年产xx平方米人造草坪项目策划方案

年产xx平方米人造草坪项目

策划方案

报告说明—

从80年的末90年代初，人造草坪开始进入中国市场。在中国人造草

坪市场经历了三个阶段。

第一阶段：90年代初，人造草坪增长缓慢，需求总量在十万平米级，但是一些商家开始看到这里面的商机，开始出现人

造草坪企业，但是大部分是从国外进口；

该人造草坪项目计划总投资14566.02万元，其中：固定资产投资10342.25万元，占项目总投资的71.00%；流动资金4223.77万元，占项目

总投资的29.00%。

达产年营业收入28572.00万元，总成本费用21588.60万元，税金及

附加268.70万元，利润总额6983.40万元，利税总额8215.33万元，税后

净利润5237.55万元，达产年纳税总额2977.78万元；达产年投资利润率47.94%，投资利税率56.40%，投资回报率35.96%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位476个。

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其

具有天然草性能的化工制品。全球人造草坪市场总体需求快速增长。根据AMIConsulting统计的全球人造草坪行业数据，2017年全球人造草坪销售

金额为150亿元人民币（按1欧元兑7.90元人民币汇率换算），销量为

230百万平方米。2013-2017年，全球人造草坪销量年均复合增长率为15.72%。预计2020年全球人造草坪销售将突破350百万平方米。

目录

第一章概述

第二章项目承办单位

第三章背景和必要性研究第四章市场调研分析

第五章投资方案

第六章选址分析

第七章土建工程分析

第八章项目工艺可行性第九章环境保护分析

第十章项目职业安全

第十一章项目风险评价

第十二章节能评估

第十三章项目进度计划

第十四章投资估算

第十五章项目盈利能力分析第十六章项目结论

第十七章项目招投标方案

第一章概述

一、项目提出的理由

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其

具有天然草性能的化工制品。

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其

具有天然草性能的化工制品。

人造草坪诞生于1960年代的美国，最初

是为了解决天然草无法在具有顶棚的公共场所下生长的问题。随着材料科

学和制造工艺的进步，人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近

天然草，部分性能已远远超越天然草，尤其是常绿性、耐用性、抗老化性、节约用水和安装维护方便等特性，使得人造草坪能够解决全年全天侯高频

率使用、全球寒热区域使用等问题，并具有使用寿命长、低成本维护等优势。

人造草坪的主要原料为塑料粒子、母粒、底布和原胶等。人造草坪

行业的上游行业主要是石油、石化行业。石油、石化行业发展较为成熟，

价格较为透明。人造草坪行业的原材料供应充足，但是原材料价格的波动

对人造草坪企业的成本和盈利情况构成直接影响。

人造草坪的下游需求

主要来自于体育场地和居家、景观场景的铺装需求。人造草坪的市场规模

主要取决于国家和社会体育基础设施投入的力度、企业对于景观场景的铺

装计划、消费者个人改善住宅景观环境的意愿和能力等因素。

人造草坪

的销售在不同国家呈现不同的季节性特征。如中东地区由于夏季天气炎热，大量铺装会选择冬季进行；欧洲国家在圣诞节等传统节日到来之际，家居

装饰需求会有所上升。但批发商作为公司直接客户通常会保持全年采购的

稳定性，从而使人造草坪行业的季节性特征不明显。

经济周期会在一定

程度上影响体育场地的投资需求和住宅景观及商业景观等休闲场地铺装的

消费需求。但整体而言，人造草坪属于弱周期行业。

二、项目概况

（一）项目名称

年产xx平方米人造草坪项目

（二）项目选址

某某产业示范中心

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产

成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充

分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对各种设

施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技

术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积38279.13平方米（折合约57.39亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.02%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率6.91%，固定资产投资强度180.21万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积38279.13平方米，建筑物基底占地面积25271.88平方米，总建筑面积41341.46平方米，其中：规划建设主体工程30022.15平方米，项目规划绿化面积2857.67平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费3315.58万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1012030.31千瓦时，折合124.38吨标准煤。

