科目6602.10—折旧费，在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【科目】，点击【新增】打开科目-编辑界面，再代码处输入“6602.10”名称输入“折旧费”，如图1.7.1，

图1.7.1

在核算项目标签选择“部门”核算；如图1.7.2，然后点击【保存】。

图1.7.2

二、供应链业务

1、采购管理

流程：采购申请—→采购订单—→外购入库单—→采购发票

（1）采购申请单直接由MPS计算投放生成。

（2）手工新增采购申请单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，维护使用部门、日期、物料代码、管理编号、数量、到货日期等信息后【保存】，如图2.1.1，【审核】，如图2.1.2

图2.1.1

图2.1.2

（2）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请-维护】，依此路径进入采购申请序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”, 如图2.2.1，此时采购申请单信息便回填到采购订单相关字段，手工录入日期、业务员、交货日期、供应商、采购方式等其他信息后，【保存】，如图2.2.2,【审核】单据，如图2.2.3；

图2.1.3

图2.1.4

图2.1.5

（3）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，单据头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单选中【双击】，此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员、实收数量等其他信息后，如图2.3.1，后点【保存】、【审核】单据，如图2.3.2；

图2.1.6

图2.1.7

（4）采购退货单：【供应链】——【仓存管理】——【验收入库】——【外购入库—新增】打开外购入库单-新增界面，点击【红字】，打开红字入库单编辑界面，在原单类型选择“外购入库”，再在单据头“选单号”处按F7调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单选中【双击】，此时外购入库单信息便回填到红字外购入库单相关字段，手工录入日期、实收数量（退货数量）等其他信息后，保存、审核单据：

2、销售管理

流程：销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票

（1）销售订单：选择【供应链】－【销售管理】－【销售订单】－【销售订单-新增】，进入销售订单编辑界面，根据收到的客户订单录入客户、日期、销售方式、币别、产品代码、数量、单价、交货日期、客户BOM、业务员等信息，

如图2.2.1，然后点击【保存】、【审核】，如图2.2.2；

图2.2.1

图2.2.2

（2）发货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【销售订单】－【销

售订单－维护】，进入销售订单序时簿几面，点【下推】，选择生成“发货通知”，

发货数量录入数量、日期，如图2.2.4，【保存】,【审核】，如图2.2.5；

图2.2.3

图2.2.4

图2.2.5

（3）销售出库单：选择【供应链】－【销售管理】－【发货通】－【发货通知－维护】，进入发货通知序时簿界面，选择要出库的发货通知单，点【下推】选择【销售出库】，如图2.2.6，发货通知单上的信息会相应地带到对应的销售出库单上，根据实际录入数量、发货、发货仓库、仓位、日期等，图2.2.7，【保存】、

【审核】，如图2.2.8；

图2.2.6