2、项目年总用水量24307.17立方米，折合2.08吨标准煤。

3、“年产xx平方米人造草坪项目投资建设项目”，年用电量1012030.31千瓦时，年总用水量24307.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.46吨标准煤/年。达产年综合节能量51.65吨标准煤/年，项目总节能率27.65%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14566.02万元，其中：固定资产投资10342.25万元，占项目总投资的71.00%；流动资金4223.77万元，占项目总投资的29.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28572.00万元，总成本费用21588.60万元，税

金及附加268.70万元，利润总额6983.40万元，利税总额8215.33万元，

税后净利润5237.55万元，达产年纳税总额2977.78万元；达产年投资利

润率47.94%，投资利税率56.40%，投资回报率35.96%，全部投资回收期

4.28年，提供就业职位476个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出

现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范中心及某某产业示范中心人造草坪行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范中心人造草坪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx平方米人造草坪项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位476个，达产年纳税总额2977.78万元，可以促进某某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.94%，投资利税率56.40%，全部投资回报率35.96%，全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化融合发展水平指数超过117，保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众

多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入20582.76万元，同比增长16.61%（2932.02万元）。其中，主营业业务人造草坪生产及销售收入为17039.31万元，占营业总收入的82.78%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5840.94万元，较去年同期相比增长467.31万元，增长率8.70%；实现净利润4380.70万元，较去年同期相比增长635.46万元，增长率16.97%。

上年度主要经济指标

第三章背景和必要性研究一、人造草坪项目背景分析

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的化工制品。全球人造草坪市场总体需求快速增长。根据AMIConsulting统计的全球人造草坪行业数据，2017年全球人造草坪销售金额为150亿元人民币（按1欧元兑7.90元人民币汇率换算），销量为230百万平方米。2013-2017年，全球人造草坪销量年均复合增长率为15.72%。预计2020年全球人造草坪销售将突破350百万平方米。

全球人造草坪市场总体需求大，行业市场集中度较高，行业领先企业竞争优势明显。2017年，全球约超400家人造草坪企业，产量达150万平方米及以上的企业数量共计38家，占全球产量78%。全球前5大人造草坪企业销量占比为34.00%，前10大人造草坪企业销量占比为47.00%。

前10大企业中，中国企业占有重要地位且已不同程度进入全球高端人造运动草市场，但我国企业一般仅生产人造草坪产品，不涉及填充物、弹性垫及运动场地设计及铺装领域。前10大企业中，欧美企业主要聚焦欧洲、美洲等高端人造运动草市场，以及填充物、运动场地设计和铺装领域。

行业领先企业通过新产品和新工艺的研发、全球销售渠道的铺设

和国际权威体育组织的认证，已形成明显的行业壁垒，能够抵御新进

入者和规模较小企业的威胁。

二、人造草坪项目建设必要性分析

2015年开始，我国体育用品市场逐步走出泥潭，市场整体回暖趋

势明显。种种迹象表明，体育用品行业已经度过了行业的滞涨期和衰

退期，新一轮掘金时期即将到来。随着体育产业政策红利释放，体育

用品作为大众体育产业的重要组成部分，增长将持续。

伴随着一系列对体育产业及赛事的指导意见陆续出台及逐步落地，我国大众体育和健身运动诉求也在出现爆发式的增长，作为体育产业

重要子行业之一的国内体育用品行业亦因此迎来急剧裂变。

2014年，我国体育用品行业增加值达到2418亿元，同比增长

15.89%，连续8年保持行业规模持续扩大，自2011年后首次实现两位

数增长。2014年中国体育用品行业进出口总额首次突破200亿美元大关，达到200.85亿美元，实现贸易顺差178.59亿美元。

从体育用品各主要门类销售数据看：运动服行业主要上市公司累

计实现运动服销售收入132.54亿元，同比增长11.0%；运动鞋行业实

现销售收入131.77亿元，同比增长17.0%；球类产品制造行业实现销

售收入174.35亿元，同比增长9.86%；训练健身器材制造行业实现销

售收入为324.34亿元，较上年同期增长14.85%；个人运动防护用品行业销售收入恢复增长，达到129.73亿元，同比增长47.07%。

由此可见，我国体育用品行业整体强势复苏，重回快速增长通道。利好政策频出，体育用品行业全新发展平台期已基本形成。中国经济

新常态下拐点出现，体育用品业逆势成长。体育用品业实现两位数增长，展现了作为新兴增长领域的活跃特点，同时也表明体育产业在全

新战略布局下的巨大发展潜力。

数据显示，2011-2015年中国体育用品行业工业总产值逐年增加。其中，2014年我国体育用品行业实现工业总产值1261.32亿元，比上

年同期增长15.58%；2015年实现工业总产值1384.34亿元，较上年增

长9.75%。

2011-2015年，中国体育用品行业销售收入同样呈现逐年增加。2014年，行业实现销售收入1393.1亿元，同比增长8.47%；利润总额81.5亿元，同比增长14.8%；税金总额49.5亿元，同比增长15.4%。

按照当前发展势头，预计2016-2021年行业销售收入增速在20%左右，至2021年销售收入将达到4540亿元。

随着政策利好、人民体育消费需求的提高，体育用品行业的发展将进入新时期。而随着百姓的健身需求和体育消费需求全面释放，体育用品业将进入新一轮的黄金十年。未来，跑步、足球、智能化将成为未来体育用品行业发展的三大趋势。

从近期体育用品市场发展大趋势，特别是一些国际新兴体育品牌的快速崛起模式来看，针对运动需求点进行专项领域的运动品类深度开发，成为优秀乃至顶级体育用品品牌的必由之路。体育品牌分别针对消费者的不同需求类型，拓展专项的运动用品市场。特别是跑步、足球两大市场的高速发展，将成为未来体育用品行业发展的新趋势。

未来体育用品行业的发展，不仅要针对不同类型消费者开辟专项的运动用品市场，还要借科技的力量不断升级运动体验。未来，体育用品智能化将迎来爆发式增长。

第四章市场调研分析

一、人造草坪行业分析

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的化工制品。

人造草坪诞生于1960年代的美国，最初是为了解决天然草无法在

具有顶棚的公共场所下生长的问题。随着材料科学和制造工艺的进步，人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近天然草，部分性能

已远远超越天然草，尤其是常绿性、耐用性、抗老化性、节约用水和

安装维护方便等特性，使得人造草坪能够解决全年全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题，并具有使用寿命长、低成本维护等优势。

人造草坪的主要原料为塑料粒子、母粒、底布和原胶等。人造草

坪行业的上游行业主要是石油、石化行业。石油、石化行业发展较为

成熟，价格较为透明。人造草坪行业的原材料供应充足，但是原材料

价格的波动对人造草坪企业的成本和盈利情况构成直接影响。

人造草坪的下游需求主要来自于体育场地和居家、景观场景的铺

装需求。人造草坪的市场规模主要取决于国家和社会体育基础设施投

入的力度、企业对于景观场景的铺装计划、消费者个人改善住宅景观

环境的意愿和能力等因素。

人造草坪的销售在不同国家呈现不同的季节性特征。如中东地区

由于夏季天气炎热，大量铺装会选择冬季进行；欧洲国家在圣诞节等

传统节日到来之际，家居装饰需求会有所上升。但批发商作为公司直

接客户通常会保持全年采购的稳定性，从而使人造草坪行业的季节性特征不明显。

经济周期会在一定程度上影响体育场地的投资需求和住宅景观及商业景观等休闲场地铺装的消费需求。但整体而言，人造草坪属于弱周期行业。

二、人造草坪市场分析预测

体育用品为进行体育教育、竞技运动以及身体锻炼过程中所使用到的所有物品的统称，具体包括了球类、运动鞋服、健身器材、泳池设备、冰雪器材装备、运动防护用具、运动地面材料、渔具等。我国体育用品产业化始于20世纪的80年代初，经过三十多年的发展，现已成为全球最大的体育用品制造国家。在体育产业结构逐步调整、大众体育锻炼意识不断增强的背景下，享受利好政策的出台和落实，体育产业发展将迎来最好的时代。体育产业链全面发展，市场化进程加快，相关产业的市场空间巨大。

体育用品为进行体育教育、竞技运动以及身体锻炼过程中所使用到的所有物品的统称，具体包括了球类、运动鞋服、健身器材、泳池设备、冰雪器材装备、运动防护用具、运动地面材料、渔具等。